掣肘車市發(fā)展的關(guān)鍵

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德國汽車工業(yè)協(xié)會每年4月都會公布當年第一季度全球主要汽車市場的銷量數(shù)據(jù)。

今年一季度，全球主要汽車市場很大程度上從新冠疫情的沖擊中得以恢復。美國市場增長了11%；日本汽車市場增長了4%；歐洲汽車市場增長了1%；印度汽車市場增長了三分之一；中國的一季度的新車銷量比2020年一季度增長了76%；俄羅斯的新車銷量比前一年減少了2.8%。

2021年一季度，中國的新車銷量激增了76%，比2020年一季度增加了200萬輛，這一數(shù)據(jù)使中國再次成為世界上最大的單一國家汽車市場。不過相比2019年一季度，中國的新車銷量是減少了3%的。

2020年，全球主要汽車市場銷量受到制約，是因為新冠疫情原因。但是，從去年開始，“芯片短缺”這四個字越來越多地進入到普通消費者的視線。

芯片短缺影響從半導體行業(yè)逐漸往外蔓延，不僅是游戲機、手機，就連家電產(chǎn)品中的智能電飯煲等小家電都開始受到波及。3月份以來，一些家電品牌已經(jīng)開始提升銷售價格。在汽車行業(yè)，由于芯片和部分零部件短缺，不少企業(yè)在4月已開始暫停部分車型生產(chǎn)線。

到了2021年的4、5、6三個月，芯片短缺引發(fā)的銷量下滑將真正地顯現(xiàn)出來。

不得不說的8英寸晶圓

汽車芯片的主要原材料就是8英寸晶圓。

一般來說，晶圓的尺寸越大，其平均到每顆芯片的成本就越低。從長遠上看，在良率相同的情況下，面積越大的晶圓帶來的利潤率越高。對于芯片廠商而言，如果條件允許，它們更傾向于投資12英寸晶圓。一些原本基于8英寸晶圓的芯片，正切換到12英寸晶圓上來。

在芯片上游制造商看來，8英寸晶圓一直是落后生產(chǎn)線。全球的6英寸晶圓已處于關(guān)廠階段，TI、瑞薩、ADI等6英寸晶圓生產(chǎn)廠將在未來1-3年內(nèi)，關(guān)閉旗下全部或部分6寸晶圓廠。

據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，全球8英寸晶圓產(chǎn)線數(shù)量，在2008年產(chǎn)線數(shù)量就開始走下坡路；直到2015年，全球范圍內(nèi)只剩下178條生產(chǎn)線。其中最主要的產(chǎn)能來自臺積電、三星和格羅方德。雖然目前由于需求旺盛正在恢復產(chǎn)能，中間商也在高利潤的驅(qū)使下積極囤貨，但還是在短時間內(nèi)無法改變現(xiàn)狀。多家證券分析機構(gòu)指出，芯片短缺的情況可能會一路持續(xù)到2021年底。

芯片短缺有幾個原因，8英寸晶圓的供應不足是最主要之一。其次因為新冠疫情引發(fā)的“宅經(jīng)濟”，居家辦公、在線教育、視頻會議等等在線應用，進一步推升了CIS、功率器件、電源管理器件等需求。據(jù)Gartner統(tǒng)計，去年全球PC出貨量是十年來的最高增幅。除此之外，物聯(lián)網(wǎng)體系在2015年、2016年開始逐漸推廣，工業(yè)/汽車電子應用需求激增。2020年是5G商用元年，智能手機從4G轉(zhuǎn)向5G。以射頻PA芯片（6μm到65nm不等）使用數(shù)量為例，2G/3G手機配備1-2顆，4G手機平均配置3-6顆，5G手機的配備量可以達到16顆。

在過去的一個月里，53家芯片原廠集體發(fā)布漲價及調(diào)價聲明。美國汽車行業(yè)預測全國將會減少128萬輛的汽車產(chǎn)量，甚至對供應鏈擁有強大掌控力的蘋果公司也推遲了部分MacBook和iPad的生產(chǎn)。英特爾首席執(zhí)行官帕特·蓋爾辛格在接受媒體采訪時表示，隨著需求飆升和制造能力受限，重創(chuàng)汽車業(yè)和其他制造商的全球半導體短缺問題將需要“幾年”時間才能得到緩解。

芯片供應鏈周期長今年一年都將缺“芯”

全球8英寸晶圓市場主要由7類器件構(gòu)成——其中，MOS邏輯器件約占25%，模擬器件約占22%，光電器件約占16%，功率分立器件約占15%，微邏輯器件約占9%，存儲器件約占8%，傳感器約占5%。

不僅僅是汽車行業(yè)，上述器件在快速增長的5G手機、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都有涉及，因此8英寸晶圓廠的產(chǎn)能壓力進一步擴大。無論是8英寸還是12英寸，它們的產(chǎn)能都在逐年提升。即便這樣，需求缺口依然巨大。

今年3月，力積電斥資2780億新臺幣在銅鑼建立12吋晶圓廠，總產(chǎn)能將可達到每月10萬片，并將自2023年起分期投產(chǎn)。用董事長黃崇仁的原話說——“晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議，下游廠商對產(chǎn)能的需求已達恐慌程度，預估2021年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想象的地步。”芯片供應鏈周期較長，從下單到交付需要6個月，遠水一時難解近渴。