奶業振興新形勢下對于河北省完善奶業保障機制的思考

谷粟琨

（河北省奶源管理辦公室，石家莊 050035）

1 河北省奶業發展形勢

據國家統計局數據，2018年河北省奶牛存欄105.9萬頭，同比下降15.0%，牛奶產量384.8萬t，同比增長1.0%。河北省奶業發展形勢主要有以下特點：一是奶牛標準化規模養殖水平提升。據行業調查，截至2018年末，全省奶牛養殖場區931家，其中養殖場876家，養殖小區55家，其中300頭以上規模占比91.19%，500頭以上規模占比85.56%，11家萬頭牧場奶牛存欄18.6萬頭，奶牛標準化規模養殖處于全國領先水平。二是奶牛良種繁育、平均單產和生產管理水平提高。全省泌乳牛平均單產達到7.6t，同比增長4.1%，奶牛良種繁育水平明顯提高。至2018年底，參加奶牛生產性能測定的奶牛場達到535個，參測個體達到46.4萬頭，其中連續測定6次的個體達到30.7萬頭，奶牛核心群生產性能顯著提升。良種性控凍精、全混合日糧飼喂、全株玉米青貯、奶牛臥床、信息化管理軟件等先進技術設備應用比例逐年遞增。三是區域布局優化。形成了石家莊、唐山、保定、張家口四大奶業優勢區域，奶牛存欄、生鮮乳產量占全省總量的七成左右。集中打造壩上草原牧區、山前平原農牧結合區和黑龍港流域農草牧結合區三大奶業集聚區，大力發展優質奶業基地。四是種養結合模式逐漸推廣。自2015年推進“糧改飼”項目以來，全省種植結構發生了顯著調整，優質飼草特別是全株青貯玉米種植面積顯著增加，截至2018年末，全省共有57個縣實施了“糧改飼”項目，種植全株青貯玉米及苜蓿、燕麥面積達到202萬畝。優質飼草料使用率大幅提高，奶牛場泌乳牛全部飼喂全株青貯玉米，促進了奶牛飼喂成本下降、生鮮乳品質提升。五是質量安全監管力度加大。建立健全了三級生鮮乳監測體系，落實了省市縣三級全覆蓋抽檢和乳企收購生鮮乳批批檢驗制度，嚴厲打擊了添加違禁物質行為，三聚氰胺、革皮水解蛋白等違禁添加物抽檢合格率連續10年保持100%，規模牧場質量安全指標已達到了發達國家水平。全省建立了市縣級生鮮乳收購站網絡視頻監管平臺，實現了生鮮乳收購站、乳企和市、縣農牧主管部門之間的互聯互通、實時監控。建立了河北省生鮮乳監管日報告平臺，落實了不合格生鮮乳48小時追溯機制。六是乳制品加工能力增強。截至2018年末，全省具有乳制品生產許可證的企業有43家。根據國家統計局數據，2018年河北省乳制品產量為365.3萬t，同比增加6.4%。其中液態奶產量357.4萬t，同比增加6.3%，居于全國首位，占全國總產量的14.3%。省內君樂寶乳業集團繼2017年實現百億規模之后，2018年集團銷售收入增長28%，君樂寶嬰幼兒奶粉產銷量達到4.6萬t，五年時間進入國產奶粉第一陣營。七是奶業扶持政策和保障措施不斷強化。近年先后在乳粉用奶牛場建設、養殖小區標準化改造轉型升級、良種凍精和高產奶牛胚胎移植、飼草飼料種植、智能化奶牛場建設、乳粉業發展等方面出臺一系列扶持政策，財政資金投入逐年遞增。同時推進奶業利益聯結機制建設，通過與省內乳企簽訂《完善奶業利益聯結長效機制合作備忘錄》，每季度召開全省生鮮乳價格協調會議，發布生鮮乳交易參考價格，規范生鮮乳購銷合同簽訂，推進生鮮乳第三方檢測試點等舉措，對穩定全省奶業發展起到了積極作用。

2 新形勢下產業發展的制約因素

2.1 進口乳制品連年激增，國內原料奶市場受沖擊致自給率下降，生鮮乳交易價格持續低迷

據商務部統計分析，2008至2017年的十年間，中國乳制品進口量年均復合增長率達21.5%。據農業農村部及中國奶業協會統計分析，2013～2017年進口乳制品占據了新增消費市場的80%，國內奶業對外依存度接近30%。進口乳制品激增主要是兩方面原因：一方面是國內奶業的競爭力不強，特別是飼料等養殖成本比國外高；另一方面是我國乳制品關稅低，國際上乳制品的進口關稅平均是55.6%，而我國乳制品進口關稅是12.2%。乳制品進口的主要品種是原料大包乳粉，2018年我國共進口大包乳粉80.14萬t，同比增加11.6%，進口額24.29億美元，同比增長12%，平均價格為3030美元/t，折合人民幣平均價格為20331.3元/t（按匯率6.7計算），按照1:8折合為生鮮乳價格為2.54元/kg，遠低于國內生鮮乳生產成本。受進口沖擊影響，近年來生鮮乳市場整體呈現供大于求的態勢，生鮮乳價低賣難問題導致全省奶牛場養殖規模的縮減，乳企限收拒收生鮮乳現象時有發生，某些乳企采用限制生鮮乳收購數量并對超出數量按照進口大包粉折價收購的方式來進行壓價，導致生鮮乳收購價格持續低迷，奶牛養殖場普遍效益不佳、虧損面較大，挫傷奶牛養殖行業生產積極性。如何應對進口沖擊影響以維護國內產業安全，提升奶源自給率以保障奶業生產發展基礎，是奶業振興新形勢下面臨的重要課題。

2.2 奶牛養殖業門檻提高，受多重因素影響，奶牛養殖場數量和存欄量下降

近年來，隨著奶牛養殖產業轉型升級進程加快，由于受到市場形勢、人才缺乏、資金壓力、乳企管控以及環保壓力等多重因素影響，全省奶牛存欄和養殖場區數量出現下降。據國家統計局數據，河北省2016年末奶牛存欄180.6萬頭，同比下降7.9%；2017年末存欄124.6萬頭，同比下降31%；2018年末存欄105.9萬頭，同比下降15%。據經產業調研，2018年末較2016年末，全省奶牛養殖場區減少332個，其中規模養殖場減少161個，下降15.53%，養殖小區減少171個，下降75.66%。縮減原因主要有五方面：一是市場競爭導致養殖行業門檻提高，乳企政策引導小區轉型及小弱場區退出；二是奶牛場經營問題，具體包括專業人才缺乏，養殖管理落后導致奶牛場單產水平低，經濟效益差；三是養殖場改造資金投入逐年增加，而生鮮乳收購價格持續低迷，養殖場收益差、融資難導致資金鏈斷裂；四是乳企管控養殖場生產資料，干預養殖場生產經營催化奶牛場退出；五是環保壓力加大，禁養、限養區內牛場不得不退出。

2.3 乳企巨頭寡占市場，養殖企業缺乏話語權，奶業產業沒有形成利益聯結機制

當前市場形勢下，大型乳業巨頭的產業壟斷地位更加凸顯，掌握生鮮乳收購數量、質量和價格的話語權，以續簽合同、限收拒收和階梯價格等手段，不斷提高對養殖場設施設備升級改造的要求，一些乳企還對飼料、獸藥等消耗性養殖生產資料進行管控。據河北省內產業調研，多數退出的奶牛養殖場認為乳企推行的設施設備升級過于頻繁，忽視養殖場的投入產出經濟效益，各種高壓政策和管控行為給養殖者帶來了巨大的精神和經濟壓力，而某些大型乳企強推生產資料也是造成養殖成本居高不下、養殖效益不佳的重要原因之一。當前省內養殖場與乳品企業多為合同收購關系，二者主體地位不平等且利益聯結不緊密，乳企為保證市場占有率和自身利潤空間，將市場風險轉嫁給奶牛養殖者，分散式經營且對加工企業依存度極高的奶牛養殖場在產業鏈中處于弱勢地位，承受了多重風險和壓力卻得不到合理的產業利益分配，國內奶業上游蕭條、下游繁榮的問題導致奶業發展基礎受到損害，養殖環節與加工環節如何實現相互滲透融合從而形成利益聯結整體是維護產業可持續發展的關鍵。

2.4 奶業現代化進程加快，先進技術裝備廣泛應用，但專業技術人才缺乏

據產業調研，2018年末河北省奶牛養殖場區931家，其中300頭以上規模占比91.19%，500頭以上規模占比85.56%，隨著河北省規模化標準化養殖模式不斷推進，先進的飼養管理技術及設施設備得到推廣，根據產業調研，河北省內奶牛養殖場實行分群飼養的比例達96.13%，飼喂全株青貯的比例達97.42%，采取TMR飼喂技術的比例達96.89%，采用奶牛臥床的比例達92.59%，采用信息化管理軟件的比例達44.58%，參加生產性能測定的比例達37.59%。隨著規模化運營及先進技術及設施設備的廣泛應用，對奶牛場經營管理及專業技術人員的要求不斷提高，據調查，當前省內奶牛99%以上為荷斯坦品種，對科學的精細化管理要求較高，優秀養殖場長和技術人員卻高薪難求，奶牛養殖場從業人員專業素質較低導致對先進飼養技術和規范的落實不力和對智能化設施設備的使用不當，影響了奶牛繁殖率、犢牛成活率、飼料轉化率和奶牛單產的提升，因管理及防疫不當出現疾病多發淘汰率高，也導致泌乳牛平均胎次較低、千克奶生產成本偏高、養殖場效益不佳等問題。

2.5 受貿易摩擦、轉型升級和環保壓力等因素影響，奶牛養殖成本居高不下，奶牛養殖業競爭力不強

河北省乃至全國多數奶牛養殖場的飼草料大量依賴進口，據省內養殖成本調查，飼草飼料費用占牛奶總生產成本的比重約65%左右，而苜蓿草等優質飼草約占總飼料成本的13%～14%。據海關統計數據，2018年我國進口苜蓿138.37萬t，同比降1.01%，進口金額總計44643.28萬美元，同比上升4.08%。其中進口美國苜蓿115.89萬t，占總量的83.76%，同比下降8.81%，進口金額38335.384萬美元，同比下降3.93%，平均到岸價330.71美元/t，同比上升10.98%。據調研，2018年下半年美國進口苜蓿草每噸自2400元人民幣左右上漲至3200元人民幣左右，漲幅超30%，豆粕和燕麥草也分別有18.5%和30%的漲幅，加之土地及人工成本上漲、環保投入加大等原因，省內奶牛養殖成本同比漲幅明顯。據河北省奶牛產業創新技術團隊進行的千克奶成本測算數據顯示，2018年上半年監測牛場千克奶成本在3.3元左右，下半年大部分地區監測牛場的千克奶成本均有所上漲，三季度均值為3.43元/kg，最高值為9月份為3.54元/kg，第四季度均值為3.64元/kg，最高值為11月份，為3.72元/kg。除中美貿易摩擦引發的飼草料價格上漲推升生鮮乳生產成本之外，養殖場改造升級導致金融貸款增加、固定資產折舊提高以及乳企管控養殖生產資料等因素也是本省生鮮乳成本居高不下的重要因素，影響了河北省奶業競爭力的整體提升。

2.6 乳企結構不平衡、產品結構不完善，品牌市場影響力不強，市場占有率低

河北省具有乳制品生產許可證的企業有43家，大型乳制品企業中本地企業君樂寶占8家，外埠企業蒙牛占7家，伊利占4家，三元占3家，完達山占2家，其他都是區域性中小企業。乳制品產品結構不完善，90%為普通液體乳，干乳制品、奶粉產量較低，低脂、無糖等功能性產品少，奶酪、黃油等高附加值特色產品空白，巴士滅菌乳市場占有率低。據統計局數據顯示，2018年河北省乳制品產量365.3萬t，同比增長6.4%，其中液態奶產量357.4萬t，占全國總產量的14.3%。近年來，河北省乳粉產量雖有較快增長，但由于河北三元、君樂寶、旗幟乳業等省內幾家主要乳粉企業上市時間較短且品牌知名度較低，全省乳粉產銷量與黑龍江、陜西等主產省份相比仍有較大差距。在全國乳品品牌市場知名度調查中，河北省只有君樂寶進入前20強，排名第11位，嬰幼兒乳粉排名第6位，與國際知名品牌相比差距巨大。據消費者調查顯示，消費者對國內乳粉尤其是嬰幼兒配方乳粉信心仍然不足，許多家庭仍然熱衷于海淘或代購洋奶粉，究其原因是消費者不了解國內乳業發展取得的成效，此外多數消費者不了解復原乳與鮮乳、巴氏乳與超高溫滅菌乳的區別以及各種乳制品的營養知識，國產乳品消費信心仍待培育，大眾消費市場有待拓展。

3 對完善奶業發展保障機制的建議

3.1 完善社會化服務體系，培育專業合作組織，提高奶牛養殖效益和從業人員素質

一是扶持牧場社會化服務組織發展，改變目前奶牛養殖場繁育、飼喂、擠奶、獸醫、保健、TMR制作等不分規模全方位統籌統管的做法。可借鑒以色列的“整合+托管”模式，由社會化服務體系中的繁育中心、糞污處理中心、獸醫服務中心等專業化組織向牧場提供配種繁育、糞污處理、獸醫保健等專業化服務，通過飼料統一采購供應、原料奶統一收購銷售、繁育獸醫技術統一提供和升級，保障中小型牧場養殖繁育的科學規范性，提高生產效率和經濟效益，增強其市場競爭力。二是培育壯大奶農專業合作組織，充分發揮其組織和制度優勢，使其成為奶源基地建設的主體。一方面，奶農聯合起來可以推進上游能量整合，增加養殖環節話語權，制約乳企奶少時搶購、奶多時拒收等行為；另一方面，專業合作組織的建立也為養殖場（戶）建設加工廠，創新乳制品生產體系模式，打破行業壟斷、促進正當競爭創造了條件。可研究借鑒美國、荷蘭等國經驗，積極培育奶牛養殖合作組織興辦乳品加工廠，建立養殖、收購、加工、銷售一體化經營示范基地。三是強化人才培養，依托高校和科研機構以及國家、省奶牛產業技術體系專家團隊，采取產學研結合等模式進行職業人才定向培養和專業技術繼續教育，為奶業發展輸送實用的管理和技術人才，補齊產業發展短板。

3.2 創新模式引導產業結構轉變，促進上下游滲透融合，完善產業利益聯結機制

近年來，河北省奶業主管部門與省內34家乳制品加工企業簽訂了《完善奶業利益聯結長效機制合作備忘錄》，每季度組織召開全省生鮮乳價格協調會議，發布省生鮮乳交易參考價格并跟蹤通報落實情況，積極推進規范《生鮮乳購銷合同》簽訂，治理乳企強推生產資料投入品等一系列工作，雖取得了一定成效，但乳企收購價格低于全省生鮮乳交易參考價格、簽訂陰陽合同或連環合同、管控干預養殖場經營等現象依然存在，產業上下游仍未實現真正的利益聯結。現有格局之下僅靠行業主管部門推動以及各省區開展價格協調等工作，難以真正實現奶業上下游的滲透融合，要實現產業利益的緊密聯結，還須創新模式引導產業格局發生調整。建議能夠參考日本等國奶業政策，通過建立“一元收購、多元銷售”的購銷體系等措施[1]，探索建立新的產業鏈接模式，提升奶農在奶業利益分配體系中的地位，解決乳品加工企業壟斷問題，最大限度保障奶農利益，為推行奶牛養殖與乳品加工企業相互參股融合、產業一體化經營、補貼生產提高能效等奠定基礎，從而消減產加銷各方利益沖突，探索差別定價應對進口產品競爭、交叉補貼保護產業安全、建立市場穩定基金緩解價格波動影響，促進奶業產業協調穩定發展。

3.3 探索實現粗飼料本地化，培育良種核心群，提質增效提升奶業競爭力

為推進種植結構調整，加大“糧改飼”項目實施力度，建議按照奶牛養殖規模，因地制宜配套擴大種植青貯玉米、苜蓿、燕麥等優質牧草，對全省飼草種植進行合理布局，如在張家口壩上地區發展優質燕麥草種植，在節水壓采和休耕區種植苜蓿等。在提高飼草料自給能力的同時，要促進糞污作為肥料還田，推進種養配套銜接，形成良性循環。應建立與國際接軌的飼草產品質量保障體系，完善飼草產品質量快速測定技術、農藥殘留和重金屬含量監測技術，保證優質飼草的生產。在此基礎上，建立苜蓿種植、收貯、加工利用、銷售一體化產業體系，利用好國內3～5茬苜蓿制作苜蓿青貯以降本提效，實現國產苜蓿替代進口苜蓿的目標；完善全省奶牛良種繁育體系，在加強良種引進的同時更重視種公牛的自主選育，培育適合本地生產條件的多元化乳用品種，以滿足不同乳制品加工需求；注重提高本省良種性控凍精、胚胎生產能力，普遍推廣奶牛生產性能測定技術和性控凍精、胚胎的應用，以自主培育為主和引進相結合的模式加快良種擴繁，擴大全省高產奶牛核心群規模，提高泌乳牛單產水平和生鮮乳品質，全力提升全省奶業競爭力，實現奶業振興目標。

3.4 構建第三方檢測體系保障公平購銷，建立政策性保險制度保護產業基礎

乳品行業的第三方檢測制度在國外已廣泛推行，獨立于奶牛養殖場和乳企之外的第三方檢測機構，負責生鮮乳入廠前的質量安全指標檢測，可減少購銷雙方的質量糾紛，避免乳企變相拒收。在河北省現有的四個奶業大市生鮮乳第三方檢測試點的基礎上，應加強財政支持和政策保障，盡快實現在全省范圍的全面施行。研究并實施企業收購標準政府備案制，制約乳企依據市場波動而單方調節企業標準，變相拒收限收以轉嫁市場風險和經濟損失行為的發生，促進生鮮乳價格逐步由乳企制定到由市場供需決定的轉型，維護公平合理的市場購銷秩序。借鑒美國“牛奶利潤保護計劃”等保障性政策措施，在市場大幅度波動時為養殖場的利潤進行保險。奶牛養殖場自行選擇投保的利潤門檻和產量比例，并按照所選定的保費標準承擔與投保產量成正比的保費。當實際利潤低于投保的利潤門檻時，按門檻利潤與實際利潤的差額、奶牛養殖場選定的產量補貼比例以及歷史產量核算補貼金額。推進農業信息數據共享和價格發布平臺建設，鼓勵地方探索發展生鮮乳目標價格保險，總結生鮮乳目標價格保險試點經驗，因地制宜開發保險產品，加大財政對生鮮乳目標價格保險的支持力度，符合條件的可納入地方特色險獎補范圍[2]。

3.5 優化乳品企業布局和乳制品結構，強化科技創新能力和品牌影響力，拓寬乳品消費市場

積極構建大中小型乳企并存的乳品加工產業布局。一方面，對標國際一流，引進一批大型乳品企業，做優做強現有大型乳品企業，提高加工產能和水平，在優質奶源基地的基礎上創建一流乳品加工基地，以骨干龍頭企業帶動產業集群發展。同時加強乳企科技創新和自主研發能力，籌建國家級乳品研發中心或重點實驗室，加強人才引進和科研站所建設，重點開展嬰幼兒乳粉、功能型乳粉、乳清粉、低溫發酵乳、奶酪、黃油等高技術含量型產品研發，開發應用新型益生菌、新型包裝材料和新型技術工藝，加強創新成果轉化并提升加工層級，通過參與國內外展銷評鑒活動提升品牌影響力，全力開拓國內外乳品市場。另一方面，積極培育地方特色型中小型乳品企業和養殖加工一體化生產主體。目前河北省常溫奶市場已經相對成熟且被大型乳企所占據，在此背景下，省內中小型乳企應采取差異化發展戰略，可與奶牛養殖合作組織聯營共建全鏈條生產主體，主攻“專、精、特、新”乳品，利用本地優質奶源基地優勢和區位優勢，以新鮮營養的巴氏乳、低溫發酵乳、冰品乳飲和奶酪制品為重點，提高冷鏈物流配送能力，強化產品質量監控和追溯手段，與餐飲企業、物流企業、電商企業對接融合，創新互聯網消費模式，開拓地方特色乳制品消費市場[3]。

3.6 強化全產業鏈質量監管提升安全品質，加大督檢處罰力度規范市場秩序

完善全省奶牛養殖智能管理系統建設，做好與養殖場現有管理系統的對接融合，擴大推廣應用范圍，將省內養殖場奶牛信息、養殖投入品信息及繁殖、泌乳及診療等各生產環節納入網絡化監管。進一步強化生鮮乳收購站、運輸車監管，堅持省市縣級專項全覆蓋現場檢查，積極推進生鮮乳收購站全部實施視頻監控，生鮮乳運輸車全部安裝GPS定位系統，提高生鮮乳質量安全監測水平，依法嚴厲打擊違法違規添加行為。加強乳制品質量安全監管，引導乳企對標國際先進生產管理體系，調整生產工藝、健全技術規范，積極開展國際權威標準體系認證。研究建立乳業全產業鏈標準化生產和質量安全可追溯管理系統，提高乳品質量安全監控能力。奶業振興新形勢下，各級各部門應加強溝通協作，定期召開聯席會議或聯合監督檢查行動，發揮好在產業政策引導、支持保障及監督管理等方面的作用，提升奶業全產業鏈的質量安全監管水平。強化各環節質量監管工作隊伍和業務水平，加大監督檢查和處罰力度，建立養殖和加工企業“黑名單”制度和市場退出機制，增強監督執法威懾力，維護公平有序的市場環境。

3.7 出臺產業政策引導，規范標識管理加強督檢，加強宣傳培育消費習慣

一是研究出臺產業政策標準，促進從原料奶標準、生產工藝到包裝物流等各個環節的優化升級。積極研究出臺趕超奶業發達國家水平的生鮮乳和乳制品標準體系，以標準升級帶動乳品升級和消費升級。強化進口大包乳粉、乳清粉等乳制品原料的質量檢測和可追溯管理，并研究出臺相關政策性標準以規范大包乳粉的使用范圍。如滅菌乳中不允許添加復原乳，大力提倡生產嬰幼兒配方乳粉使用濕法工藝，鼓勵在酸牛乳生產中全部使用生鮮乳等。二是規范落實復原乳標識制度，實行區別定價。臺灣在20世紀80年代也曾遇到生鮮乳銷售遭受進口大包粉沖擊問題，通過采取復原乳和生鮮乳制品區別標識、差異定價并加大宣傳等辦法，有效地抑制住了進口大包奶粉的沖擊[4]。建議加強乳制品標鮮、標純、標復原等標識管理，并加大監督檢測和處罰力度，維護良好奶業市場秩序。三是加強宣傳引導，培育消費者科學飲奶習慣。通過公益廣告、公益講座和公益消費體驗等多種活動，采取傳統媒體與網絡媒體相結合形式，向廣大消費者宣傳普及牛奶營養知識，使消費者了解不同類型的乳制品特點。建議建立奶業宣傳公益組織并給予經費支持，講好奶業故事[5]。