發(fā)動(dòng)機(jī)售后維修市場(chǎng)迎來特殊時(shí)期

Paul Seidenman David J. Spanovich

隨著老舊發(fā)動(dòng)機(jī)的延長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)、貨運(yùn)市場(chǎng)的繁榮以及新機(jī)型的不斷投入運(yùn)營(yíng)，發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)市場(chǎng)迎未了黃金機(jī)遇期，尤其是對(duì)于成熟的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型，而且從短期來看這種形勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本性變化。但同時(shí)值得關(guān)注的是這類發(fā)動(dòng)機(jī)的零備件供應(yīng)和維修產(chǎn)能方面遇到了前所未有的發(fā)展瓶頸，航空公司開始變得更樂意自己購(gòu)買備用發(fā)動(dòng)機(jī)作為庫(kù)存和短期支持或者盡早簽訂航材備件供應(yīng)協(xié)議，OEM也在努力建立更多的合資公司或招攬第三方合作伙伴加入其維修網(wǎng)絡(luò)，甚至鼓勵(lì)航空公司客戶自建維修設(shè)施.以快速擴(kuò)展維修產(chǎn)能。

迎來發(fā)展機(jī)遇期

數(shù)年來，相對(duì)較低的燃油價(jià)格使得許多老舊飛機(jī)的使用年限明顯長(zhǎng)于大多數(shù)行業(yè)專家之前的預(yù)期，快遞運(yùn)輸需求也帶動(dòng)了航空貨運(yùn)市場(chǎng)的繁榮，與此同時(shí)新的飛機(jī)不斷投入運(yùn)營(yíng)。而現(xiàn)在這一切對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)提供商來說，無疑是一個(gè)黃金時(shí)期。

據(jù)《航空周刊》統(tǒng)計(jì)的最新機(jī)隊(duì)與維修市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2017年發(fā)動(dòng)機(jī)售后維修產(chǎn)值占據(jù)全球維修市值740億美元中的230億美元。到2027年，預(yù)計(jì)全球維修市值將達(dá)到1180億美元，而其中發(fā)動(dòng)機(jī)售后維修產(chǎn)值則將以4.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增至370億美元。

隨著當(dāng)前服役10～17年的發(fā)動(dòng)機(jī)陸續(xù)進(jìn)入到第二次或第三次返廠維修，今后十年發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)將主要由成熟發(fā)動(dòng)機(jī)所占據(jù)，預(yù)計(jì)CFM5 6-5/7B和V2500-A5將成為2018-2027年發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)上最主要的型號(hào)，其返廠維修次數(shù)將分別占到發(fā)動(dòng)機(jī)總維修次數(shù)的30%和14%。兩款發(fā)動(dòng)機(jī)到2027年將產(chǎn)生1330億美元的維修產(chǎn)值。同時(shí)，新一代的Leap和GTF兩款發(fā)動(dòng)機(jī)將在2023年迎來首次返廠維修。預(yù)計(jì)2018年發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修數(shù)量為8900臺(tái)，但是2027年維修數(shù)量將可能達(dá)到11000臺(tái)。由于成熟發(fā)動(dòng)機(jī)陸續(xù)被新型發(fā)動(dòng)機(jī)替代，從需求和維修次數(shù)的增長(zhǎng)率來看，這些新型發(fā)動(dòng)機(jī)在維修間隔變長(zhǎng)的同時(shí)也伴隨著單次維修成本的增加，因此發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修數(shù)量在未來十年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2.4%左右。

挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻

但是據(jù)ICF咨詢公司稱，發(fā)動(dòng)機(jī)維修行業(yè)的這些好消息似乎有些被備件供應(yīng)和維修產(chǎn)能的挑戰(zhàn)沖淡。對(duì)于那些服役超過20年的成熟型和即將退役的發(fā)動(dòng)機(jī)，整個(gè)行業(yè)對(duì)于其返廠維修的老舊發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量都感到吃驚，這種情況直接導(dǎo)致了零備件的短缺，而這是之前沒有人預(yù)料到會(huì)發(fā)生的局面，因此零備件短缺的窘境仍將持續(xù)數(shù)年。

國(guó)際飛機(jī)再循環(huán)有限公司（ARI）美國(guó)子公司UAM公司認(rèn)為，發(fā)動(dòng)機(jī)維修的周轉(zhuǎn)時(shí)間（TAT）也是一個(gè)問題。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入獨(dú)立MRO或OEM車間維修數(shù)量的顯著增加，維修周轉(zhuǎn)周期變長(zhǎng)和維修資源緊缺將不可避免。引發(fā)這一結(jié)果的主要原因之一就是數(shù)年前出現(xiàn)的一波波音737NG和空客A320ceo飛機(jī)的交付高峰。此外，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠維修高峰的來臨，MRO的維修產(chǎn)能在可以預(yù)見的將來會(huì)處于持續(xù)緊張的狀態(tài)。航空公司也開始變得更樂意自己購(gòu)買備用發(fā)動(dòng)機(jī)作為庫(kù)存和短期支持，而不再是完全依靠來自MRO、租賃公司和貿(mào)易商等渠道的支持。但是這一需求的增長(zhǎng)與OEM當(dāng)前的供應(yīng)能力并不匹配，甚至已經(jīng)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格開始升高，有的更是激增。

國(guó)際飛機(jī)協(xié)會(huì)（IAA）表示，由于航空公司在老一代發(fā)動(dòng)機(jī)上的投入增加，發(fā)動(dòng)機(jī)維修和部附件維修車間將出現(xiàn)一些維修限制，而且修理過的可用零備件也將會(huì)被繼續(xù)用于發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修。同時(shí)預(yù)計(jì)老一代發(fā)動(dòng)機(jī)并不會(huì)馬上從市場(chǎng)上消失，RB211-535獲得重生就是一個(gè)很好的例子。

當(dāng)初航空公司選擇繼續(xù)運(yùn)營(yíng)老一代飛機(jī)的主要原因是較低的燃油成本，而之后發(fā)生的由于新型發(fā)動(dòng)機(jī)不成熟導(dǎo)致的新飛機(jī)延期交付以及部分老舊飛機(jī)改裝為貨機(jī)則成為主要驅(qū)動(dòng)因素。國(guó)際飛機(jī)協(xié)會(huì)認(rèn)為，一旦當(dāng)初這些投資決定做出，則意味著這些老舊飛機(jī)必將繼續(xù)服役至少十年以上。

Aviall公司對(duì)此也有關(guān)注，稱他們的航空公司客戶正試圖為成熟的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)隊(duì)簽訂航材備件供應(yīng)協(xié)議，以保障未來5—10年的強(qiáng)勁需求。對(duì)此，Aviall公司也正在尋找機(jī)會(huì)通過優(yōu)化工具以及縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間來增強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)維修方案的競(jìng)爭(zhēng)力。

相比5年前，Aviall感覺到現(xiàn)在航空公司對(duì)于支持他們成熟機(jī)隊(duì)的需求更為強(qiáng)烈。因?yàn)楫?dāng)前的發(fā)動(dòng)機(jī)維修產(chǎn)能受限，而且隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，航空公司的機(jī)隊(duì)還在持續(xù)擴(kuò)大。

維修產(chǎn)能問題由來已久

德國(guó)MTU公司認(rèn)為，過去5年在全球范圍內(nèi)已出現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)維修產(chǎn)能制約。這既是新一代發(fā)動(dòng)機(jī)提前進(jìn)入返廠維修導(dǎo)致的結(jié)果，同時(shí)也是受到不斷提高的發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)要求以及來自成熟發(fā)動(dòng)機(jī)如CF6-80等（這類發(fā)動(dòng)機(jī)將比預(yù)期飛得更久甚至煥發(fā)第二春）持續(xù)的維修需求所致。

就未來發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)而言，MTU公司認(rèn)為CFM56和V2500家族基于其巨大的保有量的確應(yīng)值得關(guān)注。其更新型V25 00-A5、CFM56-5B和CFM56-7逐漸開始成熟，這也意味著在這些發(fā)動(dòng)機(jī)系列中將產(chǎn)生更多的返廠維修和航材備件，導(dǎo)致維修成本增加。事實(shí)上，這些發(fā)動(dòng)機(jī)系列中也有不少將在未來10年退役，這在一定程度上有助于增加可用發(fā)動(dòng)機(jī)以及二手可用航材（USM）的市場(chǎng)供應(yīng)量。

再者，由于CF6-50、CFM56-3和CF34-3等發(fā)動(dòng)機(jī)已基本退出商業(yè)運(yùn)營(yíng)，其返廠維修數(shù)量將顯著下降。而PW2000和CF6-80C2等仍然服務(wù)于客運(yùn)的較老發(fā)動(dòng)機(jī)也將在未來幾年陸續(xù)退出運(yùn)營(yíng)。

普惠公司表示，目前市場(chǎng)上有超過7000臺(tái)普惠發(fā)動(dòng)機(jī)處于運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，市場(chǎng)對(duì)于V2500系列的需求至少在未來10年仍將保持較高水平。此外，PW4000和PW2000也將在普惠發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品線中扮演重要的角色，只是其增長(zhǎng)率與過去十年相比將保持在較低水平。事實(shí)上，在二手飛機(jī)市場(chǎng)中裝備PW2000發(fā)動(dòng)機(jī)的波音757仍然是炙手可熱的飛機(jī)。

維修新需求不斷涌現(xiàn)

StandardAero公司也稱，成熟發(fā)動(dòng)機(jī)的維修需求開始向成本優(yōu)先和客戶化解決方案傾斜，如二手可用航材、部附件修理和修理開發(fā)、資產(chǎn)收購(gòu)和處置、發(fā)動(dòng)機(jī)交換程序和組件級(jí)維修等創(chuàng)新的維修解決方案更有助于滿足這些維修需求。例如，針對(duì)存在供應(yīng)鏈限制的零備件進(jìn)行深度修理能力的開發(fā)，通過資產(chǎn)收購(gòu)或拆解及時(shí)獲取二手可用航材以及結(jié)合OEM原廠實(shí)踐和程序開發(fā)的解決方案等。對(duì)于二手可用航材，StandardAero公司認(rèn)為盡管某些零備件的獲取存在這樣那樣的供應(yīng)限制，但從較長(zhǎng)一段時(shí)間來看這并不會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生太大的影響。

飛機(jī)退役將有效增加發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)和二手可用航材的市場(chǎng)供應(yīng)，這將有助于部分客戶解決成本控制和備件短缺的問題。但是飛機(jī)退役也將導(dǎo)致部分客戶產(chǎn)生定制維修解決方案的需求，例如航空公司要求維修方案符合退租條件，出租人或所有人要求維修企業(yè)具備對(duì)資產(chǎn)在交付給下一個(gè)用戶或其他處置之前進(jìn)行送修資產(chǎn)估值和使其重新進(jìn)入市場(chǎng)的能力。

ICF咨詢公司預(yù)測(cè)，在2017 2027年之間將有9100架飛機(jī)退役，其中窄體飛機(jī)和寬體飛機(jī)數(shù)量各占一半。寬體飛機(jī)的退役將導(dǎo)致在此期間其發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修數(shù)量明顯增加，尤其是羅羅公司的遄達(dá)700/900以及GE航空的GE90發(fā)動(dòng)機(jī)。

對(duì)于飛機(jī)退役，MTU公司認(rèn)為根據(jù)當(dāng)前油價(jià)水平、油價(jià)上升趨勢(shì)和新飛機(jī)交付量的增長(zhǎng)情況，一旦交通運(yùn)輸增長(zhǎng)率低于4%～5%的水平，飛機(jī)退役量和發(fā)動(dòng)機(jī)的庫(kù)存量將會(huì)明顯增多。只是現(xiàn)在很難預(yù)測(cè)這一情況何時(shí)出現(xiàn)，尤其是當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)仍然在保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

漢莎技術(shù)公司認(rèn)為，除非出現(xiàn)油價(jià)重回高峰或全球經(jīng)濟(jì)衰退，否則近期的發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)根本性變化。但從新舊發(fā)動(dòng)機(jī)更替的時(shí)間和體量來看，發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)在未來10年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)也可能會(huì)發(fā)生一些戲劇性的轉(zhuǎn)變。

當(dāng)然，轉(zhuǎn)變的主要驅(qū)動(dòng)力將來自于OEM不同的售后市場(chǎng)戰(zhàn)略以及對(duì)市場(chǎng)的壟斷程度。漢莎技術(shù)公司作為一家獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)維修商，表示現(xiàn)在要建立一個(gè)好的商業(yè)案例越來越困難。工具價(jià)格越來越高，同時(shí)獲得OEM原廠的授權(quán)越來越難，因此要證明能夠獲得與高增長(zhǎng)投資相對(duì)應(yīng)的維修量變得至關(guān)重要。目前漢莎技術(shù)正在準(zhǔn)備開發(fā)一些新的發(fā)動(dòng)機(jī)維修項(xiàng)目，但也僅限于Leap發(fā)動(dòng)機(jī)。

OEM已經(jīng)有所對(duì)策

事實(shí)上，發(fā)動(dòng)機(jī)OEM和其他維修供應(yīng)商正在經(jīng)歷一個(gè)大批新一代發(fā)動(dòng)機(jī)準(zhǔn)備進(jìn)行首次返廠維修而老一代發(fā)動(dòng)機(jī)的維修需求只增不減的特殊時(shí)期。為了緩和維修產(chǎn)能不足，OEM正在試圖建立更多的合資公司或招攬第三方合作伙伴加入維修網(wǎng)絡(luò)，甚至鼓勵(lì)航空公司客戶自建維修設(shè)施擴(kuò)展產(chǎn)能。

以GE航空為例，其主張開放的MRO模式，鼓勵(lì)第三方投資維修設(shè)施拓展更多的維修能力和維修產(chǎn)能，旨在為客戶機(jī)隊(duì)提供更多的靈活性服務(wù)。GE不僅在印第安納州拉斐特增加了Leap發(fā)動(dòng)機(jī)的維修能力，還宣布將與漢莎技術(shù)建立合資公司XEOS，以及在波蘭建立一個(gè)新的GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)支持中心。此外，新加坡的GE工廠（計(jì)劃增加Leap發(fā)動(dòng)機(jī)的大修能力）正在建設(shè)之中。同時(shí)，有多個(gè)第三方維修廠商宣布了近幾年將進(jìn)軍Leap和GEnx發(fā)動(dòng)機(jī)大修領(lǐng)域的計(jì)劃。

GE表示，對(duì)于近年來投入市場(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)來說，其維護(hù)涉及的大部分工作范圍無需進(jìn)入原廠全性能恢復(fù)修理站點(diǎn)即可完成，有效避免了這些發(fā)動(dòng)機(jī)大修產(chǎn)能不足和供應(yīng)鏈緊張的瓶頸問題，尤其是在當(dāng)前這樣一個(gè)CFM56-5B/7、GE90-115和CF34-8/-10發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入返廠維修高峰的特殊時(shí)期。

羅羅公司預(yù)計(jì)，到2025年全球?qū)⒂?500臺(tái)羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)在役。羅羅正在通過持續(xù)投資OEM自有維修設(shè)施和合資公司維修設(shè)施以擴(kuò)大維修產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2019年維修產(chǎn)能相對(duì)于2017年將提升60%，相當(dāng)于新增兩個(gè)羅羅在德比的維修車間再加上另一個(gè)N3EOS規(guī)模級(jí)別的維修廠房。此外，羅羅也在通過將其他維修公司加入其維修網(wǎng)絡(luò)，包括授權(quán)達(dá)美技術(shù)運(yùn)營(yíng)公司（TechOps）和法荷航工程維修公司提供Trent XWB等新型發(fā)動(dòng)機(jī)的維修服務(wù)，授權(quán)StandardAero為RB211-535發(fā)動(dòng)機(jī)維修中心，進(jìn)一步擴(kuò)展已有遄達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)大修網(wǎng)絡(luò)的維修產(chǎn)能。

當(dāng)前，羅羅公司已經(jīng)采取主動(dòng)措施積極應(yīng)對(duì)因遄達(dá)1000 Package B和Package C發(fā)動(dòng)機(jī)而帶來的計(jì)劃外檢查，包括擴(kuò)大這些發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)的維修產(chǎn)能至原有的3倍，引入新的檢查技術(shù)以及加速推出永久解決方案等。

為了支持新的GTF齒輪傳動(dòng)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)未來的維修需求，普惠公司計(jì)劃將GTF發(fā)動(dòng)機(jī)大修中心由現(xiàn)有的5個(gè)增至2020年的8個(gè)。目前，GTF發(fā)動(dòng)機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)包括普惠哥倫比亞發(fā)動(dòng)機(jī)中心、MTU漢諾威維修中心、日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)（JAEC）石川島公司與漢莎技術(shù)公司（LHT）。最近即將加入該網(wǎng)絡(luò)的還有達(dá)美技術(shù)公司（Delta TechOps），而且普惠雄鷹服務(wù)亞洲公司也將于明年正式啟動(dòng)GTF發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)。

普惠公司表示，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)量的增長(zhǎng)以及合作協(xié)議的簽訂，普惠還將宣布新的維修網(wǎng)絡(luò)成員的加入。一款新的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)早期遇到的主要挑戰(zhàn)和任務(wù)就是為日益增長(zhǎng)的機(jī)隊(duì)配置合理的維修產(chǎn)能，不斷優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)的狀態(tài)和服務(wù)需求，以及為新的備件和修理提供高效的航材供應(yīng)。如何平衡好以上這些需求和服務(wù)將直接決定客戶的維修體驗(yàn)。 （周青華，編譯自AW&ST 2018-9-3）