股神榜：格力地產、貴州茅臺、中信證券

西南證券

最大收益率：10.76%

天賜材料（002709）：公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售。依靠在精細化工領域多年積累的經驗及技術，公司建立了以研發引導技術，以技術推動產品的發展模式。基于柔性中試體系及行業領先的化工工程能力，公司發展出個人護理品材料、鋰離子電池材料及有機硅橡膠材料三大業務板塊。2014年中報披露，預計公司2014年1-9月凈利潤4211萬元至5527萬元，同比變動-20%至5%。主要原因系個人護理品材料上游原材料價格上漲、鋰離子電池材料銷售價格下降導致公司綜合毛利率下降；預計第三季度個人護理品與鋰離子電池材料銷量均有一定幅度的增長。投資者可積極關注，而風險在于業績波動較大。

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現采用滬深300指數在相應計量周期內的變動幅度來計量，超越大盤指機構或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數不足3次（不含3次）的機構。

格力地產600185

公司目前已涉足萬山島、洪灣漁港、香洲漁港、格力海岸、港珠澳大橋人工島等優質項目，隨著項目推進，珠海最優質的海岸線將被公司納入囊中，公司資源稟賦將獲得大幅提升，并具備巨大的想象空間。通過股份劃轉，公司已脫離格力集團成為珠海國資新平臺，更高的控股比例使得國資委的資源更傾向于公司，未來有望成為珠海的“城市服務商”，全面介入經濟發展的各個方面，受益改革紅利。上述區位、資源及平臺優勢，勢必提振公司未來的房地產業務，預計公司房地產業務經過今明兩年的夯實之后，2016 年之后將迎來幾何級數增長。

貴州茅臺600519

據草根調研經銷商，茅臺經銷商庫存水平較低，顯示全年庫存周轉良性。此外，茅臺計劃外供應政策今年依然執行，目前大部分經銷商手里庫存不多，在銷售旺季即將來臨情況下，計劃外提貨量拿貨熱情可能提高，下半年業績反轉概率較大。與其他消費品龍頭相比，目前茅臺二級市場估值僅10倍PE，低估明顯，估值修復空間大；行業方面基本面見底，2014 年中報將是基本面見底在報表端的體現，預計2015年優秀企業實現兩位數增速概率較大，估值修復趨勢可得到持續支撐。另外，十月中下旬滬港通將開通，公司作為全球投資市場的稀缺優質標的，預計年內估值仍會繼續提升。

戴維醫療300314

公司是國內知名的嬰兒保育設備專業制造商，該細分行業龍頭企業。公司的主要產品包括嬰兒培養箱、嬰兒輻射保暖臺和新生兒黃疸治療設備等三大系列品種，均具有自主知識產權。2014年中報披露，報告期內公司嬰兒培養箱收入6478.51萬元，同比增長8.44%；嬰兒輻射保暖臺收入2523.81萬元，同比降低8.9%；新生兒黃疸治療設備收入817.30萬元，同比降低30.19%，主要系市場需求導致產品銷售結構發生變動所致。內銷產品收入7539.11萬元，同比降低5.19%；外銷產品收入3550.62萬元，同比增長16.17%，主要系公司增強國外市場開拓力度所致。

成飛集成002190

公司資產重組購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權，同時，本次重組還將實施配套融資50億元人民幣，公司因此將會成為中航工業集團唯一的防務資產上市公司平臺。公司的主營業務轉變為防務飛機總裝業務，其中，成飛和沈飛作為中航工業旗下戰斗機研發和生產的主要單位，旗下有多款成熟戰斗機型，洪都科技是以空面導彈的研發和生產為主業的公司。隨著國家越來越重視軍工行業，公司未來的主營收入將可能大規模增長，業績也會有跳躍性增長。軍工板塊是整個改革紅利行情的領漲板塊，而公司則是這一輪軍工改革的龍頭品種，引爆了整個軍工板塊的上漲。

中信證券600030

公司上半年超預期源于創新業務多頭并進。受杠桿提高財務費用影響，公司利息收入同比下滑約 38%，預計未來券商融資成本下降將提高利息收入。投行/直投/并購/做市業務將受益于政策放寬，公司類高盛的“投行+投資”的戰略布局已顯現。經紀業務線正推行 “機構化/產品化” 戰略，業務份額由年初6.6%增至6月底9.2%。受益于兩融業務規模提升（份額提至9.4%，規模提高21%）二季度傭金率約0.11%，環比略上行。公司上半年新獲互聯網證券業務資格，與金融界合作“證券通”，互聯網產品有望整合網絡資訊/線上開戶交易功能，預計互聯網金融場景拓展將進一步提升市場份額。

海寧皮城002344

公司專注于皮革專業市場經營20 年，是全球唯一一個提供全產業鏈服務的皮革專業市場，在商戶和經營等層面積累了豐富經驗，具有較強招商和聚客能力，進一步鞏固其專業化、產業化、品牌化的核心競爭力。在享有國資控股政策支持的同時，公司管理層持股有序推進， 是提升經營效率和持續轉型的內在動力機制。專業市場在皮革皮草產業鏈中是連接上下游的中間渠道，上游皮革生產市場集中度低，下游渠道扁平化突顯價格優勢，且皮革制品實體體驗性強受電商影響較小。短期看，今年閏九月延長銷售旺季，原材料跌價降低商戶采購成本，行業景氣底部回升。

隆基股份601012

目前，海外巨頭發力單晶市場。以Solarcity代表的北美巨頭開始發力單晶電池市場，此外日本、韓國、臺灣企業也在不斷擴產單晶電池，而公司作為其上游硅片廠商將充分受益。PERC技術來臨，國內廠商開始逐步改造單晶生產線。新的技術將提升電池1%轉化率，預計未來國內廠商單晶電池產量將不斷提升。單晶在電站終端收益率高于多晶。在電站運營環節我們測算每片單晶較多晶有著0.28元的溢價，隨著業主對于發電量更看重情況下，單晶替代多晶將加速。公司成本優勢領先，作為國內單晶龍頭，近期將增發進行擴產，這是順應技術升級趨勢，不斷鞏固公司龍頭地位。

海博股份600708

公司表示在保持現代物流業務持續高速發展的同時，將發揮房地產業務的專業化優勢、土地資源優勢以及物流與地產的協同優勢，推進住宅地產、物流地產、養老醫療地產、商業地產等新型業態，實現物流業務與地產業務的雙輪驅動發展。近期，公司審議通過了海博股份重大資產重組議案，至此，備受市場矚目的海博股份資產重組又邁出了關鍵一步。給市場足夠的想象空間。二級市場看，該股走勢穩健，量價齊升再度回升至所有均線上方，短期上漲動能充沛。