中國企業投資東南亞糧食產業的優勢、挑戰與對策

摘 要：現階段，我國糧食產業正處于轉型升級的關鍵時期，迫切需要通過高效率的海外投資刺激產業發展。而東南亞地區作為全球糧食主要產地，其糧食產業具備巨大發展潛力及機遇。由此，本文主要研究了當前我國糧食產業投資東南亞的幾點優勢及挑戰，進而從糧食種植技術提升、產業基地建設、交通設施完善與跨國糧商打造等方面，提出了完善我國糧食產業投資東南亞的對策建議。

關鍵詞：糧食產業；海外投資；東南亞地區；優勢分析；對策建議

糧食作為關系國計民生的重要戰略物資，對于保證國家經濟平穩快速發展，維持社會穩定安全具有重要作用。糧食產業投資領域主要包括農業土地開發，糧食種子培育、生產、加工、運輸、銷售以及糧食設備技術投資等。近年來，全球糧食價格持續走高，相應儲備卻逐漸減少。據聯合國統計，2015年上半年，全球糧食價格上漲了42%，但糧食儲備卻下降至同時期近30年來的最低點，因而糧食產業發展正逐漸成為世界各國關注的重點。當前，隨著我國糧食加工產業的快速發展，糧食產業整體出現了諸多問題與瓶頸，包括產能過剩現象嚴重、經濟效益增長變慢等。而作為“世界糧倉”之一的，其糧食加工產業擁有巨大的發展潛力與機遇。因此，如何利用“走出去”化解過剩產能，擴大我國糧食產業投資東南亞市場，推進我國糧食產業國際競爭力提升，成為本文研究的重點。

一、中國企業投資東南亞糧食產業的優勢條件

（一）東南亞各國制度環境相對寬松，雙邊經貿基礎良好

現階段，東南亞各國對國外糧食產業投資的制度環境較好。各國均制定了外資進入或從事本國糧食產業的政策法規，并為吸引外資出臺了相應土地政策與稅收優惠。例如，馬來西亞允許外商通過購置與租賃方式獲取本國土地，并在當地設立外商獨資企業；新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、東帝汶等均積極鼓勵外商投資；泰國、緬甸、菲律賓和越南均對國外投資設有優惠政策，如稅收優惠和信貸優惠等。而2015年年底，中國東盟自貿區的升級，為我國糧食產業投資東南亞提供了有力保障。另外，近年來我國與東南亞各國的對外貿易持續發展，現已成為東盟第一大貿易伙伴。據國家商務部數據，2010-2015年，我國與東盟國家的雙邊貿易額由2927.8億美元增至4721.5億美元。并且，東南亞市場仍是我國對外貿易投資的主要地區，投資企業數量現已超過4200家。據中國政府網顯示，截至2016年6月，雙邊貿易投資額已超過1600億美元。其中，我國企業在東南亞國家的投資總額約為1000億美元。良好的雙邊經濟貿易基礎，為我國糧食產業投資東南亞市場提供了前提條件與有利資源。

（二）東南亞屬亞熱帶氣候，三季稻等農作物產量較大

東南亞地區屬于亞熱帶季風氣候，終年高溫多雨，降水量豐富，稻米等糧食作物均可以收割三季，因此投資當地糧食產業的產量較大。以該地區最主要的糧食作物大米為例，當前，受氣候因素以及三季稻收割的影響，東南亞地區現已成為全球最大的大米生產地，水稻產量在亞洲總產量中的占比超過90%。據美國農業部統計數據預測顯示，2016年全年，東南亞地區的大米總產量將達到1.15億噸，較2015年增長4%，占全球大米預產量的23.9%。其中，泰國、越南與緬甸均是全球重要的大米生產與出口國，2015年，三國共生產大米約7200萬噸，占比達東南亞地區大米生產總量的65%。預計2016年，三國的大米產量雖略有下降，但仍然較高，分別為1860萬噸、2780萬噸和1680萬噸。由此可以看出，東南亞優渥的氣候環境為稻米生產提供了條件，而三季稻所產生的巨大稻米產量為我國企業投資當地稻米產業帶來了機遇，大幅節約了稻米的生產成本。

（三）東南亞的大米育種與生產綠色優質，出口優勢明顯

東南亞地區作為世界糧倉之一，其較高稻米產量與質量所形成的出口優勢，與各國大米育種和生產的綠色優質密切相關。以東南亞糧倉泰國為例，2015年5月，泰國大米會議提出開發34個新府水稻種植基地，提高水稻的種植、育種、生產以及大米品質。截止2016年10月，該國已建立超過20個水稻種子生產中心，用于按照先進綠色技術要求繁殖大米種子，包括提純復壯、除雜去劣等，有效保證了大米品種優良。并且，泰國擁有全球最為詳盡和規范的大米標準，且其優質的“茉莉香米”純度高達92%，水分含量小于等于14%，米粒均長與均寬分別大于等于7毫米和3毫米。由于種子繁殖技術與稻米生產加工環節的綠色、標準，泰國大米的質量普遍優良，品牌享譽國際。據海南日報顯示，目前，泰國大米的年出口量已超過1000萬噸，約占全球大米市場份額的30%。由此可見，東南亞地區的大米育種與生產綠色優質，品牌大米的出口優勢與國際競爭力較高，我國糧食產業投資當地的市場前景廣闊。

（四）東南亞勞動力資源較為豐富，企業投資勞動力成本低

據經濟日報顯示，截至2016年8月，東南亞地區的人口數量已超過6億，約占世界人口總數的8%，其中勞動人口數量占總人口的50%以上。可見東南亞地區的人口較為稠密，且各國的勞動力資源較為豐富，而且當地的基礎專業人員的工資普遍偏低。據新聞網數據整合顯示，2015年，泰國與馬來西亞的日最低工資分別約為0.18元和1.72元人民幣，我國基本工資平均值是印尼的105%-144%，超過越南與菲律賓1.9-2.2倍。預計在未來的10-15年內，東南亞地區將成為下一個“世界工廠”。東南亞地區較低的用工薪資，大幅降低了當地的整體勞動力成本。據全球咨詢公司WTW的統計數據顯示，2015年，我國平均勞動力成本較東南亞地區多出一倍以上。另據國家發改委2016年發布的研究報告顯示，我國雇用1名勞動力的費用，可以分別在泰國、菲律賓與印度尼西亞雇傭1.5名、2.5名和3.5名。廉價的勞動力優勢，可以降低我國企業投資東南亞糧食產業的整體勞動力成本。

二、當前中國企業投資東南亞糧食產業面臨的挑戰

（一）東南亞投資合作相關政策法律不健全

當前，東南亞各國的相關貿易政策仍未健全，制約了我國糧食產業的投資。緬甸投資合作相關法律僅有8條，如2012年頒布的《緬甸聯邦外國投資法》與《緬甸聯邦公民投資法》，2013年的《緬甸聯邦外國投資法實施細則》等。其中，新《外國投資法律》僅規定了三種外國企業在緬甸投資方式，分別為獨資、與政府機構或相關組織合作和按照雙方合同合作。但先前《外商投資法》中規定的外商要占據本公司35%以上股份條款，新投資法并未予以規定。《緬甸植物檢驗檢疫法》規定，植物和植物產品貿易需獲取緬甸農業服務局批準發放的進口許可證與檢疫證書，只規定了申領許可和申請檢疫的程序，可操作性不強，致使投資者時常出現無法可依狀況。另外，部分東南亞國家對外商投資出臺的法律法規雖然較多，但出臺年份較早，大多集中于上世紀90年代，難以完全適用現代企業投資活動。如柬埔寨雖然擁有諸多投資法律，包括《王國憲法》、《王國關于BOT合同的法規》等，之后《柬埔寨王國投資法》甚至經過了三次修正，但新世紀以來的投資法規甚少，不利于我國現代糧食產業投資。越南的法律也不完善、投資風險無法控制，影響我國糧食產業投資東南亞進程。

（二）東南亞自然災害頻發，加大我國糧食產業投資風險

東南亞地區的臺風、洪澇與干旱等自然災害頻發，糧食產業投資風險較大。例如，自2015年2月起至今，泰國已連續兩年遭遇旱災，影響范圍約為1600平方米，導致農作物產量大幅下降，受災農民超過27萬。據泰國農業部門統計，截至2016年3月，泰國共有約550個縣出現用水短缺問題，全國干旱地區占59%，旱災造成的農業損失已超過1000億泰銖。繼厄爾尼諾天氣造成的泰國遭遇旱災之后，2016年3月東南亞地區多個國家，如越南、菲律賓、印度尼西亞與緬甸等連續遭遇了極為嚴重的旱災，造成印尼農田大火頻發，泰國與越南的糧食大幅減產，全球米價上漲了16%。同時，東南亞地區遭遇的洪澇災害也較為頻繁。例如，2015年7月，緬甸、泰國、柬埔寨和老撾等國家遭遇由季節性暴雨引發的洪水，造成大約150萬公頃稻田被嚴重摧毀，致使大批稻田被淹，直接影響了國際米價的大幅上升，加大我國投資東南亞難度。并且由于受洪災影響，緬甸被迫于2015年8月至9月停止大米出口一個月，緬甸所有農產品出口均出現下滑，導致我國糧食產業投資東南亞受阻。

（三）東南亞糧食產業供應鏈加工設備不足且較為陳舊

東南亞各國的農業設施較為滯后，糧食產業供應鏈加工設備較為陳舊，是我國糧食產業投資的瓶頸問題之一。例如，緬甸中小型大米加工企業占總數的80%，大部分企業的碾米機較為陳舊，碾米技術水平較低，致使糧食加工能力不足，導致緬甸大米的碎米較越南和泰國多20%。與緬甸相似，柬埔寨的國內碾米廠也缺乏大規模企業，中小型企業占柬埔寨全國大米加工企業總數的90%以上，其中符合國際小顆粒需求標準的碾米廠總數不足30家。并且，現有碾米廠內的相關設施、設備不足，且既有加工設備老化、破舊，難以實現連續性生產加工，進一步制約了本國2015年100萬噸大米出口的目標實現。此外，柬埔寨糧食加工企業的稻谷曬干與保存能力較弱，導致本國大米出口國際市場的總量降低。據路透社整理的最新數據顯示，2016年1-6月，柬埔寨共出口大米26.8萬余噸，相比去年同期的28.4萬噸減少了約6%，影響了我國對該國糧食產業的投資。

（四）東南亞糧食產業的交通運輸設施不健全、物流能力弱

目前，東南亞地區鐵路、港口、公路與機場等交通運輸設施不健全，整體物流能力較弱，是我國糧食產業投資東南亞的重要障礙之一。例如，2015年，緬甸分別通往我國與東盟國家的1號、8號與4號公路，因年久失修而阻礙通行，其道路基礎設施仍處于世界最差國家行列；柬埔寨由于戰亂導致鐵路破壞與修復不足，致使該國唯一的南線鐵路長期荒廢，截至2016年，該鐵路客運共停止14年，貨運也僅恢復了幾年，嚴重制約了糧食的流通與出口。并且，交通運輸設施的不完善與滯后，使東南亞地區的整體物流能力較低。據《世界物流能力排行榜》顯示，2014年，印尼、菲律賓與泰國在世界各國物流能力中的排名分別為第43位、第65位和第31位。另據《世界經濟論壇》統計數據顯示，2015年，越南交通基礎設施在世界各國的整體競爭力中位列第67，其中公路、鐵路、港口與航空質量指數的排名分別為第93位、第48位、第76位和第75位，整體排名較為靠后。可見，東南亞國家糧食產業的交通運輸設施不健全、物流能力整體較弱，嚴重制約了我國的糧食產業投資規模。

（五）東南亞糧食產業的商品化率低

糧食的商品化率即出口糧食總量與糧食總產量的比值，是糧食產業外貿發展的重要指標。商品化率越高，代表糧食出口產業的發展越快。而當前，東南亞國家糧食生產量與糧食出口量比例不協調，糧食商品化率較低現象顯著。據農民日報，2015年，東南亞地區稻種的商品化率僅為15%，遠低于我國與其他發達國家60%左右的水平。以緬甸為例，據食品產業網顯示，2015年，緬甸向70個國家共出口140萬噸大米，大米出口量與當年的總生產量相比，不足9%，商品化率較低。再如，越南雖是位居印度和泰國之后的全球第三大大米出口國，但其糧食的商品化率仍然較低。據越南統計局數據顯示，預計2016年，越南稻米產量將達4425萬噸左右，其中冬春稻米產量1943萬噸，夏秋稻米產量達至1499萬噸，第三季稻米產量達到953萬噸左右，但大米的出口率將至少比上年減少13%以上。而當前大米的商品化率也較為低下，僅為12.9%。由此可見，東南亞糧食產業的商品化率低，制約我國投資東南亞國家進程。

三、中國企業投資東南亞糧食產業的提升途徑

（一）推廣先進水稻育種和種植技術，提高雙邊糧食的整體品質

增強我國糧食產業投資東南亞的重要途徑是發揮我國糧食生產加工相關育種技術。通過與其他糧食加工企業進行技術交流與合作，提升企業的綜合水平與能力。雙邊糧食企業應多參與國際糧食科技對接會活動，逐步提高企業糧食加工技術水平；并根據雙邊各自糧食產業技術優勢，應進行大型互動交流會。例如，我國雜交水稻新品種和水稻種植技術在越南、柬埔寨與文萊等國受歡迎，應大力推廣至其他東南亞國家，幫助東南亞國家提升糧食生產能力，進而對本地糧食產業的穩步增產發揮主要效用。此外，雙邊糧食企業應發揮自身的繁殖、篩選優質的技術優勢，提高糧食生產的整體品質，進而推動雙邊糧食產業快速發展。

（二）設立穩固的糧食產業基地，加強全產業鏈產銷對接

我國企業應發揮自身資金與管理等優勢，積極在東南亞地區設立糧食產業基地。應在稻米產量較大的東南亞國家，投資建設糧源基地，用以保證糧食的充足供應。而倉儲、加工與銷售的一體化基地，應選址于技術設備資源豐厚地區，或處于交通運輸節點位置的地區。并且，在糧食倉儲、加工與銷售一體化基地內，應以行業協會牽頭，創造糧食產業園區、開設糧食銷售窗口、新建糧食加工企業，開展代購、代儲與“訂單糧食”等業務。此外，我國應與當地糧食部門合作，加強糧食口岸基地建設，推進海、陸、空糧食運輸口岸網絡開發，拓寬糧食銷售渠道，逐步形成糧食直通運輸大通道，加強糧食物流、糧食加工、糧食倉儲及銷售的全產業鏈對接。

（三）增加與本地糧食企業的投資合作，避免盲目投資

我國應增加與東南亞本土糧食企業的相關投資項目合作，避免企業盲目投資。增加東南亞國家數量充足的土地后備資源，擴大我國投資企業種植糧食場地數量。當前我國云南與河南糧食產業發展迅速，與國際接軌的企業較多，因此應鼓勵河南與云南地區企業將東南亞生產的優質小麥、稻米、玉米等糧食運回國內營銷，發揮本土企業更大優勢，同時滿足雙邊經濟貿易需求。并且，在具體的雙方企業合作過程中，應協商好關于糧食產業投資的具體細則、相關規避政策以及經濟等風險，進而增加我國糧食企業的投資成功率。

（四）打造具有國際競爭力的跨國糧商

應大力培育大型糧商，創造多種擁有知名品牌、與東南亞糧食企業抗衡的大型跨國糧商，支持骨干商家做大做強，推動國內糧食產業生產規模化與集約化。同時，大力發展國內糧食企業的循環經濟，拓展糧食綜合加工，循環利用東南亞國家糧食資源。跨國糧商應推進糧食加工業轉向食品、飼料、生物化工和有機肥料等領域拓寬，打造具備國際競爭力的跨國糧商。另外，要依據我國涉農跨國企業發展基礎、規模，提高糧食產業企業總體競爭力，進而培育具備中國特色與國際競爭實力的農業投資跨國糧商。例如，我國應以農墾企業與糧食產業化龍頭企業作為重點培養對象，實行市場化運營，促進優勢型企業跨地區兼并、重組與資源整合，以此提升糧食產業集中度，不斷拓展生產投資規模。

（五）加強雙邊海陸交通設施建設，推動“陸港空”互聯互通

交通運輸的便利化程度直接影響雙邊糧食產業合作的基礎與未來的發展空間。應充分憑借中緬鐵路國際合作建設項目等，完成公路、鐵路的有效連接與陸橋口岸等基礎設施的整體建設，以此完成雙邊陸上糧食的互通互聯，推動雙邊糧食產業合作進程。而且，應積極發展雙方在海上運輸的互聯互通，以大通關為重點支撐點，建設便捷、安全、高效率的糧食輸送系統；雙邊應以沿海重點港口為節點，創造海上互通的糧食產業網絡體系，有效發揮海運糧食運輸渠道功能。另外，憑借中國機場與東南亞國際機場的對接共建項目，促進雙方在空中領域的互聯互通，進而增強中國與東南亞國家空運糧食貿易吞吐能力。▲

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