從政府支持的視角看揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)競爭力提升

[摘 要]揚(yáng)州是我國毛絨玩具的發(fā)源地，但是近年來受歐美環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)升級、中國玩具召回事件、反傾銷審查等因素的影響，揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)屢遭“寒潮”。本文在調(diào)研、訪談的基礎(chǔ)上，從政府政策角度對當(dāng)前揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析和探討，找出阻礙該產(chǎn)業(yè)競爭力提升的因素，提出相應(yīng)的對策和建議，使之能夠更好地發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]揚(yáng)州；玩具產(chǎn)業(yè)；政府政策；對策建議

[中圖分類號]F121 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2013）48-0032-03

1 揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)競爭力現(xiàn)狀

1.1 企業(yè)數(shù)量和年出口額

從改革開放開始，揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)憑借低成本和高質(zhì)量迅速崛起，借助影響力深遠(yuǎn)的口碑效應(yīng)飛速發(fā)展，在維揚(yáng)、邗江、儀征等縣市區(qū)形成了具有一定規(guī)模的玩具特色產(chǎn)業(yè)集群，玩具制品暢銷歐美、日本等地。2005年，全市建立了與玩具生產(chǎn)相配套的專業(yè)玩具市場和原輔料市場（如五亭龍），擁有一條從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售到物流供應(yīng)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為江蘇乃至華東地區(qū)最大的玩具專業(yè)市場。揚(yáng)州的老牌玩具生產(chǎn)企業(yè)雅倫、利達(dá)等成為沃爾瑪、迪士尼等世界零售巨頭的常年供貨商，所占比重達(dá)40%～90%。2006年4月，揚(yáng)州市維揚(yáng)區(qū)被中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予“中國毛絨玩具禮品之都”榮譽(yù)稱號。至此，揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)形成了以中小民營企業(yè)為主、合資企業(yè)（包括中美合資等）為輔的格局，作為揚(yáng)州市的特色產(chǎn)業(yè)，每年給本地創(chuàng)造巨大收益，極大地促進(jìn)了揚(yáng)州市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2008年美國金融危機(jī)影響波及全球，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢走低的情況下，揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)出口額從1.46億美元（2008年）銳減到0.99億美元（2009年），到2010年，歐債危機(jī)爆發(fā)，加之原材料價(jià)格持續(xù)走高、人民幣升值勢頭不減等因素，揚(yáng)州乃至全國玩具產(chǎn)業(yè)遭遇前所未有的低迷態(tài)勢，揚(yáng)州大批玩具企業(yè)紛紛退出行業(yè)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)安徽、河南和國外東南亞等勞動(dòng)力價(jià)格更低的地方。從2010年至2011年，揚(yáng)州規(guī)模以上（年產(chǎn)值≥2000萬元）玩具生產(chǎn)企業(yè)就從原來的142家下降到74家，下降了近50%，其中出口企業(yè)也從原來的106家下降到57家；到2012年年底，揚(yáng)州規(guī)模以上玩具生產(chǎn)企業(yè)下降到66家，其中出口企業(yè)下降到41家；截至2013年5月，揚(yáng)州擁有大大小小玩具生產(chǎn)企業(yè)共2560家，其中規(guī)模以上玩具生產(chǎn)企業(yè)59家，規(guī)模以上出口企業(yè)39家（見圖1）。雖然規(guī)模以上玩具企業(yè)的數(shù)量減少了，但是該產(chǎn)業(yè)的年出口額隨著經(jīng)濟(jì)的漸漸復(fù)蘇也有所增長，恢復(fù)到穩(wěn)定時(shí)期的1.6億美元，年出口額占總產(chǎn)值的2/3。圖2所示2008—2012年揚(yáng)州玩具企業(yè)數(shù)量及玩具產(chǎn)業(yè)年出口額變化情況：

1.2 產(chǎn)業(yè)競爭力和銷售方式

揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有改革開放的歷史機(jī)遇，也依托于其自身的差異化產(chǎn)業(yè)競爭力，具體表現(xiàn)在低價(jià)格、低成本和高質(zhì)量。憑借產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)密集型特點(diǎn)所帶來的低勞動(dòng)力成本、低原材料成本和低稅收成本（“三低”）的競爭優(yōu)勢，揚(yáng)州玩具出口占據(jù)全球市場份額約75%，創(chuàng)造了巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，帶動(dòng)了揚(yáng)州市、江蘇省乃至整個(gè)華東地區(qū)的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，毛絨玩具甚至成為了揚(yáng)州在新時(shí)期的城市符號。

揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)的銷售方式主要分為外銷和內(nèi)銷。揚(yáng)州玩具企業(yè)主要面向國外市場，貼牌生產(chǎn)，即從國外拿訂單，按照國外企業(yè)的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，然后經(jīng)過中間商銷往國外，賺取一定的利潤。憑借“三低”優(yōu)勢，揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)固然能從中獲利得到發(fā)展，但是從這幾年的發(fā)展趨勢來看是不具有可持續(xù)性的，原因在于以下兩點(diǎn)：

第一，過分依賴國外市場，產(chǎn)業(yè)附加值低。經(jīng)過對揚(yáng)州幾個(gè)具有代表性的玩具生產(chǎn)企業(yè)的走訪（如揚(yáng)州利達(dá)機(jī)動(dòng)玩具有限公司），大多數(shù)企業(yè)對待外銷的態(tài)度是被動(dòng)的，只是從國外拿訂單生產(chǎn)出口（客戶需要什么就生產(chǎn)什么），而基本不進(jìn)行自主研發(fā)設(shè)計(jì)將自己的產(chǎn)品推廣到國際市場，雖然企業(yè)能夠憑借巨大的出口數(shù)量來支撐經(jīng)營，但是企業(yè)自身的長遠(yuǎn)發(fā)展會(huì)受制于諸多因素。比如，隨著近幾年一系列的“召回門”事件的發(fā)生（如2007年的美泰玩具“召回門”），歐美不斷提高出口門檻，針對玩具用料等方面出臺新的安全指令（2009年頒布《歐盟玩具安全新指令》）和玩具管理方案，很多出口加工型企業(yè)由于不能滿足歐美市場的新要求而丟失了大量訂單，嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營乃至于倒閉。這也是我國出口企業(yè)普遍面臨的國際技術(shù)壁壘。金融危機(jī)也使得企業(yè)訂單數(shù)量不斷緊縮。揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)附加值低，僅僅停留在生產(chǎn)加工層面，大部分利潤被中間商賺取（一雙兒童穿的毛絨小鞋子在英國市場上賣8.5歐元，而生產(chǎn)此鞋的揚(yáng)州企業(yè)只能從中獲得不到1歐元的利潤），加上經(jīng)濟(jì)全球化不斷發(fā)展，國際市場上企業(yè)之間日益激烈的競爭和采購商的壓價(jià)，進(jìn)一步降低了企業(yè)利潤。

第二，成本上漲、人民幣持續(xù)升值，“蠶食”利潤。成本的上漲表現(xiàn)在勞動(dòng)力成本和原材料成本的上漲。我國勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢已經(jīng)漸漸走向“沒落”，許多企業(yè)選擇轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的東南亞國家，加之玩具產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，工作環(huán)境差、技術(shù)含量低，很多人特別是年輕人不愿意進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，使得企業(yè)生產(chǎn)成本增加。毛絨玩具所用面料大多是化纖產(chǎn)品，填充料為PP綿，這些都是石油終端產(chǎn)品，隨著原油價(jià)格猛漲，這些玩具輔料價(jià)格也大幅上漲，超過產(chǎn)品價(jià)格的漲幅，降低了企業(yè)利潤。而人民幣的持續(xù)升值（出口以外幣結(jié)算無形中又降低了企業(yè)利潤）和出口退稅的進(jìn)一步減少都給揚(yáng)州玩具生產(chǎn)企業(yè)帶來越來越大的生存壓力。

一方面售價(jià)走低，另一方面成本上漲，揚(yáng)州玩具生產(chǎn)企業(yè)在“夾縫中求生存”。但是，揚(yáng)州市政府和揚(yáng)州玩具生產(chǎn)企業(yè)也在積極尋找出路，比如，很多企業(yè)已經(jīng)把目光投向俄羅斯、南美洲等新興市場，研制自主品牌，玩具產(chǎn)品向智能化動(dòng)漫化轉(zhuǎn)變；政府通過舉辦毛絨玩具節(jié)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)大賽、毛絨玩具禮品設(shè)計(jì)大賽等推動(dòng)揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將以勞動(dòng)密集型為特點(diǎn)的玩具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐晕幕瘎?chuàng)意型為特點(diǎn)的新興玩具產(chǎn)業(yè)。

2 政府在揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演的角色

憑借“三低”（低勞動(dòng)力成本、低原材料成本和低稅收成本）的競爭優(yōu)勢，我國玩具產(chǎn)業(yè)為我國創(chuàng)收了巨大產(chǎn)值，這不僅得益于我國具有戰(zhàn)略性眼光的企業(yè)家，也離不開我國國家及地方政策上的支持。但是，這時(shí)的政策主要是從出口退稅、外商投資稅收上予以支持，方向比較單一，隨著金融危機(jī)的爆發(fā)以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“呼聲”的日益高漲，我國國家和地方政策的方向也相應(yīng)地產(chǎn)生了變化，推動(dòng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是現(xiàn)今我國發(fā)展的一大方向，而玩具產(chǎn)業(yè)作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)小分支也“行走”在重新煥發(fā)生機(jī)的道路上。近幾年，國家推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策主要有：

2009年7月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，旨在大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)文化產(chǎn)業(yè)人才。

2010年8月，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于在部分地區(qū)開展出口收入存放境外政策試點(diǎn)的通知》，有效減少了玩具出口企業(yè)的外匯資金跨境劃轉(zhuǎn)費(fèi)用及匯兌成本，為玩具出口企業(yè)提供了極大的便利。

2011年10月，中共十七屆六中全會(huì)審議通過《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。同年12月，國家稅務(wù)總局表示，國家稅務(wù)總局將與有關(guān)部門共同研究完善促進(jìn)文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列稅收政策，加大稅收政策支持力度，積極為深化文化體制改革、加快文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的稅收環(huán)境。

2012年2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱《綱要》），《綱要》提出要加大已有支持對外文化貿(mào)易各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí)力度，進(jìn)一步完善有關(guān)財(cái)稅政策，支持文化企業(yè)在海外投資、投標(biāo)、營銷、參展和宣傳等市場開拓活動(dòng)，為文化企業(yè)走出去提供通關(guān)便利，加強(qiáng)文化企業(yè)和文化產(chǎn)品在進(jìn)出口環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益。同月，文化部頒布《文化部“十二五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃》，提出創(chuàng)意設(shè)計(jì)業(yè)要舉辦1～2個(gè)具有國際影響力的創(chuàng)意設(shè)計(jì)展會(huì)和賽事活動(dòng)，支持打造3～5個(gè)世界知名的“設(shè)計(jì)之都”。9月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》，提出提高家具、鞋、玩具的出口退稅率，由目前的13%～15%上調(diào)至全額退稅17%，擴(kuò)大融資規(guī)模，降低融資成本，支持商業(yè)銀行努力擴(kuò)大對小微企業(yè)的貿(mào)易融資，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)規(guī)模和覆蓋面，提高貿(mào)易便利化水平，簡化審批手續(xù)，提高通關(guān)效率，降低通關(guān)成本。

從以上政策我們不難發(fā)現(xiàn)，國家對文化產(chǎn)業(yè)的支持力度是十分大的，從對創(chuàng)辦“文化型”企業(yè)的支持到“文化型”商品出口退稅的提高，可以說，未來十年，將是我國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年，而玩具產(chǎn)業(yè)在這樣的發(fā)展背景下，勢必能夠重新煥發(fā)生機(jī)。

那么地方政府的政策又是什么樣的呢？經(jīng)過走訪揚(yáng)州市政府、工商局、商務(wù)局等政府機(jī)構(gòu)，我們了解到，與國家政策導(dǎo)向一致，地方政策對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的扶持力度較大（比如給創(chuàng)辦CG動(dòng)畫制作企業(yè)免除公司駐地的前3年租金并提供35萬元人民幣的資金支持），而針對玩具產(chǎn)業(yè)這一塊是沒有什么政策的，僅提供企業(yè)參加玩具交易會(huì)的攤位費(fèi)的一部分費(fèi)用，2007年7月7日成立的揚(yáng)州市玩具協(xié)會(huì)也已經(jīng)名存實(shí)亡了。這樣的“消極”態(tài)度是不利于揚(yáng)州本土的特色產(chǎn)業(yè)——玩具產(chǎn)業(yè)“再發(fā)展”的，而作為揚(yáng)州的“城市符號”——玩具產(chǎn)業(yè)，尤其是毛絨玩具產(chǎn)業(yè)是有必要發(fā)展的。

3 促進(jìn)揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策和建議

國家政策只能從宏觀上扶助支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不能夠面面俱到對每一個(gè)“細(xì)小”的產(chǎn)業(yè)出臺相關(guān)政策，因此，在國家政策支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，筆者從地方政府的層面，就揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和使揚(yáng)州市玩具產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)的政策出臺方向上提出自己的對策和建議。

3.1 轉(zhuǎn)變“消極”態(tài)度，支持“城市符號”

作為揚(yáng)州本土的特色產(chǎn)業(yè)，毛絨玩具享有極高的知名度，堪比瘦西湖，所以把玩具制造這個(gè)產(chǎn)業(yè)作為揚(yáng)州的“城市符號”使之可持續(xù)發(fā)展下去是有前景且有意義的。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)遭遇“寒潮”以及產(chǎn)業(yè)升級的過渡期，政府更應(yīng)該助其度過艱難，尋求新的“發(fā)展點(diǎn)”，使之重新煥發(fā)生機(jī)，而不是一味的“任由他去”、“自生自滅”。定期舉辦玩具設(shè)計(jì)大賽、毛絨玩具展覽會(huì)等，宣傳各類吉祥物的加工生產(chǎn)，擴(kuò)大揚(yáng)州玩具的影響力，促進(jìn)揚(yáng)州玩具覆蓋率的提高，吸引有創(chuàng)造力、有想法的年輕人進(jìn)入該行業(yè)，培養(yǎng)該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、管理人才。打造“城市符號”，企業(yè)不應(yīng)“孤獨(dú)前行”。

3.2 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)“聯(lián)姻”，尋求發(fā)展新機(jī)遇

玩具加工的附加值很低，受限因素多，發(fā)展前景不高，但是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在我國剛剛進(jìn)入快速發(fā)展期，附加值高，發(fā)展前景好，完整產(chǎn)業(yè)鏈的建立勢在必行。政府可以“牽頭”與玩具制造業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)（如動(dòng)漫業(yè)、電影業(yè)等），形成一條設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。以日本為例，一本動(dòng)漫書的出現(xiàn)帶動(dòng)電視動(dòng)漫、配音、動(dòng)漫周邊、歌曲、游戲、動(dòng)漫原聲演唱會(huì)等一系列產(chǎn)業(yè)的集結(jié)，就動(dòng)漫周邊來說，動(dòng)漫人物的毛絨人偶制造就被納入其中。近幾年，國內(nèi)出現(xiàn)了許多高水準(zhǔn)的動(dòng)畫，如《秦時(shí)明月》系列、《魁拔》系列、《三國演義》等，其中的人物設(shè)計(jì)都非常棒，擁有超高人氣，積累了大量“粉絲”，如果把動(dòng)畫人物“實(shí)體化”，以玩具的形式呈現(xiàn)，勢必能夠開拓國內(nèi)乃至國際市場，這樣不僅能夠促進(jìn)玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且能夠促進(jìn)中國動(dòng)漫業(yè)的發(fā)展，甚至是整個(gè)民族文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以說是“一石三鳥”。現(xiàn)在，一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不僅看各個(gè)產(chǎn)業(yè)分別發(fā)展的程度，更重要的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整合程度、相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的緊密程度。

3.3 規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)管

經(jīng)走訪揚(yáng)州具有代表性的幾家玩具生產(chǎn)廠商得知，做出口都是根據(jù)客戶訂單要求完成（包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、形狀樣式等），而做內(nèi)銷就沒有相應(yīng)比較嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，并且政府在質(zhì)量監(jiān)管這塊也不是很嚴(yán)，所以政府應(yīng)積極主動(dòng)推進(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂與完善，建立嚴(yán)格有效的市場準(zhǔn)入制度和市場法律體系，完善玩具的監(jiān)管措施，以提高玩具產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品責(zé)任意識。實(shí)現(xiàn)用做外銷的標(biāo)準(zhǔn)做內(nèi)銷，為國內(nèi)市場提供高品質(zhì)的玩具，促進(jìn)國內(nèi)玩具市場的可持續(xù)發(fā)展。

在尋求新發(fā)展的過程中，很多企業(yè)選擇通過網(wǎng)絡(luò)交易平臺來降低成本、擴(kuò)大市場，但是由于缺乏網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，使得整個(gè)玩具商家良莠不齊（包括信譽(yù)度、質(zhì)量、品牌等），不利于維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的同時(shí)更不利于企業(yè)的持久發(fā)展。政府應(yīng)當(dāng)幫助企業(yè)建立自己的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，營造健康的電子商務(wù)環(huán)境。

3.4 保護(hù)專利，鼓勵(lì)創(chuàng)造自主品牌

揚(yáng)州大多數(shù)玩具企業(yè)的人員配比為1∶100（技術(shù)人員∶管理人員），也就是說，一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)人員非常少，而且據(jù)了解，每年的專利也非常少（僅僅在產(chǎn)品交易會(huì)上有企業(yè)自己設(shè)計(jì)的東西，這也跟企業(yè)貼牌式的生產(chǎn)方式和動(dòng)漫形象的風(fēng)靡有關(guān)，消費(fèi)者喜歡動(dòng)漫形象，企業(yè)再自己設(shè)計(jì)新形象會(huì)打不開市場），有些企業(yè)根本沒有專利，政府在專利權(quán)的維護(hù)上也顯得力不足，這在一定意義上阻礙了企業(yè)的創(chuàng)新能力和自主品牌的研發(fā)。現(xiàn)在市場上，除去出口的玩具和授權(quán)制造的玩具（如吉祥物等），很多玩具，尤其是毛絨玩具上是沒有標(biāo)簽的（包括品牌、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等），更充斥著大量的“盜版貨”，但是現(xiàn)在的消費(fèi)者越來越看重質(zhì)量和品牌，一味地低售價(jià)和“盜版”得不到更多的“青睞”，同時(shí)，這也不利于保護(hù)形象設(shè)計(jì)者的合法權(quán)益，也不利于企業(yè)創(chuàng)造自主品牌。

在“中國風(fēng)”越刮越濃的當(dāng)下，政府應(yīng)當(dāng)保護(hù)專利權(quán)，加大扶持力度，通過資金補(bǔ)助、降低稅收等政策鼓勵(lì)企業(yè)依托中國傳統(tǒng)文化，創(chuàng)造自己的品牌，促進(jìn)“文化輸出”，盡早從“中國制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸袊鴦?chuàng)造”。

總的來說，對于當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，地方政府應(yīng)當(dāng)幫助該產(chǎn)業(yè)尋找新的發(fā)展機(jī)遇，使用宏觀調(diào)控這只“看得見的手”推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的順利轉(zhuǎn)型。揚(yáng)州市政府應(yīng)當(dāng)從產(chǎn)業(yè)“聯(lián)合”、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、市場監(jiān)管、自主品牌建立等方面入手，制定相關(guān)政策法規(guī)，促進(jìn)揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)，提高揚(yáng)州玩具產(chǎn)業(yè)的競爭力。