平臺年的中國紀錄片市場

中國紀錄片戰略發展研究課題組

2013年，中國紀錄片產業由萌芽期進入高速發展期，被稱為“平臺年”。紀錄片專業頻道公司化運作全面啟動，民間力量迅猛崛起，市場化的獨立制作體系形成。保守測算，2013年國產紀錄片生產規模大約15.5億元，市場規模近23億元。中國紀錄片進入制播聯盟和多元市場時代。

行業2013總收入22.78億元

中國紀錄片的制作機構2013年度生產投入量17.1億元，其中民營制作機構、新影集團的生產投入中約有1.6億元來自電視臺，去掉委托制作產生的數據重疊，行業年度總投資為15.5億元，較2012年增長19.2%。2013年合計生產11000多小時紀錄片，來料加工約6000小時，完全自制的紀錄片近5000小時，其中紀錄片節目約1200小時，欄目產品3800小時。

中國紀錄片行業2013年總收入約22.78億元。超過一半的收入來源于廣告。30%以上的收入來源于合作收益（國際、國內聯合制作和委托制作等）。國內節目銷售約占總收入的8%。海外節目銷售約占5%。音像發行和電影票房收入占行業總收入的0.15%左右。行業平均利潤率約為47%。央視盈利率相對較高，其他紀實頻道和民營機構盈利率在6%-30%之間，新媒體機構還難以單靠紀錄片實現盈利。

與2010年（中國紀錄片產業元年）比較，2013年投入總量增長93.8%，首播節目量增長12.5%，年產量增長26.4%，市場總收入增長127.8%，自制節目比重增長14.8%，行業盈利率增長88%。

市場化獨立制作體系形成

在制作方面，紀錄片專業頻道是核心生產力量。國內年投入超過1億元的制作機構共有四家，依次是央視紀錄頻道、央視科教頻道、上海紀實頻道、中央新影集團。七個紀錄片專業頻道的投入占總投入的51.4%。其中，央視紀錄頻道，年投入約為2.7億元，央視科教頻道和上海紀實頻道，年投入在1億-2億元區間，中國教育電視臺3頻道、北京紀實頻道、湖南金鷹紀實頻道、重慶科教頻道，年投入在4000-8000萬元之間。這些頻道2013年度的生產投入都有普遍增長，較前一年增幅在10%-30%之間。省級衛視的投入與前一年基本持平，總投入大概1億元左右。紀錄片頻道節目制作模式有四種：頻道自制、委托制作、聯合攝制和外購節目。雖然還有一些頻道大量自制，但制播分離已經成為主流，委托制作逐漸成為紀錄片頻道最重要的生產方式。中國紀錄片制作聯盟的成立，是委托制作的進一步發展與提升，是整合產業鏈、優化行業資源配置、推進中國紀錄片產業化進程的一次戰略行動。

民營機構2013年度的投入總量為3.77億元，較2012年增長了88%。其規模、產能大小不等，大型民營制作機構的年度營業額接近1億元，小公司的年度營業額在一兩百萬元。民營機構和電視臺之間的合作加強，合作方式除了委托制作之外，聯合制作、分享版權以及用定制內容置換廣告銷售權益的合作案例越來越多。民營公司與新媒體的聯動合作也日益加強。

新影集團的紀錄片總投入與2012年持平，年投入約1億元，約占總收益的三分之一；科影紀錄片年投入為8000-9000萬元，約占總收益的60%。

新媒體方面，紀錄片采購量下降，新媒體更加重視自制節目。2013年中國紀錄電影共計生產18部，新影依然是最大的紀錄電影生產基地。民營機構在紀錄電影制作領域也越來越活躍。

步入制播聯盟時代

2013年電視臺總共播出紀錄片大約70000小時，首播節目量18000小時，同比有近3%的小幅增長，其中紀實欄目約13200小時，占首播節目總量的73%，紀錄片約4800小時，占首播節目總量的27%。紀錄片的主要播出平臺是央視紀錄頻道，時長4460小時，占全年首播電視紀錄片的93%。

專業頻道是紀錄片的主要播出平臺。從收視份額、收視率和頻道排名看，都有普遍性增長。央視紀錄頻道收視份額年增長率達55%。上海紀實頻道7月改版后，平均收視上升20%，排位上升6位。北京紀實頻道改變頻道序號兩周后頻道排位上升30位。省級衛視整體播出體量沒有太大變化。省市地面頻道的紀錄片自制能力相對較差，主要節目來源是央視和民營制作機構。

多元傳播通路

2013年紀錄片海外傳播實現新突破。中國紀錄片躋身世界主流市場，海外銷售價格比肩國際一流媒體，單價進入第一梯隊。海外節目銷售額超過國內節目銷售額。中國國際電視總公司是目前國內最大的紀錄片海外發行機構，銷售范圍覆蓋約70個國家和地區。央視紀錄頻道出品的紀錄片為中國電視總公司貢獻了三分之一的紀錄片海外銷售額，其紀錄片海外銷售單價同比2012年提升了26%。發行區域覆蓋五大洲43個國家和地區。

2013年，新媒體紀錄片頻道數量增加，但市場還在培育階段。

2013年票房成績最好的紀錄電影是兩部引進的3D演唱會實錄音樂電影——《五月天追夢3DNA》和《五月天諾亞方舟3D》，票房均超過2000萬元。國產紀錄片票房榜首位為3D演唱會實錄電影《新長征路上的立體交響》，票房37.28萬元。

此外，紀錄片傳播渠道還包括紀錄片發行代理公司，如寥若星辰，良友（北京）文化傳媒。電影電視節也是各制作機構推廣作品、尋找投資和合作機會的重要平臺。而紀錄片的音像市場則屬于紀錄片傳播的低洼地帶。

建言2014

2014年，為推動中國紀錄片在量變的道路上繼續演進，第一、應圍繞紀實內容的娛樂化、視聽效果的奇觀化展開，提高觀賞價值；縮短制作周期，快速對社會熱點做出反應；重構產品邊界，將紀實元素和更多產品類型相嫁接。第二、給予市場自由成長空間。不同市場主體加強合作，傳統媒體和新媒體優勢互補。加強產學研結合，推動具有資源整合功能的平臺建設。第三、完善市場機制與市場規則。提升紀錄片的產品價格，議價要素中要加大生產投入、傳播價值和傳播效果的比重；要豐富紀錄片的消費形態，創新發行放映機制、紀錄片運作模式；應對創造價值的創意人才予以有尊嚴的回報；行業制度的設計要有利于維護紀錄片珍貴的行業信譽體系。