2018 年國際乳制品生產形勢及進口乳制品對國內市場的影響

馬 瑩，相 慧

（1.中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所，北京 100193；2.北京博亞和訊農牧技術有限公司，北京 100193）

根據美國農業部數據，2014—2018 年，全球乳制品生產保持穩定增長趨勢，年均復合增長率為1.8%。2018 年，全球乳制品總產量65 818.1 萬t，其中液態奶產量60 580.3 萬t，占乳制品總產量的93.7%（表1）。

表1 2014—2018 年全球乳制品產量變化 萬t

據GDT 定期發布數據顯示，從2018 年全年來看，第1 季度，全球乳制品價格漲勢明顯，乳制品整體供應偏緊，尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少；第2 季度受全球產奶量持續上升等因素影響，乳制品整體供應相對充足，拍賣價格有所回落；2018 年下半年，乳制品生產進入新產季，市場供應增加，加上供應商前期存貨不斷投放市場，乳制品價格整體出現下滑（圖1）。

1.1 全球干乳制品生產形勢變化 2018 年全球干乳制品總產量4 058.5 萬t，其中，全脂奶粉產量達478.8 萬t，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產國，其2018 年全脂奶粉產量為142.0 萬t，同比增長2.9%。新西蘭2018 年特殊的季節性條件促進了牛奶產量增長，尤其10 月牛奶生產季節性生產峰值創造新紀錄。

圖1 2008—2018 年全球乳制品拍賣平均中標價格變化

2018 年全球脫脂奶粉產量為476.5 萬t，與2017年基本持平，全球脫脂奶粉主產國牛奶產量相對穩定，脫脂奶粉生產形勢良好。其中，美國是最大的脫脂奶粉生產國，脫脂奶粉產量達105.0 萬t，同比下降2.1%，其2018 年牛奶產量過剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。

2018 年全球奶酪產量為2 053.8 萬t，依舊保持穩定增長，同比增長1.8%。產量排名前5 的國家產量達1 832.3 萬t，占全球奶酪總產量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產區，2018 年奶酪產量達1 016.0 萬t，同比增長1.1%。美國2018 年奶酪產量持續增加至587.8 萬t，同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來，加上美國人民飲食口味多樣化的改變，進一步加劇了美國奶酪庫存的壓積。據美國農業部統計，全美約有14 億磅奶酪積壓在冷藏倉庫，創下了100 多年以來奶酪最高滯銷量紀錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4 的份額。

1.2 全球液態奶生產形勢變化 近年來，全球液態奶生產發展速度放緩，以美國、歐盟等國家為主的發達國家液態奶生產形勢較為穩定。其中，歐盟國家液態奶產量2018 年增速不到1%；美國液態奶生產增幅由2014 年的2.4%下降到2018 年的1.1%。

發展中國家以印度發展最為迅速，2013 年以來其液態奶產量年增速一直保持在4%左右，2018 年印度液態奶產量為16 700.0 萬t，同比增長4.4%，占全球液態奶總產量的28%，是全球液態奶產量最大的國家，已超過歐盟國家（表2）。

表2 全球液態奶主產國產量變化 萬t

價格方面，據FAO 發布數據，在經歷了2014—2015 年液態奶價格大幅波動之后，2016—2017 年全球液態奶價格開始逐漸趨穩，其中，主產國美國液態奶均價390.0 美元/t，同比上漲8.3%；俄羅斯液態奶均價419.7 美元/t，同比上漲29.0%（圖2）。

圖2 液態奶主產國牛奶價格變化

2 全球乳制品貿易形勢

2.1 出口方面 2018 年，全球乳制品出口貿易保持穩定增長趨勢，據美國農業部數據顯示，乳制品出口總量為882.7 萬t，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢依舊強勁，2014—2018 年，脫脂奶粉年均復合增長率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應充足，且價格相對較低。

受供需影響，全球全脂奶粉出口貿易逐年下降，2018 年全球全脂奶粉出口總量189.3 萬t，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國，2018 年新西蘭全脂奶粉出口量130.0 萬t，占全球全脂奶粉出口總量的68.7% ；歐盟國家全脂奶粉出口也占據一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數量有限，傳統以優先保證內需為主。

相比之下，奶酪、液態奶出口形勢相對偏弱，2018年出口量略低于2017 年。近5 年來，全球乳制品出口量變化情況如表3 所示。

表3 全球乳制品出口量變化 萬t

2.2 進口方面 據美國農業部數據顯示，近3 年來，全球乳制品進口量相對穩定，2018 年全球乳制品進口量合計505.2 萬t，同比降低1.7%。2018 年全球乳制品中，脫脂奶粉進口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態奶為24%，黃油占5%。

具體而言，全球脫脂奶粉近年來進口形勢較為可觀，由表4 可知，2018 年脫脂奶粉進口總量135.9 萬t，占全球乳制品進口總量的27%，在乳制品進口結構中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進口國，且進口量逐年增加。其中，2014—2018 年，墨西哥脫脂奶粉進口年增長率為1.8%，主要進口自美國；阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進口量增速較快，2014—2018 年脫脂奶粉進口年增長率達3.5%；受價格因素引導，中國近年來脫脂奶粉進口量穩中有增。

2017 年，全球全脂奶粉進口量呈恢復性增加，2018 年，全球全脂奶粉進口量為99.3 萬t，占全球乳制品進口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進口量稍有增加外，其余主要進口國全脂奶粉進口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進口國，2018 年，兩國合計進口量占全球全脂奶粉進口總量的76.2%，比2017 年提升4.2 個百分點。

液態奶進口量連續2 年下降，這是由于隨著多數國家經濟水平的提升，加上國家政策引導，各國牛奶生產優先以本土消費為主，以降低遠程運輸對鮮奶保質期造成的影響。

3 中國乳制品進口形勢分析

如圖3 所示，據海關數據，2018 年，我國乳制品進口量持續增長，其中液態奶進口形勢平穩，市場接近飽和，奶粉進口量依舊快速增長。受2018 年中美貿易摩擦影響，中國對美國奶粉、乳清等相關乳制品加征關稅后，中國從美國進口乳清、奶粉數量相應減少，整體進口需求未受影響。

圖3 2011—2018 年乳制品進口量變化

2018 年，我國共進口各類乳制品264 萬t，同比增加6.7%。其中，進口干乳制品193 萬t，同比增加9.2%，以奶粉和乳清為主，奶粉（含嬰幼兒配方乳粉）進口量112 萬t，同比增長10.89%，占乳制品進口總量的42.5%；乳清、奶酪進口量分別為56 萬t 和11 萬t。進口液態奶70 萬t，同比增加0.4%，進口額9.7 億美元，同比增長2.9%。

3.1 干乳制品進口 2018 年，干乳制品進口量仍然保持穩定增長，進口價格處于高位，主要由于嬰幼兒配方奶粉價格上升拉高了整體價格。

3.1.1 奶粉（不含嬰幼兒配方奶粉） 2015 年以來，我國奶粉進口量逐年穩定增加，2018 年奶粉主要來源國新西蘭乳制品生產形勢良好，牛奶產量同比增加，奶粉供應相對充足，加上關稅優惠政策紅利，我國從新西蘭進口奶粉數量保持穩定增長。

相比之下，受中美貿易政策影響，2018 年7 月，中國對美國部分進口商品加征關稅，征稅清單包括了鮮奶、奶粉、酸奶、乳清等乳制品，加征額度達25%，受此影響，2018 年中國從美國進口奶粉數量同比下降16.6%。

據中國海關數據，2018年，我國奶粉進口量80萬t（不含嬰幼兒配方奶粉），同比增加11.6%，進口額24 億美元，同比增加12%，進口均價3 030 美元/t，同比增長0.4%（圖4）。

圖4 2011—2018 年奶粉進口量變化

依托中新自貿協定的關稅優惠政策紅利，中國從新西蘭進口奶粉量逐年增加，2018 年，中國從新西蘭進口奶粉59 萬t，同比增加6.9%，占奶粉總進口量的73.3%，新西蘭依舊是中國奶粉進口的主要來源國。

2018 年，中國從歐盟進口奶粉10 萬t，同比增加17.0%，占奶粉總進口量的12.6%。其中，從荷蘭、芬蘭、瑞典等國進口奶粉量均有大幅增長。

3.1.2 嬰幼兒配方奶粉 自2018 年1 月1 日起實行《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》以來，截至2018 年12 月31 日，國家食藥監總局共批準156 家工廠、404 個系列、1 195 個配方，其中境內109 家工廠306個系列，境內產品系列占比75.7%。國內嬰幼兒配方奶粉生產企業的迅速崛起將更有利于提升國內嬰幼兒配方奶粉品牌的市場競爭力。

國家統計局數據顯示，2018 年，中國全年出生人口1 523 萬人，較2017 年減少200 萬人，為1961 年以來的最低水平；人口出生率為10.94‰，同比下滑11.99%，創1949 年以來最低。新生兒數量下降，加之中國經濟增長減緩，預計2019 年嬰幼兒配方奶粉進口增速將會明顯下降，甚至出現負增長。

2018 年嬰幼兒配方奶粉進口量穩中有增。據中國海關統計，2018 年我國共進口嬰幼兒配方奶粉32 萬t，同比增長9.6%，進口單價14 699 美元/t，同比略降9.3%（圖5）。

圖5 2014—2018 年嬰幼兒配方奶粉進口量變化

荷蘭仍是中國最大的嬰幼兒奶粉進口國，2018 年，中國從荷蘭進口嬰幼兒配方奶粉10.8 萬t，同比增長23.4%；嬰幼兒配方奶粉進口量排名前5 的國家約占中國總進口的94.9%。

3.1.3 乳清粉 據中國海關數據統計，2018 年，中國進口乳清總量56 萬t，同比增加5.2%，進口額6 億美元，同比下降4.9%，平均價格1 137 美元/t，同比下降9.6%（圖6）。

圖6 2011—2018 年乳清進口量變化

美國是中國最大的乳清供應國，2018 年受中美貿易影響，中國從美國進口乳清47 萬t，同比下降9.8%。但中美貿易對乳清整體進口形勢影響甚微；2018 年，中國相應增加了從歐盟、白俄羅斯、阿根廷、烏克蘭等國的乳清進口量，其中，從白俄羅斯進口乳清2.52 萬t，同比增加380.4%。

3.2 液態奶進口方面 隨著近年來國內乳品產業的快速發展以及國家監管制度的日趨嚴格，國內乳品質量安全水平快速提升。消費者對國產牛奶的信心也逐漸恢復。近3 年來，液態奶進口增速明顯下降。進口牛奶市場已日趨飽和，市場將逐漸回歸理性，未來液態奶進口量高速增長的趨勢或將再難以重現。

據海關數據，2018 年，中國液態奶進口形勢基本穩定，進口增速明顯回落。全年進口量70 萬t，同比增加0.3%。進口單價1 382 美元/t，同比增長3.9%。其中，包裝牛奶進口量67 萬t，占液態奶進口量的95.7%。2011—2018 年國內液態奶進口量變化情況如圖7 所示。

圖7 2011—2018 年國內液態奶進口量變化

歐盟和新西蘭仍然是液態奶主要來源國。2018 年，中國從歐盟進口包裝牛奶34 萬t，同比減少6.4%；從新西蘭進口包裝牛奶23 萬t，同比增加11.0%。

4 2018 年進口乳制品給中國奶業帶來的沖擊

4.1 乳制品進口保持穩定增長趨勢 2018 年，國內牛奶產量3 075 萬t，同比略降1.2%，相比之下，乳制品進口勢頭仍然比較強勁，共計進口各類乳制品總量264 萬t。將進口乳制品按比例折算（奶粉8：1，奶酪10：1，乳清粉100：9 折算原料奶，其他小品種乳制品忽略不計），2018 年我國進口乳制品折合原料奶共計1 439 萬t，同比增加7.3%，占國內牛奶產量的46.8%，占國內牛奶產量的比重較2017 年增加了2.7 個百分點。

據海關數據統計，2018 年，國內奶粉（含嬰幼兒配方奶粉）進口量113 萬t，同比增加11.0%，折合原料奶進口量901 萬t，占國內牛奶產量的29.3%。進口奶粉的持續增長給國內乳品生產企業帶來巨大壓力（圖8）。

圖8 進口原料奶和國內原奶產量比較

4.2 國內外原奶價差明顯，進口奶粉仍有利潤空間 當國內外原奶價差超過1 元/kg 時，國內乳企使用國外奶粉意愿更強，利潤空間更大。IFCN 發布數據顯示，2018 年國際原奶價格整體平穩，并在下半年呈下降趨勢，這主要由于牛奶主產國產奶高峰期主要在下半年，全球牛奶供應增加，加上下半年全球奶業養殖成本下降，驅使牛奶價格回落。相比之下，國內生鮮乳價格在6 月份小幅回落后，下半年價格逐漸回升，并在2018 年年底達到近3 年來生鮮乳價格小高峰。國內外原奶價格在年底走勢相反，價差處于高位。國內乳品加工企業進口國外奶粉利潤空間有所提升。

根據中新自貿協定，自2019 年起，從新西蘭進口的所有乳制品協定關稅降為0。據海關總署2019 年1月2 日發布公告顯示，相關乳制品（含原料奶粉）進口申報數量已達到21.6 萬t，超過2019 年16.2 萬t 的特殊保障措施觸發標準。而2019 年觸發時間再創“新早”，僅2 d 時間就用完了全年配額。同時也說明中國對進口乳制品的需求還有一定空間。

4.3 奶牛養殖成本居高不下 2018 年，多數上游養殖企業效益偏差，大多數處于虧損狀態，飼料成本是原料奶生產最主要成本，對奶牛養殖效益影響非常大。

進入2018 年下半年，全球奶牛飼料價格持續下降，但受中美貿易戰和人民幣對美元貶值等因素影響，國內奶牛飼料原料（尤其是苜蓿草）價格逆勢上漲，奶牛養殖成本居高不下。

據農業農村部消息，2018 年，我國優質苜蓿總供給量為300 萬t，其中國產180 萬t，進口優質苜蓿120 萬t，目前牛用優質苜蓿缺口超過130 萬t。

據海關數據統計，2018 年我國進口苜蓿干草累計138 萬t，同比減少8.4%，平均到岸價格323 美元/t，同比上漲13.6%。其中，中國從美國進口苜蓿116 萬t，占比83.7%。受中美貿易影響，從美國進口苜蓿除加征25%關稅外，2018 年下半年，進口苜蓿草價格出現大幅上漲；進口苜蓿到達牧場價格，由2 700 元/t 漲到3 500 元/t。即便是中美貿易戰和解，苜蓿干草的價格也難恢復到之前的價格水平。

4.4 產業鏈利益不平衡 2014 年以來，中國奶業進入了近4 年的低迷期，奶價長期處于低位，由于養殖成本、人工成本不斷提高，養殖企業普遍虧損，導致中小養殖戶大面積退出。相比之下，部分大型加工企業多方布局，在國外建立奶源基地作為補充，同時根據市場因素選擇性地進口大包粉，企業利潤相對可觀，由此造成了產業鏈利益的失衡。

5 政策建議

5.1 提升產業競爭力，加強本土品牌消費引導 2018 年，液態奶進口增速明顯下降，進口包裝牛奶市場已接近飽和，加上進口品牌奶粉頻頻被爆出問題，例如2018 年愛他美奶粉導致嬰兒嘔吐事件、西班牙破獲假冒國際品牌奶粉事件、雀巢奶粉召回事件等，國內消費者不再盲目追捧進口產品，消費者選擇產品選擇觀念逐漸回歸理性。同時國內乳品消費信心正在快速提升，本地化產品品牌市場空間巨大。

2019 年2 月19 日，中央一號文件再次就奶業振興提出要求：“實施奶業振興行動，加強優質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動。”政策的支持是奶業振興與發展的重要動力。建議國家安排專項資金支持奶業振興行動。在養殖環節，重點支持適度規模家庭牧場和規模養殖企業向加工環節延伸；在運輸環節，將苜蓿等飼草料的運輸納入鮮活農產品綠色通道，降低飼料成本，促進節本增效。

5.2 合理分配上下游乳品企業利益 2018 年12 月，農業農村部等9 部委聯合發布的《關于進一步促進奶業振興的若干意見》中明確提出支持加工企業反哺奶農，整頓生鮮乳收購秩序等相關內容。建議充分發揮各級奶協的作用，協調督促奶農與乳企建立緊密合作機制，對生鮮乳收購質量標準、奶價等方面進行探索與合作，規范收購秩序，保障雙方合法權益，逐步形成穩定合理的產業鏈利益分配機制。