全球油氣勘探特點與啟示

劉小兵邊海光 汪永華楊紫欒天思 康海亮 侯 平

（中國石油勘探開發研究院）

近年國際原油價格震蕩上升，提振了國際石油公司的勘探信心[1-4]，全球油氣勘探投資占比、鉆井數量均呈現上升趨勢，油氣勘探新發現的領域不斷拓展，持續推動近期儲量增長，并引領了未來勘探方向。通過跟蹤全球油氣勘探投資、勘探工作量和鉆井活動，評價分析油氣新發現的特點，為中國企業的海外油氣勘探提供啟示和建議。

1 勘探投資總體仍在低位徘徊，占上游 總投資的比例略有增長

自2014 年低油價以來，各大石油公司紛紛大幅削減上游投資，勘探投資消減幅度達30%～50%。2018年，全球油氣勘探投資為434億美元[5]，約為2013年高峰期的40%，與上年相比基本持平，連續3年維持在較低水平[6-8]。但勘探投資占上游總投資的比例為12%，較2017年略有回升，增幅為2.3%（圖1）。

圖1 2010年以來全球油氣勘探投資圖

其中，英國石油公司、雪佛龍、埃克森美孚、殼牌、道達爾、埃尼和挪威國家石油公司（簡稱挪威國油）七大國際石油公司勘探投資117億美元，占全球勘探總投資的27%，投資主要集中在美洲、歐洲和非洲地區，分別占七大國際石油公司全球勘探總投資的59%、20%和12%。國際石油公司勘探投資占其上游總投資的比例為10%，仍穩定在低油價以來的10%～15%區間內。

2 勘探工作量維持在較低水平，但鉆井 數量明顯增加

重磁勘探和二維地震勘探工作量連續兩年處于低位。2018年，全球重磁勘探工作量約為2.0×104km，較2017年減少78.5%。全球共采集二維地震約為7.6×104km，較2017年減少9%，主要分布在西非下剛果和貝寧、南非納塔爾海槽、斯里蘭卡科佛里、加拿大北大西洋、巴西帕內巴等盆地，工作量均超過5000km。海上二維地震占比繼續保持較高水平，連續7年超過了二維地震工作量的80%。

三維地震采集量略有下降。2018年，全球共采集三維地震約為29.6×104km2，較2017年減少5.4%。三維地震主要分布在西非、亞太、歐洲和北美地區，集中于西非科特迪瓦、塞內加爾、摩洛哥塔爾法亞、赤道幾內亞里奧穆尼、非洲西南海岸、馬來西亞安達曼海、澳大利亞—印度尼西亞波拿帕特、挪威—英國北海、挪威摩爾、加拿大北大西洋等盆地，工作量均超過1×104km2。2018年海上三維地震采集占比為88%，連續7年超過了80%。

陸上鉆井工作量大幅增加，海上鉆井工作量基本持平。2018 年共鉆探井、評價井1657 口，同比增加14.7%，主要表現為陸上探井、評價井數量的明顯增加（圖2）。其中，陸上探井、評價井共1251口，占全年總數的75%，與2017年相比增加224口，集中在西西伯利亞、阿曼等盆地。海上探井、評價井共406 口，占全年總數的25%，與2017 年基本持平，集中分布在英國—挪威北海、渤海灣、孟買、墨西哥灣深水等盆地。從全球各大區探井、評價井數量分布來看，亞太地區最多，占2018年總數的29%，其次為美洲和非洲地區，分別占18.9%和15.6%。從現有數據來看，2019年探井、評價井數量有望超過1800 口[5]，與上年相比將有明顯增加。

圖2 2010年以來全球探井、評價井分布圖

3 全球常規油氣勘探新發現減少，海域 新發現占絕對主體

2018年，全球勘探新發現常規油氣田263個（圖3），新增油氣可采儲量約為10.9×108t 油當量，其中石油5.1×108t、天然氣6997×108m3，儲量占比分別為46.8%和53.2%。油氣田主要分布在被動陸緣、裂谷盆地和前陸盆地，其中被動陸緣盆地儲量占比為67%，依然是油氣勘探新發現的主要領域。

圖3 2018年全球新發現油氣田分布圖

盡管2018 年新發現天然氣儲量占總儲量的比例略低于2017 年的54.7%，但仍高于石油儲量發現（圖4）。這主要源于塞浦路斯埃拉托色尼盆地Calypso 氣田、俄羅斯西西伯利亞盆地Obskoye Severnoye 氣田等重大發現（圖3）。

圖4 2010年以來全球新發現常規油氣田儲量分布情況

2018 年，全球新發現大中型油氣田共20 個，數量僅占全年發現總數的6.6%，但其儲量高達7.1×108t 油當量，占比為65%，是全球勘探新發現儲量的主體。從油氣類型來看，天然氣新增儲量4924×108m3，占大中型油氣田儲量發現的57.7%。從分布領域來看，僅中秋和Willow West 兩個油氣田位于陸上，其他18 個油氣田均位于海上；其中10 個位于深水、超深水領域，新增儲量3.97×108t 油當量，占大中型油氣田儲量的55.8%（表1）。

表1 2018年全球新發現大中型油氣田（油氣可采儲量大于1×108bbl油當量）統計表[5-6]

（續表）

4 對海外油氣勘探的啟示

2018年，世界石油行業溫和復蘇，全球油氣勘探觸底反彈，在成熟盆地和新領域取得了多項油氣勘探突破。從2019年已有數據來看，新增油氣可采儲量有望超過16×108t 油當量[5]，增幅預計超過50%，油氣勘探行業將取得階段性進展。持續的勘探投資增長取得了一定回報，國際石油公司的勘探信心有望持續增強，將對未來3～5年產生一定影響。

4.1 海域待發現資源潛力大，應積極進入

根據國家油氣科技重大專項“全球剩余油氣資源研究及油氣資產快速評價技術”的數據，全球海域剩余油氣可采儲量1840×108t 油當量，占全球剩余可采儲量的43.7%[8]。近10年來全球新增儲量60%以上來自海域，其中海域大油氣田儲量占比更是超過70%。近期的勘探實踐揭示勘探熱點仍然以海域為主，其中已證實的熱點領域主要包括墨西哥灣、中—南大西洋兩岸、東非海域、北海盆地、東地中海、波斯灣周邊，未來熱點領域主要有阿根廷海域、加勒比海、美國東海岸、北極地區、東非索馬里海域等[6]。海域是未來儲量增長最為重要的領域，中國石油企業應加強海上勘探開發技術儲備，積極穩妥推進海上區塊合作。

4.2 自主勘探是國際石油公司持續發展的基石

國際石油公司傾向于通過持續的勘探投資獲取規模儲量，低油價以來，各公司年均投資達23 億美元，占上游投資的11%。截至2018年底，國際石油公司平均持有勘探相關區塊1068個，占各公司區塊總數的75%。近5年各公司年均獲取67個勘探區塊，其中深水區塊45個，占勘探區塊數量的67%。建議中國石油企業應根據自身技術實力、資金規模等情況，做好前沿與成熟領域的投資分配，尤其是通過積極參與招投標、與偏好勘探的中小型石油公司合作、適當加大公司并購力度、適當爭取較高潛力區塊的勘探權益等途徑，加大海外風險勘探區塊的獲取力度，實現近期效益勘探和中長期資源儲備的平衡發展。

4.3 堅定信心布局前沿勘探領域，引領油氣勘探 潮流

國際石油公司近年積極布局東地中海、圭亞那、巴西鹽下、東非海域等前沿領域，獲得了一系列世界級大發現，成為油氣勘探的引領者。埃克森美孚公司1999年獲得圭亞那海域St abroek 區塊100%權益，在該區塊堅守15年，終在2015—2019年連續取得13個大中型油氣田發現，可采儲量達9.1×108t 油當量，并于2019年獲得首個以氣藏為主的重要發現，進一步拓展了該地區的油氣勘探領域。在此期間，殼牌公司曾于2009—2014 年間獲得該區塊25%～50%的權益，但因信心不足而退出，最終無緣該區塊油氣大發現。

2019年，阿根廷海域首次對外開放，招標區塊均位于勘探程度極低的盆地，包括埃克森美孚、殼牌、道達爾、挪威國油、埃尼在內的13家公司中標了18個區塊，其中挪威國油表現最為搶眼，獨攬7個區塊，且均為100%權益，預期未來會成為勘探熱點地區。

5 近期值得關注的熱點勘探領域

2019年將會成為全球油氣勘探行業取得階段性進展的一年，勘探成果將進一步激發石油公司對未來的希望。隨著石油公司對于油氣勘探開發的信心逐漸恢復，勘探投資將會持續增加，特別是在待發現資源潛力大的海域將大有作為。勘探將持續產生新亮點，帶來更多回報，尤其是拉丁美洲地區，許多大型待鉆圈閉集中于此，將可能繼續開拓新的領域或成藏組合。

據不完全統計，2019年有20多個國家開展招標活動，招標區塊超過3300 個，其中淺水占比20%，深水—超深水占比47%。海上招標區塊主要位于大西洋兩岸、東地中海、東非、北極和東南亞等海域，且深水—超深水面積超過80%，成為國際石油公司角逐的主戰場。