圣泉集團(605589) 申購代碼707589 申購日期7.29

發行概覽：公司本次募集資金扣除發行費用后，將根據輕重緩急投資以下項目：酚醛高端復合材料及樹脂配套擴產項目、鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目、科創中心建設項目、高端電子化學品項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是以合成樹脂及復合材料、生物質化工材料及相關產品的研發、生產、銷售為主營業務的高新技術企業，其中酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量規模位居國內第一、居世界前列。公司擁有覆蓋行業廣、響應速度快的營銷體系，產品出口歐美、東南亞、南美等七十多個國家和地區，并建立了服務于產品開發和售后的技術服務體系。

核心競爭力：經過多年發展，圣泉集團已經成為具有較強綜合競爭優勢的合成樹脂產品供應商，酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量位于國內首位，居世界前列，公司圍繞著核心產品，打造出了包括生物質化工原料（纖維素、半纖維素、木質素等）、合成樹脂（呋喃樹脂、酚醛樹脂、冷芯盒樹脂、環氧樹脂等）、復合材料（酚醛樹脂泡沫板、輕芯鋼等）在內的較為完整齊全的產業鏈，能夠充分利用產業鏈優勢協同進行技術研發和市場拓展。

隨著政府和公眾對環境保護重視程度的日益提高，合成樹脂行業的環境保護要求逐漸嚴格。嚴格的環保要求將增加企業環保治理成本，行業整體生產成本上漲，排污超標、污染治理能力不強的中小企業逐漸退出行業競爭。公司高度重視綠色生產，力爭在原料選取、生產控制和下游應用等各個環節都實現綠色環保，通過設備投入、技術改造、工藝優化、產品改進等手段，積極推進原料回收利用，確保廢物達標排放，實現降本增效、節能環保。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在公司現有主營業務的基礎上，結合國家產業政策和行業發展特點，以現有客戶、技術為依托實施的投資計劃。項目投產后，將擴大公司酚醛樹脂及其高端復合材料、陶瓷過濾器和冒口、高端電子化學品生產能力，有利于公司進一步提高市場占有率，提升公司品牌，培育和壯大公司新的利潤增長點，發揮公司技術、產品、客戶、品牌和管理資源優勢，實現公司業務的整合及協同效應，切實增強公司市場競爭能力、可持續發展能力和抵抗市場波動風險的能力。

風險因素：宏觀經濟及下游行業需求波動的風險、公司衛生防護用品收入和毛利波動的風險、原材料價格波動風險、經營風險、技術風險、財務風險、產業投資的風險、部分建筑物未取得房產證的風險、進口國政策與國際貿易保護主義的風險、部分股份未確權的風險、募集資金投資項目風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成的影響、本次發行攤薄即期回報的風險、股價波動風險。

（數據截至7月23日）