我國重大電力設(shè)備供給的歷史分析及未來預(yù)測

[摘要]本文首先對我國電力設(shè)備制造業(yè)供給能力的歷史狀況進(jìn)行了梳理，其次對供給能力的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度、出口狀況進(jìn)行了分析，最后對未來重大電力設(shè)備的需求狀況進(jìn)行預(yù)測。

[關(guān)鍵詞]電力設(shè)備；制造業(yè)；供給能力；歷史分析；未來預(yù)測

[中圖分類號] F426 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A

建國以來，我國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)在經(jīng)歷10年創(chuàng)建、20年發(fā)展、30年上臺(tái)階與上水平的半個(gè)多世紀(jì)的奮斗后，現(xiàn)已建設(shè)成以哈爾濱電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)三大制造集團(tuán)為主體的，具有相當(dāng)規(guī)模、水平和實(shí)力的發(fā)電設(shè)備制造體系。1998年以來，我國電力行業(yè)從暫時(shí)性的供過于求，到2004年的電力嚴(yán)重短缺，又到2006年的供需狀況緩解，經(jīng)歷了一系列的變化過程。隨著電力行業(yè)景氣的周期性波動(dòng)，發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)也隨著電力裝機(jī)需求的變化而波動(dòng)。在電力行業(yè)供需博弈的過程中，我國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)取得了舉世矚目的成績。尤其是二十一世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展，以及新一輪電力體制改革，電源建設(shè)跨躍式增長，發(fā)電設(shè)備制造業(yè)開始邁入前所未有的黃金發(fā)展時(shí)期。

1.我國電力設(shè)備制造業(yè)供給能力的歷史分析

1.1.發(fā)電設(shè)備供給能力的總量分析

“九五”期間我國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)處于初級發(fā)展階段，生產(chǎn)水平相對較低，年產(chǎn)量1500萬千瓦以下。“十五”期間發(fā)電設(shè)備制造業(yè)呈迅速發(fā)展態(tài)勢，到2005年生產(chǎn)量已達(dá)8635.6萬千瓦。“十一五”期間發(fā)電設(shè)備制造業(yè)高位運(yùn)行，2006年產(chǎn)量突破1億千瓦，至2008年達(dá)到峰值13314.5萬千瓦，2009年開始回調(diào)。進(jìn)入“十二五”以來，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量在高位回調(diào)的基礎(chǔ)上，2011年再創(chuàng)歷史新高，達(dá)13998.67萬千瓦，2012年產(chǎn)量又開始回調(diào)。

可以看出， “十一五”以來，在發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量整體高位運(yùn)行的基礎(chǔ)上，火電機(jī)組整體上呈現(xiàn)回落態(tài)勢，2009年開始較大幅度的回調(diào)，2011年有所回升，2012年比2011年下降13.6%。

水輪發(fā)電機(jī)組供應(yīng)穩(wěn)中有升，“十一五”期間保持在2000萬千瓦左右，進(jìn)入“十二五”以來開始有所提高。

風(fēng)電機(jī)組“十一五”期間增至1500萬千瓦/年，制造能力提升迅速，但核心技術(shù)尚待攻關(guān)。隨著近年來風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期，“十二五”以來年產(chǎn)量下降。

核電機(jī)組在“十一五”期間加大投資和研發(fā)力度的基礎(chǔ)上，逐漸形成穩(wěn)定產(chǎn)能，進(jìn)入“十二五”產(chǎn)能開始釋放，2012年完成百萬千瓦級核電發(fā)電機(jī)10臺(tái)。

從電源結(jié)構(gòu)上看，火電設(shè)備在總體發(fā)電設(shè)備中所占的比重逐漸下降，2012年占64%，水電、風(fēng)電、核電設(shè)備的比重逐漸上升，2012年，三者占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的比例分別是18%、9%、9%。

1.3.產(chǎn)業(yè)集中度

從產(chǎn)業(yè)集中度來講，目前哈爾濱電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)三大制造集團(tuán)發(fā)電設(shè)備的比重占全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的70%左右。2008年以前的連續(xù)6年三大集團(tuán)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重在70-80%之間浮動(dòng)，之后隨著水電、風(fēng)電企業(yè)產(chǎn)量的提高，以及火電設(shè)備行業(yè)中中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成效，三大集團(tuán)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重有所下降，但下降幅度不大，都穩(wěn)定在66%-70%范圍之內(nèi)。

具體來看，東方電氣集團(tuán)占全國產(chǎn)量的比例穩(wěn)步提升，從2001年的17%，提高到2012年的28%；哈電集團(tuán)產(chǎn)量占全國比重從2001年的18%，提高到2008年的26%，之后訂單、排產(chǎn)減少， 2010年以來降至20%以下；早期上海電氣集團(tuán)產(chǎn)量占全國比重較高，2001年是全國產(chǎn)量的27%，一直到2006年，都比較穩(wěn)定，之后比重下降，但下降幅度不大，而且都在20%以上，2012年為22%。

1.4出口情況

20世紀(jì)60-70年代，我國水電設(shè)備已經(jīng)開始成套出口。21世紀(jì)，技術(shù)難度更大的燈泡貫流式、大型高水頭混流式機(jī)組也開始出口。1983年，哈電集團(tuán)中標(biāo)巴基斯坦古杜電站21萬千瓦火電機(jī)組，開創(chuàng)了我國大型火電設(shè)備成套出口的先例。此后，火電機(jī)組出口穩(wěn)步擴(kuò)大。“十一五”以來，出口水、火電機(jī)組占國內(nèi)發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的比重從2006年的1.92%，提高到2011年的21.44%，成績斐然。但隨著國際市場競爭的日益激烈，加之受國際局勢、地區(qū)安全以及匯率風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，海外項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)加大，2012年出口水、火電機(jī)組明顯下降。

2.重大電力設(shè)備需求預(yù)測

2.1未來十年影響電力發(fā)展的幾個(gè)因素

（1）中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，速度會(huì)有所回落，“十二五”為9%，“十三五”為6.5%以下；

（2）中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。轉(zhuǎn)型將提高消費(fèi)率，降低投資率，改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展單純或過度依賴投資的狀況；

（3）我國基礎(chǔ)原材料即將進(jìn)入產(chǎn)量峰值期，包括鋼鐵、有色金屬、石化產(chǎn)品都將在2020年前后達(dá)到最高峰值，此后穩(wěn)定或回落；

（4）中國電力開始進(jìn)入兩限期。兩限是指能源消費(fèi)總量要合理控制；排放績效要合理限制。要實(shí)現(xiàn)兩限必然會(huì)涉及指標(biāo)的分解和控制，也必然影響到地區(qū)的發(fā)展速度；

（5）可再生能源目標(biāo)清晰，能源替代提上議事日程。

2.2電力設(shè)備需求預(yù)測

電力需求預(yù)測是一項(xiàng)很復(fù)雜的技術(shù)，迄今為止我國并未創(chuàng)建十分精細(xì)準(zhǔn)確的預(yù)測方法。本文采用了滾動(dòng)預(yù)測的方式，在一些機(jī)構(gòu)預(yù)測的基礎(chǔ)上采用綜合分析做出判斷。本方案采用中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)、中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)規(guī)劃部、機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心共同承擔(dān)的課題《我國重大電力裝備制造及技術(shù)創(chuàng)新能力研究》中的推薦方案：

2.3 2015、2020年電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)的預(yù)測

3、重大電力設(shè)備制造預(yù)測

3.1“十二五”（2011-2015年）制造能力預(yù)測

3.1.1火電機(jī)組：9000萬千瓦

“十一五”期間已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從30萬千瓦、60萬千瓦亞臨界向60萬千瓦和100萬千瓦超臨界、超超臨界機(jī)組的過渡，其中60萬千瓦超臨界機(jī)組已批量生產(chǎn)并出口，100萬千瓦級機(jī)組需要消化吸收，達(dá)到產(chǎn)品自主化；30萬千瓦循環(huán)流化床鍋爐批量化生產(chǎn)，60萬千瓦循環(huán)流化床鍋爐已完成設(shè)計(jì)、制造，“十二五”期間通過示范進(jìn)入量產(chǎn)；燃機(jī)機(jī)組通過三次打捆招標(biāo)9F級聯(lián)合循環(huán)可達(dá)39-40萬千瓦，國產(chǎn)化率可達(dá)70%以上，但熱部件國外技術(shù)不轉(zhuǎn)讓成為今后技術(shù)難點(diǎn)，9E、6B級（低熱值）我國均能生產(chǎn)；生物質(zhì)能發(fā)電、垃圾發(fā)電、余熱發(fā)電、IGCC發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)將是“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展方向。

3.1.2水電機(jī)組：2200萬千瓦

水電設(shè)備已實(shí)現(xiàn)了從單機(jī)20萬千瓦向80萬千瓦的升級，已經(jīng)具備了30萬千瓦抽水蓄能機(jī)組獨(dú)立投標(biāo)的資質(zhì)和能力，“十二五”期間重點(diǎn)落實(shí)好深圳等16套抽水蓄能機(jī)組。已有能力生產(chǎn)26MW潮汐發(fā)電設(shè)備。

3.1.3風(fēng)電機(jī)組：1500萬千瓦

目前國內(nèi)生產(chǎn)能力達(dá)1500萬千瓦，已完全滿足國內(nèi)需求。“十二五”期間要攻克變流裝置、控制系統(tǒng)、軸承等部件，實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)。主要機(jī)型為直驅(qū)、半直驅(qū)；容量為1MW、1.5MW、2MW、3MW、5MW、6MW等。陸上3 MW，海上5 MW將成為主力機(jī)型。

3.1.4核電機(jī)組：1000萬千瓦

從生產(chǎn)機(jī)型看：

國內(nèi)企業(yè)目前已具備或初步具備生產(chǎn)CNP300、CNP600、CPR1000、AP1000、EPR、CAP1400和20萬千瓦高溫氣冷堆七種機(jī)型的能力。

從供應(yīng)能力看：

目前國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)具備每年生產(chǎn)約10套百萬千瓦級核電機(jī)組（包括二代改進(jìn)型和三代核電機(jī)組）的能力。重型機(jī)械企業(yè)具備年產(chǎn)約12套核電鍛件的能力，大型鍛件的工藝性能有待鞏固優(yōu)化。

3.2“十三五”（2016-2020年）制造能力預(yù)測

火電設(shè)備生產(chǎn)能力過剩，節(jié)能減排機(jī)組是發(fā)展方向。常規(guī)火電仍然是未來電力裝機(jī)中的主力，但裝機(jī)比重下降，增速明顯放緩。考慮繼續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排而實(shí)施大力度的“上大壓小”空間不大，目前全國形成的火電設(shè)備生產(chǎn)能力會(huì)出現(xiàn)較大的放空，競爭將呈白熱化。

水電繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，年新增裝機(jī)與全國現(xiàn)有水電生產(chǎn)能力基本相符。隨著大型風(fēng)電基地的崛起，國家電網(wǎng)迫切要求發(fā)展調(diào)峰的抽水蓄能電站。

風(fēng)電設(shè)備制造能力：將在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，逐步提高風(fēng)機(jī)的自主化比例，核心部件的自主化生產(chǎn)，優(yōu)化風(fēng)機(jī)性能，穩(wěn)定風(fēng)機(jī)質(zhì)量，降低成本。產(chǎn)能滿足國內(nèi)需求。

核電設(shè)備制造能力：基本滿足每年8-10套三代核電機(jī)組的供貨需求，核電設(shè)備的自主化率達(dá)85%以上。同時(shí)具備為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CAP1400大型先進(jìn)壓水堆核電機(jī)組提供成套設(shè)備的能力。

抽水蓄能機(jī)組制造能力：具備批量化自主生產(chǎn)抽水蓄能機(jī)組的能力。

未來電力設(shè)備的增長空間主要來自于電力結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)發(fā)展的風(fēng)電和核電等新能源，以及調(diào)峰的抽水蓄能機(jī)組。誰在發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中占據(jù)主動(dòng)，誰就能在今后的發(fā)展中獲得競爭優(yōu)勢。

3.3 2021-2030年制造能力預(yù)測

2021-2030年間，將形成完備的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的火電、水電、抽水蓄能機(jī)組、燃?xì)廨啓C(jī)、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造體系。制造能力滿足國內(nèi)需求，并逐步擴(kuò)大國外市場份額