國內化工產品市場趨勢簡析

從石油加工煉化產業鏈條來看，煉化化工下游產品的主要工藝路線有兩條，一條是以生產PX為代表的芳烴工藝路線，另一條是以生產塑料等產品為代表的乙烯工藝路線，下面將以芳烴產品和乙烯產品兩個產品鏈條為主來分析未來化工品市場發展趨勢。從2019年開始，全球芳烴和乙烯產業投資均快速擴張，國內以恒力石化和浙江石化為代表的大型民營煉廠都配套了相當大規模的PX和乙烯產能，國內煉化化工生產行業進入激烈競爭時期，預計未來幾年我國煉化化工產業及市場的發展趨勢有以下幾個特點：

一、煉化化工行業新增產能陸續集中釋放，產能過剩將導致化工產品市場競爭日趨激烈

2018年國內PX產量1010萬噸，進口1590噸，表觀消費量2600萬噸。從統計數據看，2019-2020年PX產能將凈增加1560萬噸，剔除同期投產的PTA產能消耗，2019-2020年國內PX產能將凈增加432萬噸。

據統計，2019-2025年，國內將新增乙烯產能將超過3600萬噸/年，新增產能進入爆發式投產高峰，然而下游需求放緩，國內乙烯產能/需求比將從2018年的0.53 大幅升至2025年的0.98。

未來幾年內，我國化工品市場產能過剩的矛盾將集中爆發。對于產品同質化程度高的化工行業來說，通過價格競爭優勝劣汰，淘汰成本高競爭力低的老舊落后產能將是未來的主要趨勢。同時，隨著國內大型煉化裝置的崛起，國內化工品資源替代高成本進口資源也將是未來化工品行業發展的一大趨勢。

二、國家通過市場化的手段逐步實現淘汰落后產能、調整產業結構的目標

越來越多的石化化工產品市場將向完全競爭市場過渡，對市場主體運營效率提出更高要求。前些年，我國石油化工行業的投資主體以國有企業為主，行業準入門檻較高，偏上游的一些石化產品市場參與者主要是國際或國內大型石化企業，具有不完全競爭的特點。國內民營企業主要是在石化行業偏下游的一些領域進行發展，如聚酯—紡織—服裝行業，經過多年的市場化充分競爭，這些行業內的企業經過不斷的優勝劣汰，形成一些大型的民營企業集團，其運營效率和競爭力得到了大幅提升。近年來，隨著民營經濟快步進入石化產業，以聚酯企業為代表的民營資本向上發展進入PX和乙烯產業并大幅擴張，及以埃克森美孚為代表的外商獨資煉化企業進入國內市場，未來國內化工品市場將由不完全競爭向國資、外資、民營資本充分競爭的市場格局轉變。

多年來我國以PX和乙烯為代表的化工品市場進口依存度居高不下，未來幾年國產替代進口，老舊產能淘汰將成為普遍現象。

投資主體多元化給石化產業經營模式和運營效率帶來重要影響。國內化工產業擴能起始于煤化工制烯烴項目，其后幾大民營煉化一體化項目確立了本輪投資高峰形成。據不完全統計，民營投資的乙烯產能在國內乙烯總產能中的比重將從2018年的18%快速升至2020年的38%和2025年的48%，而國有資本的產能占比則從2018年的63%降至2020年的47%，2025年進一步下降至41%。民營經濟向石化產業鏈上游延伸，這是國家投資政策調整的結果，也是市場經濟發展的趨勢。民營資本的進入將對化工產業原有的經營模式和運營效率帶來重大影響，民營企業靈活的經營模式和高效的運營效率將幫助其在競爭中更具優勢。

三、石化產業市場供需格局變化將對化工產品市場及銷售經營行業帶來新的要求和挑戰

銷售經營業務面臨專業化、市場化、國際化的發展趨勢。供需格局變化對石化產品從生產出廠、商業流通、國內用戶使用等環節都將帶來影響和變化，特別是對于中間的經營流通環節的要求將會更高，影響更大，起碼有如下三個方面的趨勢。

（一）專業化

化工市場正在從賣產品向賣服務、賣解決方案轉變，具有非常強的專業性，對于石化產品銷售來說，買方市場下將對產品質量、品種和服務提出更高要求，既要懂生產、懂技術，能夠非常好的服務于客戶生產需要，又要懂市場、懂客戶，熟悉經營規律，按照規律辦事。

（二）市場化

化工產品銷售經營工作要按照市場規律來運行，要熟悉市場規則，了解市場變化，敏銳洞察市場信息，及時做出應對調整，只有能夠順應市場發展才能夠持續有效運營。在把握市場的基礎上，可以進一步掌控節奏來提升經營業績。

（三）國際化

國際化已經成為石化產品市場的重要特征，也將成為后續石化產能集中投放后供需格局變化的重要特點，石化產品進口依存度將會逐步降低，且將會有大量過剩石化產品要拓展出口渠道，從短缺進口向過剩出口轉變，這對企業經營的國際化運營能力進一步提出要求。

參考文獻：

[1]周鑫.國內外乙烯產業發展趨勢研判[J].當代石油化工，2019（08）：22-29.

作者簡介：王向前，中海油煉化與銷售。研究方向：石油化工產品銷售業務。