管理心理研究中情景實(shí)驗(yàn)材料的使用現(xiàn)狀與設(shè)計(jì)策略

摘" 要" 雖然情景實(shí)驗(yàn)是管理心理領(lǐng)域兼具內(nèi)部效度和生態(tài)效度的一種研究設(shè)計(jì)， 但仍缺少詳細(xì)、規(guī)范的情景實(shí)驗(yàn)材料設(shè)計(jì)指南。基于此， 本研究在介紹了情景實(shí)驗(yàn)內(nèi)涵、類別、與情境啟動(dòng)法區(qū)別的基礎(chǔ)上， 編碼分析了20本國內(nèi)外管理心理領(lǐng)域期刊近5年的93項(xiàng)情景實(shí)驗(yàn)， 從設(shè)計(jì)前、中、后三個(gè)階段開發(fā)了情景實(shí)驗(yàn)材料的設(shè)計(jì)策略。其中， 設(shè)計(jì)前階段側(cè)重能否采用情景實(shí)驗(yàn); 設(shè)計(jì)階段側(cè)重如何形成實(shí)驗(yàn)材料初稿， 依次為確定情景數(shù)量、初步設(shè)計(jì)情景、選擇情景媒介、規(guī)范情景材料和營造真實(shí)情景五個(gè)子階段。設(shè)計(jì)后階段側(cè)重評(píng)價(jià)材料是否具有真實(shí)性和有效性。若未通過檢驗(yàn)或存在擴(kuò)展材料的需求， 研究者應(yīng)返回設(shè)計(jì)階段不斷修改或改寫， 直至使其符合標(biāo)準(zhǔn)。未來研究可以重視理論選擇并借助關(guān)鍵事件技術(shù)、信息技術(shù)及可迭代的決策情景提升情景材料適切性、豐富性和真實(shí)性。

關(guān)鍵詞" 情景實(shí)驗(yàn)， 情景材料， 設(shè)計(jì)策略， 管理心理實(shí)驗(yàn)

分類號(hào)" B849： C93

1" 引言

情景實(shí)驗(yàn)作為一種兼具內(nèi)部效度和生態(tài)效度的前沿方法， 近年來受到管理心理學(xué)者的關(guān)注（Ng et al.， 2020）。其指研究者通過模擬現(xiàn)實(shí)的情景設(shè)計(jì)操縱自變量并控制干擾因素， 以觀測各情景對(duì)個(gè)體認(rèn)知、情緒和行為的影響。雖然情景實(shí)驗(yàn)越來越多地應(yīng)用于管理心理領(lǐng)域， 但是傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)法和調(diào)查法仍為主流（Freedman et al.， 2018）， 究其原因可能是情景實(shí)驗(yàn)的材料設(shè)計(jì)提高了該方法的使用門檻。并且， 即使采用情景實(shí)驗(yàn)的研究， 其實(shí)驗(yàn)材料也大多存在不規(guī)范之處（Wason et al.， 2002）。不規(guī)范的情景材料容易產(chǎn)生框架效應(yīng)、社會(huì)期許效應(yīng)和虛假反應(yīng)等效度威脅因素（Antonakis， 2017）， 這進(jìn)一步印證了情景材料設(shè)計(jì)指南的必要性。

目前， 已有研究從方法論層面定義情景實(shí)驗(yàn)的研究范式， 然而其側(cè)重情景實(shí)驗(yàn)的整體實(shí)施流程， 鮮少討論實(shí)驗(yàn)材料的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)（Aguinis amp; Bradley， 2014）。即使有研究試圖填補(bǔ)上述文獻(xiàn)盲點(diǎn)， 也只局限于設(shè)計(jì)原則（Rungtusanatham et al.， 2011; Wason et al.， 2002）， 尚未全面系統(tǒng)地介紹情景材料的設(shè)計(jì)策略。因此， 在管理心理領(lǐng)域， “如何設(shè)計(jì)情景實(shí)驗(yàn)的情景材料”仍是一個(gè)懸而未決的問題。由于缺少具體、詳細(xì)、規(guī)范的情景設(shè)計(jì)指南， 情景實(shí)驗(yàn)在管理心理領(lǐng)域面臨著材料設(shè)計(jì)的難題、有效性的質(zhì)疑和推廣發(fā)展的困境。

鑒于此， 本研究試圖歸納和開發(fā)管理心理情景實(shí)驗(yàn)中的情景材料設(shè)計(jì)策略， 為廣大學(xué)者提供設(shè)計(jì)與規(guī)范實(shí)驗(yàn)材料的實(shí)用指南， 從而提高情景實(shí)驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性， 促進(jìn)其進(jìn)一步推廣與發(fā)展。本研究先闡釋了情景實(shí)驗(yàn)的內(nèi)涵、類型和與情境啟動(dòng)法的區(qū)別。其次， 基于20本國內(nèi)外管理心理權(quán)威期刊近5年發(fā)表的93項(xiàng)情景實(shí)驗(yàn)的編碼數(shù)據(jù)， 系統(tǒng)梳理了實(shí)驗(yàn)材料設(shè)計(jì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和使用問題。再次， 開發(fā)了情景材料設(shè)計(jì)策略。最后， 展望了情景材料的設(shè)計(jì)前景。

2" 情景實(shí)驗(yàn)

情景實(shí)驗(yàn)， 又名情境實(shí)驗(yàn)、情景模擬實(shí)驗(yàn)或情境故事法（experimental vignette methodology、scenario experiment）， 是一種研究者通過模擬現(xiàn)實(shí)的情景操縱自變量和控制干擾因素， 并將被試隨機(jī)分配到不同實(shí)驗(yàn)組， 以觀測各情景對(duì)個(gè)體認(rèn)知、情緒和行為影響的研究方法。作為核心要素之一， 情景是系統(tǒng)整合人、事、物所形成的簡短描述（Atzmüller amp; Steiner， 2010）， 其可以借助文本、視頻等媒介生動(dòng)地模擬現(xiàn)實(shí)， 引發(fā)被試的真實(shí)反應(yīng)（Hughes amp; Huby， 2002）。情景實(shí)驗(yàn)包括多種類別， 詳見表1。按照研究目的分為內(nèi)隱決策和外顯決策情景實(shí)驗(yàn)（Aguinis amp; Bradley， 2014）。前者要求被試對(duì)包含不同屬性水平的情景排序; 后者要求被試做出明確的判斷和選擇。按照媒介形式分為單一感官媒介和多重感官媒介情景實(shí)驗(yàn)， 前者只通過文本、圖片等作用于被試的某一感官; 后者借助視頻、數(shù)字媒體等調(diào)動(dòng)被試多重感官。按照實(shí)施地點(diǎn)分為傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室和線上情景實(shí)驗(yàn)， 其分別借助實(shí)驗(yàn)室中實(shí)驗(yàn)設(shè)備或利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展。按照被試視角分為第一視角和第三視角情景實(shí)驗(yàn)， 前者需要被試想象自己是情景中的主人公， 后者需要被試以第三視角參與實(shí)驗(yàn)。

現(xiàn)有研究中存在情境啟動(dòng)法（contextual priming）與情景實(shí)驗(yàn)名詞混用現(xiàn)象， 這是因?yàn)閮烧呔鶎儆趯?shí)驗(yàn)法， 并且語境場景是應(yīng)用方式之一。但是， 基于定義， 本文發(fā)現(xiàn)二者在以下三方面具有差異， 詳見表2。一是方法特性， 在情境啟動(dòng)法中， 實(shí)驗(yàn)刺激先啟動(dòng)被試的某種心理過程， 使其處于準(zhǔn)備狀態(tài)， 此種準(zhǔn)備狀態(tài)會(huì)對(duì)后續(xù)無關(guān)任務(wù)產(chǎn)生無意識(shí)影響（張玥， 辛自強(qiáng)， 2016）; 情景實(shí)驗(yàn)中的被試無需經(jīng)歷上述準(zhǔn)備狀態(tài)， 其通過代入直接對(duì)實(shí)驗(yàn)刺激反應(yīng)。二是情景特點(diǎn)， 情境啟動(dòng)法的材料無需模擬現(xiàn)實(shí); 相反， 情景實(shí)驗(yàn)材料需以現(xiàn)實(shí)世界為摹本。三是操縱變量， 情境啟動(dòng)法僅可以操縱被試的心理變量， 如認(rèn)知表征（Bargh amp; Chartrand， 2000）; 情景實(shí)驗(yàn)既可以操縱被試的心理變量， 還能操縱環(huán)境、行為和關(guān)系類等變量， 因此情景實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用范圍更廣。另外， 方法異質(zhì)性決定了技術(shù)的不同， 情境啟動(dòng)法常用技術(shù)如詞語搜索， 而閱讀材料、觀看視頻則多用于情景實(shí)驗(yàn)。

3" 管理心理情景實(shí)驗(yàn)的情景材料設(shè)計(jì)現(xiàn)狀

本部分以設(shè)計(jì)前、中、后三個(gè)階段為基本框架， 編碼國內(nèi)外管理心理領(lǐng)域的20本權(quán)威期刊2019年1月至2023年5月發(fā)表的情景實(shí)驗(yàn)類文獻(xiàn)， 以總結(jié)情景材料的設(shè)計(jì)現(xiàn)狀和方法。

3.1" 研究方法

3.1.1" 文獻(xiàn)搜索與篩選

本研究根據(jù)PRISMA申明（Moher et al.， 2010）檢索與篩選期刊文獻(xiàn)， 流程見圖1。

檢索。首先， 中文檢索基于中國知網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)庫和維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫， 英文檢索基于Web of Science和EBSCO數(shù)據(jù)庫。其次， 中文檢索詞為“情景實(shí)驗(yàn)、情境實(shí)驗(yàn)、情景模擬、情境模擬、情境故事、角色扮演”; 英文檢索詞為“vignette， paper people， scenario study or scenario experiment”。再次， 鑒于FT50期刊上的情景實(shí)驗(yàn)材料設(shè)計(jì)規(guī)范、透明， 因此本研究依據(jù)FT50學(xué)術(shù)期刊目錄， 選取管理心理領(lǐng)域的主流期刊， 分別是Journal of Management、Journal of Applied Psychology、Academy of Management Journal、Journal of Business Ethics、Organizational Behavior and Human Decision Processes、Organization Studies、Human Resource Management、Organization Science、Human Relations、Journal of International Business Studies、Journal of Management Studies、Administrative Science Quarterly。另外， Personnel Psychology、Journal of Organizational Behavior、Leadership Quarterly、Journal of Vocational Behavior也是該領(lǐng)域內(nèi)有口皆碑的雜志， 故一并納入。中文期刊是《心理學(xué)報(bào)》《心理科學(xué)》《管理世界》和《南開管理評(píng)論》。最后， 鑒于Aguinis和Bradley （2014）對(duì)情景實(shí)驗(yàn)的探討是該領(lǐng)域經(jīng)典的高被引方法論文章。通過Web of Science分析其引文報(bào)告發(fā)現(xiàn)， 其被引頻次于2019年開始大幅上升。另外， 研究目的決定了納入分析的情景材料需具有規(guī)范性、完整性和透明性， 而早期研究難以達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)（Baguley et al.， 2022）， 因此檢索時(shí)間范圍為2019年1月至2023年5月。

初篩。該階段通過瀏覽標(biāo)題和摘要進(jìn)行初步篩選， 所依標(biāo)準(zhǔn)為納入管理心理領(lǐng)域文獻(xiàn)， 排除非實(shí)證研究。

再篩。該階段通過閱讀全文再次篩選初篩合格的文獻(xiàn)， 以排除未采用情景實(shí)驗(yàn)或未描述情景材料設(shè)計(jì)策略的文獻(xiàn)。

納入。最終納入分析的文獻(xiàn)為72篇（中文7篇， 英文65篇）， 情景實(shí)驗(yàn)為93個(gè)。上述階段由兩名研究者獨(dú)立完成， 雙方對(duì)有爭議的文獻(xiàn)進(jìn)行再次閱讀及分歧協(xié)商。

3.1.2" 編碼

我們從設(shè)計(jì)前階段（pre-design stage）、設(shè)計(jì)階段（design stage）、設(shè)計(jì)后階段（post-design stage）分析了國內(nèi)外管理心理情景實(shí)驗(yàn)中情景設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀。其中， 設(shè)計(jì)前階段側(cè)重能否采用情景實(shí)驗(yàn); 設(shè)計(jì)階段側(cè)重如何形成情景材料初稿?；谄渌I(lǐng)域研究（Matza et al.， 2021）和情景實(shí)驗(yàn)的特征， 本研究預(yù)設(shè)了5個(gè)子階段： 確定情景數(shù)量、初步設(shè)計(jì)情景、選擇情景媒介、規(guī)范情景材料和營造真實(shí)情景; 設(shè)計(jì)后階段側(cè)重情景材料初稿是否具有真實(shí)性和有效性。

3.1.3" 編碼的一致性信度

本研究由兩位編碼者共同編碼， 并對(duì)比二者編碼的一致性來保證編碼有效性。我們依據(jù)Holsti （1969）的相互同意度及信度公式， 求得編碼一致性信度為0.978。對(duì)于不一致的編碼， 編碼者解釋編碼原因， 通過討論達(dá)成一致。

3.2" 情景材料的設(shè)計(jì)現(xiàn)狀

3.2.1" 情景材料設(shè)計(jì)前階段的現(xiàn)狀

本研究歸類操縱變量發(fā)現(xiàn)， 對(duì)于研究主題， 30.55%、26.39%、19.44%文獻(xiàn)的操縱變量分別涉及道德敏感、領(lǐng)導(dǎo)力、員工工作行為話題。另外， 權(quán)力與地位、人際關(guān)系、工作家庭沖突等也均有出現(xiàn)。然而， 團(tuán)隊(duì)管理相關(guān)操縱變量鮮少涉及（5.56%）。對(duì)于變量類型， 52.78%、26.39%、12.5%分別涉及行為類、認(rèn)知類和情境類操縱變量， 對(duì)應(yīng)示例如領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、組織認(rèn)同和團(tuán)隊(duì)任務(wù)互依性。互動(dòng)關(guān)系（如上下屬關(guān)系）、個(gè)體特征（如殘疾類型）、情緒狀態(tài)（如真誠）等變量類型也有涉及。

3.2.2" 情景材料設(shè)計(jì)階段的現(xiàn)狀

編碼后發(fā)現(xiàn)， 預(yù)設(shè)的5個(gè)子階段基本涵蓋了情景材料的必要設(shè)計(jì)工作。因此， 探討5個(gè)子階段的現(xiàn)狀有助于歸納情景材料的設(shè)計(jì)策略。

（1）情景數(shù)量確定的現(xiàn)狀

基于樣本實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)， 情景材料由背景材料和操縱材料構(gòu)成。因此， 情景數(shù)量取決于二者。結(jié)果顯示， 一是背景材料， 在97.85%情景實(shí)驗(yàn)中， 各版本情景材料的背景單一且相同。2.15%的情景實(shí)驗(yàn)具有兩個(gè)及以上背景材料， 其呈現(xiàn)形式為各實(shí)驗(yàn)組分別閱讀不同背景的情景材料， 即組間設(shè)計(jì); 或者各實(shí)驗(yàn)組情景材料的背景保持一致， 但被試需依次閱讀包含不同背景的材料， 即組內(nèi)設(shè)計(jì)。二是操縱材料， 多因素情景實(shí)驗(yàn)常采用析因設(shè)計(jì)（factorial design）， 因此， 操縱材料數(shù)量是操縱變量數(shù)量及水平的乘積函數(shù)。

（2）情景初步設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀

根據(jù)情景材料結(jié)構(gòu)， 研究者需進(jìn)行相應(yīng)的背景和操縱設(shè)計(jì)。自主設(shè)計(jì)、對(duì)現(xiàn)有背景材料沿用或改編是常用的背景設(shè)計(jì)方法。操縱材料同樣有三種設(shè)計(jì)方法： 沿用現(xiàn)有操縱材料、改編現(xiàn)有操縱材料或相關(guān)測量量表、自主設(shè)計(jì)。在自主設(shè)計(jì)背景或操縱材料時(shí)， 研究者可以通過訪談、實(shí)地研究、現(xiàn)實(shí)實(shí)踐和官方報(bào)告等途徑搜集素材， 進(jìn)而篩選、加工， 形成初始情景材料。

（3）情景媒介選擇的現(xiàn)狀

媒介形式具有多樣化， 包括文本、圖片、視頻、角色扮演、音頻、交互網(wǎng)站等， 各占94.62%、9.68%、6.45%、4.30%、3.23%、1.08%。另外， 20.43%的情景實(shí)驗(yàn)采用了混合媒介， 其中， 文本結(jié)合圖片的比例最高。

（4）情景材料規(guī)范的現(xiàn)狀

規(guī)范途徑通常有6種： 對(duì)稱式設(shè)計(jì)、字?jǐn)?shù)（時(shí)長）一致性、名稱虛擬化、人物性別控制、措辭清晰準(zhǔn)確和關(guān)鍵內(nèi)容強(qiáng)調(diào)。其中， 文本材料大多100～300字或英文單詞。性別設(shè)定、中性化、隨機(jī)分配和性別操縱為人物性別控制常用方式。然而， 10.75%、27.96%、33.33%、34.41%、2.15%、58.06%的樣本實(shí)驗(yàn)未利用上述途徑標(biāo)準(zhǔn)化情景， 這表明部分研究忽視了情景材料的規(guī)范工作。

（5）真實(shí)情景營造的現(xiàn)狀

62.37%的情景實(shí)驗(yàn)未采取措施營造真實(shí)情景， 這使其陷入“是否真實(shí)地反映現(xiàn)實(shí)世界”的質(zhì)疑。本研究歸納了6種真實(shí)性增加的方式： 取材自現(xiàn)實(shí)世界（54.29%）、采用沉浸式媒介（31.43%）、巧妙安排實(shí)驗(yàn)程序（20.00%）、呈現(xiàn)相關(guān)圖片（8.57%）、使用真實(shí)名稱（2.86%）和模仿媒體風(fēng)格（2.86%）。另外， 在努力營造真實(shí)情景的實(shí)驗(yàn)中， 25.71% 綜合運(yùn)用了以上多種方式。

3.2.3" 情景材料設(shè)計(jì)后階段的現(xiàn)狀

（1）情景材料評(píng)價(jià)的現(xiàn)狀

情景材料的評(píng)價(jià)內(nèi)容涵蓋真實(shí)性、內(nèi)容效度和構(gòu)念效度， 評(píng)價(jià)方法分為定性法和定量法。其中， 定性法或定量法評(píng)價(jià)真實(shí)性， 各占總實(shí)驗(yàn)的3.23%、11.83%; 定性法或定量法評(píng)價(jià)內(nèi)容效度各占3.23%、2.15%; 構(gòu)念效度評(píng)價(jià)主要通過定量法， 即操縱檢驗(yàn)， 占比91.40%， 這既說明定量法的普遍應(yīng)用， 也說明研究者有待提升對(duì)真實(shí)性和內(nèi)容效度的關(guān)注。另外， 樣本文獻(xiàn)還存在兩個(gè)評(píng)價(jià)問題。一是在正式實(shí)驗(yàn)開始前評(píng)價(jià)情景材料的實(shí)驗(yàn)僅17.20%， 這可能導(dǎo)致由于設(shè)計(jì)不周， 盲目開展實(shí)驗(yàn)造成的人財(cái)物浪費(fèi)。二是8.60%的情景材料未操縱檢驗(yàn)。而在經(jīng)過操縱檢驗(yàn)的研究中， 直接操縱檢驗(yàn)、辨別式操縱檢驗(yàn)和指導(dǎo)式操縱檢驗(yàn)（Ejel?v amp; Luke， 2020）各占85.88%、7.06%、47.06%， 可以看出研究者只能確保激活了預(yù)期變量水平， 無法消除產(chǎn)生無關(guān)變量的疑慮。

（2）情景材料擴(kuò)展的現(xiàn)狀

當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果較好， 設(shè)計(jì)工作完成。不過， 我們發(fā)現(xiàn)16篇文章開展多個(gè)情景實(shí)驗(yàn)， 旨在通過差異化情景提高結(jié)論的外部效度。其操作化路徑主要有三個(gè)角度： 更換背景信息（58.82%）、更改操縱方式（35.29%）或更改操縱水平（11.76%）。35.29% 的情景實(shí)驗(yàn)對(duì)其綜合運(yùn)用， 其中背景信息更換和操縱方式更改相結(jié)合最受研究者歡迎。

4" 管理心理情景實(shí)驗(yàn)的情景材料設(shè)計(jì)策略

情景設(shè)計(jì)分為設(shè)計(jì)前階段、設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)后階段， 流程見圖2。情景材料設(shè)計(jì)的第一步是確定采用情景實(shí)驗(yàn)， 即設(shè)計(jì)前階段。其次， 在設(shè)計(jì)階段， 研究者需要通過確定情景數(shù)量、初步設(shè)計(jì)情景、選擇情景媒介、規(guī)范情景材料和營造真實(shí)情景五個(gè)子階段， 形成情景材料初稿。再次， 在設(shè)計(jì)后階段， 初稿需要經(jīng)過真實(shí)性、內(nèi)容效度和構(gòu)念效度評(píng)價(jià)。倘若未通過檢驗(yàn)或存在擴(kuò)展情景材料的需求， 研究者需要返回設(shè)計(jì)階段， 直至使其滿足5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)： 符合研究主題、準(zhǔn)確激發(fā)相應(yīng)的變量水平、囊括必要信息、控制混淆因素、真實(shí)地反映現(xiàn)實(shí)情況。

4.1" 設(shè)計(jì)前階段

在設(shè)計(jì)情景實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)材料前， 研究者應(yīng)明確能否采用情景實(shí)驗(yàn)來開展研究。為回答該問題， 本研究通過闡述兩種情形以幫助研究者判斷， 即情景實(shí)驗(yàn)的適用情形和不適用情形。詳情及實(shí)例， 見表3。

4.1.1" 情景實(shí)驗(yàn)的適用情形

研究對(duì)象存在樣本獲取困難。當(dāng)調(diào)查法或二手?jǐn)?shù)據(jù)法所需的大量目標(biāo)樣本難以獲取時(shí)， 情景實(shí)驗(yàn)是不錯(cuò)選擇。相比傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)法， 情景實(shí)驗(yàn)具有觸及廣泛主題、省時(shí)省力成本低等優(yōu)點(diǎn)， 加上其內(nèi)在邏輯是設(shè)計(jì)模擬現(xiàn)實(shí)的情景以獲得被試在類似現(xiàn)實(shí)情況下的反應(yīng)（Aguinis amp; Bradley， 2014）， 這使得研究者無需尋找目標(biāo)樣本， 只需通過媒介模擬與研究對(duì)象相關(guān)的現(xiàn)實(shí)場景， 即可獲得研究數(shù)據(jù)。

研究主題敏感。在研究敏感話題（如辱虐管理）時(shí)， 傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)法或調(diào)查法會(huì)使參與者面臨潛在的心理傷害， 從而不僅參與者容易出現(xiàn)回避性作答， 還常導(dǎo)致研究者陷入倫理指責(zé)。相比之下， 情景實(shí)驗(yàn)借助虛擬情景引導(dǎo)被試想象的方式建立了被試與研究對(duì)象間的心理距離（Bradbury-Jones et al.， 2014）， 這既不會(huì)傷害其心理， 也使其無需基于個(gè)人經(jīng)歷作出反應(yīng)， 從而有效保護(hù)被試， 為探討敏感主題提供可行之法。

適合情景實(shí)驗(yàn)的操縱變量類型。社會(huì)互動(dòng)各方的相關(guān)變量或社會(huì)互動(dòng)關(guān)系是研究重點(diǎn)。前者包括兩類， 一是被試的認(rèn)知、權(quán)力、地位和行為等; 二是與被試進(jìn)行社會(huì)互動(dòng)的個(gè)體（同事、領(lǐng)導(dǎo)）或群體， 其權(quán)力、地位、特質(zhì)、認(rèn)知、行為和人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征等。另外， 組織、團(tuán)隊(duì)和工作特征等互動(dòng)情境變量也有涉及。在操縱被試心理時(shí)， 研究者通常操縱第三方虛擬人物的行為或外部環(huán)境， 以激發(fā)被試的認(rèn)知和情緒。在操縱被試行為時(shí)， 研究者既可以通過主人公想象的方式直接操縱， 也可以構(gòu)建場景促使被試做出相關(guān)行為。其他類型的變量則可直接操縱。以員工建言變量為例， 當(dāng)探討領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工建言的反應(yīng)時(shí)， 被試被賦予領(lǐng)導(dǎo)角色， 操縱員工（被試社會(huì)互動(dòng)方）的建言行為。當(dāng)探討員工建言對(duì)自身的影響時(shí)， 員工建言為被試的行為變量， 操縱方式為建言行為想象或促使實(shí)施。

需要說明， 研究者在選擇情景實(shí)驗(yàn)時(shí)， 應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度， 這是因?yàn)樵摲椒ǔＯ萑肴c(diǎn)質(zhì)疑： 一是外部效度較低。盡管情景實(shí)驗(yàn)存在研究情境更換的可操作化路徑， 但其畢竟無法窮盡場景并且與現(xiàn)實(shí)世界存在鴻溝（Klebe et al.， 2021）。在實(shí)際操作中， 研究者可以結(jié)合調(diào)查等方法緩解上述不足。二是行為與傾向的差異。對(duì)于行為類因變量， 情景實(shí)驗(yàn)測量的往往是傾向而非實(shí)際行為， 這將導(dǎo)致研究結(jié)論的過度推斷（Klebe et al.， 2021）。恰當(dāng)?shù)拿浇樾问交蛟S對(duì)此有所緩解。三是釋義問題。因果推斷會(huì)受到被試信息加工模式差異、個(gè)體經(jīng)歷、情景材料信息不足、特定信息元素的干擾（Matza et al.， 2021）。

4.1.2" 情景實(shí)驗(yàn)的不適用情形

鑒于情景實(shí)驗(yàn)既屬于實(shí)驗(yàn)法， 又具有真實(shí)性， 因此本研究以此為出發(fā)點(diǎn)， 探討情景實(shí)驗(yàn)的不適用情形， 以避免該方法的誤用、濫用。一是核心變量均無法被有效操縱。例如穩(wěn)定的被試特征變量（穩(wěn)定的人格特質(zhì)， 人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征， 認(rèn)知風(fēng)格， 價(jià)值觀等）。被試代入虛擬人物的方式看似可行， 但是， 其可能具備與虛擬人物相反的特征， 這將導(dǎo)致被試難以代入角色， 預(yù)期變量水平無法被準(zhǔn)確激活。二是虛擬情景無法充分反映現(xiàn)實(shí)世界。例如虛擬情景難以充分捕捉和模擬并購決策背后的動(dòng)態(tài)復(fù)雜環(huán)境。此時(shí)， 被試對(duì)虛擬情景和真實(shí)情景的反應(yīng)存在較大差異， 研究者何談精確探究決策背后的心理機(jī)制。類似研究還如系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)。

4.2" 設(shè)計(jì)階段

情景材料由背景材料和操縱材料構(gòu)成。背景是承載情景產(chǎn)生、發(fā)展的舞臺(tái)， 傳遞著人物特征、人物關(guān)系、時(shí)間地點(diǎn)、工作特點(diǎn)、操縱鋪墊等必要信息， 并控制混淆因素（Rungtusanatham et al.， 2011）。操縱材料描繪了操縱變量不同水平對(duì)應(yīng)的現(xiàn)實(shí)情況。例如， 凌文輇等（2019）的研究依托于組織場景， 故背景中交代了地點(diǎn)（公司）、崗位（管理人員）、人物名稱及人物關(guān)系（小王是直接下屬）。鑒于自變量上下屬關(guān)系分為親近和疏遠(yuǎn)兩水平， 操縱材料則分別對(duì)應(yīng)描述了小王與“我”的關(guān)系情況。

設(shè)計(jì)階段主要是通過5個(gè)子階段， 設(shè)計(jì)背景材料和操縱材料， 形成情景材料初稿， 研究實(shí)例見表4。

4.2.1" 確定情景數(shù)量

“設(shè)計(jì)哪些情景”是設(shè)計(jì)階段的首要問題。雖然沒有唯一答案， 但卻可以抽象化為背景材料數(shù)量和操縱材料數(shù)量的乘積函數(shù)。

在設(shè)計(jì)背景材料時(shí)， 研究者需要選擇單背景或多背景。單背景是各版本情景共享同一背景， 兩個(gè)及以上背景材料則是多背景的特征。相比單背景， 多背景的外部效度較高。因此， 為增強(qiáng)結(jié)論的外部效度， 研究者可以設(shè)計(jì)多個(gè)背景材料。多背景采用組間設(shè)計(jì)或組內(nèi)設(shè)計(jì)， 鑒于在前者中， 除了操縱材料外， 各則材料的背景信息也不一致， 無法排除替代性解釋， 因此后者更優(yōu)。

“設(shè)計(jì)哪些操縱材料”可以引導(dǎo)研究者明確操縱變量及水平， 原因是操縱材料數(shù)量往往是操縱變量數(shù)量及水平的乘積函數(shù)（Atzmüller amp; Steiner， 2010）。需要注意， 操縱變量及水平的確定應(yīng)由理論驅(qū)動(dòng)（Aguinis amp; Bradley， 2014）， 必要時(shí)可操縱控制變量以排除混淆因素的干擾。

4.2.2" 初步設(shè)計(jì)情景

初步設(shè)計(jì)情景是設(shè)計(jì)階段的中心環(huán)節(jié)。研究者通?？梢宰裱瓋煞N思路： 沿用和重新設(shè)計(jì)。后者包括自上而下法和自下而上法， 方法選擇流程見圖3。

研究者首先應(yīng)該判斷可否沿用與操縱變量相關(guān)的現(xiàn)有情景材料。經(jīng)學(xué)者論證的情景材料往往真實(shí)性和有效性較高。因此， 沿用成熟的情景材料有利于確立實(shí)驗(yàn)的可信度。但是， 在實(shí)際應(yīng)用時(shí)， 研究者需要考慮三個(gè)問題， 一是文化適用性， 國外的情景材料能否為本國樣本理解; 二是概念適用性， 選用的情景材料能否全面、準(zhǔn)確地激發(fā)相應(yīng)的變量水平（Telwatte et al.， 2017）。三是翻譯準(zhǔn)確性， 由外語譯成中文的情景材料是否摻雜混淆因素。另外， 現(xiàn)有情景材料并非都通過了有效性和真實(shí)性檢驗(yàn)。在沿用時(shí)， 研究者應(yīng)對(duì)未經(jīng)充分論證的材料持謹(jǐn)慎態(tài)度。

自上而下法是基于現(xiàn)有文獻(xiàn)設(shè)計(jì)情景材料。對(duì)于背景而言， 在梳理文獻(xiàn)后， 研究者能夠明確有助于被試?yán)斫獠倏v材料并呈現(xiàn)完整故事所需的必要信息。在該前提下， 研究者可以改編與操縱變量相關(guān)的現(xiàn)有背景材料， 或基于操縱變量、因變量的概念背景、影響因素， 發(fā)展背景材料（Hassan et al.， 2021; Zhong et al.， 2023）。Hassan等（2021）在探究道德準(zhǔn)則的溝通是否會(huì)降低不道德行為時(shí)， 之所以選擇公立醫(yī)院的采購服務(wù)作為背景， 是因?yàn)橐延醒芯孔C實(shí)此時(shí)會(huì)出現(xiàn)不道德行為， 如腐敗。在實(shí)驗(yàn)操縱設(shè)計(jì)中， 根據(jù)前人， 研究者可以確認(rèn)操縱材料應(yīng)涵蓋的內(nèi)容。其主要有三種設(shè)計(jì)模式： 改編現(xiàn)有操縱材料; 改寫測量量表; 基于操縱變量的定義、理論及研究， 發(fā)展操縱材料（凌文輇 等， 2019; Hurst et al.， 2019）。其中， 模式三的操作化路徑為， 研究者需對(duì)某一操縱變量進(jìn)行清晰的構(gòu)念說明， 確立其理論邊界， 厘清其與相關(guān)概念（如服務(wù)型領(lǐng)導(dǎo)和道德型領(lǐng)導(dǎo)）的共性和區(qū)別， 必要時(shí)可利用理論和研究為操縱提供理論依據(jù)， 從而撰寫與操縱水平匹配的操縱材料。之后， 根據(jù)析因設(shè)計(jì)， 組合、整合多個(gè)變量不同水平的操縱材料， 以使材料完整。Hurst等（2019）在操縱辱虐管理時(shí)， 既改寫了相關(guān)量表， 也借鑒了該概念所囊括特質(zhì)（如自戀）的研究。

自下而上法應(yīng)用于當(dāng)現(xiàn)有文獻(xiàn)無法支撐開展情景實(shí)驗(yàn)之時(shí)。對(duì)于操縱材料來說， 一般分三步： （1）廣泛搜集原始素材。研究者可以借助三種途徑盡可能地搜集符合操縱變量概念的典型素材， 一是訪談素材， 如焦點(diǎn)小組訪談、個(gè)人訪談、已有訪談資料等（胡瓊晶 等， 2021）; 二是官方報(bào)告（Rice et al.， 2023）; 三是其他子研究所提供的經(jīng)驗(yàn)素材（Pieper et al.， 2019）。（2）分類與篩選。研究者既可以利用專家小組量化評(píng)定或定性討論， 也可通過問卷調(diào)查， 將原始素材根據(jù)操縱變量水平分類， 從而挑選出符合實(shí)驗(yàn)操縱要求的素材。（3）形成。整合合格素材， 形成初始的操縱材料。背景材料設(shè)計(jì)同樣分三步： （1） 廣泛搜集原始素材。背景材料的原始素材來源與操縱材料基本一致， 還包括現(xiàn)實(shí)實(shí)踐、網(wǎng)絡(luò)素材、被試信息等（Becker" et al.， 2023; Cook amp; Kuhn， 2021; Liu et al.， 2021）。（2）篩選。通過專家評(píng)定、調(diào)查等方式， 以必要性、可信度、相關(guān)性為判斷標(biāo)準(zhǔn)， 信息全、代入強(qiáng)、相關(guān)高的背景可以被擇出。（3）形成。在整合背景材料和操縱材料時(shí)， 可以適度修改， 以使語句通順。例如Cook和Kuhn （2021）首先在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搜集因下班后的社交媒體行為被解雇的案例; 其次通過問卷調(diào)查， 對(duì)案例的道德違反情況（相關(guān)性）予以評(píng)分; 最后， 當(dāng)案例被60%以上的參與者一致認(rèn)為涉及道德違反行為時(shí)， 即被用于初始背景材料。另外， 自上而下法和自下而上法并非對(duì)立關(guān)系， 綜合運(yùn)用反而有助于提高材料的有效性和完整性。胡瓊晶等（2021）綜合兩種方法設(shè)計(jì)情景材料。

4.2.3" 選擇情景媒介

媒介是可視化情景材料的工具。若想搭建起被試和情景材料間的橋梁， 研究者需要從以下6種媒介形式中選擇一種或多種媒介： 文本、圖片、音頻、視頻、交互網(wǎng)站、角色扮演。

上述6種媒介所營造的情景逼真度依次遞增， 逼真度越高， 被試不僅沉浸感增強(qiáng)（Lonati et al.， 2018）， 更大程度地參與實(shí)驗(yàn)， 而且研究的生態(tài)效度也有所提升， 但同時(shí)這也面臨著引入混淆因素和提高成本的風(fēng)險(xiǎn)（Eckerd et al.， 2021）。因此， 如何選擇恰當(dāng)?shù)那榫懊浇槭抢_研究者的難題。本研究認(rèn)為可以從兩個(gè)角度思考： 研究主題、逼真度與成本的平衡。對(duì)于某研究主題而言， 不同媒介的有效性存在差別。比如在道德研究中， 文本材料會(huì)引起道德判斷， 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)則會(huì)導(dǎo)致道德行為（Terbeck et al.， 2021）。因此， 研究者應(yīng)根據(jù)研究主題， 選擇恰當(dāng)媒介， 從而減少對(duì)真實(shí)反應(yīng)與情景實(shí)驗(yàn)結(jié)果存在差異的質(zhì)疑。此外， 情景逼真度的獲得是以高成本為代價(jià)的， 如雇傭演員、購買設(shè)備。研究者雖然可以通過故事板、租用設(shè)備等方式降低成本或直接選用使用率最高、成本最低的文本， 但也應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在逼真度和成本之間評(píng)估和取舍。

4.2.4" 規(guī)范情景材料

規(guī)范情景材料有助于控制混淆因素， 更準(zhǔn)確地估計(jì)核心研究變量間的關(guān)系， 是設(shè)計(jì)階段的重要環(huán)節(jié)。研究者需要綜合運(yùn)用通用原則與特殊情況下的有效準(zhǔn)則來指導(dǎo)規(guī)范工作。

雖然情景材料各異， 但有6條通用規(guī)范原則。一是對(duì)稱式設(shè)計(jì)。對(duì)于單背景情景材料來說， 各組材料的背景保持一致， 操縱材料存在差異。此時(shí)， 操縱材料應(yīng)滿足句式、措辭、情節(jié)、結(jié)構(gòu)和形式相似等要求。對(duì)于多背景情景材料來說， 變化的背景和操縱材料均需滿足上述要求。然而存在研究未滿足標(biāo)準(zhǔn)。Coyne等（2019）的情景材料無論是句式結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵詞強(qiáng)調(diào)（“urgent”大寫與否）還是情節(jié)設(shè)定（僅有一則材料包含同事要求延長任務(wù)截至日期的情節(jié)）均有較大出入。非對(duì)稱設(shè)計(jì)易使被試表現(xiàn)出框架效應(yīng)（Wason et al.， 2002）。二是信息量一致性。各版本的情景材料應(yīng)信息量相似， 體現(xiàn)在視頻時(shí)長、文本字?jǐn)?shù)和內(nèi)容難度等方面， 否則會(huì)引入閱讀時(shí)長、被試?yán)斫獠町惖雀蓴_因素。然而信息量一致并不意味著信息量超載。雖然無關(guān)信息有助于緩解需求效應(yīng)， 但是應(yīng)在提供必要信息的前提下（Aiman-Smith et al.， 2002）。多數(shù)研究將單個(gè)情景的文本篇幅限制在100～300字或英文單詞， 其中背景材料或操縱材料字?jǐn)?shù)分別在50～150或50～200字（英文單詞）不等。同樣， 信息量一致并不代表信息趨同， 不同水平變量的操縱材料應(yīng)差異化。三是名稱虛擬化。虛構(gòu)的人名、地名、公司名有助于防止真實(shí)名稱的干擾。四是人物性別控制。研究者可以通過性別設(shè)定、中性化、隨機(jī)分配、性別操縱排除性別影響。Ritzenh?fer等（2019）發(fā)現(xiàn)男性和女性的情緒表達(dá)存在差異， 因此通過姓氏和人稱代詞將虛擬人物的性別平分并隨機(jī)分配。五是措辭清晰準(zhǔn)確。情景材料需要避免行話、修辭、歧義表述、不確定性用詞和帶有感情色彩的俗語， 力求文字通暢、清晰易懂。六是關(guān)鍵內(nèi)容強(qiáng)調(diào)。為使被試注意到關(guān)鍵背景內(nèi)容或操縱重點(diǎn)， 研究者可以通過斜體、加粗、字號(hào)和字體顏色等強(qiáng)調(diào)文本材料， 通過語氣、語調(diào)等強(qiáng)調(diào)音頻材料。但是過多強(qiáng)調(diào)也可能造成注意分散（Matza et al.， 2021）。另外， 多數(shù)情景材料內(nèi)含情景人物與被試同齡的假設(shè)， 但卻往往被被試忽略（Grol-Prokopczyk， 2014）。因此， 人物年齡明確有助于獲得更好的反應(yīng)一致性。

除通用原則外， 特殊情況還需被考慮。當(dāng)媒介為圖片時(shí)， 圖片大小、像素和位置應(yīng)一致。當(dāng)媒介為視頻時(shí)， 演員相貌吸引力和背景復(fù)雜等因素都可能帶來替代性解釋。當(dāng)代入第三方視角時(shí)， 客觀的評(píng)價(jià)方式或?qū)嶒?yàn)任務(wù)或許可以降低社會(huì)期許效應(yīng)。總之， 研究者需要根據(jù)理論確定混淆因素并予以干預(yù)（Bernerth amp; Aguinis， 2016）。

4.3.5" 營造真實(shí)情景

真實(shí)性是情景實(shí)驗(yàn)的關(guān)鍵特征和方法優(yōu)勢（Jared， 2019）。因此， 真實(shí)情景的營造應(yīng)該嵌入各個(gè)子階段。

在初步設(shè)計(jì)中， 對(duì)于背景材料而言， 取材自現(xiàn)實(shí)世界、巧妙安排實(shí)驗(yàn)程序有助于構(gòu)建被試熟悉的場景。例如， 真實(shí)感受的表達(dá)促使被試與情景產(chǎn)生更多交流（Paustian-Underdahl et al.， 2023）。操縱材料真實(shí)感增強(qiáng)的常用設(shè)計(jì)手段則是從訪談中積累素材。在媒介選擇中， 視頻、交互網(wǎng)站等媒介可以為被試提供多重感官體驗(yàn)。并且在背景中增設(shè)相關(guān)場景的圖片也會(huì)進(jìn)一步增加可信度。在材料規(guī)范中， 倘若情景材料以網(wǎng)站、APP界面等方式呈現(xiàn)， 那么模仿相應(yīng)寫作文風(fēng)、排版版式將有助于營造臨場般的瀏覽氛圍。另外， 真實(shí)名稱、第一人稱具有同樣效果。

研究者需要在情景材料規(guī)范和真實(shí)性營造間進(jìn)行權(quán)衡， 這是因?yàn)楸普娑仍鰪?qiáng)是以混淆因素引入為代價(jià)的（Eckerd et al.， 2021）。為解決該難題， 研究者應(yīng)基于理論， 控制真實(shí)情景營造所帶來的混淆因素。對(duì)于難控制的因素， 研究者可根據(jù)預(yù)測試真實(shí)性評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行取舍， 也可設(shè)計(jì)不同版本的情景材料開展多個(gè)情景實(shí)驗(yàn)。例如真實(shí)公司名可以提高情景的逼真度， 但同時(shí)也使被試遭受先驗(yàn)知識(shí)的干擾。針對(duì)是否使用真實(shí)公司名的疑惑， 研究者可以評(píng)估未使用真實(shí)公司名的情景材料是否已然具備可信性， 還可以運(yùn)用真實(shí)公司名和虛擬公司名的情景材料分別開展情景實(shí)驗(yàn)。

4.3" 設(shè)計(jì)后階段

設(shè)計(jì)階段形成的情景材料無法直接應(yīng)用于正式實(shí)驗(yàn)， 這是因?yàn)樵摬牧鲜欠裾鎸?shí)、清晰和完整， 以及能否準(zhǔn)確激活預(yù)期變量水平， 我們?nèi)圆坏枚?。因此?設(shè)計(jì)后階段的主要任務(wù)是評(píng)價(jià)情景材料， 并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修改完善， 直至滿足標(biāo)準(zhǔn)。另外， 研究者還需考慮如何擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)的情景材料來提高結(jié)論的外部效度。相關(guān)研究見表5。

4.3.1" 評(píng)價(jià)情景材料

研究者應(yīng)進(jìn)行真實(shí)性、內(nèi)容效度和構(gòu)念效度評(píng)價(jià)， 以確保情景材料初稿不僅具備真實(shí)性、清晰性和完整性， 也可以成功實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)操縱。

真實(shí)性評(píng)價(jià)指采用定性法或定量法審查情景材料的真實(shí)性。在定性方法中， 研究者需要招募不一定熟悉研究問題的審查小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)問題如“是否熟悉所描述的情景？” （Rungtusanatham et al.， 2011）。研究者還可以通過預(yù)測試從定量角度進(jìn)行評(píng)價(jià)。例如， Pilling等（1994）開發(fā)了4題項(xiàng)量表。

內(nèi)容效度評(píng)價(jià)指通過定性法或定量法評(píng)估情景材料的清晰性、相關(guān)性和完整性。定性法的操作化路徑是， 專家小組判斷情景材料是否存在混淆或矛盾的術(shù)語、短語、句子或段落; 操縱是否符合特定構(gòu)念; 是否擁有形成判斷、做出決定或推薦解決方案的必需信息等。此外， 學(xué)者們也討論了定量方法。一是內(nèi)容效度指數(shù)（content validity index， CVI， Marie et al.， 2021）。首先， 專家需要分別評(píng)估情景的清晰性、相關(guān)性和重要性， 其中“1”代表不清晰、不相關(guān)和不重要， “3”則相反。其次， 計(jì)算CVI。將“每個(gè)維度得分為3分的專家人數(shù)”除以“專家總?cè)藬?shù)”得出每個(gè)維度的CVI， 進(jìn)而通過三個(gè)維度CVI的均數(shù)得到總CVI。最后， 判斷CVI。當(dāng)CVI大于0.8時(shí)， 情景材料通過內(nèi)容效度檢驗(yàn)。二是在預(yù)測試中運(yùn)用量表評(píng)估用詞的清晰性和適當(dāng)性。需要注意， 多數(shù)研究將真實(shí)性、清晰性和完整性作為所設(shè)計(jì)情景的暗含假設(shè)， 忽視了審查與評(píng)價(jià)， 這將會(huì)導(dǎo)致膚淺反應(yīng)和認(rèn)知偏差（Harrits amp; M?ller， 2021）， 因此有必要將真實(shí)性評(píng)價(jià)和內(nèi)容效度評(píng)價(jià)作為獨(dú)立步驟， 予以重視。

為檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)操縱的有效性， 研究者可以在預(yù)測試中通過操縱檢驗(yàn)評(píng)價(jià)情景材料的構(gòu)念效度。研究者應(yīng)綜合運(yùn)用三種操縱檢驗(yàn)形式， 首先， 直接操縱檢驗(yàn)判斷操縱是否激活預(yù)期構(gòu)念。其次， 辨別式操縱檢驗(yàn)排除競爭解釋。最后， 使用具有客觀答案的指導(dǎo)式操縱檢驗(yàn)排除不認(rèn)真填答樣本。

在評(píng)價(jià)結(jié)束后， 研究者需要根據(jù)反饋意見或測試結(jié)果修改存在問題的情景材料， 直至情景材料具備清晰性、真實(shí)性、完整性和有效性。另外， 對(duì)于三種評(píng)價(jià)來說， 定性法和定量法可以互為補(bǔ)充。

4.3.2" 擴(kuò)展情景材料

當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果較好時(shí)， 情景材料即可用于研究。雖然真實(shí)情景營造有助于提高生態(tài)效度， 但是其僅僅依托于某一情形， 因此研究者仍需思考“是否有必要開展其它情景實(shí)驗(yàn)來提高結(jié)論的外部效度？”。如果答案為“是”， 研究者需要擴(kuò)展本實(shí)驗(yàn)的情景材料。

改寫本研究材料是省時(shí)省力的常見選擇。通常， 研究者將視角聚焦于背景， 通過故事情節(jié)更換、虛擬人物的工作類型或所屬行業(yè)改換， 人物視角轉(zhuǎn)換， 無關(guān)信息刪除和相關(guān)變量進(jìn)一步控制等途徑擴(kuò)展材料。比如凌文輇等（2019）既明確了虛擬人物的行業(yè)， 也把管理人員重新設(shè)定為研發(fā)人員。鑒于此時(shí)操縱材料并未被修改， 且已被證明有效， 因此， 研究者只需規(guī)范背景、增強(qiáng)和評(píng)價(jià)背景的真實(shí)性。若是涉及更改操縱變量水平或?qū)嶒?yàn)操縱方式， 研究者就需重新遵循設(shè)計(jì)流程， 發(fā)展新材料。

4.4" 實(shí)例分析

編碼文章中存在契合上述情景材料設(shè)計(jì)策略的研究（Amarnani et al.， 2022; Bode et al.， 2022）， 因此， 為更好地說明和印證所提出的材料設(shè)計(jì)思路， 本研究以Amarnani的研究為實(shí)例進(jìn)行演示。該研究探討顧客欺凌如何產(chǎn)生和緩解對(duì)員工顧客導(dǎo)向組織公民行為的負(fù)面影響。

在設(shè)計(jì)前階段， 一是研究目的為探究因果效應(yīng)， 二是自變量為他人行為類變量， 屬于情景實(shí)驗(yàn)可直接操縱變量的范疇， 三是研究主題不涉及難以捕捉的動(dòng)態(tài)復(fù)雜環(huán)境， 故可以考慮采用情景實(shí)驗(yàn)。

在設(shè)計(jì)階段， 一是確定情景數(shù)量。對(duì)于背景而言， 研究者選擇常用的單背景。對(duì)于操縱而言， 自變量為顧客欺凌， 包括有、無兩個(gè)水平。因此該實(shí)驗(yàn)采用單因素設(shè)計(jì)， 共2則情景材料。二是初步設(shè)計(jì)情景。該研究以服務(wù)行業(yè)的員工為研究對(duì)象， 故研究者利用自下而上法， 通過訪談相關(guān)行業(yè)員工， 形成包含地點(diǎn)（電信公司的客服中心）、工作內(nèi)容、有助于理解操縱的背景材料。操縱材料的設(shè)計(jì)結(jié)合使用了自下而上法和自上而下法， 即基于自變量的定義和訪談數(shù)據(jù)。三是選擇情景媒介， 鑒于研究場景是客服中心， 因此研究者選用了混合媒介： 文字、音頻。四是規(guī)范情景材料， 2則材料設(shè)計(jì)對(duì)稱、時(shí)長相似（50 s左右）， 措辭清晰準(zhǔn)確， 同一配音演員， 且使用了虛構(gòu)的公司名（XYA Services Ltd）， 并利用語調(diào)、語氣強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵信息。五是營造真實(shí)情景， 初步設(shè)計(jì)時(shí)， 情景材料來源于現(xiàn)實(shí)訪談; 媒介選擇時(shí)， 材料以顧客語音郵件形式呈現(xiàn)。

在設(shè)計(jì)后階段， 該研究在預(yù)測試中運(yùn)用可信與否評(píng)價(jià)材料真實(shí)性， 并運(yùn)用操縱檢驗(yàn)評(píng)價(jià)構(gòu)念效度。隨后， 根據(jù)被試的反饋， 材料措辭被進(jìn)一步修改。

5" 未來展望

5.1" 推動(dòng)關(guān)鍵事件技術(shù)與情景材料設(shè)計(jì)的有效結(jié)合

未來研究可以運(yùn)用關(guān)鍵事件技術(shù)設(shè)計(jì)情景材料。關(guān)鍵事件技術(shù)指從個(gè)體處獲取關(guān)鍵事件， 從而探究關(guān)鍵事件對(duì)其情感、認(rèn)知和行為的影響（劉周穎 等， 2020）。因此， 研究者若想要操縱被試的某種情緒、認(rèn)知或行為， 不妨在初步設(shè)計(jì)情景時(shí)， 先要求其他樣本詳細(xì)回憶相關(guān)的關(guān)鍵事件， 從而基于這些事件素材設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)材料。

5.2" 利用信息技術(shù)提高情景材料的真實(shí)性

未來研究可以借助信息技術(shù)營造真實(shí)情景。VR技術(shù)為情景材料的真實(shí)性增強(qiáng)和被試的沉浸式體驗(yàn)提供工具支撐。具體地， 當(dāng)變量與靜態(tài)的物理空間有關(guān)， 如辦公場所私密性， 研究者可以制作VR全景， 呈現(xiàn)立體空間; 當(dāng)情景涉及對(duì)話時(shí)， 研究者可以利用VR虛擬數(shù)字人技術(shù)模擬交流場景; 當(dāng)實(shí)驗(yàn)依托的背景不常見且需要交互時(shí)， 如基于水害逃生場景探討礦工工作時(shí)的壓力， 研究者可以借助VR穿戴設(shè)備。另外， 當(dāng)情景涉及線上交流時(shí)， 研究者可以運(yùn)用軟件模擬互動(dòng)過程。

5.3" 設(shè)計(jì)可迭代決策的情景材料獲取真實(shí)行為數(shù)據(jù)

在操縱被試行為時(shí)， 已有情景材料通常僅涉及簡單的文本段落， 被試無法影響情景的發(fā)展進(jìn)程， 這將導(dǎo)致參與度低。具有迭代決策特征的情景材料可以優(yōu)化上述問題， 原因在于被試并非被隨機(jī)分配到各實(shí)驗(yàn)組， 而是基于自主選擇。以道德許可研究為例， 在傳統(tǒng)情景實(shí)驗(yàn)中， 被試只能被隨機(jī)分配到有、無道德行為的情景材料中， 而具有迭代決策特征的情景材料則允許被試自主選擇是否實(shí)施道德行為。因此， 在未來， 研究者可以嘗試設(shè)計(jì)可迭代決策的情景材料， 以獲取真實(shí)、豐富的行為過程數(shù)據(jù)。目前， 已有交互式平臺(tái)Twine， 幫助開發(fā)此類材料（Freedman et al.， 2018）。

5.4" 重視情景實(shí)驗(yàn)材料設(shè)計(jì)的理論選擇及適切性判斷

未來研究應(yīng)重視理論指導(dǎo)并判斷適切性。一是設(shè)計(jì)前階段， 研究者應(yīng)基于研究目的、研究主題、研究資源和操縱變量性質(zhì)， 恰當(dāng)選擇情景實(shí)驗(yàn)。不過， 情景實(shí)驗(yàn)常深陷外部效度低， 情景材料不完整、不真實(shí)、結(jié)構(gòu)化過度等質(zhì)疑， 因此應(yīng)與其他研究方法搭配使用。二是設(shè)計(jì)階段， 操縱變量及水平應(yīng)基于理論。在初步撰寫操縱時(shí)， 研究者應(yīng)率先明晰所操縱構(gòu)念的核心特征， 厘清其與其他相似構(gòu)念的理論邊界， 界定操縱層次（個(gè)體或團(tuán)隊(duì)）， 進(jìn)而沿用、改編或自主設(shè)計(jì)操縱材料。另外， 操縱材料的規(guī)范同樣需要研究者根據(jù)理論確定混淆因素并予以干預(yù)。對(duì)于背景材料來說， 外部效度提高與否決定了是否設(shè)置多背景。研究主題、操縱場景和實(shí)際情形則是初步設(shè)計(jì)背景材料的理論依據(jù)。在規(guī)范背景材料時(shí)， 研究者也需要基于理論納入人物性別、年齡等信息。三是設(shè)計(jì)后階段， 研究者應(yīng)運(yùn)用專家小組、內(nèi)容效度指數(shù)（Marie et al.， 2021）、操縱檢驗(yàn)等方式判斷所設(shè)計(jì)材料的真實(shí)性、清晰性和有效性。

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The vignette in experimental vignette methodology： Current status and

design strategies in managerial psychology research

YU Jingting， WEI Xuhua， MA Yi’en

（School of Management， Lanzhou University， Lanzhou 730000， China）

Abstract： Although the experimental vignette methodology （EVM） enhances both internal and ecological validity， there is still a lack of detailed and standardized guidance for the design of vignettes in the field of management. Based on this， this study first introduced the definition and types of EVM. Additionally， we clarified the differences between EVM and contextual priming methodology. Second， we coded and analyzed 93 scenario experiments published in 20 major domestic and foreign management-related journals over the past five years. Utilizing the coded data， we presented an in-depth examination of how to design the vignettes in EVM across three stages： pre-design， design， and post-design. During the pre-design phase， the focus was on determining when to utilize the EVM; The design stage centered on how to draft the vignettes， which was divided into five sub-stages： determining the number of vignettes， drafting the vignettes， choosing the media， standardizing vignettes and enhancing vignettes’ realism. The post-design stage focused on evaluating whether the vignettes were clear， realistic， complete and effective. If the vignettes failed to meet the desired standards or another scenario experiment was required， researchers should return to the design stage to iteratively modify or rewrite the vignettes until they met the desired criteria. Future research could utilize incident technique and information technology to develop vignettes. Furthermore， vignettes with iterative decision are encouraged to be created. It is also important to note that the design process of vignettes should be guided by theoretical principles. By doing so， it will enhance the applicability， richness and authenticity of vignettes.

Keywords： experimental vignette methodology， vignette， design strategy， managerial psychology experiment