廣東省家用電器智能控制器行業研究

勞曉丹

（威凱檢測技術有限公司 廣州 510700）

前言

近年來，國家有關部門陸續出臺一系列相關政策，支持、鼓勵家用電器智能控制器行業的發展。2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。2021年6月，工信部等六部門發布《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》提出加大基礎零部件、基礎電子元器件等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。家用電器智能控制器作為家電產品的重要部件，面臨著巨大的市場需求，同時，受益于政策，行業發展前景良好。為更好地了解行業發展動態，本文立足家用電器智能控制器生產企業，綜合分析廣東省家用電器智能控制器行業發展現狀與問題，并對行業未來的發展趨勢進行預測。

1 家用電器智能控制器定義

家用電器智能控制器是為實現家用電器智能控制目的，以微控制器（MCU）芯片或數字信號處理器（DSP）芯片為中樞部件，依據不同功能要求輔以外圍模擬及數字電子線路，并置入相應軟件程序的嵌入式產品。產品包括家電主控、電源控制、電機驅動和控制、顯示控制、溫度控制、語音控制等。

家用電器智能控制器通常以自動控制技術和計算機技術為核心，集成微電子技術、電力電子技術、信息傳感技術、顯示與界面技術、通訊技術、電磁兼容技術等核心技術，經電子加工工藝制造成形后，再嵌入智能家電整機產品中。

2 家用電器智能控制器在廣東省的應用現狀

經調研，家用電器智能控制器在廣東省智能家電產業的應用中呈現出應用領域廣泛、產業上升空間較大、行業集中度較低、技術外延豐富四個特點。

2.1 應用領域廣泛

家用電器智能控制器廣泛應用于廣東省智能家電產業集群空調、照明電器、電視機、影音設備、廚衛電器、生活電器等各個細分產品領域。廣東省智能家電產業巨大的市場需求帶動了一批包括拓邦股份、和而泰、瑞德智能、振邦智能在內的本土化專業家用電器智能控制器提供商。調研情況表如表1。

表1 代表性家用電器智能控制器生產、應用企業

2.2 產業上升空間較大

近年來，我國家用電器智能控制器市場規模不斷增長，由2018年的2 503億元增至2021年的4 331億元，年均復合增長率為20.1 %。2022年，預計全國家用電器智能控制器的市場規模可達5 090億元。其中，以廣東省家電制造業規模占全國總額比重（超40 %）測算，預計廣東省2022年家用電器智能控制器市場規模超2 036億元。

圖1 智能控制器產業鏈示意圖

目前，家用電器智能控制器在家電各細分領域的應用程度有較大差異。在電視機、影音設備（含音響）等視聽類產品使用率已接近100 %；在空調、冰箱、洗衣機等大家電產品中，使用率接近45 %（主要應用于變頻產品）；但在廚衛電器、生活電器的使用率分別僅為25 %、28 %。現階段我國智能家電仍然多以智能單品為主，全屋終端互聯和智能家居系統尚未形成規模，隨著智能家電產業的綠色、智能、健康發展趨勢逐步推進，預計廚衛電器、生活電器等重點產品領域升級需求將帶動家用電器智能控制器市場規模持續擴大。

2.3 行業集中度較低

全國家用電器智能控制器企業眾多，競爭格局較為分散，行業集中度較低。全國家用電器智能控制器行業市場份額占比最高的兩家龍頭企業為廣東省的和而泰與拓邦股份，市場占有率分別為0.91 %、0.68 %。廣東省家用電器智能控制器其他代表性生產企業，如瑞德智能與振邦智能在全國的市場占有率分別為0.29 %、0.17 %。預計2022年和而泰、拓邦股份、瑞德智能、振邦智能的全國市場占有率分別下降0.13 %、0.03 %、0.09 %、0.04 %。

2022年上半年，和而泰家電板塊實現營業收入18.02億元，同比增長0.96 %，基于上半年營收增速測算，預計2022年全年實現營業收入39.85億元，全國市場占有率0.78 %；拓邦家電板塊實現營業收入15.15億，同比增長12.1 %，預計2022年全年實現營業收入33.17億元，全國市場占有率0.65 %；瑞德智能家電板塊實現營業收入4.91億元，同比下降18.0 %，預計2022年全年實現營業收入10.30億元，全國市場占有率0.20 %；振邦智能家電板塊實現營業收入2.89億元，同比下降12.7 %，預計2022年全年實現營業收入6.76億元，全國市場占有率0.13 %。

究其原因，下游應用領域核心需求差異化較大（如冰箱、空調生產廠看重智能控制器在低溫環境下的溫濕度精確感知、動態響應；洗滌電機生產廠則強調多物理場耦合場景下的精準控制），導致家用電器智能控制器行業呈現技術多樣化、服務專業化、方案定制化的特點，為各細分領域擁有技術專長的智能控制器生產企業保留了相對獨立的發展空間。

2.4 技術外延豐富

家用電器智能控制器是硬件技術與軟件技術的結合，產品研究與設計既要考慮產品本身功能、性能、結構的要求，又要滿足下游整機電磁兼容、環保節能、個性化功能等一系列要求，產品更新迭代快，技術外延豐富。

為加強智能家電整機的用戶感知和使用體驗，家用電器智能控制器生產企業不斷提升研發投入，逐步搭建并完善了涵蓋變頻控制技術、多溫區控制技術、模糊控制技術、燃氣恒溫控制技術、高溫應用技術、智能語音與人機交互技術、智能網絡與遠程控制技術、極低功耗檢測技術及動態顯示技術在內的家電智能控制器較為完整的技術體系。

3 存在的問題

3.1 上游元器件數量增多，企業生產風險性上升

相較于傳統的家電控制器，家用電器智能控制器的原材料需求更多，主要有單片機、IC類（包含通訊、傳感等部分）、PCB、五金類、電容電阻等。

一是原材料價格波動風險上升。據調研，原材料成本占企業經營成本85 %左右。家用電器智能控制器屬于典型的定制化產品，在原材料使用的品類、規格上存在較大差異。受原材料市場行情影響，價格變動率較大。

二是產品可靠性風險上升。由于控制板上的電子元器件數量較多，帶有智能控制板的產品安全不合格率有所上升。家用電器智能控制器屬于批量化運用的核心零部件，并不單獨參與強制性產品認證，是隨家電整機產品一同進行檢測。智能控制器一旦發生質量問題，將會導致整機產品大批量召回，造成巨額經濟損失。

3.2 產業布局不均衡，整體仍處于成長階段

近年來，我國家用電器智能控制器廠商發展迅速，以良好的成本優勢和專業研發能力，在國內外家用電器智能控制器中高端市場上占據了一定的地位。但在經營規模、技術積累、研發實力、品牌知名度等方面，我國智能控制器生產企業與全球領先企業（英國英維斯、德國代傲等）仍有一定的差距。

目前，整個產業也呈現布局不均衡不合理的現狀。珠三角地區占據了我國智能電控產品一半以上的產量規模，其中深圳地區更是聚集了拓邦股份、和而泰、朗科智能、匯川技術、藍海華騰、貝仕達克等一批行業內上市。

根據iFind數據庫查詢，截至2022年9月6日，廣東省“正常經營狀態（在業、存續）”企業經營范圍里含有“智能控制器”的企業有3 327家，占全國44.6 %。其中，深圳市智能控制器生產企業占廣東省76 %，占全國34 %。

表2 代表性家用電器智能控制典型技術應用情況

圖2 家用電器智能控制器成本構成圖

圖3 代表性原材料部件平均采購價格

3.3 產品互聯互通存在商業壁壘

在推進產品互聯互通過程中，由于行業中各生產商家根據自身技術研究領域及下游客戶的需求，定制不同型號標準的家用電器智能控制器，在產品規格設定等方面存在明顯差異，導致智能控制器設備間無法互聯。控制器上的動態數據無法被有效采集，大幅降低了數據處理效率。

3.4 產業受下游家電行業影響大

家用電器智能控制器并不屬于終端產品，受下游行業影響大，因此智能家電行業的發展狀況和成熟程度直接影響本行業的市場需求和發展前景。智能家電產業處于成熟階段，企業規模大，議價能力強。作為上游的家用電器智能控制器生產企業一般規模較小，在與具有規模性的家電企業合作中處于劣勢，盈利空間受到限制。

4 發展趨勢

4.1 行業加快相關標準制修訂

隨著家用電器智能控制器行業技術與市場發展，行業逐步加快推動產品標準制修訂和規范體系建設工作。全國家用自動控制器標準化技術委員會正在陸續起草《家用和類似用途自動控制器 微波傳感功能的技術要求和評價方法》、《家用和類似用途制冷器具電腦程序控制器》等一系列國際標準；《家用和類似用途壓力式溫度控制器》《家用和類似用途金屬溫度控制器》等國家標準也于今年10月正式實施。

4.2 產品技術壁壘逐步抬高

由于家電產品市場競爭激烈，更新換代加快，這對家用電器智能控制器生產企業提出了更高要求。企業必須與下游市場的發展趨勢相適應，不斷提升研發能力，加快智能語音控制、微波傳感等新型感知控制技術研究，填補行業空白。未來家用電器智能控制器行業將逐步向著專業化方向邁進，不斷抬高行業整體的技術壁壘。

4.3 跨產業創新融合進一步加深

在“雙碳”政策推動下，低碳技術迎來規模化產業應用風口。家電行業通過改變智能控制模式來實現節能降耗。家電產品主要通過變頻技術實現節能，洗衣機通過變頻實現節電，冰箱、空調通過變頻降低能耗，這將對家用電器智能控制行業提出更高的要求。家用電器智能控制器企業與家電企業的跨產業創新融合將進一步加深。

5 結語

隨著智能家居由單品智能向全屋智能演進，家用電器智能控制器行業發展空間將不斷擴大，并涌現向更多新興家電領域。家用電器智能控制器的生產企業必須與下游家電市場的發展趨勢相適應，不斷提升研發能力，加快新型感知控制技術研究，這樣才會迎來更多的發展機遇。