國際化大灣區核心區產業結構特征對廣州的啟示

◎ 魏作磊 王鋒波

大灣區經濟是全球區域經濟格局中的閃亮明珠。經過長期積累發展，國際化大灣區普遍形成了開放包容的全球化經濟氛圍、自主強大的開拓創新能力、高端要素的集聚溢出效應和四通八達的國際交流網絡，因而在全球經濟發展過程中發揮著重要的引領帶動作用。建設粵港澳大灣區是我國做出的一項重要區域發展戰略決策，黨的十九大報告明確提出了以粵港澳大灣區建設為重點全面推進內地同香港和澳門的互利合作。建設粵港澳大灣區不僅有利于促進內地與港澳更加緊密的聯系，對于新時代我國建設創新型國家和構建對外開放新格局也具有重要的戰略支撐意義。廣州是粵港澳大灣區的核心城市，目前正在實施打造國家創新中心城市戰略。如何更好地建設國際化創新中心城市以及在未來粵港澳大灣區發展中發揮核心引領作用，顯然是廣州需要認真研究的重大理論問題。本文選擇美國紐約灣區、舊金山灣區、洛杉磯灣區①以及日本東京灣區四個著名國際化大灣區，通過分析21世紀以來這些大灣區產業結構的變化特點，提煉出國際化大灣區產業結構的普遍特征，以期對廣州未來發展提供參考。

一、國際化大灣區經濟的產業結構特征

（一）舊金山灣區

舊金山灣區是位于美國加州包括眾多大小不等城市群的大都會區，其核心區是舊金山—奧克蘭—海沃德（San Francisco-Oakland-Hayward）三市。2016年舊金山—奧克蘭—海沃德三市GDP達到4705.3億美元（當年價），人均GDP達到10萬美元（當年價）②。舊金山灣區是全球科技產業創新最為活躍的地區之一，是谷歌（Google）、蘋果（Apple Inc.）、惠普（Hewlett Packard）、 英特爾（Intel）、思科（Cisco Systems）以及eBay等全球知名公司總部所在地。表1是2001-2015年間舊金山—奧克蘭—海沃德三市GDP的行業構成情況。從表中可以看出，2001年服務業已經占到舊金山GDP的76.3%，在此后的15年比重仍在上升，到2015年達到了82.1%。顯然，服務業是舊金山大灣區核心區的主要產業內容。

具體到服務業內部各行業，2015年占服務業增加值比重超過10%的行業依次是房地產與租賃服務（18.5%）、專業與技術服務（17.1%）、批發零售（11.7%）、政府服務（11.3%）和信息服務（10.0%），其中房地產與租賃服務、專業與技術服務、批發零售和信息服務合計占到57.3%，接近六成。從近15年的變化來看，批發零售和專業技術服務業所占比重上升明顯，2015年分別比2001年提高了3.3和2.5個百分點。

表1 2001-2015年舊金山—奧克蘭—海沃德產業結構基本特征

（二）紐約灣區

紐約灣區（紐約大都會區）包括紐約州的紐約市、長島市和哈德遜河谷中下游地區，新澤西州最大的5個城市（Newark,Jersey City, Paterson, Elizabeth和 Edison）及其附近地區，康涅狄格州的6個大城市（Bridgeport, New Haven, Stamford, Waterbury, Norwalk, and Danbury）及其附近地區，以及賓夕法尼亞州東北地區5個縣，其經濟核心區域是紐約—紐瓦克—澤西城（New York-Newark-Jersey City）三市。紐約灣區是世界金融中心，華爾街更是世界金融的核心中樞，擁有紐約證券交易所和納斯達克證券交易所。金融、國際貿易、都市文化娛樂等行業都具有世界性的影響力。2016年紐約—紐瓦克—澤西城三市GDP達到16574.57億美元（當年價），人均GDP達到8.2萬美元（當年價）③。表2是2001-2015年間紐約—紐瓦克—澤西城三市GDP的行業構成情況。從表中可以看出，2001年服務業已經占到三市的89.8%，在此后的15年比重仍在上升，到2015年達到了92.4%。顯然，紐約灣區核心區經濟幾乎都是服務業。

具體到服務業內部各行業，2015年占服務業增加值比重超過10%的行業依次是房地產與租賃服務（18.1%）、金融保險業（17.5%）、批發零售（11.3%）、政府服務（10.2%）和專業與技術服務（10.0%）其中房地產與租賃服務、金融保險業、批發零售和、專業與技術服務合計占到56.9%，接近六成，但15年間各行業占服務業增加值比重的變化不是很顯著。

表2 2001-2015年紐約—紐瓦克—澤西城產業結構基本特征

（三）洛杉磯大都會區

洛杉磯大都會區位于美國加州南部，是美國第二大都會區和世界聞名的娛樂、媒體和文化產業聚集區，是美國電影之都好萊塢和環球影城、加州迪士尼樂園所在地，同時也是美國西岸的貿易、運輸、物流、倉儲產業的重心，更是美國與亞洲的進出口貿易中心。位于圣佩卓（San Pedro）的洛杉磯港與副港長灘港是全美國最大的海港所在地。洛杉磯目前已成為美國石油化工、海洋、航天工業和電子業的集聚地，是西方石油公司（Occidental Petroleum）、健康網公司（Health Net）、美國信心鋼鐵鋁業公司（Reliance Steel&Aluminum Co.）、AECOM、世邦魏理仕集團（CBRE Group, Inc）等世界級公司總部所在地。核心區是洛杉磯—長灘—阿納海姆（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）三市。2016年洛杉磯—長灘—阿納海姆三市GDP達到10000億美元（當年價），人均GDP達到7.5萬美元（當年價）④。

表3是2001-2015年間洛杉磯—長灘—阿納海姆三市GDP的行業構成情況。從表中可以看出，2001年服務業已經占到洛杉磯大都會核心區的85.7%，在此后的15年比重仍在上升，到2015年達到了89.6%。顯然，服務業是洛杉磯大都會核心區的主要產業內容。

從服務業內部各行業構成來看，2015年占服務業增加值比重超過10%的行業依次是房地產與租賃服務（24.8%）、批發零售（13.0%）和信息服務（12.3%），三者合計占洛杉磯—長灘—阿納海姆三市服務業增加值比重的50.1%，超過一半。值得關注的是，洛杉磯灣區文化娛樂業占服務業增加值比重2015年達到5.4%，比紐約灣區（1.4%）和舊金山灣區（1.4%）高4個百分點，這與洛杉磯作為世界著名文化娛樂中心地位一致。從趨勢來看，批發零售業比重下降趨勢明顯，從2001年的15.5%下降到了2015年的13.0%，下降2.5個百分點。房地產與租賃服務業比重上升趨勢明顯，從2001年的20.2%上升到了2015年的24.8%，上升4.6個百分點。

（四）東京灣區

東京灣區位于日本本州島中東部沿太平洋之海口，主要城市有東京、橫濱、川崎、橫須賀市、千葉市等。東京灣區是日本的經濟、政治、文化、教育中心，也是全球著名的制造、研發、金融、商貿、教育聚集地。這里大約聚集了日本1/3的人口、2/3的經濟總量和3/4的工業產值，是豐田、本田、日產、軟銀、丸紅株式會社、三菱重工業株式會社、三菱重工業株式會社等數十家全球500強企業總部所在地。東京都是東京大灣區的核心，2014年東京都GDP達到8634億美元，人均GDP達到64000美元⑤。表4是2001-2014年間東京都GDP的行業構成情況。從表中可以看出，2001年服務業已經占到東京都的85.2%，在此后的14年比重仍在上升，到2014年達到了87.1%。顯然，服務業是東京都的主要產業內容。

從服務業內部各行業構成來看，2014年占服務業增加值比重超過10%的行業依次是批發零售（22.7%）、房地產（14.8%）、信息服務（14.0%）、商務服務（12.5%）和金融保險（10.9%），這五大部類合計占東京都服務業增加值比重達到74.9%，接近3/4。從變動趨勢來看，批發零售業比重呈下降趨勢，從2001年的25.6%下降到了2014年的22.7%，下降2.9個百分點。房地產與信息服務業比重上升趨勢明顯，房地產從2001年的12.5%上升到了2014年的14.8%，信息服務從2001年的12.1%上升到了2014年的14.0%，分別上升2.3和1.9個百分點。

表3 2001-2015年洛杉磯—長灘—阿納海姆產業結構基本特征

二、大灣區經濟產業結構的共同特征

通過對世界著名四大灣區（大都會區）經濟產業結構的分析可以看出，盡管各個灣區自身稟賦條件不同，各個灣區核心區域的產業結構有所差異，但是通過比較，我們仍可以發現作為大灣區核心城市的一些共性特征。

首先，服務業在大灣區中心區域經濟結構中占絕對地位。目前四大灣區經濟核心城市中服務業占GDP比重均超過80%，其中紐約—紐瓦克—澤西城甚至超過90%。服務業占主體地位是灣區經濟長期分工演化的自然結果，也是灣區承擔產業創新領頭羊的產業載體。從各大灣區發展歷程看，依托天然港口優勢發展轉口貿易是灣區經濟發展的起點，貿易發展隨后催生了灣區臨港工業發展。隨著臨港工商業規模擴大，灣區土地租金上升推動了工業生產成本上升，降低了灣區工業制成品的競爭力，將空間場地占用量大的生產環節遷到低土地成本地區成為企業的戰略選擇，現代交通與通訊技術的快速發展也為企業生產制造環節搬遷提供了便利。隨著制造環節不斷搬離灣區中心區，在灣區中心區域與周邊區域之間逐步形成了“行政總部—加工制造”的空間分工格局，大城市（中心區）專注于行政管理而小城市（外圍區）則在制造環節實現專業化，價值鏈兩端空間場地占用量小的服務環節最后成為灣區中心區域的主體產業。所以，灣區核心區以服務業為主的產業結構特征不是服務業對制造業的簡單替代，更不是產業空心化，它是產業鏈空間分工合作和產業高級化的表現形式。服務業比重上升實質上是大灣區核心區由“貿易型城市”向“工業型城市”再向“創新型城市”轉型升級過程在產業結構上的體現（奧沙利文，2015）。

表4 2001-2014年東京產業結構基本特征

其次，信息、技術、知識密集型專業服務業是大灣區中心區的核心競爭優勢。從各大灣區核心區服務業內部構成來看，除了商貿餐飲運輸倉儲等這些伴隨灣區轉口貿易和臨港工業成長起來的傳統服務業之外，信息服務以及各類專業化的商務服務業⑥在灣區經濟中占據重要地位。目前，信息服務業占灣區核心區服務業增加值比重都接近或超過10%，商務服務業占灣區核心區服務業增加值比重也都超過10%，舊金山灣區甚至超過20%。信息和專業服務業地位上升是大灣區中“行政總部—加工制造”空間分工格局進一步向縱深發展的表現形式。“行政總部—加工制造”的空間分工格局使得灣區核心區聚集了大量公司總部（區域性總部），隨著技術進步、市場規模擴大和行業競爭加劇，中心區的企業行政總部越來越傾向于從外部獲取（out-source）法律、財會、廣告等專業化商務服務，各類商務服務支出在公司總部工資總額中的比重不斷上升（Aarland et al.,2003；Ono,2003），市場需求規模不斷擴大促進了各類商務服務的產出規模擴大、專業化水平提升和單位服務成本下降，這反過來又吸引更多公司的總部向灣區中心區域聚集（Davis and Henderson，2004），二者按照斯密-楊格定理揭示的市場范圍擴大與專業化分工相互促進機制進行動態演進（Allyn A.Young，1928），形成了大灣區核心區中以總部經濟和各類專業化商務服務為核心的產業競爭優勢，使核心區在整個灣區乃至全球產業鏈中處于“鏈主”地位，這一地位同時也刺激和推動著大灣區由原來主要在產業（行業）維度上的專業化向企業職能（功能）維度上的專業化轉變，產生了商務中心與生產中心的分離（Duranton and Puga，2005）。

最后，發達的公共社會服務體系是灣區現代服務業體系的重要支撐。服務業是勞動或人力資本密集型行業，人才聚集是現代服務業發展的決定因素。尤其是各類商務服務業，更是離不開大量專業化人才的支撐。因此，能否吸引和聚集到豐富的專業人才是一個地區現代服務業發展的關鍵。吸引高素質人才的因素有很多，其中完善的公共社會服務業是不可或缺的關鍵因素。公共社會服務業不僅為專業化人才提供良好的生活軟環境，同時還是實現人力資本積累和社會起點公平的重要保障。著名服務經濟研究專家辛格曼甚至認為公共社會服務業（包括醫療衛生、教育、政府和非營利性組織等行業）比重迅速膨脹是人類社會步入服務經濟時代的最重要特征（Singelmann，1978）。從全球大灣區目前的產業構成來看，以教育、健康、文化娛樂、社會救助等為主體的公共社會服務業占紐約灣區、舊金山灣區、洛杉磯大都會區GDP的比重已超過或接近10%。東京灣區服務業細分行業數據不詳，但是其社區與社會服務、個人生活服務合計占GDP比重也達到了10%。

三、廣州與國際化大灣區產業結構的差異

改革開放以來，廣州服務業快速發展。服務業占GDP比重1998年首次超過GDP的一半達到52.0%，2017年底達到70.9%⑦。目前服務業已成為廣州經濟的主要組成部分和創新發展的決定性因素。表4是2016年廣州和深圳服務業占GDP比重以及服務業內部各行業構成。對比國際大灣區產業結構的普遍特征可以看出，廣州作為粵港澳大灣區核心區仍有明顯差距。

首先，廣州服務業占GDP比重不高。目前廣州服務業占GDP比重超過了70%，接近發達國家水平⑧，但是與舊金山灣區、紐約灣區、東京灣區和洛杉磯大都會區的中心區相比，廣州服務業占GDP比重仍低10到20個百分點。國際大灣區核心區服務業占絕對優勢是產業鏈在空間地理上進行分工合作的結果。在灣區經濟演化過程中，大灣區核心區域依靠其天然的區位優勢和產業先發優勢主導著與外圍區域（乃至全球）之間的產業鏈分工，通過將規模化、標準化的生產加工環節外遷至外圍區域（甚至全球），自身形成以總部經濟為代表的包括產業鏈兩端服務環節在內的服務經濟。盡管灣區核心區域制造業占GDP比重低，但是從全球價值鏈治理角度看，灣區核心區由于掌控著制造業產業鏈的關鍵環節（即微笑曲線兩端的服務環節）從而掌控著全球價值鏈治理和重塑的主動權，成為價值鏈增值的主要獲得者。因此，國際大灣區服務業比重高本質上反映了其工業價值鏈的治理水平高。與國際大灣區核心區相比，廣州服務業比重不高（相應地工業比重偏高），這一方面反映了廣州服務業總體水平的差距，另一方面也反映了廣州制造業服務化水平和工業價值鏈治理水平不高，這一點還可以從廣州擁有的全球500強企業總部極少得到印證⑨。

其次，廣州信息服務業發展水平明顯落后。目前信息技術正日新月異發展，依托信息技術產生的各類信息服務業成為推動產業鏈升級和引領經濟社會創新發展的核心動力，尤其是互聯網、大數據、云計算、人工智能等信息服務與制造業的深度融合正是當前新一輪工業革命的主要形式。加快發展以軟件和信息技術為代表的強大信息服務業是一個地區搶占全球價值鏈制高點、掌握未來經濟發展主導權和形成區域競爭新優勢的關鍵支撐。目前信息服務業占四大灣區（都會區）核心區服務業增加值比重已接近或超過10%，而2016年廣州信息服務業占服務業增加值比重只有5.9%，落后于各大灣區。

再次，廣州專業技術和商務服務業發展水平低。各類專業化的技術與商務服務是現代服務業發展最活躍的領域，是微笑曲線兩端服務環節的主要組成部分，也是大灣區核心區域發揮引領、帶動、集聚和輻射功能的主要產業載體。2016年廣州科學研究和技術服務業占服務業增加值比重只有3.6%（低于同年深圳市4.5%的水平），商務服務業連同租賃業一起占服務業增加值的比重只有10.4%，專業技術和商務服務合計占服務業增加值比重不足15%，占GDP比重則明顯低于10%。與四大灣區（都會區）核心區專業技術和商務服務（主要包括專業與技術服務、公司與企業管理、行政管理與支持三大類）占GDP比重（超過10%甚至達到20%）相比，廣州專業技術和商務服務業發展水平不高，這不利于廣州向創新城市發展。

表5 2016年廣州和深圳產業結構特征

最后，廣州的公共社會服務業仍有差距。以教育、醫療衛生、社會保障等為主要內容的公共社會服務業是發達國家服務經濟的重要組成部分，是實現社會公平、促進人力資本積累和營造良好生活工作環境的重要保障。目前公共社會服務業占美國、英國、日本、德國、法國等發達國家GDP均超過10%⑩，而占全社會就業比重則接近20%?。目前在廣州教育、衛生和社會公共服務業占服務業增加值比重分別為5.6%和4.3%，二者合計占服務業增加值和GDP比重分布達到10%和7%。但是，與各大灣區（大都會區）相比，廣州衛生和社會服務業占服務業（GDP）比重明顯偏低2～3個百分點。如果從就業來看，2016年廣州教育、衛生和社會服務業占全社會就業比重只有5.1%?，遠低于發達國家的平均水平?。公共社會服務業發展滯后不利于廣州營造良好軟環境吸引更多一流專業化人才，不利于各類技術和專業化服務業發展，也不利于廣州發揮大灣區核心區服務主導功能。

四、結論與啟示

通過與國際化大灣區核心區域產業結構普遍特征的比較，可以看出廣州在服務業總體水平以及信息服務業、技術專業服務業和公共社會服務業等領域存在差距。服務功能是城市的基本功能，由服務活動產生的人流、物流、信息流、資金流、技術流等經濟流是中心城市發揮輻射帶動作用的主要載體。為了更好地建設國家創新中心城市和在粵港澳大灣區中發揮更核心的作用，廣州必須進一步提高服務業發展水平，增強對周邊尤其是珠三角地區創新發展的服務能力與水平。

首先，進一步增強服務業地位。要從戰略觀念上轉變“高服務業比重導致產業空心化”“服務業比重高是服務業對制造業的簡單替代”等錯誤認識，從區域產業分工和全球產業鏈治理的高度充分認識到大灣區（大都會區）服務業比重高是產業高級化和向創新城市轉變的表現形式，發達的服務業是核心區域執全球價值鏈之牛耳和引領區域創新的產業基礎與保障。作為粵港澳大灣區核心城市和國家創新中心城市，廣州應通過在關鍵服務領域提前布局卡位、推動自身制造業服務化、加強與周邊區域分工協作等途徑將政策資源重點向服務業傾斜，通過構建國際一流的服務業體系提升廣州粵港澳大灣區乃至全球價值鏈治理中地位和主導權。

其次，加快信息服務業發展。廣州要正視信息革命大趨勢和與國際化一流灣區中心區以及深圳在信息服務業上的差距，依托全球商貿中心和重要交通樞紐形成的密集信息流，發揮高等學校和科研院所密集的要素資源優勢，面向珠三角和全球產業需求搶占產業制高點，努力突破信息互聯產業關鍵技術，壯大信息服務產業載體，推動互聯網、移動互聯網、大數據、云計算、物聯網、人工智能等信息服務領域的廣州企業與珠三角地區制造業、服務業和農業的深度融合，加快構建國際一流的信息服務體系，助力廣州發揮國家創新中心城市和粵港澳大灣區核心區功能。

再次，做強專業技術與商務服務業。各類專業技術和商務服務業是現代產業鏈中“微笑曲線”兩端服務環節的核心部分，是技術進步、商業模式變革和產業業態創新發展的助推器，也是現代服務經濟中最為活躍的部分。專業化商務服務與企業總部的互動共生是大灣區（都會區）核心區最本質的產業特征。與目前國際化大灣區（都會區）核心區對比，廣州專業技術和商務服務業發展水平不高，廣州高等院校和科研院所密集的人才資源優勢沒有充分得到發揮。為了增強在粵港澳大灣區中的核心地位，廣州應進一步強化專業技術和商務服務業發展。具體來講：一方面，依托千年商都形成的國際商務基礎，通過降低市場準入門檻和優化國際營商環境進一步擴大服務業對外開放，吸引國際知名技術和商務服務公司來穗，全面提升廣州專業服務國際化水平；另一方面，通過進一步優化公共服務與商務環境，吸引更多企業尤其是珠三角地區企業總部或國內外大型公司區域性總部入駐廣州，形成強大總部經濟聚集效應。

最后，優化公共社會服務業。發達的公共社會服務業既是國際化大灣區（大都會區）核心區服務經濟的重要組成部分，同時也是這些地區營造宜居樂業優質軟環境的重要保證。與國際化大灣區相比，廣州公共社會服務業發展水平有待優化。增強廣州在粵港澳大灣區中的核心地位必須進一步優化公共社會服務業。這就要求廣州在謀劃服務業發展戰略過程中要有長遠戰略眼光，不能一味追求短期內GDP和稅收貢獻效果明顯的營利性服務業，還要重點提升基礎教育、醫療衛生、社保醫療、生態環境等非營利性公共社會服務業發展水平，通過更加優質的公共社會服務業提升廣州的城市魅力，吸引更多優秀人才和企業總部來穗發展，以當前非營利性的公共社會服務投入滋養城市未來的核心競爭力。

注釋：

①從地理形態來看，洛杉磯大都會區不是嚴格意義上的“灣區”，但是其經濟發展特征與其他灣區經濟有相似之處，為增加樣本本文將洛杉磯大都會區與其他灣區一并分析。

②③④數據來自美國商務部下屬的美國經濟分析局（U.S.Bureau of Economic Analysis）。

⑤日本數據來自日本東京都統計網站：http://www.toukei.metro.tokyo.jp/index.htm。

⑥商務服務業（business services）是指法律、財會、咨詢與調查、廣告、人力資源、會務、行政管理等各類圍繞商務活動展開的專業化服務。

⑦數據來自《廣州統計年鑒2017》和《2017年廣州市國民經濟和社會發展統計公報》。

⑧根據《國際統計年鑒2017》中的數據，2015年高收入國家服務業占GDP比重平均為74.2%。

⑨2017年廣州的全球500強企業只有中國南方電網、廣汽集團和恒大集團三家，不僅遠遠低于各大灣區，還低于深圳市（8家）。

⑩OECD數據庫：https://stats.oecd.org。

?根據《國際統計年鑒2017》中的數據整理。

?根據《廣州統計年鑒2017》中的數據計算。

?由于不能獲取大灣區詳細的分行業就業數據，我們無法詳細對比廣州與大灣區的就業結構特征。但是根據發達國家大灣區（大都會區）往往是一個國家服務業最集中的地區，我們相信從與發達國家平均水平獲得的比較結果可以類推到大灣區（大都會區）。