云南省羅非魚產業發展歷程及現狀

崔麗莉　繆祥軍

摘 要：云南是中國羅非魚生產新興大省，近幾年來羅非魚產量持續增加，發展速度較快，但云南羅非魚產業發展相關的研究資料較少。為了能向全省乃至全國羅非魚產業的發展提供部分參考，分別從生產、科技、流通、消費、貿易和供求方面，重點介紹了云南省羅非魚產業發展歷程及現狀。同時，建議云南羅非魚產業選用高效養殖模式，積極擴大內需，提高羅非魚深加工附加值，普及羅非魚的營養知識和烹飪方法，為產業提供多渠道多方位發展。

關鍵詞：羅非魚；產業發展；歷程；現狀

中圖分類號：S965.125 文獻標志碼：A 論文編號：2013-0706

Development Course and Status of Tilapia Industry in Yunnan

Cui Lili， Miao Xiangjun

（Fishery Science Research Institute of Yunnan， Kunming 650111， Yunnan， China）

Abstract： Yunnan is an emerging province of tilapia production， which has a great increase production and an obvious growth， but has few research reports. In order to provide reference for the development of industry in the province and even the country， this paper mainly introduces the development course and status of tilapia industry in Yunnan Province， including production， technology， circulation， consumption， trade and supply and demand. At the same time， authors suggests to choose efficient breeding mode， expand domestic demand， improve the added value of deep processing of tilapia， popularize the cooking methods for multi-channel and multi-faceted development.

Key words： Tilapia； Industrial Development； History； Status

0 引言

云南省地處中國西南邊陲，水系發達，省內東部、滇西滇南一代均具備養殖羅非魚的良好環境和氣候條件。經多年的技術研究和養殖實踐，在羅非魚苗種繁育、人工繁殖以及加工等方面都取得了長足的進步，產業化基本形成[1]。隨著云南羅非魚產業對國內外影響的逐步增加，勢必會帶來更多關注。但是，筆者通過查閱資料發現，與云南省羅非魚產業發展相關的研究較少。因此，根據區域漁業特色、流域漁業資源特點[2]，從生產、科技、流通、消費、貿易和供求方面詳細介紹了云南省羅非魚產業發展歷程及現狀，以期向全省乃至全國羅非魚產業的發展提供部分參考。

羅非魚（Tilapia）又名非洲鯽魚，是原產于熱帶、亞熱帶的暖水性魚類。由于其食性廣、抗病力強、成長快、繁殖力強、環境適應性強，其為聯合國糧農組織（FAO）向全世界大力推廣的水產養殖品種。隨著全球性海洋捕撈漁業資源的衰退，國際市場對水產養殖產品的需求越來越大。在眾多的養殖品中，羅非魚以其肉質厚、骨刺少、便于加工保鮮，而且含有多種不飽和脂肪酸、肉質細嫩、略有甜味、老少皆宜、無殘毒、符合人類追求健康食品的要求等優點，成為公認的健康食品，在國際上被稱為“21世紀之魚”。全球有100個以上的國家和地區開展養殖，也是中國農業部定位優先發展的淡水養殖優勢品種[3-6]。

1 生產發展歷程及現狀

云南省羅非魚產業的發展大致可歸納為4個階段：（1）自20世紀60年代末引入羅非魚后，至80年代中后期為發展初期，這一時期養殖主要分散在西雙版納、元江縣等少數熱區，由國營企業和諸多個體小養殖戶進行零星養殖。這一時期產業發展的特點可以概括為養殖水平低下，養殖區域分散，商品魚供應極不穩定，售價居高不下。（2）進入20世紀80年代后，逐步利用電廠排除的余熱廢水進行集約化養殖，天然熱區養殖規模也逐步擴大。這個時期從20世紀80年代中后期一直延續到90年代中期，產業發展特點表現為養殖技術有所提升，商品魚供應趨于穩定，但總產量不足，售價較高。（3）第3個階段為快速發展期，從20世紀90年代中期至2006年。這一時期，以普洱為代表的池塘養殖業迅猛發展，伴隨飼料工業的快速發展，養殖產量大幅增長，并形成了以滇南一帶西雙版納州、普洱市為中心的羅非魚主養區。這一時期養殖技術明顯提升，養殖單產和總產均快速增長，市場售價明顯回落，成為普通群眾餐桌上的常見食品。（4）進入21世紀后，隨著云南省內江河大量水電站工程的興建，電站庫區網箱養殖規?？焖僭鲩L，2006年省內首個羅非魚加工廠也開始興建，因此我們把2006年至今歸為第4個發展階段。至此，羅非魚產業發展已由全部內銷向加工出口轉變，每年生產規模增長速度超過30%，市場售價逐步與全國主養區接軌，與國際、國內市場價格波動密切關聯。

歷經50多年的發展，隨著羅非魚產業化的推進，如今云南部分地區羅非魚養殖產業化正在形成，育種及深加工到銷售體系逐步建立，已發展成為云南漁業的重要支柱。“十一五”期間，在各級政府的重視下，云南羅非魚產業更是飛速發展。至2011年底，云南羅非魚總產量已達12.4萬t，比2010年增長了近30%，占全省魚類總產量的24.4%，2011年網箱養殖羅非魚產量首次超越池塘養殖。2012年，云南羅非魚總產量達到16.8萬t，比2011年增長約35%，并且首次成為全省水產養殖產量最大的品種。

云南羅非魚主要養殖品種中，奧尼系列約占總放養面積的10%，吉富系約占80%，其他羅非魚約占10%。主要有池塘養殖和網箱養殖兩種方式。盡管云南羅非魚養殖面積和產量不斷增加，但省內多山區、適宜養殖區域相隔較遠的自然條件，導致羅非魚養殖仍以小規模分散經營為主的形式存在。目前，云南羅非魚主產區主要分布在普洱、西雙版納、德宏、曲靖、文山等5個州市，面積和產量約占全省的90%以上。目前，這5個州市發展羅非魚產業基礎好，群眾養殖的積極性高。

近年來，云南省加快轉變發展方式，著力提高特色水產養殖的綜合生產能力。啟動了“三個百萬”工程，建設生態型養殖基地，水庫養殖面積超過百萬畝；在萬峰湖、小灣、漫灣等電站庫區發展網箱養魚，建成百萬畝的電站庫區網箱養殖基地。以羅非魚、鱘魚規?；B殖和精深加工為突破口，建設萬噸級水產養殖基地縣，建成羅平、景洪等20個羅非魚基地縣，全省水產養殖過萬噸的基地縣達到20個，改變了水產養殖散、弱、小的局面?；乜h新增的水產品產量達到6.5萬t，占全年新增產量的75%。云南新海豐食品有限公司、墨江海王魚片加工廠等企業的一批批凍羅非魚出口到美國、墨西哥、埃及等26個國家和地區，全年出口1.2萬t，創匯3700萬美元[7]。

2 科技發展歷程及現狀

科學技術作為第一生產力，為推動漁業的發展做出了特殊的貢獻。21世紀前，云南省漁業科技的發展主要以省漁業科學研究院（原云南省水產研究所）、省水產技術推廣站、昆明市水產研究所等幾個單位為核心，云南大學、中科院昆明動物所等部門輔助，各地州市縣基層水產站為基礎來進行。進入2000年后，云南農業大學、云南農業職業技術學院等院校除了培養大批專業技術人才之外，也開展了一定的研究工作。就羅非魚產業的發展而言，近年來加工企業的投入和重視也起到了積極的推動作用。

20世紀60年代末莫桑比克羅非魚引入云南后，在各級水產技術部門的幫助和帶動下，逐步在省內少部分區域開始養殖，當時養殖的區域主要為昆明附近的元江縣、思茅地區、版納州等自然條件適宜的市縣。20世紀80年代中期，云南省漁業科學研究院在曲靖宣威縣利用火電廠余熱水開展的高密度集約化養殖試驗取得成功，迅速帶動了電廠余熱水養殖的熱潮，一大批養殖戶應運而生，也帶動了利用地熱水養殖熱潮。1990年后，景洪市水產研究所、元江魚種站先后引入奧尼品系羅非魚，并成功進行雜交生產，有力地促進了周邊養殖羅非魚的快速發展。隨著國內羅非魚苗種選育工作和飼料工業的快速發展，各地水產技術部門和養殖企業積極嘗試不同養殖模式和方法，在他們的帶動下，全省羅非魚養殖迅猛發展。2008年，現代農業產業技術體系成立以來，國家羅非魚產業技術體系昆明綜合試驗站也開展了大量試驗示范工作。試驗站針對省內不同養殖區域氣候、地形等特點，重點進行養殖品種篩選、養殖模式研究以及病害防控等多項工作。目前，結合電站庫區網箱養殖特點進行的大網箱套小網箱養殖模式在部分庫區已得到普及，羅非魚套養名貴魚類絲尾鳠養殖、稻田養殖等養殖模式也取得較好效果。

但是，從科技發展角度來看，云南省無論是人才隊伍建設、資金投入力度還是自主創新體系的完善都還遠遠落后于其他幾個主養省份。這也導致了云南省優質苗種、優質飼料大都還要依賴省外調入，一定程度上制約了羅非魚產業的健康發展。

3 流通發展歷程及現狀

市場和流通是決定農業發展的關鍵，對農業實現大生產、大流通、技術進步、系統配套服務和提高產業總體水平至關重要。但是，原始和小規模的交易形式使得云南省農業產品化水平低下，農產品價值得不到真正的體現。

漁業產業是云南省重要的經濟產業，而水產品大多則是鮮活產品，產品的價值實現比其他的商品更具有市場性和時效性。因此，水產品生產必須以市場為導向，才能保證整個產業統一、協調、健康、持續的發展。水產品的物流式交易是市場經濟條件下一種特殊的交易方式，本身具有的特點及公開、公平、公正的獨特優勢，對促進商品流通起到了重要的推動作用，是保證水產品順利流通的前提條件，是目前水產品交易中順利、便捷、高效、先進的流通方式，是水產品交易運作機制的高級形式，對促進水產品迅速、合理的流通，完善市場體系，在經濟建設中起著不可替代的作用。

作為邊疆省份，云南的現代流通業發展較慢，流通服務水平落后，很大程度上制約了云南漁業經濟的發展。針對云南省以“農民為主體的小規模分散式小生產面對大市場”的實際，在云南面向東南亞、南亞橋頭堡的建設中，云南外向型經濟和對外經貿合作的不斷發展，云南的農產品進出口規模不斷擴大，對水產品流通服務水平的改善、效率的提高提出了更新更高的要求[8]。

近年來，基于政策扶持力度的加大，云南省農產品流通設施建設如火如荼，以政策支持和邊境貿易為契機，云南省農產品市場體系走向完善，功能多元化趨勢明顯，輻射能力有所增強。大型農產品市場日益發展，昆明等地相繼建立諸多大型農產品市場，并日漸形成了一個連接城鄉、覆蓋產銷兩地的農產品大市場網絡。尤其從2005年開始，云南開始了“綠色通道”，為鮮活農產品運輸提供了便捷的通道，種類和覆蓋范圍逐步擴展，鮮活農產品市場供應得到了有效滿足。水產品具有易腐性， 無論是活體運輸還是冷藏冷凍品運輸都對物流提出了非常高的要求。云南省為了暢通水產流通的渠道逐步建立了水產物流市場，水產倉儲運輸業有了較大發展。云南省還在思茅、版納、德宏等3個州市和漫灣、大朝山、小灣、萬峰湖、百色樞紐富寧庫區等電站庫區為羅非魚優質開發區，打造羅非魚優勢產業帶。通過農產品市場的建立，水產品流通環節費用降低，促進了農民增收和云南省羅非魚產品市場的進一步發展。

據不完全統計，2009年底云南省建立了近千個規模以上的農產品市場，這其中規模較大且主要以批發為主要業務的近60個。同時，各類農、集貿市場和綜合類市場也逐步增加。當年底，云南省共建立了省級重點市場和農業部定點市場40余個，交易額超過200億元。從總體上看，當前云南省農產品市場體系逐步走向完善，在幾個大規模批發市場的帶動下，各地農產品集散市場相繼發展壯大，促進了全省農村經濟的發展，更有效地連接了農戶魚市場[9]。

2012年，云南省人民政府辦公廳還發布了《關于加強鮮活農產品流通體系建設的實施意見》，要求改造和新建一批不以盈利為目的、具有公益性的農產品批發市場、農貿市場和菜市場，保障居民基本生活需要。到2015年，云南省將培育50戶重點農產品流通企業和農產品冷鏈物流企業，重點建設改造30個區域性大型農產品批發市場，100個特色農產品批發市場，1000個城市社區標準化菜市場和縣城、鄉鎮農貿、集貿市場。要積極推動農超對接、農校對接、農批對接等多種形式的產銷銜接，切實發展產銷一體化模式。推動流通企業實現“兩頭落地”，降低對接門檻和流通成本。在人口集中的社區設立周末菜市場及早、晚市等鮮活農產品零售網[10]。

4 消費發展歷程及現狀

作為一個外來品種，羅非魚在云南市場經歷了從不接受到接受，又從受到追捧到市場普及的消費歷程。在這個過程中，云南本地魚類烹飪習慣和邊疆少數民族地區獨特的餐飲習俗也起到一定作用。昆明周邊地區為漢族聚居區，魚類食用加工方法主要為清湯燉食，羅非魚以其無肌間刺深受群眾喜愛，加之云南內陸省份水產養殖起步晚，市場商品魚供應不足，因此20世紀90年代，清湯燉煮羅非魚配上本地獨特蘸料成為昆明餐飲業一大亮點，食用羅非魚一度成為消費時尚，有效刺激了產業發展。隨著優良品種的引進和養殖水平的不斷提高，羅非魚養殖規模和產量也不斷擴大，市場價格也逐步回歸到合理水平，逐步走上普通百姓餐桌，成為常規消費魚類。以西雙版納為代表的傣族聚居地區具有獨特的飲食習慣，制作魚類菜肴時，通常喜歡使用香料填塞燒烤食用。羅非魚引入版納地區后，就成為傣味烤魚的優質原料。隨著云南旅游業的蓬勃發展，目前傣味燒烤羅非魚已成為當地餐飲代表食品之一，在當地甚至可以用“無羅非魚不成席”來形容。

據云南省農業廳統計，2012年云南羅非魚總產量達16.8萬t，其中90%以上供應省內市場消費[11]。據2011年云南統計年鑒，2010年末云南全省人口為4596萬人，人均羅非魚占有量僅為3.65 kg，云南多山的地理環境決定了大部分地區不具備養殖條件，擴大省內羅非魚消費量還有較大潛力[12]。隨著人們生活水平的提高，對優質動物蛋白的需求越來越高，將羅非魚的消費引入到廣大城鎮居民和農戶的公共消費（餐飲消費）和生活或家庭消費中去具有極大的潛力，這對羅非魚產業的平衡發展有著重要的作用。因此，研究開發推出簡包裝食品和速食食品，根據不同地區民族的口味，配有多種不同口味的配料，銷售價格適合高中低不同收入群體的消費水平，通過宣傳和促銷開拓省內乃至國內消費市場，市場前景將會更加廣闊[13]。

5 貿易發展歷程及現狀

2005年以前，云南省羅非魚全部依靠內銷市場消化。隨著各級政府的日益重視，一批外向型加工企業逐步建設投產，例如云南新海豐水產科技集團在墨江、富寧、羅平分別建設了10萬t、6萬t和1萬t的羅非魚加工廠，其中在墨江的羅非魚加工廠完全按照歐盟標準進行設計并建成，是全國最大、現代化程度最高的羅非魚加工廠之一。2010年9月，浙商集團投資興建的西雙版納君納水產有限公司在景洪工業園舉行奠基儀式，將建成年加工能力3.5萬t的羅非魚加工廠。德宏、普洱、臨滄、文山、大理等多個州市也已紛紛引進企業投資興建羅非魚加工企業。2011年，全省全年羅非魚加工量為1.06萬t，同比增長6%。

隨著近年來加工企業的發展，加工出口在商品羅非魚的銷售比重逐年上升。羅非魚產品的市場供應已經形成了相對穩定的流通體系。至2012年，云南羅非魚總產量的約10%都用于加工出口。以云南新海豐水產科技集團為例，作為云南省第一家集魚苗-飼料-養殖-加工-出口和科研為一體的民營企業，已通過了國家出入境檢驗檢疫局出口食品廠、輸美水產品HACCP和美國BAP認證，集團發展成為云南省農業產業化重點龍頭企業、云南省高新技術企業和國家扶貧龍頭企業。該公司不僅主導了云南羅非魚加工產品的出口，同時也直接入戶收購小規模養殖戶的羅非魚用于加工出口。2012年前11個月新海豐共出口羅非魚產品3619 t，其中凍羅非魚片1395 t、羅非魚二去1800 t、凍羅非魚424 t。在出口方向上，墨西哥、貝寧、加納和安哥拉是主要的出口市場，僅貝寧就占出口量的32.4%，4國合計共占同期出口總量的76.6%。

6 供求平衡歷程及現狀

云南羅非魚銷售主要以鮮活內銷為主，通常以鮮活形式通過商販塘口收購或直接進入水產品批發市場和農副產品批發市場、工廠食堂、火鍋店及消費者家庭，內銷市場主要集中在省內和生產地周邊區域[14]。

20世紀80年代末至90年代初，市場水產品供不應求，尤其是羅非魚等對養殖水溫要求較高的品種更是一魚難求。以昆明市場為例，20世紀90年代初期，以蘸水羅非魚為代表的烹調方式曾作為餐飲時尚，在昆明餐飲市場占據重要地位，這一時期是典型的賣方市場。旺盛的市場需求有力促進了羅非魚養殖規模的擴大，隨著養殖產量的快速提高，進入21世紀后，商品羅非魚在省內主要大中城市已隨處可見，價格也不斷回落。由于缺乏有效的市場引導，在2007—2010年，很多養殖戶出現虧損。但是，目前省內少數冷涼地區（香格里拉、麗江等）和山區州市（怒江、昭通等）羅非魚市場供應仍不能常態化，有較大開發潛力。

近年來，隨著一批加工企業的建成投產，商品羅非魚市場售價逐步趨于平穩。但是，發展加工出口型羅非魚產業，必然面對外部市場的嚴苛考驗，怎樣發揮云南自然環境的有利條件和優化產業鏈配置，仍然是云南省羅非魚產業進一步發展面臨的問題。

7 結論與討論

雖然云南省羅非魚產業剛剛興起不久，無論從發展時間、養殖面積還是養殖產量來看，與廣東、廣西等羅非魚大省相比還存有一定差距，但羅非魚仍是未來重要的國際貿易品種，同其他水產品或動物蛋白比較仍具競爭力。因此，積極發展云南省羅非魚產業，使其朝著持續、穩定、健康的方向發展，對促進云南省農業經濟發展具有重要意義。

筆者建議云南羅非魚產業應立足于國內行情和國外市場環境，學習借鑒先進的經營經驗，選用“健康、環保、高效、安全”的羅非魚高效養殖模式，積極擴大內需，爭取企業和政府的共同支持，注重提高羅非魚深加工附加值[15-18]，優化產業鏈配置，加強人才隊伍建設。與此同時，也可大力普及羅非魚的營養知識及傳授各種烹飪方法，讓云南各族各地的普通老百姓真正喜歡上羅非魚，為產業提供多渠道多方位發展。

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致謝：云南省西雙版納州景洪市水產所對本試驗提供了較高品質的新吉富羅非魚魚苗，特此致謝！