多方優化二手航電航材市場環境

Paul Seidenman David J. Spanovich

燃油價格、老舊飛機的退役、以及OEM的產品戰略都是影響二手航電航材市場的因素。當前，由于新型飛機兼容性好以及航電部件更新慢，舊型航電部件需求仍然存在，多家公司認為二手航電航材市場將呈現穩定增長。

隨著許多航空公司持續削減成本，同時大量老舊飛機接近退役，再加上航電產品OEM的推波助瀾，二手航電航材市場正在發生一些變化。

首先，二手航電航材市場是一個持續增長的市場。據ICF咨詢公司預計，全球二手航電航材市場規模將從2017年的約4億美元以3.5%的年均復合增長率增長到2027年的6億美元。二手航材市場的增長主要是受航空公司節約成本策略和可用航材供應量的驅動。同時，ICF咨詢公司預計2017年全球民航飛機航電維修市值約為18億美元，到2027年將增長到26億美元，年均復合增長率為3.9%。

位于佛羅里達州的塔龍航空公司認為，不斷增長的二手航材市場激發了航電OEM參與航材貿易的興趣，航材貿易是售后服務市場當中的重要一環，但是之前并不被OEM所重視。同時，受機體客戶要求持續降低成本的影響，OEM之前的商業模型被徹底打亂，已經嚴重觸及新產品的銷售底線。因此，OEM最近將關注點轉回售后服務市場的二手可用航材的供應并試圖在維修市場不斷擴大市場份額。

ICF咨詢公司指出，航電OEM已開始從航空公司回購老舊的庫存以減少二手可用件的市場供應，促進更新的、功能更強的航電產品的銷售。

漢莎技術對此也非常認可，認為這一策略在OEM即將推出新產品前尤為明顯。

從事二手航電航材貿易的公司指出，二手航材的需求擴展到了一個非常寬的范圍。其中AAR公司表示，在大多數對于二手航電航材的需求中，以下幾個產品的需求尤其明顯：大氣數據慣性基準系統（ADIRU）、交通防撞系統（TCAS）、多功能控制顯示組件（MCDU）和氣象雷達收發機等。使用二手可用航電部件顯然是一種節約成本的好方法，因為對于大多數航電部件，購買新件的成本將遠遠高于采購二手件的成本。

羅克韋爾柯林斯（ RockwellCollins）旗下Intertrade航材貿易公司指出，全球著陸組件（GLU）是二手航電航材當中最受航空公司追捧的部件之一，其次是那些可以滿足廣播式自動相關監視輸出（ADS-B Out）要求的部件，排名第三的則是可以達到局方和規章要求的機載防撞系統TCAS 7.1標準的硬件和軟件。

Intertrade航材貿易公司表示，在過去的三年中，Intertrade公司售出的許多二手航電產品其實羅克韋爾柯林斯都仍在生產，如飛行顯示器、無線電高度表天線、應答機、TCAS、全球定位系統（GPS）、著陸組件和收發機等。Intertrade公司也經營非羅克韋爾柯林斯生產的航電產品，其中主要銷售的產品包括90天水下定位信標、駕駛艙語音記錄器、數字飛行數據記錄器、大氣數據組件和自動定向機等。同時，Intertrade航材貿易公司認為在駕駛艙上使用的陰極射線管（CRT）顯示器的需求仍然存在，但不再像以前那樣強勁了。CRT顯示器主要用于波音737、757和767等飛機，由于這類飛機有相當數量已被拆解，因此當前市場上這些產品的供應量較為充足。

對總部位于英國的AJW集團來說，二手航電部件的最大需求來自于運營著過去5～10年內生產的空客A320ceo飛機的航空公司。該公司表示，對于在這個機齡范圍以外的機隊，其二手航材需求并不大，因為大部分老舊的空客A320系列飛機要么被退役，要么被拆解。

對于A320ceo飛機，最受追捧的二手航材是飛行控制（包括CRT系統和非CRT系統）顯示器，其次是升降舵和副翼（ELAC）以及飛行控制組件（FCU）。熱門二手航材的轉變主要源于航電產品本身的升級和老舊設備的淘汰。例如，目前正準備發布的一個適航指令要求在兩年內徹底淘汰一種較老的飛行管理指引計算機（FMGC）。

但是，因為A320ceo系列飛機已經經歷了至少三次航電部件的升級換代和設計更改，所以其“適配”可能會出現問題。然而，對于波音737NG系列飛機而言，盡管在生產上經歷了兩代產品，但是其航電產品的升級和“適配”卻不會存在問題。

到目前為止，波音737NG飛機上航電產品的安裝位置和尺寸都是一致的。盡管顯示器經歷過換代升級，但無論飛機機齡如何，其安裝尺寸都沒有發生任何重大改變。因此，這些產品的市場供應相當穩定。

AJW集團指出，目前波音777飛機的航電產品供大于求，導致相關產品的價格下滑。波音747-400飛機也面臨同樣的問題，飛機退役和拆解增加了可用航電航材的供應，供應量已超過實際市場需求。

首架空客A380飛機已經退役并準備拆解。據AJW集團分析，A380將延續目前只是由很小部分的航空公司運營的狀況，該機隊的支持通常被OEM服務合同所覆蓋。因此，針對該機型的二手航電航材市場容量非常有限。

盡管波音747-400飛機數量呈現持續下滑趨勢，但是位于英國的AirSalvage國際公司認為針對該機型的二手航電航材市場仍然存在。當然，由于越來越多的飛機退役，該機型上的部件拆換數量將逐漸減少。

Air Salvage國際公司認為，未來如果說某個二手部件的市場需求可能出現爆發式的增長的話，則必然是空客A330。因為該機型并未大量退役，大多數A330系列飛機都仍在正常運營。就以Air Salvage國際公司為例，其最近拆解的一架空客A330機型也已是數年前的事兒了。

塔龍航空注意到，越來越多的拆解業務來源于波音777以及空客A330飛機。塔龍航空的波音777-200和A330-200/300仍在運營，但是未來波音747-400飛機除非改成貨運飛機，否則也會有越來越多的飛機退役，部分飛機將被拆解。

在預計退役的機型當中，最令人意外的當屬波音767飛機，該機型由于亞馬遜和Atlas Air貨運航空公司之間的租賃合同獲得了第二次生命。但是，不確定因素仍然存在，如果燃油成本持續上升，較老的機隊可能在未來三年進入退役周期。這樣一來，可用資產將大大增加，二手可用航材的供應量也將明顯增加，其價格必將出現下降。

AJW集團則相對樂觀，認為隨著油價的緩慢增長，老舊飛機的退役數量的確會有所增長，二手航電航材的供應將會增加，但并不會延緩新飛機的交付。因為運輸市場對于飛機的整體需求依然十分強勁，這也使部分老舊飛機仍需繼續運營，意味著一個健康的二手航電市場依然值得期待。

漢莎技術也表示，當前以及今后二手航電航材市場都將會處于一個穩定的增長時期，因為燃油價格的增長并未對整機退役水平產生重要影響。不過漢莎技術對于未來幾年內可能出現的飛機退役高潮也非常期待。

眾多周知，老一代的航電產品市場是一個積極和充分競爭的市場，特別是像空客A320系列飛機的。許多老一代航電產品在升級后甚至可以和現役最新最強的產品進行競爭，而且某些產品數年內并無實質上的改變，可同時在新一代和老一代的飛機上使用。

即使更多的燃油經濟性差的飛機走向退役，AAR公司仍然對二手航電航材市場持有積極樂觀的態度。該公司認為，從周轉件的角度來看，二手航材價格并不會在短期內受到巨大影響，因為大部分老舊飛機將在其運營的最后幾年內仍將保持對市場的沖擊。

但Intertrade公司也指出，隨著數字化革命的到來，某些改變已不可避免。在過去5～10年，二手可用航電航材市場已經逐漸從模擬產品向數字產品轉變。盡管模擬產品部件通過翻新改裝集成了最新的技術，但隨著信息技術的發展，未來翻新過程中使用的硬件可能會越來越少，軟件會越來越多或者采用“卡式”的部件越來越多。同時，這些轉變將和航電產品中采用的先進圖形、觸摸屏和聲控命令等最新的技術改進息息相關。（周青華，編譯自AW&ST 2018-8-16）