大變局時代旅游產業發展的挑戰、機遇與對策

高 峰，王 劍

(1.天津社會科學院 經濟分析與預測研究所，天津 300191；2. 中國農業科學院 農業信息研究所，北京 100081)

1 引言

2020年元旦前后暴發的新冠肺炎疫情，對國內外全社會造成的影響時至今日亦非常巨大。旅游產業由于對危機事件的超強敏感性近兩年受到了嚴重沖擊，在疫情嚴重階段整個行業“熔斷”“停擺”狀況比比皆是，對依賴旅游產業為支柱的國家和地區造成了近乎毀滅性的打擊。在此背景下，從旅游主體的內在需求，到產業發展的外部條件，傳統旅游行業的模式、產品、格局以及服務體系均在時代與市場的“大洗牌”中加速削減，旅游產業的大變局時代正在加速到來。

為了應對旅游大變局時代所帶來的挑戰，世界各國政府根據本國的實際狀況制定了一系列扶持政策，推動旅游行業“重塑”，帶動整體產業復蘇。在我國，2022年2月，文化和旅游部發布關于同意北京市、天津市、湖南省、甘肅省開展使用保險繳納旅游服務質量保證金試點工作的批復，旨在落實之前十四部門聯合印發的《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，支持旅行社積極應對經營困難，有效降低經營成本，助企紓困，推動旅行社經營全面恢復和高質量發展。而就旅游產業本身而言，在大變局的背景下，只有從“趨勢性”的角度認識旅游產業所面臨的“?！?，把握整體產業所具備的“機”，才能有效地探索旅游行業中長期發展的“策”，進而推動旅游產業的轉型與升級。

2 大變局時代旅游產業面臨的危機與問題

2.1 國外旅游產業的“危”

新冠肺炎疫情對全球經濟和就業造成毀滅性影響。新冠肺炎疫情對旅游企業尤其是旅行社等中小企業及其工人生計的影響是巨大的。為遏制疫情而采取的措施對旅游產業造成了沉重打擊。國際勞工組織估計，新冠肺炎疫情可能導致將近3.05億人失業，其中許多是在旅游產業。美國BEA數據顯示，旅游產業占GDP的比重從2019年的2.92%下降到2020年的1.71%的歷史低點。旅游商品實際產出從2019年的1.09萬億美元降至2020年的5684億美元，降幅約48.0%。按美元匯率折合測算，與旅游相關的名義總產出從2019年的196000億降至2020年的9784億，降幅約50.1%。2020年旅游產業直接就業人數減少了36.0%。與旅游產業相關的從業人員數量(包括直接就業人數和間接就業人數)從2019年的950萬減少到2020年的630萬，降幅約33.7%。據報道，在英國依賴旅游產業的地區，酒店和食品行業80%的工人處于休假計劃中，從長遠來看，約有1/3的工作面臨風險。巴西等國的旅游產業也遭受重大損失，約80%的住宿服務和所有公園及旅游景點都關閉。如果沒有公共支持，該行業可能會損失約62億美元。即使在逐步解除遏制措施之后，幸存的企業仍將繼續面臨一系列復蘇緩慢的挑戰。本輪疫情對旅游產業的影響可能會給全球經濟造成超過 4 萬億美元的損失，旅游專家預計要到 2023 年或更晚，旅游產業發展才有可能恢復到新冠肺炎疫情之前的水平。

2.2 國內旅游產業的“危”

在新冠肺炎疫情發生前的2019年，旅游產業為我國創匯總額達1313億美元，以2019年全年平均匯率為基準，折合人民幣總量約為9052億元。融合計算旅游產業在國內營收金額的5.73萬億元，全年度旅游產業總產值高達人民幣6.63萬億元，約占當年國民總收入的6.74%，約占第三產業增加值的12.38%。一般而言，占GDP比重達到6%的行業就可以稱為支柱型產業，而在正常年份旅游產業總營收在國民經濟收入結構中的占比已大于6%的閾值，說明旅游產業屬于當之無愧的支柱型產業。

從數據看，自2020年至今我國旅游產業發展遭受重創。就全年旅客運輸總量、旅客運輸周轉量、國內游客、國內旅游收入等各單項指標而言，2020年和2021年這兩年之和才與2019年基本持平。國外游客、國外旅游收入更少。劉祥艷(2021)提到，跨境旅游經歷了過去四十年從未有過的蕭條。2020年，進入我國的國際游客數量為2747萬人次，同比下降81%。其中，入境旅游時間超過一晝夜的游客數量達797萬人次，據統計，在這些游客中不具有我國國籍的個體總數為412萬人次，其中居留時間超過一晝夜的非我國國籍的游客數量為184萬人次，分別下降88%、87%和93%。根據中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)的預測，2021年全年，入境我國旅游的人員數量為3198萬人次，實現國際旅游創匯金額達208億美元，分別同比增長18%和23%，但只恢復到2019年的22%和16%。

從間接影響方面看，與旅游產業發展息息相關的住宿和餐飲業在2021年仍然沒有恢復到2019年的水平。從就業方面看，全社會就業人數已連續兩年出現下滑，2020年全社會就業人數較2019年減少383萬人，2021年全社會就業人數較2020年減少412萬人。沒有就業就沒有收入，沒有收入就存在極大概率陷入貧困，這無形中會增加維持脫貧攻堅已取得成果的難度。

3 大變局時代旅游產業的價值與機遇

旅游產業是關聯度很強的行業。與旅游產業直接相關的行業有旅游住宿、餐飲服務、旅客運輸、休閑娛樂和購物；而那些與其有間接聯系的行業，如農林牧漁業、公路鐵路運輸業、房地產等，則對經濟社會生活有著全方面的影響。

綜觀新冠肺炎疫情暴發前的幾十年，旅游產業是那時最具活力、增長最快的經濟部門之一，其在創造就業機會、促進當地經濟發展、促進文化和產品的驅動力方面具有重要作用，特別是為女性、年輕人、農村人口及其他弱勢就業群體提供了更加體面的收入保障。而在大變局時代，旅游產業在延續前期價值的基礎上，孕育出了更多的發展機遇。

3.1 旅游產業的社會經濟價值

旅游產業是世界上最重要的經濟部門之一，旅游從業者總人數約占地球總人口的1/10，其可以保障億萬人的生計，因而具有極高的社會經濟價值，其價值主要體現在整體產業的高度勞動密集性屬性上，即具備很強的帶動就業的能力。李江帆等(2001)提到，旅游產業的每一個崗位可直接或間接帶動全社會經濟體系中的6.17個就業機會。2019 年，旅游產業(直接和間接)在全球創造了約 3.3 億個工作崗位，占全球總就業崗位數量的1/10。每直接創造一個旅游工作崗位，就會創造近 1.5個額外工作崗位。僅勞動密集型的住宿和食品服務子行業就為全球創造了 1.44 億個就業崗位。正如 2030 年可持續發展議程第二項原則及其可持續發展目標所承認的那樣，旅游產業發展具有確保沒有人掉隊的獨特能力。

在我國，就旅游產業在“十二五”末(即2015年)所直接涉及的2798萬從業者而言，其數量占當年全社會就業總人數的3.67%，占本周期第三產業從業者數量的8.67%?！丁笆濉甭糜稳瞬虐l展規劃綱要》指出，到2020年，相較于上一個五年計劃末期的2798萬人，“十三五”期間旅游產業直接從業個體總數增長502萬人，總計達到3300萬人。但受到疫情影響，文章沒有找到此目標已實現的相關數據證明，但據相關數據顯示：2019年旅游產業直接從業者數量約為2825萬人，間接就業人數約5162萬人，較2015年略有上升；旅游產業從業者規模占全社會和第三產業人員比例為3.74%和7.94%，均較2015年占比略有下降；旅游產業總就業人數(包括直接和間接就業人數)約占全社會就業總人數的10.59%，占當年第三產業就業總人數的22.46%。此占比情況也印證了前面提到的旅游產業在促進就業方面作用極為重要的說法，即旅游產業約為我國1/10的人提供了就業機會，保障了我國上億人口的生計。

3.2 旅游產業的包容性價值

旅游產業作為一種從業門檻較低的服務性產業，是弱勢群體創業和從業的主要領域。旅游產業的發展對消除貧困、降低性別間就業歧視、推動社會公平正義具有重大意義，因而蘊含了較強的包容性價值。具體而言，以女性從業狀況為例，全球范圍內女性農業從業者的平均人數占比從2005年的36.5%下降到2020年的25.4%，低于男性農業平均從業者的27.2%的人數占比；女性工業從業者的平均人數占比從2005年的16.7%上升到2020年的16.0%，明顯低于男性工業平均從業者的27.6%的人數占比；女性服務業從業者的平均人數占比從2005年的46.8%上升到2020年的58.6%，明顯高于男性服務業平均從業者的45.2%的人數占比。這種“女性從業者在服務業中的占比明顯高于男性從業者，而在農業和工業中的占比明顯低于男性從業者”的狀況說明由于體力、腦力等方面的差異，女性從業者更加傾向于進入服務行業。從西歐和北美等發達地區來看，2020年女性工業從業者的人數占比整體穩定在10%左右，而男性工業從業者的人數占比基本維持在30%左右；女性服務業從業者的人數占比高達85%以上，而男性服務業從業者的人數占比在70%以下。說明隨著科學技術進步，服務業能容納更多的女性等弱勢群體就業。從我國情況看，女性農業從業者的人數占比從2005年的41.1%下降到2020年的22.1%，低于男性農業從業者的26.8%的人數占比；女性工業從業者的人數占比從2005年的24.5%上升到2020年的25.1%，低于男性工業從業者的30.6%的人數占比；女性從業者占服務業總體人員數量的比例從2005年的34.4%逐步增長到2020年的52.8%，明顯高于男性服務業從業者的42.6%的人數占比。已有研究也證明：服務業能容納更多的女性、年輕人、殘疾人等弱勢就業群體。旅游產業的“熔斷式”發展損害的將是更多女性、年輕人、殘疾人等弱勢就業群體的切身利益。由此可見，以旅游產業為代表的服務業發展對于鞏固脫貧攻堅成果意義重大，只有為弱勢就業群體創造了大量體面的工作，使弱勢就業群體在舒心適宜的工作環境中既得到工資保障又得到尊重，生理和心理上的貧富差距才有可能取得實質性縮小。從這點意義上來說，旅游產業的包容性價值是“共同富裕”戰略推進的重要依托。

3.3 旅游產業發展的新機遇

當前大變局及其所帶來的大變革，在嚴重沖擊了傳統旅游產業的同時，也為其展現了多維度的發展機遇，主要體現在旅游產業運行和發展所依托的資源、政策、技術、需求等諸多方面。但就供給側的角度而言，文章認為其中旅游產業所面臨的最大發展機遇在于人力資源的供給變化。

具體來說，從三次產業結構看，以全球平均狀況為例，直接從事農業生產的人口占比從2005年的37.0%下降到2020年的26.5%；工業從業者的人數占比從2005年的21.2%上升到2020年的23.1%；服務業從業者的人數占比從2005年的41.8%上升到2020年的50.4%。農業從業者占比明顯下降，從事工業的人口所占比例變化不大，服務業從業者占比明顯上升。從以發達國家為代表的西歐和北美地區來看，2020年農業從業者的人數占比基本維持在2%以下，從事工業生產的人數占比在20%左右，服務業從業者的人數占比都高達75%以上。從我國情況看，從事農業生產的人數所占比例從2005年的44.8%下降到2020年的24.7%，工業從業者的人數占比從2005年的23.8%上升到2020年的28.2%，服務業從業者的人數占比從2005年的31.4%上升到2020年的47.1%。由數據可知，不管經濟發達程度如何，各地區工業從業者的人數占比基本都維持在20%～30%，說明由先進技術和設備輔助工作的制造業的可持續發展只需要20%～30%的勞動力現場參與。差異較大的是農業和服務業從業者的人數占比，發達國家農業從業者的人數占比非常小，而這一比例在發展中國家則相對較大，說明隨著科學技術的進步和先進機械設備應用深度與廣度的擴展，農業可持續發展大概只需要2%的勞動力。說明用于維持人類生存的基本農業物資僅需要2%左右的勞動力就可生產出來。從農業繁重勞動中解放出來的閑置勞動力，只能投身于服務業中。隨著科學技術的進步和廣泛應用，大概會有70%的勞動力從事服務業。服務業就業人數占比有逐年上漲趨勢，而旅游產業在服務業中占有很大比重。事實上，這種三產結構長期性變動所引發的旅游產業人力資源供給提升的態勢是整個產業在大變局下發展的最大機遇，也是旅游產業應對現實挑戰、推動產業常態化持續發展的重要依托。

4 大變局時代旅游產業發展的策略與建議

當前，就旅游產業中長期發展策略而言，需要以宏觀政策扶持和暢通國內外大市場為核心，以旅游產業發展為支點，在保障弱勢人群就業基礎上，推動覆蓋全民的共同富裕戰略的實施。

第一，突出“兩山理論”在旅游產業發展中的作用，注重生態保護和生態文明穩步推進，促進旅游產業高質量發展。生態與旅游融合交織，協同推進生態保護與旅游產業的共同發展，實現金山銀山物質文明和生態保護精神文明雙發展的旅游產業發展格局。一是突出“兩山理論”在旅游產業發展中的作用，從根本上改變忽視生態保護，盲目追求經濟增長的舊有政績觀念，逐步建立生態與經濟發展并重的綠色低碳和環保社會治理理念，全力推進社會治理體系中生態文明考核工程。近年來，許多生態經濟領域專家正在嘗試對生態系統生產總值進行核算，以推動地方生態文明建設?？梢灶A見在“雙碳”目標要求下，將生態文明融入全社會治理與經濟社會生活的每一個“毛孔”，樹立基于生態保護的旅游產業發展原則，不能以破壞生態環境為代價發展旅游及相關產業。二是推動重點生態功能區周邊范圍內的當地政府逐步提高生態環境保護能力和增強公共服務供給能力。有序設立人口轉移區域，加強控制重點生態地區人口規模，發展特色生態旅游產業和循環經濟，加快完善綠色產品、生態權益等的定價機制，提升生態系統功能和碳匯能力，建立綠色低碳發展體制機制，推動市場與平臺建設，完善基于綠色環保理念的金融與交易機制，充分借助財政轉移支付等制度工具增強各地管理機構面向生態保護的旅游服務支持力度，實現公共服務均等化方面發力，為節約集約利用當地資源發展旅游及相關產業、保護修復生態環境以吸引人財物流入、筑牢生態安全屏障等方面提供公共服務領域的支撐。三是進一步強化旅游產業所在區域各類人員的環保與綠色發展意識，構建符合生態文明建設需要的發展理念和生活模式，推動整體區域環境保護工程的持續發展。具體而言，應以利益分擔共同體的形式加強涉事個體面向環境與生物保護的意識，樹立改善生態環境的理念，積極引導相關人員加入抵制破壞環境行為的工作中來，在“在保護中發展，在發展中保護”的思想指引下，促進旅游地走上“保護綠水青山，就能帶來金山銀山”的良性循環發展道路。

第二，深入推進“旅游+”產業融合發展，延伸旅游產業鏈，暢通國內外大市場，帶動就業穩步提升，促進旅游產業包容性發展。經濟在流動中彰顯活力，發展在流動中釋放潛力。國務院印發的《關于加快建設全國統一大市場的意見》中明確指出要打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，建設充分開放的全國統一大市場，保持和增強對全球企業、資源的強大吸引力。充分開放的統一大市場將為旅游產業發展提供更為開放包容的市場環境，旅游產業發展也要秉持開放包容的態度反向助推全國統一大市場建設。一是立足當地文化旅游資源稟賦，重點發展比較優勢明顯的優勢產業，從頂層設計上規劃設計本地與外地產業的承接與轉移，扶持構建一批諸如養老、生態、民宿等特色化產業形式，突破同質與單一化服務壁壘，樹立品牌培育意識，不斷強化基于產品與地域的品牌影響力和知名度，以旅游產業發展為支點，突破傳統的“游、購、娛、吃、住、行”一體化發展格局，打造由點串線、由線擴面的“旅游+農業”“旅游+工業制造”“旅游+教育”“旅游+數字平臺經濟”等融合共進的大旅游發展格局，助推全域產業轉型升級。二是發揮旅游產業能容納更多女性、年輕人、殘疾人、農民等弱勢群體就業的優勢，重點發展帶動弱勢群體就業能力強、就業容量大的旅游延伸產業鏈，為女性、年輕人、殘疾人、大量農村隱性失業人口提供體面、文明的工作機會，增加弱勢群體收入，助推鄉村振興，以人民為中心推進共同富裕。三是充分發揮旅游產業在打通國際交流方面的重要媒介作用，在確保病毒感染率及癥狀可控的情況下，在文旅等多個領域大力推進全球交流與協作，加強國家間的友好協商和對話。在國際貿易中注重發揮旅游的支點帶動作用，暢通國內外大市場，實現國內外市場相通、規則相聯、產業相融，促進旅游產業包容性發展，使旅游成為高水平對外開放的窗口，在潛移默化中使人們自覺自愿地融入國際大家庭中。旅游產業的作用是其他行業不可比擬的，也是其他行業發展無法替代的。

第三，充分發揮縣域的城鄉融合窗口作用，大力發展縣域旅游富民產業，促進旅游產業立足當地發展?？h城是我國城鎮體系的重要組成部分，也是城鄉融合發展的關鍵支撐。以旅游產業為抓手，大力發展縣域旅游富民產業，以縣域旅游產業發展為抓手推進城鄉融合發展，發揮縣城連接城市、服務鄉村的作用，增強對鄉村的輻射帶動能力，這對促進新型城鎮化建設、鄉村振興、構建新型工農城鄉關系具有重要意義。一是順應縣城人口流動變化趨勢，立足資源環境承載能力、區位條件、產業基礎、功能定位，選擇一批旅游資源稟賦條件好的縣城作為示范地區重點發展，防止人口流失和縣城盲目建設。二是更好地發揮當地政府作用，指導各級政府切實承擔起頂層設計、服務供給和環境建設等公共責任。三是應用資源配置各環節中市場的“指揮棒”作用，引導支持各類市場主體參與縣城旅游富民產業發展，吸引人、財、物資源流入縣城，助力鄉村振興。四是構建文旅特色化縣域產業，強化地域統籌與發展力度，嚴格遵守國家和地區的各項農業與開發的規章制度，積極保障生態保護紅線、基本農田和城鎮開發邊界，形成基于歷史文化特色的旅游產業體系，有效防止大拆大建、貪大求洋、重復建設，在發展中注重保護當地特色和生態資源。

5 結語

旅游產業是一個彈性十足的行業。隨著抗疫逐步走向勝利，旅游產業發展必將迎來曙光?；仡櫼咔殡A段，有些單位形成的“居家辦公”模式可能會持續下去，這將使許多人原來碎片化的休閑時間延伸成長時間的可支配時間，即使身處異地也能通過幾乎無處不在的網絡連接進行數字化辦公，使之前不可想象的出門旅行變得可行。

作為一個更加綠色、開放、包容的產業，可以預期旅游產業的發展將在經濟復蘇中承擔關鍵作用，為人們尤其是弱勢就業群體提供更加體面的工作條件和有保障的工作收入，助力鄉村振興，促進生態文明，在以人民為中心推進共同富裕的道路上發揮至關重要的作用。