LCD攪局視頻監控終端顯示市場

AVC預計2012年全年LCD拼接屏銷售額將占終端顯示設備市場總體銷量的一半以上，將達到58％。

即將過去的一年，雖然國內的經濟增幅有所回落，但在國家“十二五”規劃政策的引領下，以及“平安城市”等項目建設的推動下，2012年國內的視頻監控市場仍然保持了較穩定的增長態勢。而作為視頻監控系統重要硬件之一的終端顯示設備，在行業大環境的發展背景下，又迎來了新一輪的增長。奧維咨詢（AVC）的研究數據表明，2012年視頻監控終端顯示設備市場前三季度累計銷售規模已超過了12萬臺，預計全年銷量將接近18萬臺，同比去年增長約17％，銷售額將超過70億元。

從產品類型上看，視頻監控的終端顯示設備可分為單屏監視器和大屏幕拼接屏兩大類。其中大屏幕拼接屏目前在技術上又包括DLP背投拼接、LCD拼接和PDP拼接。LCD拼接是近三年來快速成長的新興市場，由于其產品具有占地小、畫質清晰、拼縫小、價格較低等優點，在政府、公安、交通、能源、廣電等諸多行業的視頻監控項目中得到了非常廣泛的應用，逐漸成為視頻監控系統的主流顯示設備。AVC預計2012年全年LCD拼接屏銷售額將占終端顯示設備市場總體銷量的一半以上，將達到58％。

LCD拼接市場在高增長的同時也伴隨著激烈的競爭，2012年市場在各家國內外品牌企業的激烈角逐下，市場的增長速度、產品結構、品牌份額等方面都呈現出新的特點：

1 市場規模累計增長32％，增速放緩

AVC的研究數據表明，LCD拼接屏2012年前三季度累計銷量已經達到9萬臺，同比去年增長了32％。第四季度作為傳統的銷售旺季，還將有較高的產品放量。預計2012年全年LCD拼接屏銷售量將超過13萬臺，年增長超過35％。雖然從銷量的絕對值來看仍然有較大增長，增長在3萬臺以上，但增長率較去年的73％相比已經明顯的放緩。

分析其中的原因，從外界的影響因素來看，一方面是受上游供應的影響，Q2季度曾出現過面板供應短缺的現象，使企業放棄了部分銷售，另一方面受產品結構調整的影響，窄邊產品的大幅下降拉低了整體增長率。而從市場自身的發展軌跡來分析，在經歷了過去兩年的起步爆發期之后，市場已進入到了發展階段，這段期間預計也需要兩到三年的時間，因此可以樂觀的推斷明年LCD拼接市場的增長率仍將保持在30％以上。

2 46英寸依然是最主要的規格，但55英寸產品爆發式增長

雖然市場整體增長率放緩，但不同尺寸規格的產品，增長情況各有不同。（見圖1）

AVC的研究數據表明，今年LCD拼接產品仍然以46英寸尺寸為主，銷量占整體市場的80％。40英寸產品份額已經由去年的9％下降到3％，據了解40英寸的拼接面板目前已經停產。

增長最快的為55英寸產品，呈現出爆發式增長。自2011年Q2季度上市以來銷量猛增，今年累計銷量已超過1萬臺，銷量占比已從去年僅有的2％提高到了15％，銷售額已占到了接近30％。分析其高增長的原因：首先是受上游面板廠商的推動，三星和LG先后開發出了55英寸LED背光的拼接面板，且分高低兩種亮度，整機產品隨之上市；其次是受整機生產企業的推動，相比競爭激烈價格幾乎透明的46英寸，55英寸新產品具有更高的毛利空間；再次是受市場需求的拉動，大尺寸拼接畫面更加完整，同等面積具有更高的性價比。三方面的綜合驅動帶來了55英寸產品的爆發增長。

相比之下，60英寸產品的增長則相對較緩慢，全年累計銷量占比不到3％，銷額占比也不足10％。這一方面受上游的面板供應的限制，60英寸面板對外銷售的數量較少，另一方面60英寸產品的價格定位較高，主要面向高端市場，市場成長有限。

3 LED背光滲透率提高到22％，CCFL產品將逐漸被替代

隨著LED技術發展的日益成熟，LED背光已經成為液晶顯示產品的主流技術，逐漸取代了原有的CCFL背光產品，在LCD拼接領域同樣如此。LCD拼接屏的背光技術主要由上游面板生產企業來決定。目前核心的拼接面板廠家三星的46英寸LED高亮度DID拼接面板已經開始量產，其價格與同等尺寸同等亮度的CCFL背光拼接面板很接近，且性能更加優異。同時46英寸LED背光的低亮度面板也已經上市開始銷售樣片，預計未來也將會取代同等尺寸同等亮度的CCFL背光面板。

可以預見明年LCD拼接市場將由CCFL背光全面轉向LED背光技術。根據AVC的研究數據，今年LCD拼接的累計銷量中LED背光產品滲透率已經達到了22％，預計這個數字在明年將會超過50％。

4 市場均價大幅下降，46英寸CCFL背光產品價格下降尤為明顯

2012年由于新產品的不斷上市和多家品牌企業的涌入，液晶拼接市場的競爭已進入到白熱化階段。激烈的競爭促使品牌商們開始不斷降低產品價格，尤其是一些中小企業，在產品同質化且缺少技術和渠道優勢的條件下，大多選擇了低價競爭策略來沖擊市場。根據AVC的研究數據，目前LCD拼接市場的平均終端價格與今年年初相比下降幅度已經超過了30％，而其中46英寸CCFL背光產品的均價下降更為明顯，降幅達到了45％。

產品價格的大幅下降將對市場帶來多方面的影響。對于需求端而言，產品價格的下降進一步提高了LCD拼接產品的性價比，將進一步提高LCD拼接產品在多個行業的滲透應用；而對于處于供應端的廠商而言，產品價格的下降意味著企業的利潤空間不斷縮小，面臨更大的生存壓力，一些缺乏核心競爭力的生產企業未來可能被市場淘汰。

隨著技術迅速成熟，未來的產品均價仍將會呈下降趨勢，不過由于價格相對較高的LED背光產品明年將快速增長，以及55英寸大尺寸產品的份額將繼續有所提升，預計明年的產品均價的下降幅度將會有所減小。

5 傳統DLP大屏廠商不斷發力LCD拼接市場，市場份額迅速提升

LCD拼接市場的連續高增長，吸引了多家傳統DLP大屏廠商的進入。傳統的DLP大屏企業在系統解決方案、行業渠道等方面具有一定的競爭優勢。今年部分大屏企業在LCD拼接市場的優勢已經開始體現，取得了不錯的銷售業績。威創從2011年開始正式進入LCD拼接市場，目前已躋身于市場的主流品牌，市場地位明顯提升。此外也有幾家DLP大屏企業已初具規模，半年銷量過千。

不過DLP拼接企業仍多堅守DLP核心業務，一方面是為了繼續發揮在高端指揮調度市場技術優勢，另一方面出于盈利性考慮，DLP產品相對LCD拼接具有更高的毛利空間。

由于具有零拼縫的技術優勢，DLP拼接在高端的大型拼接項目中仍然競爭力不減。根據AVC的研究數據，2012年DLP拼接市場前三季度累計銷量接近2萬臺，仍然保持了約7％的增長率。市場的增長主要來自于能源、政府等細分行業市場。從產品尺寸結構來看，70英寸以上大尺寸單元銷量比重有所增加，已超過15％；而LED光源的滲透率已提高到近70％。PDP拼接市場規?；境制?，累計銷量在4千臺左右。

展望新的一年，視頻監控市場的宏觀政策環境依然利好，軌道交通的行業投資、智能城市項目建設等也為市場的繼續增長提供了市場需求空間。另外，隨著各行業信息化的不斷推進，視頻監控系統將更加與行業的其他系統解決方案相互融合，以更好的滿足不同行業的定制化需求。因此在產品和技術上，終端顯示設備未來將以更加集成的方式應用在各行業的視頻監控系統中。