2024年度ENR國際設計商TOP 225解析

摘要：基于美國《工程新聞紀錄》發布的最新數據，從排名變化、營業收入、行業與區域市場等多個角度分析2023年入圍榜單TOP 225的國際設計商的發展情況，并對入圍的中國設計商進行詳細分析。結果顯示：2023年TOP 225設計商營收保持增長態勢，同比增長12.7%，創近10年增長新高；行業市場和區域市場均呈現較高的市場集中度，TOP 10設計商具有壟斷優勢；上榜的中國設計商營收增加，占國際市場總營業額的6.3%，但中國設計商相比其他發達國家和地區的設計商仍存在較大差距。

關鍵詞：國際設計市場；ENR；國際設計商；中國設計商；現狀

0 引言

美國《工程新聞紀錄》（Engineering News Record，ENR）公布了2024年度“工程設計商國際營收（海外收入）225強”（ENR TOP 225 internation-al design firms，TOP 225）的相關數據。結果顯示，2023年登榜企業在國際設計市場總營收高達829.4億美元，同比增長12.7%。與此同時，氣候變化和地區沖突的加劇為設計市場運行帶來挑戰，全球能源效率提升和資源可持續開發的需求催生國際設計商產品與服務的創新^[1]。在復雜的國際形勢下，基于ENR的TOP 225最新數據，從企業表現、行業與區域市場多角度揭示與分析國際設計商與國際設計市場的發展現狀，并整理登榜的中國大陸設計商的信息，通過對比中外設計商的表現，為中國設計商制定新的發展策略提供可參考的現實信息。

1 TOP 225國際設計商概況

近10年來，TOP 225國際設計商的市場營收存在一定范圍的浮動，但整體仍然呈現增長態勢。第一次波動在2014—2019年，經歷了金融危機、能源價格下跌等振蕩的國際工程設計市場，由于石油等資源價格的緩慢上漲，經濟態勢逐步回升向好^[2]。然而，突發的新冠疫情迫使各國設計商將更多的發展重心轉移至本土市場。2020年各國的國內營收與海外營收相較2019年的數據表現出相反的發展趨勢。2021—2023年，隨著新冠疫情得到有效控制，全球設計市場經濟不斷復蘇。2023年，國際設計商海內外總收益高達2 199.4億美元，同比增長9.5%。其中，國際市場營收為829.4億美元，同比增長12.7%，創近10年最高增長率。經過證實，這部分歸因于法國能源公司Technip Energies以第11位的強勢排名重返榜單，該企業提供了20.8億美元的營收。2014—2023年TOP 225國際設計商營收情況如圖1所示。

全球設計市場的經濟形勢與國際設計商的發展情況息息相關。但設計商在國內外設計市場中的生存與發展并不穩定。2019—2023年TOP 225國際設計商盈虧企業數量統計見表1。橫向對比來看，2019—2023年國際設計商在本土市場的盈虧表現總是優于國際市場。在2020年新冠疫情的影響下，這一現象尤其明顯。縱向對比來看，近5年，盈利企業增長數量和虧損企業減少數量明顯，但近三年來，在國內外市場的盈利和虧損企業數量出現波動。2023年，國際設計商在本土市場盈利數量減至151家，在國際市場的盈利數量增至138家，虧損企業則各增加1家。由此可見，國際設計商不斷轉向國際設計市場尋求發展機會，同時也會不可避免地面臨通貨膨脹、地區沖突等難以控制和預測的風險^[3]。

2 國際工程設計商表現分析

2.1 TOP 10變化情況對比

2023年TOP 10國際設計商國際收益累計達339.303億美元，占TOP 225總收益的40.9%，市場集中度高。因此，對TOP 10的排名及其國際營收情況進行詳細分析十分必要。2023年與2022年TOP 10國際設計商排名及國際營收情況對比見表2。

根據表2可知，從排名來看，與2022年相比，2023年登榜TOP 10的國際設計商名單并未發生變化。加拿大WSP TLOBAL INC公司實現連續4年蟬聯TOP 225榜首，澳大利亞WORLEY LTD公司連續3年位列其后。其余企業對應排名有三處變化：原分別排名第3位、第4位的AECOM公司、ARCADIS NV公司位次顛倒；原分別排名第5位、第6位的JACOBS公司、ATKINSRALIS公司同樣位次顛倒；原分別排名第8位、第9位、第10位的WOOD公司、FLUOR公司、SIDARA公司2023年位次分別為第10位、第8位、第9位。

從營業額來看，除了英國WOOD公司，其余9家國際設計商的國際市場營收均實現正向增長。具體而言，荷蘭ARCADIS NV公司營收增長幅度最大，為29.7%。WSP GLOBAL INC公司增長率雖不比2022年，但仍以76.061億美元的營業額高居榜首，與排名第二位的WORLEY LTD公司的收入差額稍有縮小。ATKINSRALIS公司、JACOBS SOLUT TONS INC公司打破2022年的負增長，實現了營收突破。

2.2 行業市場TOP 10分析

ENR收錄了國際設計市場九大具體行業TOP 10國際設計商情況。表2中TOP 10國際設計商大多在具體的一個或多個行業中占據核心地位，同時注重多元發展。例如，排名第1位的WSP GLOBAL INC公司在交通運輸、房屋建筑行業同樣位居榜首，在電力、有害廢物處理、排水/廢棄物等行業表現優異。排名第2位的WORLEY LTD公司位列石油化工行業第1位，在工業加工、電力等領域業務突出。水利、有害廢物處理、排水/廢棄物行業排名第1位的分別是TOP 10中的AECOM公司、ARCADIS NV公司、STANTEC INC公司。除此之外，中國電力建設集團有限公司和中國能源建設股份有限公司第7次實現電力行業排名前兩位。在工業加工行業，TOP 225中排名第19位的HATCH公司營業額超過原行業排名前兩位的JACOBS SOLUTIONS INC公司、WORLEY LTD公司，成為行業第1名。在制造業，排名第24位的LARSEN ＆ TOUBRD公司位居榜首。

聚焦到各行業，交通運輸、房屋建筑、水利、有害廢物處理行業TOP 10中包含7家TOP 10國際設計商。電力行業有6家，工業加工、排水/廢棄物行業有5家，制造業有4家，石油化工行業有3家。除了未被ENR收錄的電信行業TOP 10，已有的各行業TOP 10企業的市場份額均能超過50%，且約50%的行業內TOP 10市場份額占比超過75%，表現出較高的行業集中率。2024年度行業市場TOP 10表現情況見表3。

2.3 企業規模與市場規模分析

為了更全面地展示國際設計商與國際設計市場的規模，將TOP 10和TOP 225國際設計商的情況進行對比。

對于TOP 10國際設計商，從企業規模來看，平均規模達33.930億美元/家；從市場分布來看，除了阿聯酋SIDARA公司，其余9家企業均為發達國家，其中除了澳大利亞WORLEY LTD公司，其余8家企業均來自歐美地區，加拿大和美國企業均有3家上榜。除了3家美國企業，其余7家的國際化程度高，國際市場營收占設計總收入的75%以上，表現出強大的發展活力^[4]。

總體來看，TOP 225國際設計商的平均規模達3.686億美元/家，僅達TOP 10國際設計商平均規模的10%，這說明頭部設計商憑借自身的專業知識與資源能夠有效占據絕大部分國際設計市場，TOP 225其他的國際設計商之間的企業規模差異仍然較大。結合市場分布情況，TOP 225大多數企業明顯集中在美國、歐洲、中國等國家或地區，但并未匹配較高的市場平均規模。相反地，各有4家位列榜單的加拿大和澳大利亞企業卻在市場平均規模方面表現突出，其中加拿大國際設計商平均規模高達41.742億美元/家，遠超TOP 10國際設計商的市場平均規模。從數據上分析原因，這是由于上榜的4家加拿大國際設計商有3家同樣在TOP 10榜單中，提供了較大的國際市場營收基數。同時可以看出，國際設計商呈現出“頭重腳輕”、企業數量與收益額度嚴重分離的現象。2024年度TOP 225國際設計商市場平均規模如圖2所示。

3 國際工程設計市場分析

3.1 行業市場分析

按照行業特征，ENR將國際設計市場細分為交通運輸、房屋建筑、石油化工、電力、工業加工、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業、電信十大具體行業。

總體而言，TOP 225國際設計商在十大行業中的營收和增幅數據表現可觀，2024年度TOP 225行業市場分布情況見表4。各行業收益和市場占比的排名并未改變，交通運輸、房屋建筑、石油化工仍然延續成為近5年營收和市場占比最多的行業。2023年三大行業累計占國際設計市場的59.8%。但是2023年交通運輸、房屋建筑、有害廢物處理、排水/廢棄物、電信行業的市場占比相較2022年繼續下降，相反石油化工、工業加工、水利、制造業則上升。

2023年，行業市場近3年首次出現收益均為正增長的結果。其中，收入增幅最大的三大行業依次為：制造業（32.5%），工業加工（30.0%），石油化工（26.0%）。究其原因，石油化工的增長大部分都源于Technip Energies重返榜單，為該行業貢獻了主要營收。在社會、技術與空間環境快速變化的現實背景下，TOP 225國際設計商不斷開拓出可再生能源生產與管理、工業脫碳等多種創新型業務，激勵著制造業和工業加工行業營收呈現出不斷向上的發展態勢。相比之下，2020年以來，受5G基站建設增幅較大的電信行業增速放緩，交通運輸、房屋建筑、石油化工等傳統行業市場不斷邁入疲軟期。這些現象為國際設計商釋放出未來將趨向綠色可持續、數字化發展的信號，同時也堅定了國際設計商轉型升級的決心^[5]。

3.2 區域市場分析

按照地理位置分類，ENR將國際設計市場細分為歐洲、美國、中東地區、亞洲、澳大利亞/大洋洲、加拿大、拉丁美洲、加勒比地區、非洲、北極洲/南極九大具體區域。其中，北極洲/南極洲因占比僅0.1%，份額過小，該區域內TOP 10未被ENR收錄。

2023年，除了亞洲收入從2022年的98.177億美元繼續下降了7.4%，澳大利亞/大洋洲收入下降1.7%，其余區域的設計市場均為TOP 225企業貢獻了收益來源。其中，企業收入增幅最大的前三名分別為：中東地區（30.4%），非洲（28.4%），拉丁美洲（23.8%）。中東地區設計市場營收達到2018年以來的最高水平，這一增長歸功于沙特阿拉伯的“2030愿景”的提出與實施。這一重大戰略決策鼓勵了國際工程設計商多傾向于對沙特阿拉伯市場的投資與承諾，同時為其他國家和地區的國際設計市場開發提供了現實參考。

具體來看，歐洲、美國市場收入高達418.477億美元，占國際設計市場總收益的50.4%，2024年度TOP 225區域市場分布情況見表5。各區域市場TOP 10設計商仍然表現出強勢的市場占有率。除中東地區和亞洲TOP 10市場占有率接近50%，其他國家和地區均超過50%。其中，被TOP 10國際設計商覆蓋業務最高的美國設計市場占比高達86.3%。由結果分析可知，國際市場雖然帶來了足夠的盈利與發展空間，在頭部區域市場和行業巨頭的激烈競爭中，謀求新的發展機遇成為其他設計市場和企業思考的課題。

4 中國大陸設計商分析

4.1 排名變化情況

2023年上榜TOP 225的中國大陸企業數量為20家，相較2022年減少了3家（分別為原排名第205位的山東電力工程咨詢院有限公司、原排名第210位的中國水利電力對外有限公司、原排名第221位的中南建筑設計院股份有限公司），是2017年以來繼2023年度上榜TOP 225中國大陸企業數量變化之后的第二次下降。但入圍TOP 100的中國大陸設計商相較2022年增加了2家，分別為中石化煉化工程（集團）股份有限公司、中鋁國際工程股份有限公司。上榜企業的名單變化不大，2024年度上榜TOP 225中國大陸設計商情況見表6。在20家上榜企業中，共有7家設計商排名位次較前一年有所前進，其余企業均出現退后。其中，排名最佳的中國電力建設集團有限公司排名前移兩位，至TOP 225的第15位。中鋁國際工程股份有限公司進步最明顯，由199名躍升至98名。作為一家高新技術企業，該設計商的業務領域主要集中在工業和石油化工行業。

4.2 企業表現分析

由表6可知，2023年入圍TOP 225的中國大陸企業國際營業額累計52.304億美元，企業平均規模為2.615億美元，相比2022年增長16.2%，整體營收的增長主要依賴于排名前兩位的名設計商的效益增長。中國電力建設集團有限公司和中國能源建設股份有限公司的收入累計30.655億美元，占入圍TOP 250榜單的中國設計商的58.6%，較其他設計商的收入呈現明顯斷層。但其他設計商也表現出巨大潛力。中鋁國際工程股份有限公司、中國冶金科工集團有限公司、中國建筑集團有限公司3家企業顯示出巨大的發展勁頭，增長突破一倍。另一家最新入圍TOP 100的中石化煉化工程（集團）股份有限公司以50.7%的營收增幅同樣表現優異。相比之下，在TOP 100中，排名變化較大的中國建材國際工程有限公司、中國鐵路設計集團有限公司收入跌下1億美元，分別降低約41.1%、29.9%。

2024年度ENR榜單顯示，中國大陸企業入榜行業集中在電力、工業加工/石油化工、交通運輸、房屋建筑行業等傳統優勢行業。除了中國機械工業集團有限公司、中國建材國際工程有限公司、中國建筑集團有限公司3家企業，其他入圍的20家企業中大多數的主營業務收入占比超過75%。從業務領域范圍來看，除了中國建材國際工程有限公司、中國建筑集團有限公司有兩個主營業務領域，其余設計商的營業核心均集中在某個特定領域。結合全球行業市場TOP 10名單可知，中國大陸企業在行業中的市場占有率較低。

ENR榜單同樣公布了各國家或地區設計商國際業務分布的區域市場情況。2023年上榜TOP 225的中國大陸設計商的國際業務主要集中在亞洲、非洲、歐洲、中東地區等國家和地區，分別占比41.2%、18.0%、15.5%、14.2%，累計完成上榜企業88.7%的總業務額。2023年上榜TOP 225的中國大陸設計商業務區域分布如圖3所示。與2022年相比，中國設計商在亞洲的國際業務比重大幅下降，減少的業務分散至非洲、歐洲、中東地區、拉丁美洲/加勒比地區，并在澳大利亞/大洋洲、美國的業務量小幅度增加，在加拿大的國際業務基本持平。

從區域市場來看，2023年中國設計商仍對亞洲、非洲市場國際營收影響較大，占當地區域市場總收入的比重分別達到23.7%、24.7%，較2022年分別增長-4.1%、4.5%，不斷接近亞洲、非洲區域內占比最高區域的營收額。2023年上榜TOP 225的中國大陸設計商在各區域市場份額占比見表7。由表7可知雖然中國在其他區域市場內的占比均有所增加，但在各區域市場的份額不超過10%，且這些區域大多為發達國家較多的歐美地區。

4.3 中外對比

在經濟收益方面，中國大陸設計商收益有所提升，但綜合實力欠缺。2024年度上榜TOP 225的中國設計商數量上雖有所下降，但國際業務收入有所增加，占國際市場總營業額的6.3%，比2023年增長0.1%。相比加拿大、歐洲、美國等國家和地區，中國入圍TOP 225的企業數量與整體營收競爭力不強，國際化程度仍有待提升。

在行業市場方面，TOP 10多為綜合型企業，中國大陸設計商主營業務突出，業務多元化有待進一步拓展^[6]。中國企業一方面應穩固并嘗試轉換電力行業的產業鏈優勢為競爭優勢；另一方面，應在制造業、工業加工、有害廢物處理等行業探索拓展國際業務多樣化的可能性^[7]。對于大多數交通運輸、房屋建筑等傳統行業的企業而言，應及時調整經營策略，頭部企業不僅可要提升自身國際核心競爭力，還應擔負起領頭責任，帶動中小設計商國際化進程。

在區域市場方面，中國設計商開始嘗試將國際業務分散至各區域市場，但主要占比仍然集中在發展中國家和地區，在新興市場與發達國家和地區的業務有待進一步開拓。中國設計商在非洲、亞洲區域優勢明顯。但發達地區仍然是由歐美等發達國家或地區占據國際設計市場的領先地位^[8]。

在“一帶一路”倡議、“國內國際雙循環”發展格局下，中國設計商不斷嘗試“走出去”拓展國際業務。由于大規模對外投資的時間較短，經驗不足，中國設計商在目標市場的進入與生存過程中存在重重阻礙，在國際市場上缺乏足夠的話語權和工程業績，仍有待進一步探索適應國際設計市場運行規律、符合自身發展需求的經營之道^[9]。

5 結語

2023年國際工程設計市場發展持續向好，國際業務總收入突破800億美元，工業加工、制造業等行業新興業務涌現，催生行業國際營收增長，歐美市場仍是國際設計業務集中的核心區域，TOP 10企業在各方面均保有較高的市場占有率。在經濟、社會、自然環境影響加劇的背景下，未來的頂級國際設計商應該能夠利用已有的知識和資源超越現有空間限制，不斷培養滿足不同用戶、技術與環境發展需求的能力，塑造形成獨特的企業特點和競爭優勢。2023年中國設計商國際設計市場表現良好，營業額與入圍TOP 100的企業數量都有所增長，最佳排名也得到提升，但仍然需要在開辟新市場、選擇擴張戰略等方面進行完善。中國企業應堅持創造與發揮自身特色，穩固在相對具有優勢地區（中東地區、非洲）和競爭相對平和行業（如通信、危險廢物行業）的國際業務發展，走多元化戰略，穩步開拓^[10]。

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收稿日期：2024-09-30

作者簡介：

趙超（1995—），男，工程師，研究方向：房地產開發與投資、工程建設。

張夢宇（2002—），女，博士研究生，研究方向：國際工程管理。

鄧小鵬（通信作者）（1972—），男，博士，教授，博士研究生導師，研究方向：國際工程管理。