中國航空貨運企業發展物流戰略分析

白 杰，孫婉怡，牛詩淵

（溫州大學國際教育學院，浙江溫州325035）

隨著中國經濟增長模式的轉變和產業結構的升級，人們對航空物流的需求不斷增長[1]。航空貨運企業提供的物流服務具有安全準時、反應速度快、覆蓋范圍廣、地面處理能力強的特點，在客戶服務、供應鏈服務、收入管理、運力協調等領域存在著經營競爭優勢[2]。波音公司在2019年版《中國民用航空市場展望》報告中認為：“中國快速增長的電子商務和快遞市場將使航空貨運成為一個重要的發展推動力，同期將有230架新造貨機和500架改裝貨機的需求。中國目前擁有世界民航機隊的15%，到2038年，該比例預計將增加到18%?！盵3]這一增長趨勢將使中國在未來10年中成為世界上最大的航空市場。這表明中國的航空物流發展正處于發展上升的關鍵時期，同時，貿易全球化加速，國際貨運物流企業的支持與合作對國內航空貨運物流企業的發展具有極大的促動作用。航空業積極開放的政策也給國內航企提供了迅速發展的基礎。國外成熟的航空物流企業也在伺機進入中國這樣一個人口基數大且消費能力不斷增強的國家。中國加入世界貿易組織過渡期結束后解除了外資航空物流企業的進入限制，給國內航空物流企業帶來激烈競爭。外資航空物流企業在物流理念和管理方式的新方法能夠促使國內物流產業走向成熟。國內航空貨運企業在貨運規模和貨運能力上存在一定的劣勢，面臨著巨大的挑戰。因此，國內航空貨運企業迫切需要創新變革企業管理制度，加速完善基礎設施和信息系統建設，加快引進航空物流專業人才，提高服務質量，為顧客提供高效優質的服務，增加顧客滿意度，使企業軟、硬競爭力都得到提升。

1 中國航空貨運企業現狀分析

盡管近年來國際經濟發展持續低迷，全球航空物流總量增加趨勢有所減緩，但是我國航空物流基礎設施建設仍在不斷推進。同時，航空貨運物流產業的轉型進程也在不斷加速，例如，在2013年，中國東方航空物流首創性地提出“快遞+電商+貿易”的轉型思路，與淘寶等電商企業合作拓寬業務并且打造了品牌電商平臺“東航產地直達”；國家以及地方政府不斷出臺鼓勵航空物流業發展的政策和措施。隨著國家西部大開發戰略的推進，東部產業不斷向西部轉移，物流中心也隨之轉移，例如，順豐入駐成都雙流機場，選擇其為順豐的西部航空樞紐中心[4]。然而，在航空貨運中依然以北（京）上（海）廣（州）三大樞紐機場為主，國內航空貨運企業存在地區發展不平衡問題。

2020年6月，中國民用航空局發布《2019年民航行業發展統計公報》稱：2019年全行業完成貨郵運輸量753.14萬噸，比上年增長0.2%。國內航線完成貨郵運輸量511.24萬噸，比上年增長3.1%（其中港澳臺航線完成22.22萬噸，比上年下降5.4%）；國際航線完成貨郵運輸量241.91萬噸，比上年降低0.3%[5]。2015-2018年貨郵運輸量如圖1所示，可知近年來我國貨郵運輸市場呈穩步緩慢增長態勢。

圖1 2015-2018年民航貨郵運輸量

1.1 中國航空貨運企業運營環境的PEST分析

PEST模型分析是從以下4個方面探討企業所處宏觀環境的一種方法：政治（Politics，P），經濟（Economy，E），社會（Society，S），技術（Technology，T）。企業通過PEST模型分析可以更好把握行業發展趨勢，充分利用政策等其他機會保證企業生存發展，盡早發現并規避外部環境給企業帶來的威脅。

P：政治環境分析。航空物流在現代物流和國民經濟組成中是不可或缺的一部分，因此國家非常重視航空物流業發展，國務院和國家發改委、商務部、民用航空局等先后出臺了鼓勵航空物流發展的政策文件。2014年，國務院出臺《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》，提出航空貨運企業可通過兼并重組等方式提高物流綜合服務水平。2018年5月，民航局出臺了《關于促進航空物流業發展的指導意見》，為航空貨運企業發展物流業提供了有力保障，鼓勵產業升級發展，明確指出航空物流企業以創新體制機制為動力，加速提升航空物流業服務質量和競爭力，促進航空物流多元化發展，構建安全、可靠、高效、環保、智能的航空物流服務體系，充分發揮航空物流業臨空經濟作用，要求到“十三五”末，航空物流產業轉型升級取得明顯成效，發展環境明顯改善，服務質量和運行效率顯著提升；全面普及電子運單，建設完成航空物流公共信息服務平臺。2018年12月，民航局發布《新時代民航強國建設行動綱要》指出，“中國想要加速成為新時代民航強國，必須拓展航空市場，使其更加國際化、大眾化，重點推進航空服務大眾化，提升航空物流服務水平和質量”。2019年3月，國家發改委出臺了《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》，25項關于推動物流發展措施中有7項涉及航空物流[6]。

E：經濟環境分析。物流的現代化程度取決于經濟發展狀況，在政策、人財物力支撐、發展空間等諸方面有所顯現[7]。2017年全球經濟增速3.6%，全球經濟開始溫和復蘇，經濟增速回升，國際航空運輸協會（IATA）統計數據顯示，2017年全球航空貨物運輸量達到0.62億噸，同比增長9.7%，其中航空貨運業務營收入為959億美元，同比增長18.7%。2018年，全球經濟增速3.7%，全球航空貨物運輸量預計繼續小幅增長至0.64億噸，貨運量增勢穩定。2019年，由于中美、日韓之間的貿易摩擦，全球經濟發展放緩、貿易減少等問題，全球貨運量連續11個月同比下降，全球航空貨運需求按貨運噸公里計算同比下降4.9%，可用噸公里數同比2018年增長2.7%，載貨率為53.9%，同比降低4.3%。雖然因為全球經濟放緩以及國際間貿易摩擦問題導致亞太地區貨運量有所下降，但亞太地區仍是全球貨運市場的主力部分，就全球航空貨運總量來看，占比到達了全球貨運市場的35%以上。就我國來看，2017-2018年經濟運行總體平穩，國內生產總值持續穩步增長，2017年民航貨郵運輸量突破700萬噸，2018年民航貨郵運輸量達到738.51萬噸，同比前年增長4.6%。

S：社會環境分析。伴隨著經濟全球化的浪潮，2019年跨境電子商務貿易用戶規模達1.54億人，市場規模超10萬億元。以亞馬遜為代表的境外電商平臺快速成長，淘寶、京東境內電商平臺中也包括相當部分的跨境消費服務，海淘漸漸成為一種日常購物趨勢，物流業業務量也隨之爆炸式增長，航空貨物物流發展趨勢向好，例如，中國郵政在2009年至2018年間，航空郵路的運輸增幅持續增加，特別是在2016年后，航空運輸公里數呈倍數增長。此外，隨著生活品質的提高，消費者對貨物運輸時效性、安全性等方面的要求不斷提高，較低的運輸質量容易導致企業投訴率升高。航空貨運低貨損、高效率的特點可以滿足消費者的需求和消費心理，例如，針對高附加值產品、生鮮鮮花等易腐產品，可以提供次日達服務，航空物流相比其他運輸方式能更好地實現了貨物空間和時間效應。國內越來越多的航空貨運企業出現以及越來越多的民眾選擇使用順豐等快遞，也反映出社會十分看重影響物流效率的因素。

T：技術環境分析。近年來，物流產業隨著能源、交通、信息技術的發展不斷革新，國家牽頭的電子運單工程搭建了物流信息服務平臺人工智能等多種新型技術裝備。2018年，全球航空貨運業在提高自動化和數字化程度方面取得了長足發展，各航空公司已經開始淘汰傳統的紙質系統，推動流程電子化，利用在線平臺測量設備開發應用程序用于申報危險貨物以及實時預訂和貨物物流即時跟蹤。貨運代理、集成商和機場也在加大數字化技術投資，提高服務效率，利用數據共享降低成本[6]。

1.2 航空物流企業競爭格局分析

1.2.1 波特五力分析

波特五力分析(Porter's five-forces model)是美國競爭戰略之父邁克爾·波特于1980年所提出的模型，該模型通常用于研究產業競爭環境和格局，該模型認為：一個行業有5種基本競爭力量，包括潛在進入者的威脅、行業內現有企業間的競爭程度、替代產品的威脅、顧客討價還價的能力以及供應商討價還價的能力[8]。這5種基本競爭力的強度和數量基本決定了行業競爭激烈度和其未來走向。

①潛在進入者的威脅。2018年民航局發布的《關于促進航空物流業發展的指導意見》進一步放松了對航空貨運發展的經濟管制，并出臺了相應的扶持政策，帶來了專業貨運和貨運代理的蓬勃發展。由于國內航空市場逐漸開放，國外航空物流企業必然會進入中國航空業，與本地航空物流企業共同瓜分國內龐大市場。同時，國內主要承擔客運業務的航企也可以利用客機腹倉帶貨的方式來發展航空貨運業務，對市場上現存的航空貨運企業造成威脅。

②同行業間的競爭。同行業內的競爭者主要采取的競爭手段有價格戰、廣告戰以及不斷創新、優化對消費者的服務等。若是一家航空貨運企業首先提出一些創新觀念或服務，另外的企業會紛紛效仿，以免被市場淘汰，導致航空貨運企業之間的競爭差距不大。此外，各個企業的服務內容相似度高，這些企業缺乏強有力的差異化競爭手段，導致同行業內部出現價格戰。

③代替產品的威脅。運輸市場除了航空運輸外，還有公路、鐵路、水路和管道運輸等4大運輸方式。隨著鐵路運輸速度的加快，鐵路運輸量大于航空物流，鐵路運輸在國內運輸上的優勢較為明顯；就國際運輸來說，水路運輸貨物運載量大，運價低廉，運輸成本方面的競爭力強于航空運輸；而航空貨運企業物流若想實現貨物的“門對門運輸”還必須依賴公路運輸。

④顧客討價還價的能力。1997年以來，航空運輸市場進入買方市場，運力供過于求，航空貨運企業產生惡性競爭。貨運代理人和貨主群體的規模不斷壯大，顧客的議價能力不斷提高，進一步壓縮了航空貨運企業的盈利能力，航空貨運企業被迫提高服務質量、降低價格。

⑤供應商討價還價的能力。供應商可以通過兩種方式威脅到航空貨運企業，一是提高提供的產品價格，二是降低其產品的質量。以航材、航油為例，航油成本是航空公司占比最大的運營成本，約占航空貨運企業運營總成本的30%-50%左右，航油價格的波動對航空公司影響非常大。航油、航材一般都采取壟斷經營，企業沒有和供應商商討價格的余地，導致航空貨運企業的經營成本長期高昂。

1.2.2 SWOT矩陣分析

SWOT分析法是20世紀80年代初由美國舊金山大學管理學教授韋里克提出的一種企業戰略分析方法，即基于企業內外部競爭環境和競爭條件下的態勢分析，研究與企業發展密切相關的優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、外部的機會（Opportunity）和威脅（Threaten）等4項內容。

S：優勢。對于物流企業來說，客戶通常會從開始落訂到訂單完成的全過程綜合評價物流企業的時間質量，這就要求物流企業在整個物流過程中的每一環節必須嚴格遵守時間[9]。航空貨物運輸企業有強大的綜合運輸能力，航空貨運較之其他貨物運輸方式，在運輸服務質量、范圍以及速度上都存在明顯優勢。國內貨運線路密度的增加，使得航空貨運運輸網絡更加廣闊，運力得到提升。同時，運輸飛機數量和種類的增多成為良好的航空物流硬件的基礎。北上廣的國際機場都建立了航空貨運中心，其倉儲能力大幅提高。中國國際航空和東方航空公司將波音747和MD11全貨機運用于航空運輸中也使我國航空運輸的條件得到極大改善[10]。

W：劣勢。中國民用航空發展起步晚，國內航空物流管理理念和技術較落后，信息化技術也相對薄弱，在加入世貿組織后，越來越多的外資企業進入中國市場，與本地企業產生競爭。目前，我國航空貨運物流業國際航線體系尚未完善，難以與國際航空貨運物流企業巨頭抗衡，嚴重阻礙了我國航空貨運物流企業深入發展。同時，航空貨運物流極易受到天氣影響，僅僅依靠航空器運輸無法獨立實現貨物的“門對門運輸”。盡管近年來我國越來越重視民航企業的航空貨運，但就目前貨運機場的建設以及設施設備看來，國內除了浦東機場和首都機場貨運設施現代化水平較高外，其他機場貨運基礎建設仍較落后，基礎設備數量不足，機場與附近物流園區的快速通道及地面交通系統的安排設置不夠合理，致使許多樞紐機場難以實現貨物多式聯運。另外，許多航空貨運物流企業沒有配置地面交通工具以完成地面貨物運輸，需要和第三方貨代公司進行合作，但是由于貨代公司可能存在運輸效率低、服務質量差的情況，導致顧客主觀上認為企業航空貨物運輸服務低于期望，降低了企業與顧客產生二次交易或多次交易的可能。

O：機會。亞太地區對于航空貨運的需求極大，占全球市場份額的35.4%，市場需求高漲。我國越來越重視航空物流的發展，政府部門不斷完善航空貨運產業相關法規、政策和制度，先后出臺多項政策文件支持航空物流發展，為航空貨運物流企業發展提供了保障，如持續加大民用航空基礎設施投資力度，擴大貨運機場建設規模；采取靈活的經濟政策，積極扶持航空貨運企業；加大人才投資力度，重視引進技術人才；減免航空貨運企業一定額度的燃油附加費等。同時，由于科技進步和信息技術的不斷發展，跨境電商已經涉足各個行業領域，航空貨運企業可以充分利用“互聯網+”技術，建設屬于企業品牌的電商平臺，打造企業品牌和口碑。

T：威脅。全球經濟增長速度放緩、國際貿易摩擦加劇、地緣政治局勢緊張等問題，特別是中美貿易摩擦，對我國的航空貨運市場造成了一定的威脅。國內航空貨運區域發展不平衡，貨運運輸量較大的航線主要集中在北京、上海等一線樞紐城市；按地區來看，主要集中在我國南部和西南地區。2018年，僅北京、上海和廣州三大樞紐機場的貨運吞吐量就占到國內全部貨運吞吐量的48.8%。我國的航空物流企業大多由傳統物流企業轉型而來，航空物流基礎設施體系依然薄弱。民航業客運和貨運發展不平衡，客運收入仍是目前國內民航運輸收入的主體，貨運航線偏少，只有少數航空貨運企業投用全貨機機型，重客輕貨現象明顯。

2 我國航空貨運物流企業存在問題的原因分析

2.1 設施不完善，制度不完備

除少數幾個樞紐城市機場擁有較為完善的基礎設施外，其他地區國內貨運機場較少，且貨運基礎建設不完善。航空貨運市場管理不夠規范，管理制度不夠完備，如海關存在貨物清關時間偏長等問題，降低了航空貨運企業的服務效率。而反觀一些發達國家和地區航空貨運物流企業擁有完備的基礎設施，已建立完善的全鏈條管理體系和全球服務網絡，可以針對其全球客戶提供全面的物流服務，形成了市場競爭的快速反應能力[11]。

2.2 市場份額小，方法較落后

我國航空運輸占交通運輸的市場比重較小（僅為國內貨運市場份額的0.1%），當前及今后航空貨運具有較大發展空間。我國航空貨運企業對航空貨運規律的研究較少，航空物流市場管理規范程度不及預期。中小型空運企業航線網絡不發達，回程貨源不足，存在單向運輸的現象，貨機的利用率和載運率不高。我國的航空物流企業大多由傳統物流企業轉型而來，航空物流的管理經驗積累有限，管理手段和管理方法不夠豐富，運營管理環境不夠理想。

2.3 客貨運失衡，運輸區域化

《2018年民航行業發展統計公報》顯示，我國航空客貨運輸不平衡，全貨機數量少，貨運航線畸少，說明民航運輸業經濟結構不合理，重客輕貨問題突出，貨隨客走情況普遍。隨著國家發展航空貨物運輸政策的落地，地區間差異正在逐步縮小，但仍存在區際發展明顯失衡的情況，如2018年航空貨運吞吐量東部地區增長2.5%，西部地區增長6.3%，雖然西部地區同比增長遠高于東部地區，但是西部地區航空貨運運輸量卻僅為東部地區的1/5[5]。

2.4 運輸環節割裂，信息化程度低

航空貨運物流需有機結合運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息等環節，形成完整供應鏈。而有的航空貨運企業存在上述各環節脫節現象，他們一旦需要與其他交通運輸方式多式聯運時便出現銜接不暢的問題。航空貨運企業要采取措施保障航空貨運與地面其他環節的銜接。另外，我國航空貨運行業信息化水平偏低，只有那些大型的樞紐機場或者貨代企業才有獨立的航空貨運信息平臺系統，部分小型民航企業有信息系統，僅靠這些信息平臺無法承擔全行業航空物流公共信息平臺職能。

3 我國航空貨運物流企業的發展策略選擇

3.1 強化基礎設施建設，制定完整制度

政府是航空物流產業市場規則的制定者與維護者，政府要加快完善航空貨運物流所需基礎設施設備，協助航空貨運物流企業提高專業化程度。此外，還要進一步開放航空市場，減少對航空市場的限制，促進航企國際化發展和自由化競爭。要制定完善的航空貨運市場管理制度，保障航空運輸的安全和效率，不斷提高航空貨運企業的物流服務效率。

3.2 提高現代化管理能力，有效增加運能

國內航空貨運企業要結合企業實情和國情，參考國際航空貨運企業發展案例，視需要與國際航空貨物運輸標桿企業交流合作，提高企業現代化管理能力，為企業發展增加新的活力。要運用信息技術系統處理貨運訂單，精確計算航班最大貨運量，選擇最合適的機型，科學安排貨物在貨艙的位置，提高貨物裝載量、貨艙利用率，減少少載、空載而致的運能浪費。

3.3 了解不同區域特性，合理調配客貨比例

不同區域對航空運輸的需求重點不同，航空貨運企業要根據區域發展政策靈活調整客貨運輸比例。西部地廣人稀、經濟欠發達，其他地區可以利用航空器運送西部所需資源，回程則可將西部生產的物資運往集散地、目的地。西部旅游資源豐富，西部旅游旺季、貨運市場收益降低時，可以適當調高客運比例。東部地區人員密集、經濟發達、交通便利，對各種資源的需求旺盛，在航空貨運市場中所占份額較多，建議企業適當擴大貨運規模，提高貨運比例。

3.4 強化信息管理，促進多式聯運

航空物流企業要重視建立信息平臺，強化信息管理，確保貨運物流諸環節信息暢通，提高航空運輸信息化水平。要利用多式聯運實現貨物運輸門對門服務，為顧客提供更加多樣、高效、高質量的服務，保障貨物運輸質量，增強消費者滿意度和企業美譽度，提高航空貨運企業的運營績效水平。

4 總結

航空貨運企業發展航空物流已是大勢所趨。近年來，國內經濟發展態勢良好，航空貨運物流發展迅速，國際貿易日趨熱絡，航空運輸自由化程度愈來愈高。航空貨運物流企業要適應這些變化，以更加開放的態度直面競爭，提高企業管理現代化水平，建設高質量公共信息化平臺，優化企業服務內容，提供增值服務，增強企業消費者滿意度，創造國際航空物流競爭優勢，在激烈的國際競爭中獲得較快發展。