日本LTE發展步入成熟期移動互聯網成運營商競爭新焦點

GfK移動通信事業部市場分析師 | 武曉鋒 劉睿

2009年日本LTE牌照發放；2010年12月，日本第一大電信運營商NTT docomo正式推出品牌為“Xi”的LTE移動通信服務，4G進入啟動發展期；2012年KDDI、SoftBank相繼推出LTE通信服務，三大全業務運營商LTE業務競爭開啟，4G智能手機紛紛上市，推動日本4G市場進入快速發展期；進入2013年，日本4G市場加速發展——運營商全速推進網絡覆蓋升級，4G智能手機均價持續下降、加速普及，數據流量成為4G資費核心，日本三大運營商開創的移動互聯網生態體系不斷完善。與此同時日本電信運營商的業務創新仍在持續，O2O、大數據等成為業務發展的新推動力。

10年成熟產業鏈奠定4G基礎

從1995年開始，日本的移動用戶數進入快速增長期。2001年5月，NTT docomo開始FOMA WCMDA 服務，2002 年12月 開始CDMA 2000 1X 3G服務，日本開始邁入3G時代。

2006年，NTT docomo用戶數份額達56%，而新進入移動通信市場的SoftBank 用戶數份額為17%，3G用戶數份額僅為6%。為了平衡競爭格局，促進運營商充分競爭，日本于2006年10月實施移動號碼（小靈通除外）雙向可攜制度，移動用戶不改變電話號碼即可更換移動運營商，即攜號轉網，這推動了日本市場運營商的充分競爭。

同時，docomo加強內容資源建設，實施應用平臺i-mode的水平資源整合。KDDI通過構筑PC端與手機端融合的唯一門戶，來為用戶提供統一的移動互聯網內容。SoftBank則在互聯網服務方面和傳統互聯網商進行合作，并和微軟、阿里巴巴合作為用戶提供郵件和電子交易服務，并與蘋果合作，積極引進iPhone。2010年，日本的3G用戶數達到1.09億，約占手機用戶的97.2%，3G市場發展進入成熟普及階段。

3G時代，docomo、KDDI運營商業務已經完成從話音、E-Mail基礎通信到視頻音樂、新聞搜索等信息服務，再到移動支付、醫療、安全等個人服務的業務轉變。而以互聯網業務為主的SoftBank也在逐步完善移動聯網業務布局的同時，加強網絡覆蓋、完善運營體系，向全業務移動通信運營商轉變。日本運營商已經形成了完善的移動通信運營體系。相對平衡的市場競爭格局，為LTE業務發展奠定了基礎。

頻譜適時發放推動市場健康發展

2009年5月,日本電信監管機構——互聯網及通信總務省（MIC）向NTT docomo、KDDI、SoftBank、EMobile批準了4個涉及LTE技術的頻譜許可，集中在1.5GHz和1.7GHz兩個頻段。1.5GHz頻段上劃分的頻譜有3個：軟銀和KDDI各自獲得了一個2×10MHz的頻譜許可，NTT docomo獲得了一個2×15MHz的頻譜許可。1.7GHz頻段上劃分的頻譜有1個：E-Mobile獲得了一個2×10MHz的頻譜許可。在3G時代，NTT docomo、SoftBank、EMobile采用WCDMA標準，而KDDI采用了CDMA 2000標準，LTE牌照的發放，標志著日本的無線寬帶開始向LTE統一標準邁進。

在日本，移動通信頻譜分配和牌照發放由互聯網及通信總務省（MIC）負責，運營商提交頻譜申請，無線電管理委員會進行審查，在接收到來自于委員會的通過報告后，MIC發放頻譜分配許可。運營商要向MIC支付無線頻譜使用費(200日元/基站，9500萬日元/MHz/年)。2012年2月，日本總務省將900MHz無線電頻段分配給SoftBank，新分配的900MHz頻段具有較好的繞射性能，價格為每年100萬日元/MHz。同年7月，日本電信部門將700MHz頻段的無線電頻譜塊分配給NTT docomo、KDDI和eAccess，用于其提供移動寬帶服務。新頻段的分配降低了用戶的遷移成本，對日本LTE容量與覆蓋均具有重要意義。

運營商加速LTE網絡覆蓋

NTT docomo擁有 2GHz、800MHz、1.7GHz、1.5GHz四個LTE頻段，同時將于2015年1月推出基于700MHz的LTE網絡服務。截至2013年3月，docomo LTE基站數已達2.4萬，而到2013年12月，LTE基站數已達4.5萬。按照docomo的規劃，2014年第1季度，這一數量將達5萬。同時，docomo開始不斷提升高速網絡覆蓋。2014年3月，75Mbps基站數量將達4萬個，112.5Mbit/s網絡服務將覆蓋300個城市，而這一數字在2013年9月已達180。與此同時，docomo已于2013年9月啟動150Mbit/s網絡服務，并于2014年3月目標建設500個基站。

KDDI在3G時代選擇了相對成熟并且以平滑演進特性而著稱的CDMA 技術，CDMA2000 1X，憑借CDMA 良好的后向兼容、平滑演進特性，KDDI在較短時間內以較低成本實現了網絡部署和升級。

2008年，KDDI、英特爾等六家公司共同出資成立基于WIMAX標準的UQ Communication, UQ WIMAX網絡定位于 LTE FDD/3G的“純數據補充網”；2009年7月UQ 開始商用服務。WiMAX可以提供穩定且高速數據服務。2012年10月，WiMAX Forum 推出“WiMAX Release 2.1”，其最受矚目的改變即是增加對TD-LTE的支持。日本總務省于2013年7月將2.5GHz頻段追加釋出的20MHz頻譜全部分配給UQ WiMAX，10月 UQ在東京等部分地區啟動110Mbit/s的WiMAX 2+（TD-LTE）服務，發布了Wi-Fi WALKER WiMAX2+”(HWD14)便捷式路由器。

KDDI不斷提升網絡覆蓋，推動LTE業務發展。其 4G LTE服務采用以800MHz為主、1.5GHz及2.1GHz為輔的頻段。截至2013年6月初，其800MHz頻段的4G網絡（提供75Mbit/s最高速度）已覆蓋97%的人口；達到37.5Mbit/s速度的2100MHz頻段LTE網絡已覆蓋71%的人口，而峰值速率為75Mbit/s的2100MHz頻段LTE網絡則已覆蓋20%的人口。

SoftBank通過2006 年收購Vodafone 的日本移動業務資產，成功切入移動通信運營市場，并成為日本第三大電信運營商。通過無線網絡質量的快速改善，且進行超前的網絡部署，形成明顯的競爭優勢。2010年，SoftBank Mobile 兼并WILLCOM，于2012年2月推出兼容TD-LTE標準的AXGP網絡，提供4G數據通信服務，推出了名為SoftBank 4G的新服務；7月啟用基于900MHz頻段的移動通信服務，9月正式推出基于LTE FDD的4G LTE移動通信服務，名為SoftBank 4G LTE。10月，其通過股權交換收購日本第四大移動運營商eAccess，獲得后者 1.7 GHz band的頻段資源。截至2013年3月，SoftBank已經有2.1萬個基站，同時兼容eAccess和SoftBank的LTE網絡，進一步擴大了LTE的用戶量，提升了在LTE市場的競爭力。為了應對日益增長的流量壓力，截至2012年3月，SoftBank的 Wi-Fi接入點已經擴展到25萬個。

智能手機激活4G市場

日本4G市場發展初期，NTT docomo提供USB的上網卡終端，后來逐步提供MiFi（4G-WiFi無線路由）終端、手機和平板電腦。在4G商用一年之后的2011年11月，NTT docomo推出了可以支持CSFB、可提供語音業務的LTE智能手機、并在隨后的3個月內，共計推出了4款智能手機、3款平板電腦，LTE用戶隨之快速攀升。

2012年，隨著NTT docomo、KDDI、SoftBank聯合手機廠商集中發布智能手機等移動終端，拉動4G智能手機份額急劇上升。GfK零售監測數據顯示，2012年，日本智能手機市場4G智能手機零售量占到2/3以上；同時，4G市場競爭推動智能手機均價開始下降。

2012年9月，KDDI 正式推出“au 4G LTE”服務，10月，發布10款移動終端，包括9款智能手機和1款平板電腦，推動LTE業務的發展。而SoftBank也發布7款智能手機，利用SoftBank提供的4G LTE網絡，也可以通過AXGP 4G網絡進行高速數據通信，最大下行速率可以達到110Mbit/s。

2013年智能手機機型數量進一步增長，均價開始下降。年初，NTT docomo公司運營的LTE產品已經包括32款智能手機、6款Windows 8平板設備等。由于日本的用戶全都是2年合約捆綁用戶，為了讓手中有3G手機還不愿意提前更換4G合約的用戶使用4G服務，MiFi設備仍然是營業廳力推的產品。9月，docomo已經與蘋果達成合作，開始銷售iPhone手機。10月，KDDI發布6款智能手機、1款Phablet、1款平板電腦。

隨著4G手機產業鏈的成熟，手機廠商對3G手機關注度大幅降低，日本3G手機銷量份額逐步降低，產品重心轉移到4G。主流廠商4G手機的集中上市，成為推動4G手機銷量份額強勢增長的首要因素。截至2013年8月，新上市的智能手機中，7成以上是4G智能手機。

GfK零售監測數據顯示，2013年日本4G智能手機在智能機零售量占比達九成以上，4G手機上市一年后，均價開始從750美元降至600美元左右。與此同時，4G智能手機在經歷2012年下半年高端機集中熱銷后，價格分布下沉，目前高中低端銷量份額相對均衡。

數據流量成為4G資費核心

日本4G時代，語音已經退出4G資費的核心，語音資費逐漸趨向封頂隨意打。

NTT docomo為Xi制定了兩款語音套餐：Type Xi Plan、Type Xi Plan Ninen。Type Xi Plan 每月基本費用1560日元，通話21日元/30秒；對于Type Xi Plan Ninen合約用戶，每月只需支付780日元。同時推出了“Xi talk 24”套餐，合約用戶每月支付1480日元，即可享受網內語音隨意打。

KDDI專為4G LTE 2年合約用戶設置了“Every Discount”優惠，在優惠實施之前基本資費為1868日元，優惠后為934日元，語音資費名稱為“Wide Calling 24”，1:00 am~9:00pm網內通話免費，其余時間為20日元/30秒，網間通話為20日元/30秒。另外“au Flat Calling 24”每月支付477日元可以實現針對au用戶的隨意打。

SoftBank在語音業務資費方面實行低資費套餐策略，不斷推出創新的資費套餐。比如用戶在網絡空閑時期，網內通話免費，月租僅為同期語音ARPU值的1/5；1:00 am~9:00pm網內通話免費，非免費的通話時長，每30秒21日元。“Double White”用戶付兩倍的月租，晚上的通話費就可以減半。之后又推出家庭成員間“Family Discount 24”免費通話優惠，新策略的實施讓SoftBank成功擴張其用戶規模。

日本三家運營商從2012年10月開始，統一執行新的限量封頂資費，以資費限流量封頂，超出資費有兩種方式：降速或疊加包。

在數據套餐方面，docomo分別推出了3GB/5GB/7GB三檔套餐，資費分別為4935日元、5985日元、6510日元，流量使用量超出后，將會限制最快速度或斷開網絡。而要恢復到套餐內帶寬，每2GB需另支付2625日元。

KDDI LTE Flat數據業務優惠套餐，每月支付5700日元可以使用7GB的數據流量。流量使用量超出后，將會限制最快速度或斷開網絡。超出后資費為0.6日元/KB。要恢復到套餐內帶寬，每2GB需另支付2500日元。

SoftBank推出雙階資費和捆綁優惠策略。每月支付5985日元可以使用7GB的流量，而購買手機的新用戶則能以3880日元使用5GB的流量，流量使用量超出后，將會限制最快速度或斷開網絡。而要恢復到套餐內帶寬，每2GB需另支付2625日元。

增值業務成LTE時代發展關鍵

NTT docomo在2010年12月正式推出品牌為“Xi”的LTE移動通信服務。截至2013年12月，docomo LTE用戶數已達1900萬。在NTT docomo引入LTE服務之前，docomo已經完成了從話音、E-Mail為代表的信息通信到以視頻、音樂、游戲為代表的數據服務，再到位置、安全、移動支持為代表的個人助理服務的轉變。LTE網絡接入后，基于完善的服務生態系統，NTT docomo持續推動用戶智能生活體驗的提升，不斷推出“dmenu”門戶網站、內容商店“dmarket”、位置信息服務“i-concier”、數據安全中心、語音代理業務、記憶收集、醫療健康保健服務等，從多個需求層面推動用戶使用數據業務。并基于高速的LTE網絡，推出NOTTV流媒體電視服務，推動LTE時代多媒體服務體驗的提升。

KDDI 2012年3月推出捆綁服務“au Smart Value”，通過與固網及有線電視等指定的固定通信服務組合，來實現au智能手機使用費用的折扣。截至2013年6月，通過移動網絡方面新增的“au Smart Value”用戶達463萬，在固網方面新增249萬。Smart Value 對合約新用戶的增長具有重要推動作用，其中移動網絡新合約用戶的36%均為Smart Value用戶。在數據服務方面，2012年3月，日本運營商KDDI推出了AU Smart Pass應用合集服務，包含約500款應用，AU Smart Pass被預裝在KDDI的Android手機中。截至2013年3月，有500萬用戶每月支付399日元使用該服務。

SoftBank采取多樣化的數據業務來吸引用戶和提升網絡價值，結合豐富的內容資源拓展數據業務。比如，SoftBank將雅虎BB與移動通信聯系起來，構建類似于固定寬帶的移動業務體系，快速推出基于雅虎服務的游戲、新聞、音樂等移動數據業務，來推動用戶規模增長；SoftBank的移動互聯網生態體系已經涵蓋用戶社交、信息獲取、娛樂、支付、健康等方面，并且不斷擴大形成其內容生態系統，平臺成本效率不斷提高，并且向新的領域擴展。SoftBank已經開始拓展O2O (Onlineto-Offline)服務，把自有店面數據信息與客戶移動通信使用行為信息相結合，嘗試探索大數據商業服務。