中國進口巴西大豆的影響因素分析

王洪凱

（淮北師范大學，安徽 淮北 235000）

一、引言

習近平總書記在黨的二十大報告中強調加快建設農業強國，而發展農業供應鏈、加快推進農業現代化、把人留住是二十大會議上傳達出的農業發展的三大突破方向。在2023 年1 月2 日發布的中央一號文件中提出要加速擴種大豆油料，深入推進大豆和油料產能提升工程，同時在農業基礎設施建設、農業科技和裝備、農村產業鏈、政策體制等方面提出高標準高要求。目前，中國已成為世界第一大貨物貿易國，但同時中美貿易環境惡化，西方貿易保護主義抬頭，要想穩定中國大豆市場，就要重視與巴西等廣大發展中國家的貿易伙伴關系。

針對全球大豆產業發展的研究，曲厚蘭、姜振、李晶、趙亮（2022）以世界五大主產國巴西、美國、阿根廷、印度、中國為研究對象，從五個國家的大豆種植面積、產量和貿易量進行分析。針對國家間農產品貿易的研究，佟玉煥（2023）指出，巴西是金磚五國中與世界谷物貿易互補性聯系最高的國家，在金磚國家中與南非的谷物貿易聯系密切且合作潛力最大。不少學者對中國的大豆貿易環境表示擔憂，并積極尋找打破困境的辦法：張雅、文啟宇（2022）對中美貿易摩擦態勢下中國大豆產業發展進行分析，指出中國國內大豆產業積極發展的同時大豆進口也需要更加多元化；程丹華、朱新鑫（2023）用GM（1，1）模型分析得出哈薩克斯坦未來的大豆產業會有較大發展，可以提高中國大豆進口多元化水平。具體到中國與巴西之間的農產品貿易，孟雷（2022）指出，新冠疫情影響下的中巴農產品貿易面臨政策缺位、農業投資起步晚、雙邊和多邊合作機制欠缺、國際競爭壓力大等風險。中巴兩國對農業支持方向也有不同，郭琰、肖琴、周振亞（2023）運用OECD 政策評估體系，指出巴西和中國作為兩大新興經濟體對農業支持總量在迅速增加，但與發達經濟體相比仍差距較大，而巴西著重支持農業知識與創新，中國著重支持公共儲備和基礎設施建設，這實際上導致中國對國內大豆產業發展支持始終不足。可以看出，國內目前針對中巴大豆貿易具體影響因素的研究較少，本文主要就此進行分析。

首先對中國進口巴西大豆貿易現狀進行分析，然后從中國和巴西兩國的政府治理水平、經濟發展水平、對外貿易開放程度，以及中國國內大豆產值、兩國法定貨幣匯率、中美貿易關系六個角度分析中巴大豆貿易發展迅速的原因，并就存在的問題提出意見和建議。文章創新點在于從促進中巴大豆貿易發展的有利因素中發現可能對中國大豆市場產生的問題，以做到防患于未然。

經研究發現，中國和巴西近年來穩定發展的政治、經濟和外貿形勢為中國進口巴西大豆創造了有利條件，有明顯的正向作用。另外，中國國內大豆市場長期供不應求、人民幣升值、中美貿易環境惡化，也促使中國大豆進口從美國市場轉向巴西市場。

二、中國進口巴西大豆貿易現狀分析

現今中國已成為世界貨物貿易第一大國，同時中國的農產品貿易發展迅速，已躋身世界農產品貿易大國行列。大豆是中國進口最多的農產品，受到中美貿易環境惡化的影響，中國大豆進口重心正在逐漸從美國轉向巴西。

圖1 為中國自加入世貿組織以來的大豆進口變化。巴西、美國、阿根廷是中國進口大豆的三個主要來源國，隨著中國市場對大豆需求的不斷提升，自阿根廷的進口額沒有太大變化，而自巴西和美國的進口額都有顯著提升，其中來自巴西的大豆進口額有隨總進口額波動的趨勢。從2013 年之后，巴西超過美國成為中國進口大豆的最主要國家，2021 年巴西出口至中國的大豆金額為272 億美元，較2002年增長了33 倍，同年美國出口至中國的大豆金額較2002 年只增長了14 倍。特別是在2018 年爆發了中美貿易戰，中方對美國大豆加征25%進口關稅，這使得美國大豆的進口成本超過每噸700 元，比巴西大豆每噸高接近300 元，該年美國出口至中國的大豆僅價值31 億美元，較上年暴跌近75%，而巴西出口至中國的大豆金額則達到了近年來的最高值，超過272 億美元，占當年中國進口大豆總額的71.5%。盡管隨著中美貿易關系的緩和，中國與巴西和美國之間的大豆貿易環境重新穩定，但中國自巴西進口的大豆仍然占到中國大豆進口的一半以上，巴西作為中國大豆最主要進口國的地位短期內不會發生改變。

圖1 中國大豆總進口額及主要進口方進口額變化（2002-2021 年）

另從整體來看，2021 年，中國農產品進出口額為3 041.7 億美元，其中農產品進口額達2 198.2 億美元，較上年增長28.6%，同年中國大豆進口量超過9651 萬噸，價值535.3 億美元，占中國農產品進口額的24.4%，占世界大豆總出口量的59.7%。同年，巴西大豆總出口量為8 611 萬噸，約占世界大豆總出口量的53.2%，其中出口至中國的大豆為6 048萬噸，占巴西該年度總出口量的70%。可見中巴大豆貿易無論是對世界還是對雙方來說都尤為重要。

三、中國進口巴西大豆影響因素分析

巴西大豆對中國大豆市場的重要地位決定了必須要對中國進口巴西大豆的影響因素進行準確分析，本文選取了以下六個主要方面：

（一）政府治理水平

本文在此引用WGI 指數（Worldwide Governance Indicators，即“全球治理指數”）作為衡量兩國政治穩定程度的指標，該指標包含六個測量維度，分別為：話語權與問責、政治穩定與非暴力、政府效率、監管質量、法治、控制腐敗。該指標的具體數值表示國家治理要項的位次排名水平的百分等級，數值越高，說明治理水平的排名越靠前。

表1 為中國和巴西部分年份WGI 指標的具體數值（自2002 年起，每隔五年為一統計單元）。總體來看，中國的政府治理水平呈上升趨勢，只有“話語權與問責”指標一直處于世界較低水平；巴西的政府治理水平呈下降趨勢，特別是在“政治穩定與非暴力”“政府效率”“控制腐敗”方面。綜合來講中國和巴西的政府治理水平在廣大發展中國家里仍處于前列，政治環境是貿易環境的根本，中國和巴西之間較為穩定的政治環境保證了中巴大豆貿易能夠逐步增長至現在的體量。

（二）經濟發展水平

GDP 和人均GDP 都能夠體現一國的經濟發展水平，介于人均GDP 能更直觀地表現出居民生活水平的變化，在此選用中國和巴西的人均GDP（2015年不變價美元）來衡量兩國的經濟發展水平。根據世界銀行的數據，從2002 年到2021 年，中國人均GDP 從2 557.9 美元增長至11 188.3 美元，巴西人均GDP 從6 868.7 美元增長至8 537.9 美元。中國的經濟發展更為迅速，且兩國居民的收入差距經過了先減少后增加的階段。根據偏好相似理論，收入水平越相似的國家之間產生貿易的可能性越大。中國和巴西人均收入水平差距縮小促使兩國能夠進行比以往規模更大的貿易，與此同時，中國經濟飛速發展，使得中國居民對生活水平的提升需求迫切，大豆需求量的增加是居民對食品質量特別是用油質量要求提升的重要體現。據統計，2022 年中國大豆年消費量約1.1 億噸，其中85%以上用于壓榨消費，以滿足食用和飼用需求。巴西龐大的經濟體量依賴于其農產品出口，中國和巴西分別進口與出口了超過世界大豆貿易的一半數量，兩國之間穩定的供需關系使巴西成為中國最重要的大豆進口國成為必然。

（三）對外貿易開放度

大多數自由貿易理論都指出，一國對外貿易政策的開放會提高該國的市場開放度，有助于進行規模更大且整體水平更高的對外貿易。在此選用TF指數（Trade Freedom，即“貿易自由度指數”）來衡量中國和巴西的對外貿易開放度，根據美國傳統基金會的數據，與人均GDP 這一指標類似，中國的TF指數也經歷了一個先低于巴西然后超過巴西的過程。在2002 年，中國的TF 指數僅為48.6，巴西為58，隨著中國改革開放程度的加深以及受到加入世貿組織帶來的正向影響，到2021 年，中國的TF 指數達到71.2，巴西為64.6，作為對比，美國的TF 指數常年保持在80 到90 之間。根據TF 指數具體數值的劃分標準，中國近幾年剛達到了“較自由經濟體”的水平，巴西已達到了“中等自由經濟體”的水平，美國則為“自由經濟體”水平。雖然中巴兩國的對外貿易開放度相較于西方資本主義國家仍有一定差距，但兩國近年來一直在不斷提升貿易開放度，基于穩定的供需關系之上貿易政策的不斷放開，進一步促進了兩國之間大豆貿易的發展。

（四）國內大豆產值

大豆是中國重要的經濟作物，尤其在國內大豆需求量激增后，國家高度重視國內大豆產業的發展，但至今未產生階段性進步。根據國家統計局的數據，2021 年國內大豆產量為1639.54 萬噸，約占該年大豆進口量的17%，相較于2020 年下降了320.64 萬噸，即使與2000 年相比，也只增長了約100 萬噸。2021 年國內大豆播種面積為8 415.41 千公頃，相較于2020 年下降了1 467.09 千公頃，又回到了2018 年的水平。國內大豆單位面積產量從長期來看雖然呈增長趨勢，但增長速度緩慢，與美國、巴西等大規模種植方式不同，小農經濟的限制使得國內大豆單位面積產量不可能取得突破式增長。國內大豆產值的緩慢增長和國內大豆市場高速增長的需求形成對比，間接導致中國需要從巴西或美國等主要大豆出口國大量進口大豆。至2022 年，中國的大豆進口依存度已超過83%。

（五）匯率

在國際貿易中，匯率的變化也會對一國的進出口產生一定影響。中巴大豆貿易屬于長期貿易，從近二十年的時間跨度來看，人民幣升值且巴西雷亞爾貶值，共同影響下導致人民幣兌巴西雷亞爾匯率從2002 年的0.35 漲至2021 年的0.83。本幣升值和外幣貶值都會導致本國商品相對價格提高、外國商品相對價格降低，最終導致本國出口減少、進口增加。人民幣升值實際上導致了巴西大豆能夠以更加低廉的價格進入中國市場，對中國進口巴西大豆起到了推波助瀾的作用。

（六）中美貿易關系

近年來，中美貿易摩擦頻繁，中國必須降低對美國產品的依賴，巴西大豆和美國大豆在中國大豆市場上互為替代性產品，于是增加對巴西大豆的進口能夠很好地解決這個問題。中美貿易戰爆發后，中國自美國大豆進口暴跌，而自巴西大豆進口迅速增加，這主要是因為中國在對美國大豆加征關稅的同時，進一步放開了對巴西大豆的管制。即使是在新冠疫情期間，中方也通過積極措施促進巴西大豆的進口，例如在2020 年發布了《關于新冠疫情期間進出口貨物官方證書信息查詢事宜的通知》，以應對巴西方面將植物檢驗檢疫證書的人員簽字制度改為電子單據的舉措，確保大豆等農產品進口可順利報關。

四、結論、存在的問題與建議

（一）結論

經以上分析可以得出以下結論：中巴兩國總體來說長期穩定進步的政府治理水平、經濟發展水平、對外貿易開放度對中國進口巴西大豆有著明顯的正向效應，使中巴兩國的大豆市場形成了穩定的供需關系，而中國國內大豆產值較低、人民幣升值、中美貿易關系惡化，則進一步提高了巴西大豆在中國市場的地位。

（二）存在的問題

第一，巴西的政府治理水平在部分指標呈現出長期下降的趨勢。在“政治穩定與非暴力”方面最為嚴重，這說明巴西政府對國家的實際把控力可能存在下降，另外在“政府效率”“監管質量”“控制腐敗”方面的下降也側面證明了這一點，一旦出現問題將會直接影響巴西方面的政府治理水平、經濟發展水平和對外貿易開放水平，進而對中巴大豆貿易產生巨大影響，最終對中國大豆市場造成打擊。

第二，長期依賴進口對國內大豆產業發展存在一定的抑制效果。中國的“18 億畝紅線”等政策措施主要針對水稻、玉米、小麥三大基本口糧，本身對大豆產業發展能夠產生的促進作用有限，這導致國內大豆市場需要長期依賴進口。雖然大豆進口重心已經從美國轉向巴西，但過高的外貿依存度的現狀不變。優惠的國外大豆使得國內大豆種植無利可圖，政府補貼的作用又極其有限，再加上人民幣持續升值且巴西雷亞爾持續貶值對雙邊貿易的影響，就形成了國內大豆產業萎靡和過高的大豆外貿依存度互相影響的惡性循環。

第三，中國大豆市場依舊受到美國控制。盡管中國大豆主要目標進口國已經從美國轉向巴西，但實際上巴西的大豆種植產業大多由美國孟山都公司控制，這主要體現在大豆的種子上，巴西農戶種植的大豆、玉米和棉花中超過90%是轉基因農作物，其中大部分受到美國企業的控制。即使在國內，中國的大豆相關產業也大多受到美國企業控制，據相關機構統計，中國受美國控制的大豆產業超過85%，包括整個產業鏈上游的原材料供給、中游的大豆加工和下游的食用油生產。以中國大豆壓榨行業為例，中國壓榨企業豐益國際就主要由美國ADM、邦吉集團和嘉吉集團占有大量股份。因此，如果中美貿易關系再次惡化，中國大豆市場依舊會受到美國企業的打擊，與巴西方面深入農業合作，增強大豆進口多元化早已刻不容緩。

第四，巴西大豆相關產業自身發展不足。巴西的農業發展模式與發達國家相比仍有較大差距，其之所以成為農業大國更多的是依賴于地理優勢。實際上，農戶長期使用“刀耕火種”等原始的農產品種植方式，鐵路、港口等落后的基礎設施建設，以及相關物流倉儲體系的缺失，使得巴西大豆運輸成本過高。而大豆作為季節性強、勞動密集型農作物，運輸和存儲在大豆貿易過程中尤為重要。

（三）建議

文章就中國進口巴西大豆從國內國外兩個方面提出以下建議：

從國內來看，要增加科研投入，改進種植模式。農業支持總量（TSE）是指每年GDP 中轉移至農業部門的具體支持量。據OECD 數據庫相關數據顯示，中國農業支持總量增勢迅速，在2000 年，該數值僅為231.8 億美元，至2021 年已增長至2 763.6 億美元，并早已于2010 年超過歐盟、美國等發達經濟體。但中國的大豆產量始終沒有太大提升，這主要是因為國內大豆種植土地分散，不適合大規模作業，且種植模式落后，單位面積產量也難以有較大提升。這就需要學習西方的規模化種植模式，推進大規模土地種植和機械化作業，同時積極開發新的大豆品種，從多個方面提高大豆產量。

從國外來看，要穩定中巴關系，增加農業投資。需要進一步穩定以巴西為例的廣大發展中國家的關系，建立和鞏固區域貿易合作，利用好與巴西同為“金磚五國”的關系，合則雙贏，分則兩傷。要警惕巴西政府治理水平的下降未來有可能帶來的不利影響，特別是受到美國政府施壓會產生的變故。同時不只注重于大豆貿易本身，要主動與巴西進行農業深度合作，建立更加穩固的大豆供給鏈，以避免因政治問題而對中國大豆貿易產生負面短期效應。據巴西—中國商業委員會（CEBC）研究總監Tulio Cariello發布的題為“中國在巴西的投資——歷史、趨勢和全球挑戰（2007－2020）”的研究報告顯示，農業投資只占中國在巴西投資的3%，約為19.8 億美元。增加對巴農業投資，完善大豆運輸存儲體系，建立雙邊和多邊合作機制，降低美國企業對中巴大豆貿易的影響，從而建立更加完善的中巴大豆貿易體系，對中國大豆產業發展有著重大意義。