基于波特五力模型的郵政寄遞業競爭能力分析

劉培峰

（中國郵政速遞物流股份有限公司湖北省分公司，湖北 武漢 430000）

隨著電子商務的蓬勃發展及互聯網的迅速普及，網絡購物逐漸成為一種消費習慣，而快遞作為線上消費的主要物流渠道，整個行業呈現穩步發展態勢。自2016年至2020年，我國快遞業務總量從206.7億件增長至833.6億件，年均增長32%；2021年寄件量突破1000億件大關，達到1083億件，連續多年高速增長，規模巨大的市場、高速增長的態勢形成了我國快遞行業的競爭新格局。作為我國快遞業的開創者，中國郵政擁有完善的配送網絡，但隨著快遞行業市場競爭不斷加劇，其市場份額呈相對下降趨勢，盈利能力也受到了一定影響，從市場領先到市場份額萎縮，其深層原因仍需進一步探討。

一、波特五力模型理論概述

五力模型由哈佛大學管理學家邁克爾·波特（Porter）在1980年首次提出，主要用于分析行業競爭環境和產業發展特征。根據波特的理論，行業中主要存在五種力量影響競爭結構和程度，即供應商的議價能力、需求方的議價能力、行業內的競爭、潛在進入者的威脅、替代品的威脅。行業的整體競爭情況由五種力量共同決定，通過分析可直觀看出企業的生存能力和盈利能力，五種競爭力結果可體現產業競爭規律，每種力量基本內涵如下。

1.供應商的議價能力

供應商議價能力是指供應商討價還價的行為和程度，他們可能通過提價或降低所購產品或服務，以此向某個產業中的企業施加壓力。供方壓力可以使一個產業因無法使銷售價格跟上生產成本的增長而失去利潤，因對購買方的生產效率和盈利能力造成威脅，以此獲得討價還價的優勢。供應商的議價能力主要取決于所投入生產要素的價值，當其在買方采購總成本中占比較大或能極大地影響產品質量時，議價能力將大大提升。

2.需求方的議價能力

需求方的議價能力是指需求方的討價還價行為和程度，需求方的議價手段包括壓低價格、對產品或服務的質量提出更高要求，迫使作為供應者的企業加大競爭，進而影響盈利能力。需求方易獲得議價權的原因有：買方購買量在賣方銷售量中占比很大；賣方企業市場規模較小；交易通常為標準化產品。

3.行業內企業的競爭

在同一行業內，企業之間相互抗衡，經濟利益緊密聯系又互相制約，其目標是為了創造優于對手的競爭優勢，則必然存在沖突。企業間的競爭主要集中在廣告戰、價格戰、服務戰等方面，競爭強度與行業潛力和生產能力等因素有關。

4.潛在進入者的威脅

潛在競爭者將為行業注入活力，但在爭奪原料和市場份額的過程中，也會對市場中的現有企業造成一定壓力，甚至威脅到企業生存。新企業進入一個行業的難易程度，取決于該行業的進入壁壘，如果障礙較小，對現有企業的威脅增加。

5.替代品的威脅

當企業所提供的產品或服務功能類似時，將產生競爭行為。在性能相同的情況下，替代品的價格越低、顧客轉換成本越小，所造成的威脅越大。一旦該替代品投入市場，現有企業將不得不降低價格以保持市場份額，導致經濟利益受損。

二、基于波特五力模型的郵政寄遞業競爭能力分析

在波特提出的五力模型中，行業內競爭者、潛在進入者和替代品的威脅均屬于外部競爭，供應商和需求方的議價能力屬于內部競爭。

1.供應商的議價能力

（1）運輸服務供應商

當前郵政寄遞業主要通過與航空、公路、鐵路、水運等相關企業進行合作以開展業務，由于航空客機腹倉空間小，資源相對緊張，運輸服務提供商的議價能力較強。此外，運輸方面還涉及燃油供應商，成品油是政府定價，因此，中國郵政在油料供應議價權低，成本大。

（2）信息技術提供商

隨著快遞業由勞動密集型轉向技術密集型，對技術的依賴度不斷提升。在此驅動下，郵政公司積極開展信息系統研發和人才引進，逐步替代原第三方開發系統，對信息技術提供商的議價能力逐步提升。

2.需求方的議價能力

（1）個人客戶

個人客戶訂單主要是小批量的零星寄件，客戶零散且單次消費額不高，價格敏感度相對較低。但隨著客戶維權意識提高，對服務質量的要求不斷提升，郵政寄遞業務受著行業監管和輿論監督，被客戶有理由投訴，將對企業口碑造成不利影響，因此，個人客戶的議價能力也在逐步提升。

（2）電商客戶

在電商消費滲透率不斷上升的推動下，電商訂單成為快遞企業的主要業務，快遞企業對電商件的依賴程度也逐步加深。為了爭奪客戶資源，快遞公司之間的價格戰一直存在，而且電商客戶發件量大，價格敏感度高，快遞發貨渠道的可選擇性較多，其議價能力也相對較強。

3.行業內企業的競爭

中國郵政經營體系大，網點覆蓋范圍廣，網點布局成本、環節成本、結算成本和管理成本相對較大，與其他快遞公司相比，平均單件成本明顯偏高，在價格競爭上處于劣勢。

（1）國際快遞企業的延伸

國際快遞巨頭加速國內快遞網點布局，憑借先進的信息技術和強大的資金支持，迅速占據國際快遞市場規模的75%，導致中國郵政的國際業務市場萎縮。而中國郵政執行萬國郵聯結算體系，近年來，國際終端費和運價結算成本逐年上漲，已遠高于其他自建渠道，在國際寄遞業務競爭中處于不利局面。

（2）國內民營企業的崛起

電子商務的蓬勃發展推動了以“四通一達”為代表民營快遞企業的崛起，它們憑借低價優勢快速占領網購快遞市場，市場占有率已達72%。此外，順豐憑借其優質高效服務，在中高端商務市場占據領先地位，這些民營企業的快速發展均對中國郵政寄遞業造成一定威脅。

4.潛在進入者的威脅

快遞行業市場前景廣闊，越來越多的民營企業和資本開始涌入，為快遞業注入新活力的同時也對現有行業造成沖擊。2020年，東南亞第二大快遞公司“極兔速遞”進軍中國，采取低價策略搶占國內市場。隨后京東也推出了加盟制快遞品牌“眾郵快遞”，這些新進入者對郵政寄遞業務的威脅不容小覷。

5.替代品的威脅

郵政寄遞業務主要包括信函和物品寄遞，短期內，實物寄遞傳統物流服務的替代性較低，但隨著現代信息技術和電子支付日趨成熟，商務信函業務量逐年遞減，對中國郵政信函寄遞業務具有一定威脅。

三、基于競爭能力分析的郵政寄遞業發展對策

基于波特五力模型對郵政寄遞業所處競爭環境的分析，其從市場領先到份額大幅遞減，受競爭環境變化的影響較大，應深化改革提升核心競爭力。目前郵政寄遞業應從以下幾個方面進行改進。

1.明確市場定位，實施差異化戰略

（1）聚焦特快專遞業務

特快專遞業務是中國郵政寄遞基礎性支柱業務，要聚焦特快專遞業務、提升服務質量，做強做優特快產品。要履行國企擔當，做好政務寄遞服務。政府為簡政放權、優化服務，推行“放管服”改革，作為行業國家隊的中國郵政，要積極參與深度融入，為“放管服”改革提供安全、高效的寄遞服務。要加大能力投入，深耕商企和校園市場。郵政寄遞應在重點商圈、重點企業、大中院校加大攬投網點建設和人員投入，以優質服務吸引客戶，擴大市場份額。要加大宣傳力度，做好特快專遞業務。一是加大宣傳力度，讓用戶熟知和認可郵政特快業務；二是優化官網寄件系統和客服號，簡化寄遞業務流程和手續；三是提升響應時限，做好按時上門收件服務，穩定并提升散戶群市場和份額。

（2）深化電商快遞業務

隨著電商件在快遞業務中所占份額大幅增加，電商市場是快遞企業必爭之地，市場競爭激烈。中國郵政要在電商市場提升份額，一是利用企業優勢與電商企業深度合作，擴大市場份額；二是利用強大的配送網絡，在全國范圍內實施倉配一體，為客戶提供一站式倉儲配送服務；三是回應“向西向下”戰略，挖掘電商快遞業務藍海，將業務范圍下沉至農村地區，打造農產品電商平臺的特色寄遞服務，振興新農村經濟。

（3）布局冷鏈物流業務

隨著人們消費能力的提升，對果蔬、海鮮等生鮮食品的需求旺盛。為構建國內經濟大循環發展新格局，中國郵政應憑借既有的客戶資源，在中心城市區域拓展冷鏈運輸業務。一是引進先進的設備和技術，在現有配送網絡的基礎上建立一套冷鏈物流運輸系統；二是在其郵樂網上添加冷鏈物流模塊，與供應商建立合作關系并為貨物運輸提供專項保障；三是鑒于新冠肺炎疫情仍在肆虐，冷鏈防控形勢依然嚴峻，需要增加冷鏈物流疫情防控的措施手段和資金投入。

2.提升客戶體驗，打造核心競爭力

中國郵政立足客戶需求，優化作業系統和流程，全程時限大幅提升，重點地區快遞時限略優于競爭對手，但其時限不穩定導致客戶體驗不佳。提升客戶體驗，提供安全、快捷、穩定的快遞服務，是打造核心競爭力，贏得市場的關鍵。

（1）加強信息化建設，優化業務流程

中國郵政擁有龐大的網絡，為避免出現“信息孤島”，需有先進的信息系統支撐業務運營。一是整合生產信息系統，實現信息共享，減少操作流程，加快處理時限；二是建設綜合信息管理平臺，整合供應鏈上信息，實現資源最優配置；三是全方位監控貴品快件和冷鏈運輸，保證貨物運輸安全。

（2）強化網絡建設，加快寄遞時限

一是做強航空干線網，保證標準快件的時效。中國郵政航空公司，自有貨機33架，通達全國25個中心城市，應充分發揮自有航空運輸優勢，打造以自有航線為主、民航為輔的航空專線網；二是打造區域性公路運輸網，提升區域集散能力，加快快件傳遞速度；三是構建特快投遞專網，解決最后一公里問題；四是整合農村物流網絡節點，打通“工業品下鄉”“農產品進城”的通道。

（3）布局國際網絡，增強競爭能力

中國郵政應積極布局歐洲、美國國際快遞網，通過收購、聯營、合作等方式組建國際寄遞網絡，提高國際網絡管控力，降低國際結算成本，提高國際郵件海外寄遞時限，增強競爭力。逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭新優勢。

（4）提升科技賦能，打造競爭優勢

中國郵政應充分利用大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈等信息技術加快數字化轉型，實現流程系統化、標準化、智能化。對標行業先進單位，推動設備升級和能力提升；制定模塊化、差異化的工藝配備標準，運用新工藝、新技術推進處理中心能力建設，提升快遞處理能力；在交通條件許可的地區嘗試使用無人車、無人機投遞，引領科技新高地，打造競爭優勢。

3.精細產品成本核算，完善結算體系

郵政寄遞業務采用內部結算機制，由于快遞業務涉及地域范圍廣，不同地區在人工、運輸等成本存在較大差異，而且受淡旺季影響，成本差異較大。郵政內部結算體系已實行多年，在瞬息萬變的市場環境下，進一步加劇了結算收入與實際成本背離，應從以下方面建立合理價格體系。

（1）明確損益責任

為了提升郵件運輸和投遞等環節的服務質量，應明確各部門的損益責任。一是按生產環節開展內部損益核算，將結算收入與部門收入掛鉤；二是將結算收入納入績效考核，加大運輸效率、成本控制考核權重，落實部門責任。

（2）順應市場變化

目前中國郵政在網運處理等環節多采用業務外包服務，以滿足市場需求。在市場價格的基礎上，充分考慮多種因素制定內部結算價格，例如，因地區、淡旺季、運價、人力成本等因素造成的實際成本差異，可采取設定可變權重的方法進行調節。針對不同地區和季節制定靈活的價格調節參數，在節省成本的同時避免產品價格發生較大偏離。

（3）實行動態調節

內部結算價格應與市場環境相適應，因此，應建立一套動態的內部結算定價調節機制，根據市場變化及時調整。

四、結語

我國快遞業發展前景廣闊，目前國內快遞市場主要被中國郵政、民營企業及國外快遞巨頭三大主體占領。其中，中國郵政作為最早開辦快遞業務的企業，從市場領先到市場份額萎縮，其主要原因在于未能有效地應對外部環境變化。在較好的行業環境推動下，中國郵政應全面分析其所處的競爭環境，繼續發揮自身優勢、彌補不足。基于此，本文采用波特五力模型，從行業內競爭、供應商和需求方的議價能力，以及潛在進入者和替代品的威脅五個維度對郵政寄遞業的競爭環境進行了全面分析。在此基礎上提出一系列解決對策，包括實施差異化戰略、提升核心競爭力、調整價格體系，以期中國郵政在快遞行業中發揮更大作用，對經濟社會發展做出新的貢獻，樹立中國郵政品牌新形象。