推動冷軋及深加工行業高質量發展

劉琦 馬東旭

近年來，受益于規模龐大的國內鋼材消費市場，我國鋼鐵行業實現了快速發展。在房地產、制造業等下游用鋼產業帶動下，粗鋼產量和鋼材消費量不斷創出新高。但隨著我國經濟發展方式轉變與產業結構調整深入推進，單位GDP鋼材消費強度呈持續下降趨勢，鋼材消費量已處于峰值平臺區，未來震蕩下行趨勢不可避免。冷軋及深加工屬于鋼鐵產業鏈末端最終產品環節，產出附加值較高的薄板帶，如冷軋板、鍍層板、彩涂板和硅鋼等，直接對接下游建筑、機械和輕工等行業用鋼需求。當前，在我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，冷軋及深加工企業能否順利實現調整升級與競爭力提升，對鋼鐵行業長期穩定發展有著重要影響。

態勢

1.面臨的挑戰

（1）產能過剩，同質化嚴重。當前，我國冷軋及主要涂鍍層鋼材品種產能都處于嚴重過剩狀態。據中國冶金網數據，2018年冷軋薄板帶、鍍層板、涂層板和電工鋼板產量分別為8314.9萬噸、4950.9萬噸、732.5萬噸和981.1萬噸，考慮進出口數據全部折合為冷軋板卷，大約消費11300萬噸冷軋板卷。但截至2018年底，我國已投產冷軋寬帶鋼軋機生產能力達到17650萬噸，遠大于市場需求。冷軋產能過剩，不可避免帶來產品同質化。隨著大量高水平冷軋及配套處理機組建成投產，大部分高端品種如汽車板、家電板、電工鋼和馬口鐵等供應能力增速遠超市場需求。企業間產品和產線趨同，同質化競爭或將導致價格戰，最終陷入微利或虧損局面。

（2）產品及配套服務能力不足。與熱軋長材相比，冷軋品種更加豐富，廣泛應用于汽車、輕工家電、建筑裝飾和裝備制造等下游領域。冷軋產品一般還需要經過選材、加工和裝配等各項復雜工序才最終成為下游產品。目前，冷軋產品結構調整難點是產品性能、質量與下游需求不完全匹配，產品配套服務還有待提高，企業對下游產業升級與戰略新興產業發展支撐不夠。如何提高冷軋及涂鍍層板材高強度、耐腐蝕和易成型等性能來滿足下游行業輕量化、節能減排發展趨勢，如何改變“以我為主”的生產模式，來提高技術營銷水平，有效拓展產品延伸加工能力，實現與客戶聯合研發等都是企業面臨的挑戰。

（3）增長動力不足。近年來，隨著制造業增速放緩，冷軋企業依靠增量市場和擴大規模的發展方式面臨困難。2016年以來，國內鋼材出口難度逐漸增大，尤其對海外市場依賴較大的彩涂板影響更大。全球貿易保護主義未來還會長期存在，寄希望于出口拉動冷軋增長的道路將行不通。“十三五”時期，鋼鐵行業供給側改革成效顯著，但去產能主要針對冶煉和配套熱軋工序，冷軋沒有受到波及。縱觀近幾年鋼材價格行情，常常會出現“長材強板材弱”的局面，說明供給側改革以來冷軋長期存在的問題仍然沒有得到有效解決。

2.市場機遇

（1）冷軋及深加工支持力度大。冷軋作為軋鋼中技術含量高、生產難度大以及產品附加值高的工序，一直受到企業重視，并得到國家政策的大力扶持。最新修訂的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》將先進軌道交通裝備用鋼、節能與新能源汽車用鋼、低鐵損高磁感取向電工鋼、高性能不銹鋼以及汽車等機械行業用高強鋼等冷軋產品列入鼓勵類產品；將在線性能控制、節能高效軋制及后續處理等冷軋技術列為鼓勵類技術。國外新日鐵、浦項和蒂森等高水平企業在冷軋產品品種開發、先進材料加工技術及新材料研發等領域引領行業發展，通過先進產品和技術帶動市場、創造需求。國內寶武、太鋼和首鋼等鋼鐵企業在汽車板、硅鋼和高性能不銹鋼等領域也達到較高水平。相比國外，國內龐大鋼材消費市場更具潛力，下游用鋼產業轉型升級更需要冷軋產品作為支撐。

（2）市場需求相對穩定。預計“十四五”期間，投資結構更加優化，消費成為經濟增長首要動能，第三產業占比不斷提升，鋼材消費量總體將呈波動下降的趨勢，但從鋼材分品種需求情況來看，板帶材需求量占比將會逐步提升。據冶金工業規劃研究院鋼材市場研究中心預測，2025年板帶材消費占鋼材總量比例達到44%，比2018年提升5個百分點左右，其中，冷軋薄板帶、鍍層板、涂層板和電工鋼板等冷軋品種具備較好市場發展前景。未來，鋼材消費領域中制造業用鋼比例會逐步提高，帶動薄板材消費。建筑行業消費鋼材中板帶材比例逐步提高，新型建筑用的冷軋及涂鍍層板帶總量會穩定增長。

（3）特色產品迎來發展機遇。冷軋產品除普碳鋼外，還有不銹鋼、硅鋼和合金鋼，以及各種鍍層板、涂層板和復合板，很多下游細分領域需要用到各種冷軋材。太鋼圍繞冷軋特色產品之一精密帶鋼，攻克了“手撕鋼”精密制造技術，打破了日本、德國等發達國家在柔性顯示屏、柔性太陽能組件、傳感器和儲能電池等高科技領域對該產品的壟斷。除精密帶鋼外，冷軋精沖鋼、高性能不銹鋼、高牌號硅鋼、鍍鋅鋁鎂鋼板、彩涂不銹鋼板以及粉末彩涂板等一批冷軋特色產品受到企業和市場的關注，為行業注入新的活力。

3.發展趨勢

“十四五”是冷軋發展關鍵期，包括減量發展陣痛期、競爭格局重塑期以及創新發展機遇期。冷軋發展將呈現六個趨勢：一是由增量求規模發展向減量市場化提升轉變，從增量擴能為主轉向調整做優存量，注重提升已有冷軋產品品質，并積極發展特色產品滿足下游細分領域需求。二是由產品生產向材料服務轉變，冷軋企業將由單純的制造增值向制造、服務協同增值轉變，進而推動商業模式變革。三是由國外引進向國內引領轉變，國內冷軋經過多年積累，憑借先進技術裝備、完備產業鏈體系、龐大下游市場需求、豐富人才資源等逐漸實現邁向中高端，從而引領全球冷軋高質量發展。四是由要素投入發展向創新驅動發展轉變，通過創新推動冷軋工藝流程優化與變革，實現生產效率提升、生產成本下降和節能環保水平提高。五是由粗放式發展向綠色、智能和精細化發展轉變，將先進信息技術應用于冷軋企業生產管理中，提高企業智能化水平，實現綠色低碳可持續發展。六是由無序盲目競爭向有序協調可控轉變，實現同一區域企業差異化發展，聚焦各自目標市場與產品定位，逐步形成公平有序競爭環境。

發展主體和產業方向

1.發展主體

花間粉蝶 李建/攝

（I）大型冷軋企業。當前，我國寶武、首鋼、鞍鋼、河鋼和太鋼等十多家大型鋼鐵企業冷軋已達到較高水平。這些冷軋企業作為國內高質量發展的主體，具備七個共同特征：一是以高端產品結構為主，具有全流程一貫制工藝技術，產品質量控制水平高。二是主要產線均達到領先水平，工藝技術先進、高效且節能。三是依靠自身研發與創新能力，實現高附加值、高技術含量產品生產，掌握關鍵核心工藝技術。四是以市場需求為出發點，產品具備較強市場適應能力，部分產品達到較高市場占有率。五是以服務為導向，專注于滿足客戶的核心價值，提供最快、最即時的服務。從普通客戶到高端客戶，從一般服務需求到個性化、定制化服務都能夠滿足。六是構建與一流鋼鐵企業相匹配、完善的現代化標準體系。優勢特色產品實現標準主導和引領。七是躋身行業一流品牌，享有較高品牌附加值。

（2）獨立冷軋企業。我國有一批獨立冷軋企業沒有熱軋前工序，主要購買熱軋卷或者軋硬卷、鍍鋅卷來進行冷軋及涂鍍加工生產。從全國范圍來看，獨立冷軋企業主要集中于山東、江蘇、天津、河北和浙江等地，總體生產能力較大。在市場發展初期，獨立冷軋企業發揮了重要作用，有效彌補了市場空缺，并且在長期發展中形成了自身特點和優勢。但近年來低水平、無序發展特征日益顯現，在經濟轉型升級的大背景下，阻礙了行業高質量發展，壓縮了自身生存空間。獨立冷軋企業普遍在原料、技術和資金等方面受到限制，企業抵御市場風險能力較弱，部分企業甚至依靠賺取加工費模式生存。隨著下游行業轉型升級，低端用鋼需求萎縮，市場必將淘汰一大批競爭力弱的中小冷軋企業。同時，也會有部分優秀冷軋企業能夠充分發揮自身優勢，在小批量多品種、高性價比產品、服務客戶、挖掘市場、品牌創建和拓展產業鏈等方面下功夫，實現企業健康可持續發展。

2.發展方向

（1）汽車行業。當前推動我國汽車行業發展的有利因素包括剛性消費需求、汽車報廢更新和新能源汽車大發展，制約因素則為現有基數較大、交通擁堵和環境污染等。總體上，我國千人汽車保有量較低，未來受益于城鎮化率提升、人均收入持續增長等因素，我國汽車產量和汽車用鋼需求量仍會增長。

汽車行業用鋼呈現三大發展趨勢：一是輕量化持續推動先進高強鋼應用。歐美、日本等汽車強國的轎車高強鋼使用比例超過60%，因此國內以第三代汽車用鋼為代表的先進鋼材品種使用比例增長是必然趨勢。二是汽車用材多元化。鋁材、鎂合金、碳纖維以及其它輕型復合材料大量用于高檔轎車，汽車用鋼需要在高強度、高韌性、易加工、低成本和長壽命等方面做得更好。三是下游企業對產品相關配套增值服務需求更迫切。鋼鐵企業除提供及時供貨、售后服務外，還需要和汽車廠深入合作，參與到主機廠車身材料整體設計和布局，通過聯合研發、攻關，讓汽車鋼價值最大化。

（2）家電行業。我國正從家電制造大國向品牌大國轉變，預計未來幾年主要家用電器將進入升級換代階段，高端家電產品需求增長，消費者更注重產品的時尚化、高性能和高能效，新技術革新也會加速家電產品升級，新型家電越來越多涌入市場。

家電用材呈現三大發展趨勢：一是家電產品及部件用材輕薄化發展，包括各種家電的箱體殼采用減薄板；大容量家電增多，材料單耗上升；一體成形加工工藝在家電業普及，對基板性能特別是加工性能要求更高。二是家電市場消費升級，高品質、高性能和高顏值的材料，如不銹鋼、彩色不銹鋼板及合金鍍層板等更受青睞。三是家電制造朝標準化、模塊化方向發展，傳統原材料供應商逐漸向模塊供應商轉型。

（3）建筑行業。預計“十四五”期間，我國建筑用鋼需求量將呈現下降趨勢，但建筑鋼結構將在民用住宅、工業廠房、機場、公共場館與地下管廊等領域全面推廣，推動彩涂板、不銹鋼板在建筑領域應用。2020年疫情發生后，國家加快了“新基建”部署步伐，城際高速鐵路與城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站等新基建將持續直接和間接拉動汽車板、不銹鋼板、電工鋼板等一批冷軋特色鋼材需求。

建筑用材呈現兩大發展趨勢：一是建筑及裝飾用的高強度、高耐蝕涂鍍層板消費量仍將處于增長區間。新型建筑裝飾用涂鍍層板是未來市場需求重點，防火、節能和裝飾一體化的高端涂鍍層及復合板材設計制作的屋面系統、幕墻及金屬面外墻等大量應用。二是不銹鋼板、鍍Zn-Al-Mg-Si以及Zn-Al-Mg-Mn等新型建筑用高耐候板材需求潛力大，高檔建筑大量采用鋁鎂錳合金板。

路徑

1.減量與有序發展

當前，對冷軋及深加工企業來說，減量與有序發展尤為重要[1]。無論是普通用途冷軋產品還是高附加值汽車板、硅鋼等都處于過剩狀態。冷軋領域減量化包括控制增量、盤活存量、淘汰低效，這將是市場倒逼行業的必然選擇。因此，大多數冷軋企業需要調減并逐步退出部分低效產能，優化產線與產品品種，提升產品質量，發展特色產品，結合區域重大項目建設和下游產業發展，積極介入相關用鋼需求，全力打造有競爭力的產品體系，從而實現總體減量化與精品規模化發展，確保經營效益穩定增長。有序化發展是實現行業高質量發展的前提，包括加快大型企業間聯合重組，區域內獨立冷軋企業建立戰略聯盟，在原料采購、鋼材銷售等方面渠道共享、自律協調等。

2.構建多層次的產品體系

鼓勵企業找準符合本企業發展的產品定位，特別是區域內各企業要采取差異化戰略，并能夠提供獨有、特色的產品與服務。針對不同用途冷軋產品做好專業化生產，提高生產效率，降低生產成本。針對不同類型客戶提供不同服務模式，特別是針對大客戶、戰略客戶，應采取持續跟蹤、先期介入等服務模式，緊跟客戶、挖掘需求，提高產品附加值。鼓勵有條件的企業采取投資或合作等模式發展冷軋材延伸加工，縱向拓展冷軋產業鏈，挖掘新的產品價值鏈。

3.加強研發與創新驅動力

冷軋及深加工處于鋼鐵產業鏈末端，卻是最具技術含量的環節。國內冷軋企業擁有一流生產裝備和技術，如酸軋聯合機組技術、立式退火技術以及連續鍍鋅技術等，但這些技術大多不是國內原創技術。在核心裝備研發和先進鋼種開發方面與國外差距較大，需要鋼鐵企業、研發機構、設計與制造企業等產業鏈上各方共同努力。建議冷軋研發創新主要圍繞提高生產率、降低生產成本、提高產品質量以及提升環保水平等方向開展，包括加強冷、熱軋薄板帶生產前沿與革新性技術研究，如從離線處理到在線處理、先進鋼鐵全流程一體化組織控制、薄帶鑄軋短流程工藝裝備與產品、無酸洗涂鍍制備熱軋涂層板技術、高精度冷軋板形控制技術與裝備技術、先進連續退火與涂鍍技術、大規模定制的鋼材智慧制造系統等[2]。

4.重視綠色與智能化發展

冷軋生產過程可能帶來的污染不可忽視，特別要做好電鍍機組、熱鍍機組和彩涂機組的含重金屬離子和有機揮發物廢氣的達標排放。作為高質量發展的冷軋企業，應積極采用綠色制造工藝技術生產綠色產品，并且從生命周期角度評價和量化產品綠色程度，指導本企業的產品研發設計，真正貫徹落實綠色發展理念。智能化是鋼鐵未來競爭的制高點，冷軋企業如何更好實施智能制造，需要企業在實踐中不斷摸索[3]。