淺析東南亞區域疏浚吹填市場及開發策略

◎ 曠智 陳天山 周超 中交廣州航道局有限公司

1.引言

東南亞地處亞歐大陸東南角，是聯通東亞、中東、非洲等地區的交通要道，地理區位優勢明顯；區域內海、陸總面積約1300萬平方公里，其中陸地面積約為450萬平方公里，且相當一部分為小型群島，適宜人口聚集、城市發展的半島、大型島嶼所占面積較??；區域人口總數逾6.5億，是世界上人口最稠密的地區之一，人口增長率也多年維持在較高水平。

目前區域內除緬甸有內部戰亂外，各國的政治局勢基本穩定；對華關系上，雖然如越南、菲律賓等與我國在南海問題有局部摩擦，但總體處于擱置爭議、積極合作的大方向上。穩定的政局、人口的紅利讓東南亞連續數年成為世界上經濟增長最快的地區之一，區域GDP總額近3萬億美金，尤其是近年來全球范圍內的供應鏈重組和產業遷移，讓東南亞區域各國成為受益最大的地區之一，經濟發展有著長足后勁和潛力。

2.疏浚吹填項目類型分析

疏浚吹填屬港口工程、海洋工程、航海工程等的交叉行業，此類工程項目往往伴隨著一個國家或地區進行港口碼頭新/擴建、航道疏通或商業填海造地等產生。一個國家或地區的疏浚吹填項目類型在一定程度上反映了其經濟發展的底層邏輯，對其項目類型進行歸納分析有助于了解市場的內在動力，進而進行市場需求分析、提前謀劃市場布局。

根據筆者自2016年至2022年的市場經營開發經驗，東南亞區域疏浚吹填項目可大致劃分為完善水運交通網絡的港口擴建類項目、提高國際貨物轉運能力的港口擴建類項目、拓展城市空間的吹填造地類項目等數個類型。需要注意的是，對項目進行分類僅為方便對項目發展的底層邏輯進行理解，某個具體項目或可劃歸為多個項目類型。

2.1 完善水運交通網絡的港口航道類項目

東南亞各國的經濟發展差異性較大，對于菲律賓、越南、印尼及柬埔寨等國家而言，國家的基礎設施水平仍是制約其經濟發展的重要因素；隨著經濟的發展、內外貿易量的增多，對各國自身的水運交通網絡提出了更高的要求，因此港口航道類項目仍然是區域內疏浚吹填市場的一個重要類型。

此類項目的體量主要取決于待新/擴建港口的定位、用途及規模，其疏浚吹填方量在百萬級到數千萬級不等。例如，泰國、緬甸以對接我國“一帶一路”倡議為契機，大力推進泰國蘭查邦港三期擴建項目、泰國馬塔普工業港擴建項目以及緬甸皎漂港擴建項目，其港口定位為既滿足各國自身的貨物進出口需求，又兼備為中國等國進行貨物海陸轉運的功能，故港口規模通常較大，項目疏浚吹填的工程方量也多在千萬級以上；而在馬來、越南等國，其進行其部分港口擴建，如馬來西亞實邦加港擴建項目、越南中部省份的港口擴建項目，其港口定位主要是滿足其國內貨物運輸要求，故港口自身規模不大，疏浚吹填方量通常在500萬方以下。

2.2 提高國際貨運中轉能力的港口航道擴建項目

此類項目雖與第一類同為港口航道擴建類項目，但在底層發展邏輯上卻有著本質上的區別。如前文所述，東南亞是東亞地區聯通中東、非洲和歐洲的水運要道，因此區域內的部分港口城市是重要的國際中轉站，由此帶來港口的繁榮發展，而不僅僅是如類型1的項目滿足各國內需。

此類項目最典型的例子就是新加坡大士西港擴建項目，新加坡作為馬六甲水道的最重要的貨物中轉站，年吞吐量3500萬TEU以上，為滿足日益增加的貨物中轉需求，需亟待提高其港口能力。2017年進行招標的大士西港Finger3擴建項目便是由此產生，未來大士西港還將進一步實施擴建工作，以滿足國際貨物中轉需求。又例如上述提到的泰國蘭查邦港三期擴建項目、緬甸皎漂港擴建項目，一方面可滿足其國內自身貨物進出口需求，另一方面又對接了我國的“一帶一路”倡議，未來我國西南、東南地區貨物可從上述兩個港口中轉；只是相比于新加坡的大士西港，其國際貨物轉運港的功能相對弱化。

未來，依托馬六甲水道的區位優勢，馬來西亞、印度尼西亞等國或將加強馬六甲海道沿線港口碼頭的開發建設力度，以期對新加坡大士西港形成分流，促進本國國際港的發展。故此類以國際貨物中轉站為主要功能的港口新建、擴建項目或將迎來新的發展機會。

2.3 以城市擴建為目的的吹填造地項目

東南亞是世界上人口最稠密且人口增長率最高的地區之一，而區域內的陸地面積又普遍不足，故在臨海、人口密度大的城市便有著填海造地、拓展城市空間的內在需求和動力；此類城市的土地商業價值往往較高，故對于政府部門來說，吹填造地是實現城市進一步發展的必然選擇，對私人企業而言則是能實現較高收益的良好投資。區域內如新加坡、馬尼拉等國家或城市，均是人口稠密型城市的典型。其中新加坡建國時僅有581.5平方公里國土面積，通過不斷的填海造地，目前新加坡的國土面積已達到728.6平方公里，約有20%的國土面積都是由填海造陸產生。馬尼拉在上世紀90年代經歷了一次大規模的填海造地運動，而如今馬尼拉再次迎來填海造地的高峰期；根據菲政府的規劃，圍繞馬尼拉為中心的吹填造地達2000公頃，目前馬尼拉開工在建的填海造地項目就多達三個，且均為填海方量在千萬級以上的大型項目。除首都城市外，此類吹填造地項目也出現在超大城市周邊的衛星城市，例如馬來西亞柔佛碧桂園項目（與“花園城市”新加坡僅一河之隔）或區域經濟發展重鎮，如馬來西亞檳城（近年正大力推進檳城南部填海項目）。

此類以城市擴建為目的的填海造地項目所形成土地多用于房地產、工業用地等商業用途，或用于城市的其他基礎設施，例如機場等；通常體量較大，個別項目甚至可以達到一億立方的級別，特大型的疏浚吹填項目往往屬于此類型。

2.4 礦產、化工等產業的園區開發和配套港口項目

此類疏浚吹填項目與城市、人口等因素的相關性較弱，而與礦產、化工等產業的發展緊密相連。此類項目多在鐵、鋁等礦產或石油豐富的地區，出于對礦產或石油等的開采、加工和運輸等一體化考慮，而進行與之配套的園區、港口航道等的建設。例如在礦產豐富的印尼地區，便有定位為與礦產開發配套的印尼聯欣鋼鐵EFI基地整地及回填海砂項目、印尼東南蘇拉威鎳礦西散雜貨泊位港口項目、印尼肯德爾海富工業園區項目等；而在石油資源豐富的文萊，則有文萊PMB島石化工業園區項目。

圖2 菲律賓馬尼拉灣吹填造地規劃圖

此類定位為產業配套的港口項目體量通常不大，一般疏浚吹填方量會在500萬方以下；但對于產品生產、加工較為復雜多樣的化工園區，則也可能規模較大，如文萊PMB島石化公園園區項目，其疏浚吹填總方量在千萬級以上。

2.5 其他類型

除上述四大類型項目外，區域內還有如下兩個類型項目，其相關情況簡單論述如下：

1）旅游景區擴建為目的的吹填項目或沙灘養護類項目。此類項目與一個地區的臨海旅游資源有關，以擴建旅游景區為目的，如興建海邊游樂園、濱海酒店、高爾夫球場，進行旅游沙灘養護等。近年來涌現的此類項目有馬來西亞沙巴TEAD項目，越南下龍灣項目、越南頭頓項目、泰國芭提雅沙灘養護項目等。此類項目因涉及投資額較大，且投資回報難預測性，故周期也較長，在經營跟進中也有著更多的不確定性。

2）現有內河航道、港口碼頭的常年維護疏浚項目。區域內各國現有內河航道、港口碼頭的常年維護疏浚項目，例如泰國內河航道維護疏浚項目，馬來西亞港口的常年維護性項目。因為常年的維護性疏浚項目，此類項目的體量較小，每一年度的單體項目的疏浚量在200萬方以內，且多適應采用吃水較淺的小型耙吸船。

3.市場開發策略

基于區域宏觀市場環境以及疏浚吹填項目的具體類型特點，筆者對東南亞區域內的疏浚吹填市場的整體開發策略思考如下：

（1）抓住宏觀因素，分析市場需求，提前布局。通過前文的項目類型歸納分析可知，疏浚吹填工程項目與一個國家和地區的內外貿易發展、人口分布以及地理區位等因素具有較高的相關性，因此在市場調研過程中，就要加強對主要因子的分析，找出市場的內在驅動。對區域內經濟增長迅速，或人口稠密、用地緊張以及地理區位優勢明顯的國家、地區或城市，要提前布局，加大經營力量，從而在后續經營投標工作中建立先入優勢。

（2）針對市場需求，梳理客戶清單，精準對接。確定市場開發的重點國別或地區后，那么下一步就要在該重點國別或地區進行精準的客戶對接。從近年筆者市場開發實踐來看，東南亞區域內疏浚吹填工程項目的潛在客戶主要有各國內與港口、交通相關的政府部門，例如港口廳、交通運輸廳等；各國當地的相關企業，例如港口運營公司、化工企業、房地產企業、機場運營公司等；有意實行海外發展戰略的國內化工、礦產企業、房地產企業等 。通過對接可能會有疏浚吹填業務需求的客戶，既可建立起溝通渠道、獲取相關項目信息，亦可提前感知市場需求的變化，從而反過來指導并優化市場布局。

（3）結合營商環境及施工條件，把握主要因素，因地制宜。在經營布局和客戶對接的基礎上，要充分考慮不同國家和地區的營商環境及施工條件，把握主要因素，制定適宜的經營和投標策略。例如要對各個地區的土質條件、砂源條件有提前的調查和了解，從而提前布局合適的船舶，提高投標價格競爭力；又例如，對各國的環保政策要收集了解，從而在經營投標工作的過程中，提出針對性的應對措施和解決方案，貼合當地政府和業主的需求。

（4）充分評估政策、經濟不穩定的風險，做好長期經營準備。雖然東南亞區域內多數各國政局總體穩定，但由于政府換屆選舉等的影響，在具體政策上仍可能存在不連續的風險；而在經濟方發展方面，雖然多數國家維持了較高的增長率，但因部分國家的體量較小、經濟結構不均衡，故在面對新冠疫情、俄烏武裝沖突等突發事件時，自身抗風險能力不足，可能造成較大的經濟波動。因此，在經營過程中，要充分考慮政策、經濟起伏方面的風險，制定相關的風險預案，做好長期經營的準備。

4.結語

市場是宏大的、難以預測的，任何行業的市場開發工作亦是一項系統性的復雜工作；通過對東南亞地區疏浚吹填市場環境、項目類型等的初步思考，筆者希冀找到一套可以用于疏浚吹填市場分析的有效模型，從而為后續東南亞地區或其他國家地區的市場開發與經營提供分析參考。