豐田章男呼吁了什么

/ 張恒

如果有什么樣的組織，能體現日本汽車產業界的雁陣模式，莫過于日本汽車“四大會”。它們是日本汽車工業協會、日本汽車零組件制造商協會、日本汽車車身制造商協會和日本汽車機械設備制造商協會。它們都是“民間協會”，但在特定場景下，其說話分量不亞于通產省。

正如汽車價值鏈所揭示的，汽車工業協會是其中牽頭協會，而其會長正是豐田章男。作為豐田汽車的“三代目”，他也就成了日本汽車產業的“話事人”。和美國三大各自為戰、缺乏協調機制比起來，日本產業界雖然一樣有競爭，但在某些時候，可以相當抱團。現在，這個時機出現了，那就是疫情造成的全球汽車產業的“大停滯”。

在4月10日對日本各界的演講中，可以清楚地觸摸到，日本汽車產業界的憂慮、反思和對未來日趨保守的看法。問題是，有多保守。

制造業多一點有好處

這個講演，自然由豐田章男來做。他也因此暗地里加入了一點“豐田標簽”。

盡管對海外市場憂心忡忡，但豐田章男沒有提及任何海外市場和生產基地，因為此時他的身份是汽車工業協會會長，而非豐田社長。

雖然沒有一處提及中國或者美國，但他處處暗示日本汽車工業海外資產的安全性，需要重新評估。

疫情這么嚴重，所有跨國廠商都宣稱，除了中國業務“基本”恢復正常（銷量端復原需要更久的時間），其他全球工廠都已停擺或者低速運行。即便是二戰，也沒有發生這樣的事情。二戰刺激了工廠以極端的方式生產。只不過，那時中國尚未加入全球分工體系，全球化也還有半個世紀才會開啟。

而豐田章男宣稱：“當時下定決心把制造留在日本，至今我都不認為是一個錯誤的決定。”事實上，豐田固然在全球擁有廣泛的海外產能，但在本土擁有29家工廠（包括車身廠）。豐田的制造業重心仍在本土，雖然2012年以后的日元升值打擊了本土制造業，但豐田仍將所有重要整車和零部件的產能，都抓在手里至少一份兒。這是一條成功經驗，章男桑只不過用謙遜的方式說出自己的得意之作（前任渡邊捷昭有很大功勞）。

疫情是很好的檢驗。豐田章男的意思是，誰有都不如自己有。接下來，他更清楚地闡明了，不能只算財務賬。

“在新冠疫情面前，所需資源并非都能如愿獲得。”他舉了口罩和防護面罩的例子，實際說的還是汽車制造。“我們感受到自己生產制造的重要性。為什么能夠自己生產？因為日本還保留著生產制造的根基，也因此需要銘記生產制造的現場絕對不能從日本消失。”

而且，有了整車企業，才能維系周邊的供應鏈和中小供應商。如果因為成本取消前者，整條供應鏈都會逐步消失。這不就是美國正在干的一件事嗎？

逆全球化是死胡同

豐田章男治下的豐田，和其他跨國企業看似沒什么兩樣。一直在做的事，就是全球分散部署產能，盡量靠近市場，供應鏈充分本地化。不同的是，豐田選擇保留相當比重的本土產能（特別是對關稅容忍度比較高的高端車型）。

豐田和其他車企一樣，對以中國為供應鏈核心的做法，進行了反思。這不是要撤離中國的意圖。順便說一句，盡管一些美國政客發出撤離中國的號召，但他們其實也確信，商業領袖們將一笑置之。促使后者離開中國的力量，不是行政命令，而是成本。

中國美國商會、上海美國商會和普華永道曾在4月17日發布聯合調查報告稱（調查在3月進行），受訪的在華美企中，有70%不打算將任何生產部門（生產、供應、采購）遷至海外。

當時有40%受訪者稱不會因疫情改變在華供應鏈長期規劃，另有52%企業認為“現在”言之過早。不過，當時所有廠家都認為，中國政府的扶持政策，對中外企業都有效。到了4月下旬，因為歐美疫情控制乏力，相信觀望派將變為堅定的“對華看多派”。

對中小企業來說，逆全球化也是死胡同。雖然全球化導致的“贏家通吃”，對中小企業不利，但逆全球化，倒霉的還是中小企業，因為頭部公司會在每一個重要產能基地周圍部署力量，而不是依靠全球供應調配。

話說回來，假設只剩一家車企贊成全球化，也必須是豐田。作為全球發展最成功、利潤最高的車企，主張全面退回本土市場，除非瘋了。豐田章男是建議將關鍵的東西抓在手里，哪怕搭上一點利潤。

兩個調整

這里面暗示，將對豐田LPS（精益生產）方式進行修正。LPS由訂單和需求驅動，關鍵在于消除供應鏈的浪費，目的是成本最低。

但我們觀察到，疫情期間，幾乎所有整車廠都或多或少開始囤積配件。他們不僅擔心斷供，也擔心配件價格不穩定，或者匯率波動導致的價格體系紊亂。

而豐田對供應鏈體現在，對本地/跨境物流、供應商生產體系的掌控上。這套體系實際上很脆弱，既對時間敏感，也對關稅、匯率、國家提供的軟硬基礎設施穩定性敏感。即便疫情平息，誰也說不準它什么時候卷土重來。如果不想屆時背負今天這樣的重大損失，未雨綢繆是必須的。這就意味著豐田將對全球產能的供應鏈，加強本地化部署，將高價值環節盡量放在本土。這和2011年福島核電站事故后的趨勢截然相反。

豐田章男在講演中一再強調“長期支持東北復興計劃”，其中的“東北”指的是本州北部六縣：青森縣、巖手縣、秋田縣、山形縣、宮城縣和福島縣。東北六縣都受到福島事件的波及。豐田旗下東日本總部目前下轄四家工廠：宮城大衡工廠、宮城大和工廠、巖手工廠和東富士工廠。豐田有意在“東北”增加工廠，一方面該地區生產成本較低，另一方面豐田要體現它作為日本制造旗幟企業的社會責任。

那么意思很明顯了，豐田一方面調整全球供應鏈的指導原則，另一方面增加本土產能部署。在中美的整車產能部署不打算削弱，但可能回撤部分供應節點，豐田將為此承擔多出來的成本。

日本收縮一點，中國發散一點

和服裝、快消品行業不同，中國從不擔心汽車制造產業鏈離開中國，因為這是“自殺”之舉。不過，我們觀察到，全球汽車產業供應鏈，正在發生第六次重構。中國應該順應形勢，實現升級。

在出口層面上，中國和外國零部件企業一樣，可以隨著產能轉移而全球遷移，順便實現我們自己的國際化部署。

當前，全球80%以上的汽車零部件和中國制造相關，雖然出口額只有600億美元，但中國作為供應鏈核心地位日益不可撼動。逆全球化只會傷害車企自身，對中國地位造成的干擾遠小于自身。

豐田章男的呼吁，限定在微調范圍。對于風險的認識，日本要求收縮一點；而中國企業，則最好要分散一點投資，特別是海外市場。

疫情引發的，不僅是全球經濟受重創，人們思考問題的方式、對抗風險的手段也變得更保守。從豐田章男的角度，保守趨勢只有“一點點”。在大部分時間扯順帆的情況下，他還不想大動干戈。