廣東省智能家電產業集群發展及招商研究

孟 悅 勞曉丹

（1.中國電器科學研究院股份有限公司 廣州 510663；2.威凱檢測技術有限公司 廣州 510700）

引言

廣東省智能家電產業集群是廣東省十個戰略性支柱產業之一，具有規模優勢、集聚優勢、產業化配套優勢及成本優勢。但快速發展的背后，仍存在著諸如技術創新能力不足、關鍵原材料、核心技術等與發達國家相比存在較大差距等問題。為深入研究廣東省智能家電產業薄弱環節與招商需求，促進解決產業鏈協同、產業集聚等方面存在的問題，本文采用文獻查閱、實地調研、統計分析等方法，研究廣東省智能家電產業集群發展現狀、存在的問題及招商需求，推動制定具有針對性和可操作性的招商策略。

1 廣東省智能家電產業集群發展現狀

1.1 產業規模全國領先，出口總額全國占比超五成

廣東省是全球最大的家電制造業中心。全省家電制造業規模占全國總額比重超40 %，空調、彩電年度產量連續20年占據全國首位。以2021年度數據為例，廣東省空調產量6 736.25萬臺，占全國30.8 %；彩色電視機產量為9,810.91萬臺，占全國53.0 %；家用電冰箱產量2 091.56萬臺，占全國23.3 %，占比僅次于安徽省（26.5 %）；家用洗衣機產量757.57萬臺，占全國的8.8 %。

據海關總署廣東分署，2021年廣東省家用電器出口總值達3 282.7億元，在全國占比達51.4 %，同比增長13.2 %，低于全國增速0.9個百分點；音視頻設備及其零件出口總值達1 320.1億元，在全國占比達49.9 %，同比增長8.8 %，領先全國增速0.4個百分點。

表1 2021年智能家電產業重點省（市）部分主要產品產量情況

1.2 優質上市企業數量多，品牌匯聚度高

截至2022年上半年，廣東省規模以上智能家電制造企業已增至6 424家，其中，千億級企業3家、百億級企業11家，十億級企業44家。在2021年中國家電行業龍頭上市企業市值排行榜中,廣東省有25家企業上榜，占榜單企業總數的28.7 %，數量占比全國第一。2021年，108家企業被認定為省級專精特新企業。3家家電企業上榜“2022年全球電子家電品牌價值50強”。美的、格力龍頭企業的品牌價值和品牌產品市場占有率領跑全國。

1.3 產品門類齊全，產業布局集聚明顯

廣東省智能家電產業集群行業分類覆蓋3個大類，9個中類，28個小類細分領域，具有全球規模最大、品類最齊全的家電產業鏈，覆蓋空調、照明電器、電視機、影音設備、廚衛電器、生活電器等各產品領域。其中，空調、電飯鍋、微波爐、彩電產量全球第一。廣東智能家電產業集群主要集中在珠三角核心區，依據2020年前三季度行業增加值占比推出2021全年占比情況，2021年珠三角核心區智能家電產業實現增加值占比達97.2 %，沿海經濟帶和北部生態發展區實現增加值總量小，占全省比重僅為1.5 %和1.3 %。

表2 廣東省家用電器出口總額及占全國比重

1.4 產業鏈配套體系完善，創新成效顯著

廣東省智能家電產業集群已建立起完備的配套體系和供應鏈體系，目前上下游企業數量超130萬家，涵蓋了從研發設計、材料制備、零部件制造、整機裝配、裝備制造、檢驗檢測、經銷分銷、綠色回收等相關環節。在創新成效方面，廣東省智能研發投入比重與有效發明專利數量領跑全國。2022上半年，廣東省智能家電產業集群上市企業研發投入超230億元，同比增長3.3 %，研發投入占營業收入4.2 %。行業有效發明專利量8 209件，占全國家電產業總量的26 %，居全國第一。創新載體建設不斷增強，目前已累計建成智能家電領域創新平臺16個，其中，國家級技術創新平臺1個、省級企業重點實驗室7個、新型研發機構5個和省級創新中心3個。

2 廣東省智能家電產業集群發展存在的問題

2.1 核心技術、零部件、原材料存在短板

廣東省智能家電產業集群在核心技術、重要零部件、關鍵原材料存在短板環節。核心技術如變頻技術、人工智能技術、仿真技術等與發達國家相比存在較大差距，重要零部件如中高端傳感器、變頻驅動芯片、高效換熱器等受制于人，關鍵原材料如環保制冷劑、高性能冷凍油等專利被國際巨頭企業壟斷。

2.2 創新高度、創新投入、成果產業化存在不足

廣東省智能家電產業集群技術創新高度不足，原創性、顛覆性、引領性科技創新成果缺乏。以洗衣機為例，缺乏新材料、新工藝、新系統和新洗滌方式等基礎性創新；集群企業研發投入比與世界先進水平仍有差距。龍頭企業的研發投入比為（3～5）%，國際家電企業如西門子、博世、飛利浦、三星、松下等的研發投入比均超6 %；集群科技成果轉化難、轉化率低。由于基礎性共性技術研究具有長期性和跨領域性，當前基礎研究和成果積累上的不足導致成果產業化和產品性能提升主要依賴經驗數據和試驗驗證。

2.3 質量管理、裝備水平、品牌建設仍有差距

廣東省智能家電產業集群的產品質量管理有待加強。在2021年廚衛電器產品質量國家監督抽查中，廣東省產品不合格發現率高達63.6 %；核心零部件、技術裝備的精度、穩定性、可靠性和使用壽命等方面與發達國家差距較大。；自主品牌建設基礎薄弱。除少數龍頭企業外，多數企業是進行OEM或ODM代工生產，處于產業鏈的中低端，品牌宣傳的傳播力、影響力、公信力不足。

2.4 標準化體系存在短板，國際標準化影響力不足

廣東省智能家電標準化工作仍存在著產業鏈重要環節及關鍵零部件技術標準缺失、互聯互通平臺標準不統一、信息安全標準問題突出、專利和標準融合不緊密、智能家電國際標準化工作滯后等短板問題。另外廣東省智能家電產業集群承擔國際標準化職務數量與產業規模不相匹配。在IEC 15個家電（分）委員會的主席來源中，德國占比20 %，美國與中國各占比13 %，其中集群占比7 %；秘書處所在地區中，德國占比40 %，美國與意大利各占比20 %，中國占比7 %，其中集群占比0 %。

3 廣東省智能家電產業鏈招商需求分析

3.1 廣東省智能家電產業鏈上游招商需求

3.1.1 空調、冰箱壓縮機項目

從白電產業鏈看，冰箱和空調最核心的零部件是壓縮機，占其生產成本分別約為25 %和27 %。近年來，全國冰箱、空調壓縮機品牌榜里，企業基本為省外企業。廣東省白電上游壓縮機行業在品牌、技術方面存在提升空間。為了進一步擴大廣東省白電行業的發展規模，引進白電行業最核心部件——壓縮機（占空調總成本超20%）生產企業已經成為招商重點工作之一。

3.1.2 換熱器（蒸發器、冷凝器）項目

蒸發器、冷凝器統稱為換熱器，是冰箱、空調等制冷系統的主要部件。以空調為例，熱交換器（蒸發器、冷凝器）占空調成本約17 %。根據iFind數據庫查詢，截至2022年11月14日，廣東省“正常經營狀態（在業、存續）”企業經營范圍里含有“換熱器”的制造業企業有196家，占全國2.3 %，省內缺乏大型換熱器企業，換熱器供應企業的數量與質量還有待提升。大型換熱器企業是招商的重點招商對象。

3.1.3 液晶面板、液晶材料等項目

從黑電產業鏈看，彩電產業鏈較長，涉及子行業眾多，主要有玻璃基板、液晶材料、背光源等。其中，玻璃基板生產難度最大、技術含量最高，是生產液晶面板最核心的部件，目前主要被美國和日本的企業壟斷，也是整個面板產業鏈中發展相對滯后的環節。另外，黑電除背光源外的原材料仍主要被歐美和日本企業壟斷，中國本土液晶材料供應商也基本在北京、長三角等地，廣東省液晶材料供應商較少且規模不大。液晶材料面板巨頭企業是招商的重點對象。

3.1.4 傳感器項目

在家電智能化背景下，傳感器在家電中的應用也越來越廣泛。當前，全球傳感器市場70 %份額被歐美企業把控。廣東省家電行業供應鏈在MEMS微機電傳感、高端紅外、環境監測等智能傳感器領域存在供應不足的問題，高端關鍵技術及產品面臨“卡脖子”風險。中國智能傳感器企業主要集聚于華東地區，華北、中南等地區也有大量優秀企業聚集。引進一批智能傳感器制造企業是招商的重點之一，也是保障智能家電產業鏈、供應鏈安全穩定的關鍵。

3.1.5 MCU芯片項目

廣東省智能家電在中高端MCU芯片的環節上進口依賴度較高。整體來看，國內家電MCU、電源管理、連接芯片、功率器件等產品已經具備一定的產業基礎，并在中低端家電和小家電中實現規模化應用，但產品技術和國際先進水平差距仍十分明顯，中高端家電芯片的國產化率仍然較低。2020年，國內家電行業芯片本土配套率僅5 %，家電芯片大量依賴進口。以美的、海信、格力、TCL為首的廣東家電企業，目前雖已開始積極開展向上游芯片、存儲等零部件的布局，但完成追趕尚需時日。此外家電企業研發的MCU芯片，由于競爭關系，其他家電企業的接受度低，難以形成規模效應。優質芯片生產企業成為招商重點對象。

3.2 廣東省智能家電產業鏈中游招商需求

在智能家電產業集群9個中類中，非電力家用器具制造業和智能消費設備制造業增加值率高，但行業企業數量較少，存在招商需求。而在產品層面，廣東省2021年產家用電冰箱產量全國占比23.3 %，占比次于安徽省（26.5 %)；家用洗衣機產量全國占比8.8 %，位列全國第四。目前，廣東省在家用電冰箱行業和家用洗衣機這兩個細分行業有待加強招商力度。

3.3 廣東省智能家電產業鏈下游招商需求

目前，布局家電產品綠色回收及循環利用環節的企業除了家電龍頭企業，還有專業化的第三方回收處理企業。但隨著廢棄電子電器產品回收處理制度常態化，專業化的第三方回收處理平臺業務規模逐步擴大，廣東省還需要引進一批家電循環回收的上市企業。同時，隨著家電行業深度智能化發展，為了進一步鞏固廣東省傳統家電產業優勢基礎，圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級方向，實現產品鏈、技術鏈、供應鏈、服務鏈全方位延伸，也需引進智能家居頭部企業是。

4 廣東省智能家電產業鏈招商思路

4.1 企業異地發展的內在動因

以下幾個因素影響企業選擇異地發展：①戰略布局。企業為保持競爭力和可持續發展而開拓異地業務；②滿足客戶要求。客戶要求產品供應商在新地區就近供應；③新地區市場需求大。產品銷售市場現量巨大；④資源制約。關鍵生產要素屬于緊缺資源，需在原材料、零部件資源豐富的地區投資發展；⑤成本因素。產品附加值較低，難以消化原投資地成本上漲壓力，新地區土地、用人、生產成本較低；⑥產業聚集。同類產業在投資地已產生聚集效應，具備配套優勢；⑦合作發展。可通過并購合作等手段和同類企業在新地區共同發展；⑧優惠吸引。投資地政府制定的優惠稅收、地價、基金獎勵等；⑨發展潛力。投資地市場成長空間巨大；⑩防范風險。分散投資，化解風險，選擇新的安全投資地。家電行業屬于勞動密集型和資本密集型行業，因而家電企業的選址主要受成本、市場、政府等因素影響。

4.2 企業廣東省智能家電產業招商方向

針對廣東省智能家電產業發展現狀及產業鏈供應鏈短板問題，應以“產業鏈招商”為核心，以“強鏈、補鏈、延鏈”為原則，在核心零部件、核心技術、原材料等方面補短板、強弱項，著力吸引平臺企業、龍頭企業和企業總部落戶。

強鏈：支持龍頭企業通過技術創新、機制創新、業務創新做大做強。

補鏈：積極引進并支持圍繞智能家電產業發展相配套的關鍵零部件、先進制造成型、先進材料、智能芯片等領域行業“專精特新”或“獨角獸”企業落戶。

延鏈：圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級方向，鞏固傳統家電產業優勢基礎，引進智能家居頭部企業。

5 廣東省智能家電產業鏈招商策略

5.1 放大龍頭企業效應，吸引鏈上企業落戶

立足廣東省智能家電產業集群發展優勢，確立“龍頭企業拉動，配套企業跟進，產業集群發展”的思路。龍頭企業在其上游環節有長期合作的原材料和核心零部件供應企業，在其下游環節有業務高度依賴龍頭企業的配套服務商，憑借龍頭企業較強的供應鏈協同能力可以吸引配套企業落戶。要重點把規模大、效益好的企業推向招商引資第一線，尤其要發揮廣東省25家智能家電細分產品領域代表性龍頭企業的輻射作用，吸引一批能形成產業鏈關系的上下游的企業。通過實施產業鏈招商，形成“滾雪球”式的集群效應，有效提高核心競爭力。

5.2 強化智能家電產業鏈配套招商

利用已有的上游企業招引中游、下游企業，利用中游、下游企業招引上游企業，或利用中游企業招引上游、下游企業，形成上中下游產業鏈的優化配置。充分利用各種渠道，開展國際交流和產業鏈對接活動，促進資本服務與商貿流通，積極尋求合資合作，引進相關配套企業，補齊產業鏈條中的薄弱環節，形成上下游協調、橫向互補發展的產業體系。

5.3 優化營商環境，發揮基金引領作用

一是政府要積極研究和出臺產業引導基金的相關政策。發揮財政資金的激勵作用，提高各類基金的積極性和促進作用；二是探索出臺配套政策，在人才、土地、稅收等配套政策方面，建議針對產業引導基金業務特點完善相關領域，形成良好的政策環境；三是明確基金整體運作方案，形成有效供給機制；四是落實基金籌措資金來源，建立多元化的出資結構，促進協同發展；五是提升政府引導基金規范化管理水平，筑牢風險防線，推動走向規范化和精細化運作。

5.4 加強智能家電產業園區平臺載體建設，補貼優惠

加強重大產業集聚區和產業園區的規劃和建設，建成多個智能家電產業示范基地。同時，落實各項優惠政策，加大財政投入，完善園區及周邊基礎配套設施建設，全面提升園區承載潛力，努力提升宜業宜居環境，滿足項目進駐和企業發展需求。鼓勵各地結合自身產業發展規劃和招商引資需要，采取多形式、多渠道融資興建園區標準廠房，吸引龍頭企業輕資產入駐，節省其人力物力成本。

6 結語

推動廣東省智能家電產業集群發展和招商引資工作，需要做好土地、資金、用工等生產要素保障工作。預計在招商工作的不斷推進下，廣東省智能家電產業集群趨向高質量發展，不斷煥發新增長動能。