城商行淪為地方融資平臺

盡管沒有明文規(guī)定，但對城商行異地發(fā)展的態(tài)度，監(jiān)管層的動作都指向“不支持”。

6月初的2012年度全國城商行會議上，從銀監(jiān)會主席到部門主任的講話集中在風(fēng)險管控和特色經(jīng)營上，自始至終未提及上市、規(guī)模以及異地分支行開設(shè)等問題。

一位城商行高管表示，現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)已不提全國性城商行的字眼，取而代之是：允許、支持現(xiàn)有城商行在滿足監(jiān)管條件的基礎(chǔ)上，在所在省內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

多位受訪的銀行高管認(rèn)為，控制城商行異地分支行開設(shè)或有助于局部風(fēng)險的擴(kuò)散，但或許并不能就此抑制其規(guī)模擴(kuò)張。而回歸本地區(qū)域的城商行將成為其他全國性銀行最直接競爭者。

城商行命門

為什么城商行更熱衷于異地擴(kuò)張？一家東北地區(qū)城商行的部門主管一語道破天機(jī)——找存款。

自央行開啟利率市場化的利率調(diào)整動作后，每次城商行都是最先將各期限存款利率一浮到頂。這就是城商行與其他股份制銀行和國有銀行的最大區(qū)別：各期限存款價格明顯高于其他銀行。

“跨省分支行的設(shè)立就是為吸收更多存款，而被限制異地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)將影響城商行實際規(guī)模的增長。”一家具備一定規(guī)模的城商行信貸部負(fù)責(zé)人表示。

在他看來，與存款一樣重要的是資產(chǎn)風(fēng)險。“因為分支機(jī)構(gòu)的另一個重要任務(wù)是將自有存量資產(chǎn)賣向市場，或者說是轉(zhuǎn)移到表外。由于城商行人員能力相對較弱，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)真檢查，不管是信貸審批還是貸后管理都存在不少問題。”

自齊魯銀行“騙貸案”和漢口銀行“假擔(dān)保事件”曝光后，城商行風(fēng)險問題逐漸浮出水面，從近兩年銀行業(yè)開設(shè)分支行的速度看，監(jiān)管層審批速度明顯放緩。

但數(shù)據(jù)顯示，監(jiān)管力度并未壓制城商行“紙面”規(guī)模的增長。

新融資平臺

2012年上半年全國共新增人民幣貸款4.86萬億元。

分銀行看，大型銀行（包括四大行以及國開行、交行和儲蓄銀行）上半年發(fā)放貸款2.2萬億元，占新增貸款之比為45.6%，較2011年同期50%的占比有所下降；全國性中小銀行只增加了1.3萬億元，占比為27%，較2011年的30%也有所下降。這說明城商行和農(nóng)信社在2012年貸款市場上的份額明顯上升。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，城商行總資產(chǎn)為11.51萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為9.2%，同比增長31.5%，增幅超大型銀行、股份制銀行和其他類金融機(jī)構(gòu)。

這與記者獲得的4-6月份各級別銀行的信貸數(shù)據(jù)所顯示的情況一致：這3個月，城商行信貸投放量大幅高于國有銀行和股份制銀行。

此前，大多數(shù)城商行的規(guī)模增長更多依靠票據(jù)進(jìn)行滾動增長。如今在監(jiān)管趨嚴(yán)和風(fēng)險考量的雙重壓力下，更多上市銀行選擇暫時持有城商行資產(chǎn)的方式獲取收益，這也為城商行規(guī)模繼續(xù)大幅增長提供了資金支持。

“在沒有實際存款增長和有效需求的支持下，城商行資產(chǎn)規(guī)模更多只是紙面上的數(shù)字而已。”上述城商行信貸部負(fù)責(zé)人表示。

在全國147家城商行中，3家上市銀行早已不再是區(qū)域性的銀行，36家未上市銀行也已沖向全國，逐步在省外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。實現(xiàn)省內(nèi)異地跨區(qū)經(jīng)營的城商行占比達(dá)到90%以上，其中數(shù)江浙地區(qū)跨區(qū)發(fā)展勢頭最為迅猛，東北地區(qū)次之，中西部地區(qū)勢頭最弱，基本還在本地發(fā)展。

上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，城商行原先上市是為潛在大股東套現(xiàn)謀取高額利潤，如今它的角色已蛻變?yōu)榇鎳写笮豌y行、股份制銀行成為地方政府重要的融資平臺。“從我們近期的發(fā)展規(guī)劃看，雖然不能開設(shè)新的分支機(jī)構(gòu)，但銀行管理層準(zhǔn)備以特殊部門方式來運作其他省市貸款。同時，銀行的大股東（所屬省財政廳）已表示將在財稅上給予更多支持，以便我們可以做大做強(qiáng)來支持本省經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。”