中國保險業(yè)市場集中度的現(xiàn)狀和對策

尚玉嬌

[摘 要]現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論討論的核心問題之一就是市場集中度的問題。本文根據(jù)近十年（2004—2013）財產(chǎn)保險和人身保險的原保費(fèi)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行計算整理，以我國保險業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀為研究起點(diǎn)，簡要回顧了以往學(xué)者們對保險業(yè)市場集中度的相關(guān)研究，并在測算我國保險業(yè)市場集中度的基礎(chǔ)上，探析了我國保險業(yè)市場集中度現(xiàn)狀的成因，并就如何使我國保險業(yè)更好更快地健康發(fā)展提出了相應(yīng)的對策。

[關(guān)鍵詞]保險業(yè)；市場集中度；CRn指數(shù)；赫希曼指數(shù)HHI；熵指數(shù)E

[中圖分類號]F224 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）42-0060-04

1 引 言

自1980年我國保險業(yè)恢復(fù)保險業(yè)務(wù)以來，我國的保險年保費(fèi)收入從4.6億元增長到2013年的17222.24億元，與1980年相比，我國的原保險保費(fèi)收入年平均增長率約為30%，說明中國保險業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)體系中越來越重要、發(fā)展?jié)摿^大的行業(yè)之一。保險業(yè)在發(fā)展過程中，遇到了諸多問題，這就需要保險業(yè)同仁們勵精圖治，用心發(fā)展。與此同時，學(xué)者們要加強(qiáng)對以往保險業(yè)存在問題的深入研究，以便為整個行業(yè)的健康高效發(fā)展提供智力支持和堅實(shí)保障。

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，自張伯成、羅賓遜提出壟斷競爭理論后，貝恩、植草益等著名學(xué)者將不同壟斷和競爭程度的市場結(jié)構(gòu)具體化為更具實(shí)用性的不同等級下的競爭型和寡占型市場結(jié)構(gòu)[1]。

學(xué)者們通常從市場集中度、產(chǎn)品差異化以及進(jìn)出壁壘這三大方面分析各國的保險市場結(jié)構(gòu)狀態(tài)，而國內(nèi)的學(xué)者們普遍從市場集中度的測算以及市場類型的判斷上來探析中國的保險市場結(jié)構(gòu)。就靜態(tài)分析的角度來看，江生忠、鄭謙、葛美連等學(xué)者得出結(jié)論，即我國保險業(yè)屬于高寡占型市場[2]。就動態(tài)分析的角度來看，王斌、黃薇、周延等學(xué)者探析出我國保險業(yè)的市場集中度正在逐年降低，隨著保險業(yè)的市場主體的不斷增多，競爭力的不斷增強(qiáng)，其市場結(jié)構(gòu)將由寡頭壟斷向壟斷競爭轉(zhuǎn)變[2]。筆者就近十年（2004—2013）的原保費(fèi)收入數(shù)據(jù)對市場集中度采取行業(yè)集中度、赫芬達(dá)爾-赫希曼HHI指數(shù)、熵指數(shù)E進(jìn)行測算，希望本文對保險業(yè)市場集中度研究和保險行業(yè)的健康高效發(fā)展起到一定的積極作用。

2 市場集中度

市場集中度作為產(chǎn)業(yè)組織理論考察市場結(jié)構(gòu)的首要因素，是用于表示在特定的市場或產(chǎn)業(yè)中，買者或賣者具有怎樣的相對的規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。它反映了特定市場的集中程度，故市場集中度與市場中壟斷力量的形成密切相關(guān)，有助于分析某個行業(yè)的未來發(fā)展趨勢和發(fā)展目標(biāo)[1]。由于產(chǎn)業(yè)組織理論重點(diǎn)研究的是賣方的集中度，因此本文根據(jù)保監(jiān)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，見下表，根據(jù)市場集中度的多項(xiàng)衡量指標(biāo)就中國保險業(yè)近十年的發(fā)展情況在定量分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)探究。

2.1 行業(yè)集中度（Concentration Ratio）

行業(yè)集中度是最常用、最簡單易行的絕對集中度的衡量指標(biāo)。指的是行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X（銷售額、銷售量、產(chǎn)值、產(chǎn)量、資產(chǎn)總額、職工人數(shù)等）占整個市場或行業(yè)的市場份額[1]。CRn通常表示市場上規(guī)模最大的前n位企業(yè)的市場集中度（n通常取4～8），該數(shù)值越接近于1就代表該行業(yè)的市場集中度越高。因?yàn)樨敭a(chǎn)保險與人身保險在管理模式和財務(wù)計算上存在很大差別，故筆者對2004—2013年保險業(yè)的財產(chǎn)保險和人身保險原保險保費(fèi)收入進(jìn)行計算統(tǒng)計，并得出了行業(yè)集中指數(shù)CRn趨勢圖。（圖1）

通過對數(shù)據(jù)的計算與整理，從圖1中我們可以探究出：十年前我國保險業(yè)市場集中度極高，2004年，我國的財產(chǎn)保險和人身保險的CR4指數(shù)分別為88.4%和82.3%；CR8指數(shù)分別為97.9%和97.0%。由此可見，10年前我國保險業(yè)無論產(chǎn)險還是壽險均處于貝恩市場結(jié)構(gòu)分類中的寡占Ⅰ型。2013年，財產(chǎn)保險和人身保險的CR4指數(shù)分別為72.7%和61.0%；CR8指數(shù)分別為85.6%和80.2%。表明現(xiàn)在我國保險業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了寡占Ⅲ型市場結(jié)構(gòu)。這一轉(zhuǎn)變可以看出，近年來國家的有效調(diào)控起到了一定的積極作用，使得市場集中度整體表現(xiàn)為下降的趨勢。隨著保險整個行業(yè)內(nèi)部的不斷發(fā)展與完善，將逐漸打破進(jìn)入和退出較高壁壘的限制，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷向競爭型市場結(jié)構(gòu)發(fā)展。

2.2 赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index） 赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)，簡稱HHI指數(shù)，它是某特定行業(yè)市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和。HHI的值越大，表明該行業(yè)的市場集中度越高。當(dāng)市場處于完全壟斷時，HHI=1；當(dāng)市場上有許多企業(yè)，且規(guī)模都相同時，HHI=1/n，n趨向無窮大，HHI就趨向0。由于平方和計算的放大性，HHI對規(guī)模最大的前幾個企業(yè)的市場份額的變化特別敏感，因此HHI能夠真實(shí)地反應(yīng)市場中企業(yè)之間規(guī)模的差距大小[1]。筆者對2004—2013年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計算統(tǒng)計，并得出了HHI指數(shù)趨勢圖。（圖2）

根據(jù)計算的數(shù)據(jù)和圖2的HHI指數(shù)趨勢來看，近十年我國保險行業(yè)的高集中度總體上得到了很大改善。就財產(chǎn)保險而言，2004年其HHI指數(shù)為3915.565，而到了2013年其HHI指數(shù)為1877.697，下降程度約為10年前的一半。由日本公正交易委員會編的市場結(jié)構(gòu)分類（HHI 10000倍）可得，我國財產(chǎn)保險由高寡占Ⅰ型（HHI≥3000）結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成了高寡占Ⅱ型（1800≤HHI<3000）結(jié)構(gòu)。就人身保險來看，2004年其HHI指數(shù)為2690.675，到了2013年其HHI指數(shù)為1324.006，HHI指數(shù)下降了一半之多。因此，我國人身保險由十年前的高寡占Ⅱ型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變到了現(xiàn)在的低寡占Ⅱ型（1000≤HHI<1400）結(jié)構(gòu)。雖然我國保險業(yè)的集中度有逐漸下降的趨勢，但由1992年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會會同美國司法部聯(lián)合發(fā)布的最新并購指南中指出，只有低集中度的市場（HHI<1000），其兼并不會對市場造成負(fù)面影響，因此其并購一般都可以得到批準(zhǔn)。故在加快我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀背景下，保險業(yè)繼續(xù)努力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是十分必要的。

2.3 熵指數(shù)（Entropy Index）

熵指數(shù)簡稱E指數(shù)，借用了信息理論中熵的概念，具有平均信息量的含義[1]。若該行業(yè)在市場上只有一家公司壟斷，那么E=0。因此，E的值越小，代表著市場集中度越高。

很顯然，E指數(shù)和HHI指數(shù)均是綜合反映市場中所有企業(yè)情況的指數(shù)，但是，兩者給每個企業(yè)的市場份額權(quán)數(shù)是不同的。E指數(shù)的是市場份額的對數(shù)，而HHI指數(shù)的權(quán)數(shù)是市場份額的平方[2]。因此，從整體來看，E指數(shù)和HHI指數(shù)均是給規(guī)模較大的企業(yè)分配了比較重的權(quán)數(shù)，都是研究市場集中度的上升或下降情況，不過其結(jié)論數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的程度有所不同。筆者對2004—2013年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計算統(tǒng)計，并得出了熵指數(shù)趨勢圖。（圖3）

根據(jù)計算的數(shù)據(jù)和圖3中E指數(shù)的趨勢來看，E指數(shù)在近10年來是整體上升的趨勢。2004年，財產(chǎn)保險和人身保險的E指數(shù)分別為1.307和1.568；到了2013年，我國財產(chǎn)保險和人身保險的E指數(shù)均上升，分別為1.539和1.631。E指數(shù)的上升，代表著保險產(chǎn)業(yè)市場集中度的下降。可見，E指數(shù)得出的結(jié)論和行業(yè)集中度CRn指數(shù)以及HHI指數(shù)是整體相同的。即我國保險業(yè)屬于寡頭壟斷的市場類型，且近些年市場集中度有整體下降的趨勢。

3 影響中國保險業(yè)市場集中度的主要因素

3.1 行政法規(guī)政策因素

保險業(yè)作為一國重要的保障制度，其對居民生活安定和經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展起到了舉足輕重的作用，因此我國保險業(yè)一直存在限制進(jìn)入的標(biāo)準(zhǔn)。為了使保險業(yè)的經(jīng)營者具備一定的生存能力，我國《保險法》規(guī)定：“設(shè)立保險公司凈資產(chǎn)不低于2億元，同時新進(jìn)入企業(yè)還需有足夠多的保險營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、廣告投入費(fèi)用和償付水平”。另外，我國為了保護(hù)中資保險公司的發(fā)展，在外資進(jìn)入國內(nèi)保險市場時，對外資企業(yè)也進(jìn)行了許多政策上的限制[3]。這就使得國內(nèi)新保險公司的進(jìn)入和國外保險公司在內(nèi)地的發(fā)展有了一定程度上的阻礙。由此可見，行政法規(guī)政策因素導(dǎo)致保險行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，從而保險行業(yè)市場集中度一直維持著較高水平。

3.2 寡頭公司維持其地位的動機(jī)和能力

通常來講，在一個行業(yè)中能夠獲得壟斷地位將使得該公司獲得一定的超額利潤，這個超額利潤就是一些寡頭公司繼續(xù)維持其地位的動機(jī)。就保險業(yè)而言，中國人保、中國平安、中國人壽和太平洋保險這幾家大型公司可稱作保險業(yè)的寡頭公司。它們具備強(qiáng)大的品牌效應(yīng)、人員配備能力、新險種開發(fā)能力、廣告銷售能力、網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)能力、與政府的良好合作關(guān)系等。由于其為了繼續(xù)獲得行業(yè)中的超額利潤，這幾家寡頭保險公司就會不斷利用其自身強(qiáng)大的業(yè)務(wù)能力來維持其領(lǐng)先地位。例如，在2005—2006年，中華聯(lián)合和陽光財險分別是中國農(nóng)險市場發(fā)展最好的兩大保險公司。但自2007年中國人保成立農(nóng)險部門后，當(dāng)年就依靠其強(qiáng)大的市場地位、品牌效應(yīng)和壟斷國企的身份，得到了十分寶貴的農(nóng)險試點(diǎn)機(jī)會，這是政策性有利條件的體現(xiàn)，因此2007年中國人保就在農(nóng)險領(lǐng)域獲得了全國第一的位置[2]。可見，寡頭保險公司自身強(qiáng)大的業(yè)務(wù)經(jīng)營能力使它們能夠繼續(xù)維持現(xiàn)狀，這也是保險業(yè)市場集中度雖有所下降但仍然很高的原因之一。

3.3 保險業(yè)的專業(yè)性特點(diǎn)

由于保險業(yè)涉及的知識領(lǐng)域很寬泛，不僅僅需要管理和銷售人員，還需要研究和開發(fā)險種的精算人員，理賠時各行各業(yè)的熟練技術(shù)工作人員等。由此可見其專業(yè)程度很強(qiáng)，涉及的技術(shù)等知識領(lǐng)域很復(fù)雜，使得新企業(yè)進(jìn)入后不能獲得短期的規(guī)模報酬遞增，這讓很多想進(jìn)入保險領(lǐng)域的投資人望而卻步。另外，保單一般具有一定的期限，在此期間，保險公司需要對收來的保費(fèi)進(jìn)行準(zhǔn)備金的提存，因此，不能馬上將銷售獲得的保費(fèi)收入歸為利潤，也不能隨意任用這些準(zhǔn)備金來進(jìn)行保險投資。許多新開展業(yè)務(wù)的保險公司既要忙于發(fā)展業(yè)務(wù)又要留足準(zhǔn)備金，就使得其資金比較緊張，進(jìn)入該行業(yè)有一定的風(fēng)險。保險行業(yè)的這些專業(yè)特點(diǎn)也是該行業(yè)市場集中度較高的原因。

3.4 買方市場規(guī)模較小

在起初發(fā)展保險業(yè)務(wù)時，為迅速擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，部分保險公司以低劣手段進(jìn)行保單銷售，為保險業(yè)的發(fā)展帶來了極為負(fù)面的影響；另外，有些保險公司理賠速度慢或償付能力不足損害了消費(fèi)者的利益也導(dǎo)致市場對保險的偏見較大。這些因素在一定程度上阻礙了新保險企業(yè)的進(jìn)入，影響了保險業(yè)的市場集中度。但近幾年來，保險業(yè)的誠實(shí)經(jīng)營和保監(jiān)會的有效監(jiān)督，保險行業(yè)逐步走向良好態(tài)勢，集中度便有所下降。我國保險行業(yè)的原保險保費(fèi)收入從2004年的4318億元上升到2013年的17222億元，有了近3倍的增長。保監(jiān)會主席項(xiàng)俊波在“2014年中國保險業(yè)發(fā)展年會”上表示，在美國，保險資產(chǎn)和養(yǎng)老金資產(chǎn)約為17.6萬億美元，銀行的資產(chǎn)約為13.4萬億美元。相比之下，我國保險業(yè)總資產(chǎn)9萬億元人民幣，還不到銀行業(yè)總資產(chǎn)的6%。這說明了，我國的保險業(yè)目前在提高服務(wù)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、完善金融體系、為城鎮(zhèn)化建設(shè)提供長期穩(wěn)定的資金來源等領(lǐng)域仍有比較廣闊的發(fā)展空間。保險行業(yè)應(yīng)努力發(fā)掘買方市場，充分發(fā)揮保險“保障蒼生萬物，精算天下財富，保險固邦安國”的積極作用，努力成為改善民生保障的有力支撐、成為經(jīng)濟(jì)體制增效升級的重要動力、成為轉(zhuǎn)變政府職能的有效幫手[4]。

4 中國保險業(yè)市場集中度優(yōu)化策略

我國保險業(yè)近十年的市場集中度雖整體下降，但其數(shù)值仍然較高，整個行業(yè)依然屬于寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)。寡頭壟斷結(jié)構(gòu)是把雙刃劍。一方面，寡頭企業(yè)通過其自身較強(qiáng)的經(jīng)營能力能夠促進(jìn)新險種的開發(fā)與推廣，實(shí)現(xiàn)某種程度上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；較高的市場壁壘有助于整個保險行業(yè)的穩(wěn)定，也有利于政府的監(jiān)管與調(diào)控。另一方面，中小企業(yè)無法獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，便會采取價格戰(zhàn)等方式搶占市場，出現(xiàn)價格惡性循環(huán)，降低保險行業(yè)的整體利益[2]。

4.1 加快保險業(yè)市場化改革

市場化改革的重點(diǎn)就是使市場在資源配置中起決定性作用。在保險業(yè)中，市場化改革的關(guān)鍵就是實(shí)現(xiàn)保險費(fèi)率的市場化。多年來，費(fèi)率的嚴(yán)格管制給保險業(yè)帶來了很多的弊端：費(fèi)率與其風(fēng)險等級的背離，使得保險行業(yè)部分險種市場秩序較差，監(jiān)管成本較高；統(tǒng)一的費(fèi)率在一定程度上阻礙了保險公司的創(chuàng)新性和靈活度，使得新險種的開發(fā)十分緩慢；對費(fèi)率的嚴(yán)格管制，使得中小型保險公司缺少價格優(yōu)勢而難以與大型保險公司競爭，客觀上穩(wěn)定了整個保險業(yè)的寡頭壟斷局勢[2]，但也阻礙了市場競爭力的充分發(fā)展。因此，要加快整個保險業(yè)市場化改革，重中之重就是市場化費(fèi)率的改革。在保證保險公司具有足夠的償付能力的基礎(chǔ)上，應(yīng)完善相關(guān)指標(biāo)體系，加強(qiáng)精算部門建設(shè)，公開、透明地推進(jìn)保險費(fèi)率市場化的發(fā)展。這有利于形成一個公平競爭、安全高效的保險行業(yè)體系，既保護(hù)了保險公司的經(jīng)濟(jì)效益，又滿足了被保險人日益多元化的保險需求。

4.2 謀求差異化、個性化發(fā)展

第一，市場主體的差異化、個性化?？梢酝ㄟ^發(fā)展專業(yè)型保險公司，來降低保險業(yè)的市場集中度。專業(yè)化的保險公司只做一類保險業(yè)務(wù)，勢必會充分發(fā)揮其主觀能動性，合理合法地做好此類業(yè)務(wù)。如：汽車保險公司、農(nóng)業(yè)保險公司、責(zé)任保險公司等，這樣就分散了寡頭公司的部分營業(yè)額，降低了該行業(yè)的市場集中度。第二，保險產(chǎn)品的差異化、個性化。建設(shè)現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)，是科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對保險業(yè)提出的要求。為此，保險業(yè)應(yīng)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)方式，滿足新的社會需求。例如，有了海上鉆井平臺后，產(chǎn)生了海上鉆井平臺保險；有了核電站后，產(chǎn)生了核電站保險；以及新開發(fā)出來的快遞保險、網(wǎng)購敢賠險等[5]。多樣化險種的開發(fā)是差異化、個性化發(fā)展的明顯標(biāo)志，也是保險行業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。第三，保險服務(wù)方式的差異化、個性化。如今，可以通過現(xiàn)代科技來實(shí)現(xiàn)新的服務(wù)方式。例如，對車險進(jìn)行出險勘察時，便可采用無線通信影像傳輸來加快理賠環(huán)節(jié)，從而使消費(fèi)者提升對保險業(yè)的信譽(yù)水平。有利于分散風(fēng)險和補(bǔ)償損失這兩大基本職能的充分發(fā)揮，保險業(yè)應(yīng)抓住此類機(jī)遇謀求大發(fā)展。

4.3 完善保險業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)代化工作體系

第一，監(jiān)管理念應(yīng)現(xiàn)代化，做到“四個相統(tǒng)一”即維護(hù)公平與促進(jìn)效率、防范市場風(fēng)險、保護(hù)好消費(fèi)者利益、促進(jìn)市場繁榮這四方面的有機(jī)結(jié)合。第二，監(jiān)管制度應(yīng)現(xiàn)代化，完善“監(jiān)管三支柱”建設(shè)，即有效監(jiān)管公司治理、市場行為和償付能力這三個方面。第三，監(jiān)管機(jī)制應(yīng)現(xiàn)代化，發(fā)揮內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制和外部合作機(jī)制的積極作用。第四，監(jiān)管手段應(yīng)現(xiàn)代化，完善信息披露環(huán)節(jié)，達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化的要求[4]。

4.4 加強(qiáng)政府合作，樹立行業(yè)正面形象

2014年7月，我國將在北京、上海、廣州、武漢四個城市試點(diǎn)老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險。可見，“以房養(yǎng)老”不僅僅是一種創(chuàng)新型理財模式，還是保險幫助構(gòu)建多層次社會保障體系的新方法?，F(xiàn)階段我國改革的重要目標(biāo)就是充分利用市場機(jī)制、社會機(jī)制，來最大限度地調(diào)動社會資源，保證整個國民經(jīng)濟(jì)體系的可持續(xù)發(fā)展。因此，保險公司應(yīng)在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)與政府的合作，使政府成為保險公司良好的合作者、保險產(chǎn)品的示范消費(fèi)者、保險市場的有效監(jiān)管者和保險業(yè)發(fā)展的有力支持者。另外，良好的公眾形象是一個行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要條件，故保險業(yè)要將2014年全國保險公眾宣傳日的主題“愛無疆責(zé)任先行”落到實(shí)處，向社會傳播保險業(yè)的愛與責(zé)任，樹立良好的行業(yè)形象。

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