頁巖氣裝備產業發展模式比較與選擇

摘要：文章采用“資源與市場”兩個維度對中國石油裝備產業發展成功模式進行分析，并總結了四種發展模式：廣漢模式、寶雞模式、大慶模式、渤海模式。根據頁巖氣裝備產業發展特點及重慶現實條件，對重慶可能采取的模式進行了分析，借鑒國內油氣裝備產業發展模式并結合重慶自身優勢特點，提出了適宜于重慶頁巖氣裝備產業發展的漸進發展模式，即“政府主導招商，實施以工程服務為先導，帶動裝備產業發展”的思路。最后，探討了重慶采取該模式的發展路徑及其支持政策。

關鍵詞：頁巖氣；裝備；發展模式；路徑

中圖分類號：F2707文獻標志碼：A文章編號：

10085831（2014）04002506

美國頁巖氣革命成功，使之降低了能源對外依存度。為了加強國家能源安全，滿足對清潔能源的需求，中國正大力推進頁巖氣產業發展。但是，中國頁巖氣開發處于初期階段，所需關鍵技術裝備主要由外國公司提供，開發成本高，使頁巖氣開發的商業價值難以實現。因此，關鍵技術及裝備問題成為制約頁巖氣產業發展的瓶頸。

據銀河證券分析師估計，到2020年，中國開采頁巖氣井口數量在4萬口左右，裝備市場總需求在2 000億元左右。而重慶作為國家頁巖氣勘探開發的先導示范區，如何盡快發展頁巖氣技術裝備產業，促進關鍵技術突破，推動頁巖氣產業發展并帶動產業升級轉型具有重要意義。對此，我們借鑒國內外油氣裝備產業發展規律，分析重慶優勢、特點，提出適宜于重慶的頁巖氣裝備產業發展模式、路徑。

一、相關產業發展理論評述

頁巖氣裝備產業發展既具有一般產業發展規律，又具有相關油氣和頁巖氣裝備特點的產業發展規律。因而，我們分別對產業發展理論、油氣裝備與頁巖氣裝備研究進行理論評述。

（一）產業發展理論

關于產業發展，主要有比較優勢理論、新貿易理論、產業集聚理論等。其中，比較優勢理論主要包括絕對優勢理論[1]和相對優勢理論[2]，表明發展產業需依托一定的優勢。新貿易理論由美國經濟學家保羅·克魯格曼根據區位分工理論提出，認為發展產業與國家或地區生產要素稟賦差異關系不大，而通過生產技術變化改變生產要素的需求結構、收益格局，以及不完全競爭和收益遞增的存在，為產業發展創造競爭優勢。關于產業集聚理論，馬歇爾研究并提出了產業的內部經濟與外部經濟性[3]，之后得到較大發展，出現眾多流派，如韋伯的區位集聚論、熊彼特的創新產業集聚論[4]、胡佛的產業集聚最佳規模論、波特的企業競爭優勢與鉆石模型等。而新產業區理論認為企業集群的影響因素不是物質資本的數量與質量，而是與發揮人力資本潛力相關的經濟組織結構和文化傳統等社會環境因素；而技術創新理論認為技術創新及其擴散促使企業集群形成[5]。后來，臺灣學者提出社會關系網絡理論是臺灣中小企業集群形成與發展的原因[6]。日本學者青木昌彥從企業治理角度分析企業集群發展問題[7]，提供了一個新思路。

在國內，學者根據中國產業發展過程提出了一些產業發展模式：市場創造模式、資本轉移模式、成本追逐型與外源型集聚模式、地區自發型集聚模式、政府主導的工業園模式等。其中，市場創造模式與資本轉移模式是比較優勢理論與成本節約理論的延伸與發展。成本追逐型與外源型集聚模式則是中國利用國際產業轉移時機，運用政策、成本優勢吸引國際企業所形成，如沿海地區產業的發展。該發展模式在最初能有效形成產業，與外部關聯，但與本地產業發展關聯度少，技術創新弱。地區自發型集聚模式是根據本地特色或優勢逐漸發展形成產業，具有一定特色，但發展周期長、創新力不足，產業升級困難。政府主導的工業園模式是政府主導招商，并給予政策優惠而形成的產業，具有快速吸引資金、技術與龍頭企業的優點，但是引進企業與當地聯系緊密程度低，導致企業植入當地性不高，缺乏后續力。

（二）油氣裝備產業發展研究

1.發展問題分析

關于中國石油石化裝備產業存在的問題，陳柳欽認為主要是企業多而小、自主創新能力不強、裝備國產化率低、產業結構不合理、產業集中度低等[8]；王蘭認為是技術水平落后、業化水平不高、高端產品設計和制造能力缺乏、產品價值增值率低、產能過剩與兩級分化[9]；沈桂蘭認為存在粗放、中低端產品集中且競爭激烈、高技術產品研發能力不足等問題[10]；王桂榮等認為產業處于初級階段、產業集群度不高 [11]；孫騰良則認為存在結構不合理、能耗高、污染重、技術創新能力整體不足等問題[12]。

針對石油裝備產業發展，陳柳欽提出的思路是科學引導完善功能布局、發展高端裝備制造、增強自主創新能力、拓展海外市場、堅持“綠色制造”等[8]；王蘭認為需要加強技術創新、增強生產組織專業化和規模化與技術進步、提高管理水平等[9]；沈桂蘭提出發展石油和化工裝備機電一體化技術，應用新材料、新設計和新的制造技術，提高設計與制造技術水平，建立先進實驗室等途徑[10]；王桂榮等運用波特的“鉆石”模型理論進行分析，提出了制定發展規劃、搭建高端科研人才引進平臺、設立石油裝備發展基金委員會、建立國際石油裝備技術論壇與石油裝備制造業維權協會等發展思路[11]；王瑞華等提出了發展重點產品，提供政策支持、金融支持的建議，并強調了政府資源整合的作用[13]；孫騰良提出的發展方向是裝備大型化、機電一體化、高效節能型與環保型[12]。

（三）頁巖氣裝備產業發展研究

通過查閱現有文獻，還未發現專門針對頁巖氣裝備產業發展的研究。據調查，國內主要有山東、四川等地區積極開展頁巖氣裝備產業的發展。

山東省的發展思路：通過聯合重組、合資合作、政策扶持，打造東營、青島、煙臺、濰坊、德州5大頁巖氣裝備制造基地，重點發展勘探設備、鉆完井裝備、測錄井裝備、固井壓裂裝備、生產作業裝備、電控設備與專用工具等

中國石油新聞中心. 山東擬建五大頁巖氣裝備制造基地[N/OL]. 2013-06-19. http：//news.cnpc.com.cn/system/2013/06/19/001432975.shtml.

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四川省的發展思路：在成都新都區設立頁巖氣裝備產業基地，以西南石油大學為產品研發機構，采取“壯大本土+招引補鏈”的發展思路，打造完整的產業鏈條

鳳凰資訊. 新都能源裝備基地沖刺百億產業園[N/OL]. 2014-03-25. http：//news.ifeng.com/gundong/detail_2014_03/25/35101522_0.shtml.

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二、中國石油裝備制造產業發展模式分析

頁巖氣是一種非常規天然，其開發與常規天然氣、石油開發基本相同，除特殊技術設備外，所用多數裝備是通用的，產業發展規律基本相同。因此，分析當前中國石油裝備產業的發展模式，對于重慶頁巖氣裝備發展路徑選擇有重要的借鑒作用。

中國許多省市已成功發展了石油裝備產業，如遼寧盤錦、山東東營、黑龍江大慶、陜西寶雞、四川廣漢、湖北江漢等。油氣裝備產業發展主要受資源與市場兩個因素影響。為了更好闡述石油裝備產業的發展模式，我們把這兩個因素分成兩個維度：資源維度與市場維度。其中資源維度分為：資源與非資源；市場維度分為：市場與非市場（或政策）。基于此，我們構建油氣裝備產業發展的四維模型，如圖1所示。圖1油氣裝備產業發展四維模型

根據圖1，可以知道中國油氣裝備產業發展的模式有4種。

（1）廣漢模式——市場主導型。該模式以四川廣漢的四川宏華石油設備有限公司為代表，是以市場為主導的發展方式。四川宏華石油設備有限公司由川油廣漢宏華有限公司改制而成，經過多年的產品開與市場拓展，現已成為一家專業從事石油鉆機及石油勘探開發裝備研究、設計、制造、總裝成套的大型設備制造企業，并帶動周邊一些配套企業的發展。

（2）寶雞模式——產業依托型。該模式是以寶雞石油機械有限責任公司、江漢油田的中國南方石油裝備制造基地為代表，源于國有石油公司投資興建而成。寶雞石油機械有限責任公司是中石油公司投資建設的石油鉆采裝備研發制造企業，為中石油公司提供裝備，經過70多年的發展現已成為陸地石油鉆機和系列泥漿泵研發制造基地，寶雞市以該企業為龍頭設立工業園發展石油裝備。中國南方石油裝備制造基地是中國石化公司投資建設，為中石化公司提供裝備，該基地已經形成了鉆頭、固井壓裂成套設備、車裝鉆機、修井機、天然氣壓縮機、鋼管等特色產品。

（3）大慶模式——資源依托型。該模式以大慶、東營、盤錦等城市石油裝備發展為代表，以油氣資源為依托，最初由國有石油公司投資建設、購買產品，逐漸形成。大慶、東營及盤錦等城市是中國有名的“油城”，由石油公司建設裝備制造企業，并依托大油田的勘探開發和石化工程建設，發展形成了具有一定規模的石油石化裝備制造產業。與美國著名“油城”休斯敦市石油裝備產業發展過程類似。

（4）渤海模式——政府推動型。該模式以天津渤海石油基地、深圳赤灣石油基地為代表，主要以政府設立工業園區及相關政策引導，并以市場為主導培育裝備制造產業。天津渤海石油基地成立于2000年，最初為石油公司提供服務，經過10多年的發展，現已形成了以中石油渤海石油裝備制造有限公司為龍頭的石油裝備制造基地。深圳赤灣石油基地于1984年成立，主要為海上石油工程提供服務，現已發展為完善的海洋石油服務產業鏈，并發展了相關裝備的安裝、制造、工程承包、船舶修理等產業。

通過對上述4種模式分析，目前中國的石油裝備產業成功發展主要源于以下因素：第一，政策計劃安排投資建設。主要因國有石油公司設備需求而建設制造企業，自己生產使用，并逐漸形成裝備制造產業，如寶雞模式、江漢油田的中國南方石油裝備制造基地。盡管有些地區的裝備產業依托油氣資源，但是還是由國有石油公司計劃建設發展起來，如大慶、東營、盤錦等城市的裝備產業。第二，市場主導發展。如四川廣漢模式，盡管有國有石油公司建設的痕跡，但是在市場改革后裝備企業瀕臨破產，經過改制后，以市場為主導，不斷發展壯大，最后形成裝備產業制造基地。第三，政府引導、市場主導發展。如天津渤海石油基地、深圳赤灣石油基地，均是政府規劃產業園，然后依托市場招商，在市場的推動下逐步形成產業。由于市場主導狀況存在差異原因，天津渤海石油基地通過服務發展為以裝備為主的產業園，而深圳赤灣石油基地則是以工程服務為主的產業園。

三、重慶頁巖氣裝備產業發展模式的選擇

為更好選擇與決策，首先需要了解頁巖氣裝備產業的發展現狀與趨勢，以對頁巖氣裝備產業發展規律進行把握；然后分析重慶相關優勢、劣勢與發展機遇；最后，依據頁巖氣裝備產業發展規律并依托優勢與條件，選擇適于重慶的頁巖氣裝備產業發展模式。

（一）國際頁巖氣裝備行業發展現狀與趨勢

市場寡頭壟斷。在全球頁巖氣裝備市場上，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、美國國民油井華高公司、Cameron等主要國際巨頭占據大部分裝備與技術服務市場份額，并與國際大型石油公司如BP、雪佛龍、殼牌、埃克森美孚等形成了穩定的合作關系，新型廠商的市場進入難度極大。

一體化。頁巖氣裝備寡頭壟斷廠商如哈里伯頓、斯倫貝謝等，往往不直接出售設備及關鍵技術，而只為頁巖氣開發公司提供從研發、工程設計、裝備、開發、工程服務等一體化的融合式服務，以實現利潤最大化。

技術壁壘。由于裝備廠商實現一體化服務模式，關鍵技術及研發成果通常嵌入設備中，再加上不同地質狀況的開采技術存在差異性以及技術創新投資高，使得頁巖氣勘探開采的關鍵技術通常掌握在少數一流公司手中，逐漸形成非常高的技術壁壘。

全球性。頁巖氣裝備是特種設備，技術含量高，產品附加值高，大部分設備能夠重復使用，其運輸成本相對占費比例非常小。頁巖氣分布具全球性，國際一流頁巖氣裝備廠商從全球市場發展考慮，通過工程服務占據市場，然后依據市場分布、份額以及成本，構建一個一體化中心，以確定企業的研發、生產、運輸、工程服務等。

（二）重慶優劣勢與機遇

1.優勢

（1）資源與先導示范區優勢。第一，資源儲量豐富。重慶地區的頁巖氣可采儲量在2萬億m3左右，列全國第3位

重慶頁巖氣勘探開發獲進展 可采資源量約2萬億方[N]. 經濟日報，2013-12-04.

，為頁巖氣裝備市場形成提供了資源支持。第二，先導示范區的優惠政策。重慶被確定為國家頁巖氣開發先導示范區，并享有相關的政策支持（礦權、稅收、補貼等），這是其他省市很難享有的優惠政策。

（2）政策優勢。裝備產業可依托兩江新區的相關優勢，如交通優越、關聯產業優勢、政策優惠。此外，還有西部大開發優惠政策、統籌城鄉綜合配套改革先行先試政策以及比照浦東新區和濱海新區的開發開放政策，三大優惠政策的疊加，意味著兩江新區是保有國家內陸最優惠政策的區域。

（3）重慶本地石油裝備產業基礎。目前，重慶本地有近10家油氣裝備生產企業，如重慶生普石油設備制造有限公司、重慶胤合石油化工機械制造有限公司、重慶中重石油機械有限公司、重慶望江鑫祺機械公司、重慶城開石油管道有限公司、重慶天藝石油鉆采工具有限公司等。這些企業可對頁巖氣裝備生產起到支持作用。

（4）油氣相關裝備與儀器儀表生產企業優勢。頁巖氣裝備的生產加工需要眾多接卸設備，而重慶市作為重工業城市，能夠滿足頁巖氣裝備生產的設備需要，如重慶永進重型機械成套設備有限責任公司成功研制12 000米石油鉆機絞車齒輪箱，重慶儀表廠、重慶精益儀表有限公司等為石油裝備生產提供了相關設備與人才支持。

2.劣勢

目前，重慶、山東、四川等省市競相發展裝備制造產業。相比山東、四川等省市頁巖氣裝備產業的基礎，重慶存在一定的不足與劣勢。

（1）重裝企業缺乏。從目前基礎看，山東有壓裂車鉆機與鉆進平臺生產等企業；四川有壓裂泵生產企業，這些企業多年生產，具有一定的市場知名度，而重慶則沒有相關生產企業，缺乏生產基礎。

（2）配套企業沒有形成。山東、四川由于多年的石油裝備生產與研發，形成了較為完善的石油裝備生產的產業集聚，有眾多配套企業，為頁巖氣裝備開發與生產起到巨大的支撐作用，而重慶市石油裝備生產企業少且產品相對獨立，相互之間互補性小，較為分散，沒有形成石油裝備產業的聚集。

（3）頁巖氣相關研究機構較弱。盡管重慶和中國石油大學（北京）油氣資源與探測國家重點實驗室成立了重慶頁巖氣研究中心，但是，山東、四川分別有中國石油大學（華東）、西南石油大學等眾多國家級研究機構，為頁巖氣技術裝備提供了有力支持。如中國石油大學（華東）具有重質油國家重點實驗室、超臨界二氧化碳鉆井實驗室、油氣成因高溫高壓熱模擬實驗室等；西南石油大學擁有目前中國最先進的油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室，以及專門用于頁巖氣研究的非常規天然氣實驗室。

（4）人才缺乏。盡管有科研機構在重慶設立研發中心，但是人數很少，難以支撐未來頁巖氣產業發展的需要。而且重慶沒有相應的研究機構，不具備碩士點、博士點資格，因此培養頁巖氣開發方面的技術人才遠不如山東、四川，成為重慶頁巖氣裝備技術產業發展的一個瓶頸。此外，重慶石油裝備企業很少，沒有培養出大量的專業技術人才，對頁巖氣裝備產業發展不利。

上述劣勢阻擾了重慶裝備產業的發展。與此同時，還存在其他障礙：第一，頁巖氣開發技術主要掌握在外國公司手中，國內還未取得重大突破；第二，開發成本高、風險大，導致外部資金進入頁巖氣開發市場不積極，頁巖氣裝備市場啟動延緩；第三，存在環境與水資源保護問題，導致大規模開發處于謹慎狀態。

3.發展機遇

為推進頁巖氣開發，中國政府出臺了一系列政策措施。如2011年，國務院正式批準頁巖氣為中國第172個獨立礦種夏明月. 國務院正式批準頁巖氣作為我國第172個礦種[N/OL]. http：//www.qq.com，2012.03.02.；2012年3月，國家發展改革委、財政部、國土資源部、國家能源局聯合印發《頁巖氣發展規劃（2011—2015）》

http：//www.ctaxnews.com.cn/.

；2012年11月1日，財政部、國家能源局發布了《關于出臺頁巖氣開發利用補貼政策的通知》http：//www.gov.cn/.

；2013年10月30日，國家能源局發布了《頁巖氣產業政策》http：//www.xinhuanet.com/3-0-2.。這些政策支持為重慶頁巖氣裝備產業發展帶來機遇。

（1）國家支持頁巖氣相關產業的發展。如國家制定并頒布了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、工信部印發了《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》，推進高端裝備制造的發展，國家還在頁巖氣規劃中針對國內不能生產的自用設備（包括隨設備進口的技術）減免關稅，為頁巖氣裝備制造業發展提供政策保障。

（2）頁巖氣關鍵技術設備研發的資金支持。國家成立了國家能源頁巖氣研發（實驗）中心，針對頁巖氣開發的關鍵技術投入大量資金實施攻關；在國家科技重大專項“大型油氣田及煤層氣開發”中設立“頁巖氣勘探開發關鍵技術”研究項目，加大頁巖氣勘探開發關鍵技術研發，取得了較好效果，水平井技術、多段壓裂技術、同步壓裂技術等取得了重大進展。

（3）頁巖氣開發市場開放帶來產業發展。國家把頁巖氣批準為獨立礦種，規避法律對天然氣開發進入的管制，并采用眾多鼓勵政策，包括對開發企業直接補貼、減免礦產資源補償費、礦權使用費等，引導多元投資主體參與頁巖氣開發，激發了市場對裝備的需求，將會帶來裝備市場的蓬勃發展。

（三）發展方式的比較與選擇

根據頁巖氣裝備產業發展的規律與市場特點，依據重慶發展裝備產業的優勢、劣勢，從“重慶發展基礎、重慶可能采取發展措施、面對問題、面對風險”等四個方面來比較分析，以獲得適宜于重慶的發展模式。

依據國際頁巖氣裝備市場的特點與發展趨勢以及重慶的實際條件，筆者認為采取漸進發展模式即“政府主導招商，實施以工程服務為先導，帶動裝備產業發展”的思路較為適宜。具體的發展路線為：建立頁巖氣工程技術服務基地→吸引國外一流公司進駐重慶→圍繞工程技術服務形成配套企業→吸收消化國外裝備技術→產業協同配套形成集聚→協同創新并形成頁巖氣技術裝備產業集群。

這種發展模式具有以下優點。

其一，充分發揮了市場優勢、盤活了土地資源。重慶作為頁巖氣開發的先導區，頁巖氣儲量居全國省市前三，并已經鉆探數百口氣井，2014年也將鉆探數百口井，初具市場規模，現已吸引了一批國外一流公司。但是這些公司在國內還沒有為其提供服務的平臺，只有自己公司負責維護、安裝，成本非常高。因此，重慶發展相應的工程技術服務，為這些國外公司提供相應的服務支持，將大受歡迎。

其二，有利于國外一流公司引進。由于重慶裝備生產條件較弱，許多國外一流公司不愿進駐重慶，而發展工程技術服務符合國外公司的利益，對于外國公司有較大的吸引力，為引進國外公司進駐重慶提供平臺。

其三，錯位發展。四川、山東等地正大力發展裝備產業，沒有把重點放在工程服務，這為重慶發展工程技術服務提供了市場發展空間，能夠搶占市場先機。