韶關市鋼鐵工業基于“五力”模型分析的綠色發展

張拓

基金項目：2017年韶關市哲學社會科學規劃領導小組辦公室“韶關市鋼鐵工業綠色發展現狀與對策研究”（項目編號：Q2017005）。

摘 要：本文擬應用邁克爾·波特“五力”模型，重點分析韶關市鋼鐵工業的行業競爭表現，具體包括：上游供應商、下游采購商、潛在加入者、現有競爭者、替代品;擬提出韶關市鋼鐵工業綠色發展的思路，展望鋼鐵行業未來發展。

關鍵詞：鋼鐵工業;“五力”模型;綠色發展

2011年12月，韶關市部署 《堅持綠色發展，振興工業經濟，加快建設粵北區域中心城市》，大力實施“綠色發展、工業強市、文化名城、人才優先、城鄉統籌”五大戰略。鋼鐵工業作為韶關市工業的重要組成部分，在迅速發展的同時，也面臨著日益嚴峻的行業環境。支撐其發展的上游原材料供應緊張，生產過程中對于資源、能源的大量消耗、生態自然環境的嚴重污染等問題日益顯現。韶關市鋼鐵工業應該如何綠色發展已成為亟待解決的重要課題。

一、“五力”模型簡析

一個行業的發展除了受到宏觀環境如：政策環境、經濟環境、社會環境、自然環境、法律環境的影響外，更重要的還會受到自身行業競爭環境的影響。邁克爾.波特曾提出影響行業競爭程度的“五力”模型：上游供應商談判能力、下游采購商討談判能力、潛在加入者、行業現有競爭者、替代品的威脅。“五力”強弱受行業產品特質、行業所處周期影響，五種力量中某一種或者兩種成為主要矛盾，起到決定性作用，其他競爭力量則處于次要位置。

二、韶關市鋼鐵工業“五力”模型分析

鋼鐵以其價格相對便宜、容易加工、可再生利用等特點，成為全球性的主要基礎材料，作為功能材料和結構材料，對于一個城市乃至一個國家的鋼鐵行業而言，來自替代品的威脅較小。韶關市鋼鐵工業所面臨的行業環境如圖1所示：（1）上游原材料供應商：煤炭、鐵礦石、電力、水源行業企業;（2）下游采購商：汽車、造船、家電、機械制造、建筑等行業用戶;（3）潛在進入者：國外鋼鐵巨頭、大量僵尸產能;（4）現有競爭者：省內其他鋼鐵企業及周邊省份鋼鐵企業;（5）替代品：鋁合金、塑料、新型纖維、高性能低膨脹陶瓷材料等。

圖1 韶關市鋼鐵工業“五力”模型

（一）上游供應商

鋼鐵行業的上游主要是原材料，包括焦煤焦炭、鐵礦石等。中國煤炭資源存儲開發和現有鋼鐵加工生產力呈逆向分布，在國內形成了“北煤南運”和“西煤東調”的基本格局。超大規模煤炭的長距離運輸，給鋼鐵企業生產成本帶來了很大的影響。中國鋼鐵企業鐵礦石原材料主要依賴進口，2018年進口總量接近10.64億噸，主要來自四大礦山淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG。韶關本地礦產資源豐富，然而鐵礦石資源呈現以下特點：一是貧礦多，貧礦出儲量占總儲量的80%，二是多元素共生的復合礦石較多;三是礦體復雜，有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦，不是鋼鐵生產加工的優質原材料。

原材料進口主要由國家層面統一進行談判議價，受國外的事件以及政策的影響大，極容易給國內鋼鐵企業成本造成不確定性。如2019年年初，淡水河谷坍塌事件導致鐵礦石價格出現大幅上漲，最高漲至924.5元/噸，相比較于2019年年初上漲了85.24%，極大地壓縮了鋼鐵行業的利潤。

（二）下游采購商

鋼鐵企業作為我國工業經濟的基礎，其發展規模與發展速度和下游行業息息相關：如房地產行業、機械制造、家電汽車工業、造船、基建等行業等。下游行業發展快，對鋼材的需求量大，從而帶動鋼鐵產業高速發展。反之則降速，這是市場經濟的周期性規律所決定的。

韶關市在廣東省政府大力支持下對接東莞，承接“雙轉移”任務，韶關在“主動融珠”戰略下主動擁抱粵港澳大灣區建設，為港珠澳大橋提供鋼鐵原材料，其中韶鋼全程供應港珠澳大橋總共大于三十萬噸的各類鋼筋，供應的螺紋鋼、盤螺、高線占港珠澳大橋需求量的70%，供應全部鋼箱梁、橋墩所用的環氧涂層螺紋鋼母材以及部分低合金高強度結構鋼板、橋梁鋼結構用板。

從2018年數據來看，房地產行業、基建行業和制造行業（汽車、家電、造船以及其他的裝備制造業）采購了鋼材總量的90%左右，然而在經濟增速繼續下滑趨勢下，以上三大產業難以維持中高增速增長，未來必然會進一步下滑，其中汽車銷售已經出現負增長情況。韶關市鋼鐵產品主要包括特棒、工業線材、建筑材、板材等，主要在珠三角、華東地區及廣東鄰近省銷售，部分出口，是廣東省重要的鋼鐵生產基地。2018年韶關鋼鐵實現營業收入、工業總產值266.4億元、280億元，實現利潤總額35.2億元;上繳稅金14.78億元;產鐵577萬噸，產鋼660.5萬噸，商品鋼635.5萬噸，全年銷售鋼材641.3萬噸。

下游產業對鋼材需求的減少，直接導致鋼鐵市場庫存成本增加，價格降低，進而削減鋼鐵企業利潤。在市場低迷的情況下，需要鋼鐵企業與下游行業共同轉型升級，刺激市場內需的變化，實現鋼鐵市場的良性發展。韶關鋼鐵目前正依托區域優勢，推進轉型升級，聚焦中高端棒線材，普轉優，優轉特，成為華南地區最具競爭力的鋼鐵產品及服務供應商，成為中國寶武集團高端棒線材制造基地。

（三）潛在加入者

韶關鋼鐵受外來資源擠壓和鋼鐵行業下行，產品盈利水平持續下滑。近兩年，行業利潤的好轉，刺激大量僵尸產能及新增置換產能建設，供給側紅利已經消失殆盡。2019年累計綜合邊際對比2018年全年下降280元/噸，各種類產品盈利下滑明顯。

（四）現有競爭者

韶關地處粵北山區，區域市場短板凸顯，原料進市距離450-500公里，鋼材配送距離250-350公里，物流成本高，韶關鋼鐵產品結構以長材為主，市場占有率較低，只能成為影響者，難以成為領導者。2019年各品種市場占有率13.9%，其棒線材結構占比超過60%，其市場占有率僅12%。