對中國與東盟林業產業合作發展的思考

龍 娟，梁 萍*，蔡明君

（作者單位：廣西林業科學研究院、國家林業和草原局東盟林業合作研究中心）

東盟地區是“一帶一路”兩條路線的匯集區，也是我國發展周邊外交的優先地區之一。中國與東盟雙方林業資源豐富，林業產業合作是雙方合作的重要組成部分。在推動中國和東盟各國在經濟社會可持續發展、維護生態安全、促進綠色惠民等方面，林業產業合作發揮著不可替代的作用。隨著“一帶一路”倡議的不斷推進和中國—東盟自由貿易區建設向縱深發展，中國與東盟林業交流合作迎來了前所未有的機遇。近年來，雙方林業合作領域不斷拓寬，林產品貿易持續增長，林業投資更趨向多元化，科研合作不斷深入，人才交流培養日益活躍，逐步形成了全方位、多領域、多層次的林業產業合作新格局。研究小組對近年來中國與東盟林業產業的發展現狀進行分析，并就如何進一步促進雙方開展合作進行探討。

一、中國與東盟林業產業發展現狀

首屆中國—東盟林業合作論壇（2007 年）在廣西南寧召開后，中國和東盟國家林業交流與合作領域日益擴大，雙方林產品貿易不斷增長，林業投資不斷增加，科技合作和人員交流日益活躍。這得益于雙方相鄰的地理位置、較低的人文和運輸成本、雙方森林資源充足等優勢。

（一）雙方總體貿易現狀

2019 年，我國林業產業總產值達7.56 萬億元，其中進出口貿易總額達1 600 億美元，中國和東盟林產品交易額達112.62 億美元。中國對東盟出口林產品主要為紙、紙制品、人造板等，其中紙和紙制品占70%左右。中國林業技術產業發展相對成熟，林產品生產技術水平相對較高，因此，中國企業出口東盟的林產品附加值較高。東盟出口到中國的主要為初級林產品，附加值較低、競爭力相對比較弱。中國從東盟進口的林產品種類中，鋸材、木漿及回收紙占比相對較大。

在2019 年中國和東盟的林產品交易額中，印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓是與中國進行林產品貿易的主要國家，占比依次為28.5%、25.07%、17.61%、11.71%、7.45%，5 國合計占總交易額的90%。中國和老撾、菲律賓、緬甸等3 國貿易市場還有一定的拓展空間。中國和東盟10 國之間受到國家間經濟發展水平、森林資源差異、人口數量、勞動力資源稟賦等因素的影響，因此雙邊林產品的貿易流量和發展潛力不盡相同。

（二）進出口產品結構方面

在出口方面，中國對東盟出口林產品集中度高，主要是以加工類林產品為主，其中紙及紙制品和人造板占據絕對優勢，歷年占比均超過90%，集中度很高，技術含量相對較高。

在進口方面，中國從東盟進口的林產品種類波動大，相對較為分散，主要集中在原木、木漿等初級木制品，以原材料類產品為主。從進出口產品類別上來看，雙邊貿易結構差異巨大。

二、中國與東盟林業產業合作優勢及需求

（一）中國—東盟自貿區的建立

經過多年的努力，中國和東盟各國于2010年正式成立中國—東盟自由貿易區，涵蓋了19 億人口和1 400 萬平方千米面積，在由發展中國家組成的自由貿易區中名列前茅。2010—2019 年，中國對東盟的外國直接投資（FDI）從36 億美元增至91 億美元。自2009 年開始，中國一直是東盟的第一大貿易伙伴，2020 年9 月，東盟首次超越歐盟、美國，成為中國第一大貿易伙伴，中國和東盟雙方形成彼此互為第一大貿易伙伴的良好局面。中國與東盟林業產業互補性強、合作潛力巨大。當前，中國和東盟各國不斷加強植樹造林、森林經營、珍稀動植物跨國保護、優良種質培育、經濟林培育和加工利用技術等方面的交流，取得了較好成效。

（二）資源豐富，優勢互補

中國和東盟地緣相近，林業資源稟賦和產業結構各具特色和優勢，互補性強，合作潛力巨大。東盟是我國傳統的林產品貿易伙伴和原料重要來源地，其成員國中，經濟相對欠發達的國家如越南、緬甸、老撾、柬埔寨等國傾向于出口林木資源。我國是一個“缺林少綠”的國家，森林資源總量相對不足，林木原料需通過進口來緩解資源壓力，這一國情和東盟部分國家形成優勢互補。東盟各國林業狀況隨著經濟水平、文化地域和科技創新方面的不同而層次各異，整體上形成了各國在種植、經營、加工和利用方面體現的能力和需求不盡相同的局面。

（三）中國—東盟林業合作不斷深化

目前，生態保護和發展已成為全球共識。森林是最大的生態系統，林業的生態效益、經濟效益和社會效益日益凸顯。與中國毗鄰的東盟各國林業資源豐富，但部分國家仍采用粗放的經營和管理方式，開發利用森林資源的技術較為落后，迫切需要通過引進外資和技術來發展林業，這成為中國和東盟林業合作的現實需求。

經過多年的發展，我國和東盟各國的林業合作已從單一的木材原料進出口貿易逐步轉向更深層次、更寬領域的合作，包括林業應對氣候變化、森林資源保護與利用、林業產業與貿易、林業科技合作與交流、野生動植物保護、林業災害聯防聯控等。其中，東盟國家的木材、木制品豐富了中國的木材加工及制造市場，如印度尼西亞的膠合板和船木，越南、泰國等國的花梨木、柚木等。中國的木工機械、種植技術等在東盟國家傳播開來，提高了東盟國家的農業機械化水平。中國—東盟自由貿易區、中國—東盟博覽會、中國—東盟技術轉移中心、中國—東盟林業論壇等平臺的搭建，進一步促進了中國和東盟國家在林業產業方面的緊密合作。

三、中國與東盟國家林業產業合作存在的主要問題

（一）缺乏雙方共識的林業產業合作規章制度

2007—2013 年，原國家林業局會同有關部門先后頒布了《中國企業境外可持續森林培育指南》《中國企業境外森林可持續經營利用指南》和《中國企業境外可持續林產品貿易與投資指南》，引導和規范中國企業在境外合理開展森林經營、利用和保護工作。這些規定有效指導了中國林業企業的對外投資行為，提高了行業自律，但這些規定的主體以中國企業為主，無法對中國以及東盟各國都形成約束力，也無法很好地為雙方產業林業合作發展發揮規范和指導性作用。

（二）產業合作機制仍然處于松散較低的水平

中國與東盟自開展經濟貿易合作以來，一直在不斷探索和發展雙邊合作機制，如“瀾滄江—湄公河合作機制” “大湄公河次區域經濟合作機制”中國—東盟博覽會等。這些產業合作機制著眼于雙方經濟發展的總方針和路線，涉及林業產業方面的具體政策著力不足，無法對下一步雙方產業林業合作形成具體、有效、系統的指導。

（三）林產品貿易仍然處于低水平狀態

與發達國家林業企業相比，中國與東盟各林業企業生產技術和效率相對較低，生產線及生產裝備不夠先進，投資規模小、研發水平低，創新能力差，吸收和消化的能力有限。林業產業結構和技術的局限性導致了近十年來中國與東盟林業產業進出口競爭力減弱。這種以資源、勞動力為依托的進出口貿易，難以體現和挖掘出林產品的附加值，同時也缺少在高新技術和知識產權方面的突破。這一困境嚴重阻礙了雙方林業產業的發展。

四、中國—東盟林業產業合作展望

面對這些問題和挑戰，中國和東盟各國需要從林業發展現狀和合作需求出發，尋求雙方共同關切點和合作領域，同時，順應中國—東盟經濟發展、科技創新、產業升級的要求，建立健全雙方林業產業合作機制，促進雙方林業產業良性發展。廣西是我國與東盟合作的“橋頭堡”，林業產業合作是最富有活力和潛力的領域之一，廣西與東盟林業產業合作具有明顯的區位優勢。

（一）及時開展頂層設計，合作統籌推進

“一帶一路”已將林業國際合作提高到了國家生態環境外交的高度。國家林業和草原主管部門在2021 年7 月發布的《“十四五”林業草原保護發展規劃綱要》（以下簡稱《綱要》）中明確提出，要實行高水平對外開放，健全林草國際合作體系，深入推進包括中國—東盟林業合作在內的林草區域合作機制和包括瀾滄江—湄公河合作機制在內的國家區域合作機制。《綱要》中關于對外開放和國際合作的論述，堅持了綠色發展和開放發展導向，以推動全球和區域林業治理和合作為著力點，為下一階段我國和“一帶一路”沿線國家林業合作，特別是林業產業合作指明了方向。就廣西而言，建議圍繞“國內國際雙循環”“一帶一路”，繼續積極承辦好中國—東盟林業合作論壇和中國—東盟博覽會林產品及木制品展，努力拓寬林業合作載體，完善定期交流機制，促進林業政企多層次對接。同時，要進一步推動與東盟地區林產品貿易往來，延長合作價值鏈，強化產業銜接，搭建經貿合作、交流溝通、會晤磋商的“南寧渠道”。

（二）構建合作機制與平臺，適應新發展格局

我國已初步建立了面向東盟的林業產業合作平臺，中國—東盟博覽會林產品及木制品展、廣西東盟（南寧）林業科技示范園區等。前者已成為中國—東盟林業產業合作的重要平臺之一，后者則是面向東盟國家為主，科技含量高、技術集成和示范帶動作用強的國家級林業科技示范園區。當前，新型冠狀病毒引發的疫情對全球林產品貿易帶來了不利影響。在經濟復蘇周期，廣西更要充分發揮這些林業產業合作平臺的作用，推動我國與東盟林業部門、企業建立更廣泛的合作機制，適應國際國內雙循環新發展格局。

（三）著力提高林業對外貿易水平，提升我國林產品貿易的國際話語權

我國一方面要大力提高林產品的附加值，如建設進口木材產業園、國際木材集散中心、木材加工產業園區、森林資源培育和利用基地等；另一方面，要積極引導林業綠色投資，鼓勵和規范林業企業的境外投資，支持和培育國際競爭力強、市場占比高的國內跨國企業，提高我國林草企業參與國際合作和競爭的能力，為促進全球森林資源的可持續利用、提升投資所在地的經濟社會發展水平、保障國內木材安全及生態安全做出貢獻。