空調市場飽和了

張恒

格力舉報奧克斯，成為熱議話題是因為人們突然發現空調行業的瓶頸已悄然到來。2019年第一季度，我國空調銷量同比增長4.1%，去年同期這個數字是13.6%，如此放緩是之前從來沒有的。

這個現象不由讓人想到汽車行業，如果不算商用車，2019年的乘用車銷量很可能跌回2015年的水平。也就是說，2015年到2019年這4年間，我國乘用車市場沒什么增量。這至少說明兩個問題：一是，乘用車市場出現了一個長達四年期的頂部區間;二是，2015年以后行業新增產能，都是過剩產能。我們知道，從2015年到2017年，各大汽車品牌都有一輪轟轟烈烈的產能大躍進，這顯然是戰略誤判。

2018年我國車市出現了中國28年來的首降，但很多人仍然相信，中國汽車市場還未進入飽和狀態。原因就是“千人汽車保有量”這個參考值，中國和其他發達國家還相差甚遠。日韓歐美等經濟體的千人汽車保有量都在500輛上下，美國2015年的數據更是達到了837輛。所以大家覺得，中國不到200輛應該還有不少成長空間。

可很少有人證明這個邏輯套用在今天的中國是否仍然合適。

當一個現象和現有理論不符的時候，應該提出新的假設。一個著名的例子是，上世紀50年代，物理學出現了“西塔、套”之謎。因為現有的對稱理論不能夠解釋“西塔、套”的衰變現象。楊振寧和李政道大膽提出了“宇稱不守恒”理論并附上了實驗做法。

當時，幾乎所有的物理界大神級人物都不相信，沃爾夫岡·泡利說：“我不相信上帝是個左撇子。”后來楊振寧解釋，當時他和李政道其實也不信，但他們認為這是一種可能，可以寫一篇很好的論文。楊李二人在完成這篇論文后，就去研究統計物理了。這說明他二人其實也是不怎么相信的。

實驗物理學家吳健雄是泡利的得意門生，吳健雄當然也不相信“宇稱不守恒”。但她認為，一個偉大的理論應該有一個靠譜的實驗去證明。所以她還是做了這個實驗，結果卻震驚世界，“宇稱不守恒”是真的。楊李二人也因此獲得了1957年的諾貝爾物理獎。

相信不相信，可能不可能，應該不應該，是三件事。可以去證明自己不相信的事情，才是科學精神。

“千人汽車保有量”在今天的中國很可能會大打折扣。中國普遍擁擠的城市道路以及昂貴的停車位，會使汽車保有量的數字大大縮小。歐美兩大經濟體地廣人稀、居住分散，參考意義有限。

日本和中國的情況更相似，2017年日本千人汽車保有量達到了591輛。需要注意的是，日本汽車協會、日本總務統計局數據顯示：日本人口密度最大的城市一—東京，面積2190平方公里，人口1352萬，汽車保有量為316萬，千人汽車保有量是233輛，遠低于600輛的平均水平。

如果按照這個參數來看，我國國內很多城市已經超過了千人230輛，甚至是300輛。這樣看，我國很多城市的汽車可能已經趨于飽和。這和我們的切身感受也更貼切。

另一個不得不考慮的是汽車替代品。首先，我國乘坐出租車的單價對比歐美日等發達國家要更便宜;其次，我國有著全球最為發達的鐵路、地鐵和公交系統，單價比其他發達國家也更便宜。

尤其是這幾年共享出行快速崛起。2017年，滴滴出行總訂單超過74.3億次，服務于4.5億用戶。相當于每個用戶一年間會使用16.5次叫車服務。繁榮的共享出行服務大大降低了消費者擁有私人車輛的必要性。

公說公有理婆說婆有理。因為每個人對事物的看法不一樣，市場上才能有對手盤。空調市場是否已經進入飽和狀態，成為白電行業熱議的話題。而汽車市場是否進入飽和狀態，還很少被業內人士談到。近4年，我國汽車銷售數據的這個頂部區間，應該受到更多的重視。

即便如此，由于市場在不斷變化，結構性的機會一直都會存在。2015-2017年SUV增量非常明顯;新能源汽車單位里程成本更低，對上下班這種剛需通行，用戶可以獲得實惠，也能夠激活新的增量市場。所以，車企的增長點在深耕市場，快速推出符合新需求的產品。

有財經大V表示，根據日本的規律，當經濟告別高速增長后，民眾的消費觀會發生巨大轉變，品牌溢價會變薄，消費者會選擇質量還過得去但平價的商品，所謂消費升級變成花更少的錢買更好的東西。格力、美的雙寡頭高溢價時代早已難以維系，美的已有所變化，格力卻還放不下。這一點也值得車企警惕。