BCG矩陣在商業(yè)銀行行業(yè)信貸管理中的運(yùn)用

孟娜

近幾年來(lái)，隨著商業(yè)銀行的上市和改制，各商業(yè)銀行的管理日趨規(guī)范化和科學(xué)化。在信貸規(guī)模不斷擴(kuò)張的情況下，如何在擴(kuò)大投放的同時(shí)，合理規(guī)劃信貸資金投向，減少或避免信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)是各家銀行關(guān)注和研究的問(wèn)題。在全球金融危機(jī)和刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大背景下，在保增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的雙重目標(biāo)中，利用BCG矩陣原理，通過(guò)適當(dāng)?shù)淖兺▽删S矩陣轉(zhuǎn)化維三維矩陣，可以更有效和直觀的判斷自己的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，據(jù)此制定本行的發(fā)展戰(zhàn)略。

一、 波士頓咨詢集團(tuán)法的基本原理

波士頓咨詢集團(tuán)法（ Boston Consulting Group， 簡(jiǎn)記為BCG） 又稱波士頓矩陣、四象限分析法、產(chǎn)品系列結(jié)構(gòu)管理法等， 是由美國(guó)大型商業(yè)咨詢公司——波士頓咨詢集團(tuán)首創(chuàng)的一種規(guī)劃企業(yè)產(chǎn)品組合的方法。它認(rèn)為一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的相對(duì)市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)增長(zhǎng)率是決定整個(gè)經(jīng)營(yíng)組合中每一單位經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的兩個(gè)基本參數(shù)。一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位較之競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有較高的市場(chǎng)占有率， 它就會(huì)有較高的利潤(rùn)率， 從而應(yīng)得到較多的現(xiàn)金流量。因此，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位也就決定了該單位獲取現(xiàn)金的速度。

（一）波士頓矩陣圖

在直角坐標(biāo)系內(nèi)， 以橫坐標(biāo)表示相對(duì)市場(chǎng)占有率， 用數(shù)字0.1 （ 該企業(yè)銷售量是最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售量的10%） ～10 （ 該企業(yè)銷售量是最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售量的10倍） 表示， 并以相對(duì)市場(chǎng)占有率為1.0為分界線以區(qū)分高低； 以縱坐標(biāo)表示市場(chǎng)增長(zhǎng)率，用數(shù)字0%～20%表示， 并認(rèn)為市場(chǎng)成長(zhǎng)率超過(guò)10%就是高速增長(zhǎng)。

BCG矩陣將組織的每一個(gè)單位標(biāo)在一種2維的矩陣圖上，從而顯示出哪個(gè)單位提供高額的潛在收益，創(chuàng)立者布魯斯認(rèn)為“公司若要取得成功，就必須擁有增長(zhǎng)率和市場(chǎng)分額各不相同的產(chǎn)品組合。 BCG矩陣區(qū)分出4種業(yè)務(wù)組合。

1.問(wèn)題型業(yè)務(wù)（Question Marks，指高增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額）

2.明星型業(yè)務(wù)（stars，指高增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額）

3.現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)（Cash cows，指低增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額）

4.瘦狗型業(yè)務(wù)（Dogs，指低增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額）

二、對(duì)波士頓矩陣的演變

基于波士頓矩陣的理論基礎(chǔ)，結(jié)合商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，我們對(duì)波士頓矩陣進(jìn)行適當(dāng)?shù)难莼＜丛黾覼軸以考量不良貸款控制水平，將二維平面矩陣改為三維立體矩陣，其中X軸代表相對(duì)市場(chǎng)份額，即本單位與最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額之比。以1X為界，大于1X表示相對(duì)市場(chǎng)份額較大。Y軸代表業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，在此以貸款額加權(quán)平均增長(zhǎng)率為界，高于平均增長(zhǎng)率為高區(qū)。Z軸表示不良貸款增長(zhǎng)率，以加權(quán)平均不良貸款增長(zhǎng)率為中軸，在此以下為優(yōu)質(zhì)區(qū)（Z軸負(fù)區(qū)域表示不良減少，為優(yōu)質(zhì)區(qū)域）。見(jiàn)下圖：

這張圖將整個(gè)空間劃分為8 個(gè)立體象限：

第一象限為高市場(chǎng)份額，高增長(zhǎng)率，低不良貸款增長(zhǎng)率：

本區(qū)域是產(chǎn)品處于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中并且占有支配地位的市場(chǎng)份額，可以視為高速成長(zhǎng)市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)者，它將成為公司未來(lái)的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)。企業(yè)必須繼續(xù)投資，以保持與市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，并擊退競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

第二象限是低市場(chǎng)份額，高增長(zhǎng)率，低不良貸款增長(zhǎng)率：

處在這個(gè)領(lǐng)域中的是我們剛剛進(jìn)入的行業(yè)，或是在本地市場(chǎng)上新興的行業(yè)，帶有較大的不確定性。值得欣慰的是在取得快速增長(zhǎng)時(shí)保持了良好的貸款質(zhì)量。要成為明星型業(yè)務(wù)，其市場(chǎng)份額必須有較大的增長(zhǎng)。“是否繼續(xù)投資，發(fā)展該業(yè)務(wù)？”這是個(gè)問(wèn)題。只有那些符合企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、企業(yè)具有資源優(yōu)勢(shì)、能夠增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)才得到肯定的回答。

第三象限為低市場(chǎng)占有率、低增長(zhǎng)率、低不良貸款率

存在于該象限的產(chǎn)業(yè)是沒(méi)有利潤(rùn)的產(chǎn)品。適合采用戰(zhàn)略框架中提到的收縮戰(zhàn)略，目的在于出售或清算業(yè)務(wù)，以便把資源轉(zhuǎn)移到更有利的領(lǐng)域。

第四象限為高市場(chǎng)份額，低增長(zhǎng)率，低不良貸款增長(zhǎng)率：

本區(qū)是商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)區(qū)域，也是銀行業(yè)務(wù)收入的主要區(qū)域。銀行在市場(chǎng)中占優(yōu)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，并且保持了較高的貸款質(zhì)量，為本單位帶來(lái)大量穩(wěn)定的利潤(rùn)。

第五至第八象限為第一至第四象限的對(duì)應(yīng)區(qū)域，區(qū)別在于5-8象限都是以高不良貸款增長(zhǎng)為代價(jià)的。

第五象限是高市場(chǎng)份額、高增長(zhǎng)率、高不良貸款增長(zhǎng)率

這一區(qū)域中的產(chǎn)業(yè)是快速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，商業(yè)銀行已經(jīng)在此行業(yè)中占得先機(jī)，指示不良貸款得增長(zhǎng)超出了容忍得限度。這種不良也許是為了獲得更多市場(chǎng)份額所作的犧牲，是成本和收益之間的平衡。

第六象限低市場(chǎng)份額，高增長(zhǎng)率，高不良貸款增長(zhǎng)率：

這一區(qū)域中的產(chǎn)們要認(rèn)真研究增長(zhǎng)率上升的真實(shí)原因，如果是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略性的退出某些領(lǐng)域，則我們應(yīng)該分析這些領(lǐng)域是否存在著較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。

第七象限是低市場(chǎng)份額、低市場(chǎng)增長(zhǎng)、高不良增長(zhǎng)區(qū)。這一區(qū)域中的產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是要割舍掉的。

第八象限是高市場(chǎng)份額、低市場(chǎng)增長(zhǎng)率、高不良增長(zhǎng)率。

這一區(qū)域是利潤(rùn)的主要來(lái)源。能持續(xù)穩(wěn)定的提供現(xiàn)金流。但是快速增長(zhǎng)的不良率值得關(guān)注。應(yīng)該嚴(yán)格控制不良貸款的上升。密切注意是否出現(xiàn)行業(yè)性的衰退，如果是行業(yè)性的問(wèn)題，就需要做布局的轉(zhuǎn)移。

三、對(duì)某商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)分布的BCG矩陣分析

某商業(yè)銀行是一家區(qū)域性的股份制商業(yè)銀行，近幾年來(lái)發(fā)展迅速。行業(yè)信貸分布廣泛，由于該行很少涉及農(nóng)業(yè)貸款，我們以該行的二、三產(chǎn)業(yè)貸款分布為研究對(duì)象，利用演變的BCG矩陣實(shí)際分析該行的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)和管理水平。

第一象限：在這一象限中包含六個(gè)行業(yè)。其中比較引起注意的是批發(fā)零售業(yè)、教育、科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)地質(zhì)、文體娛樂(lè)。批發(fā)零售業(yè)在該行中居第三大行業(yè)，所以球體較大。教育產(chǎn)業(yè)不良貸款下降最快。文化體育娛樂(lè)業(yè)相對(duì)市場(chǎng)份額較高，科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)地質(zhì)貸款增速最高。

第二象限：這一區(qū)域中包含4個(gè)行業(yè)。應(yīng)該說(shuō)這四個(gè)行業(yè)值得特別關(guān)注。電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)供應(yīng)不良率下降很快。租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增速最快。采礦業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)是重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)，要花大力氣爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

第三象限：這一區(qū)域中只有金融業(yè)。金融業(yè)有一定的特殊性，準(zhǔn)入門(mén)檻高，貸款需求較小，但是不良率一直是各行業(yè)中最低的。是一個(gè)市場(chǎng)狹窄但質(zhì)地優(yōu)良的行業(yè)。

第五象限：該區(qū)域是次優(yōu)區(qū)域，區(qū)域中包含建筑業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)。從這三個(gè)行業(yè)可以明顯反映城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。這三個(gè)行業(yè)反映該行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)特征。公共設(shè)施是該行的第二大行業(yè)，居民服務(wù)業(yè)市場(chǎng)份額絕對(duì)額排在首位。

第六象限：該象限包含制造業(yè)、房地產(chǎn)、衛(wèi)生社保和福利業(yè)。制造業(yè)歷來(lái)是各行的大頭，該行今年以來(lái)在這個(gè)行業(yè)的擴(kuò)張是迅猛的。房地產(chǎn)業(yè)一直是關(guān)注的熱點(diǎn)、爭(zhēng)論比較大。但該行的份額比較小。前面這兩個(gè)行業(yè)的不良增速相對(duì)來(lái)說(shuō)還可以容忍。但衛(wèi)生社保的不良的增速過(guò)高。該區(qū)域的最主要問(wèn)題是我們準(zhǔn)備花多少代價(jià)去滲透市場(chǎng)。

第八象限：只有公共管理業(yè)，該行占有最大市場(chǎng)份額，這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。本來(lái)應(yīng)該是該行的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，但行業(yè)性不良率偏高，如能降低不良率則可以維持現(xiàn)狀。

從總體上看，19個(gè)行業(yè)中。該商業(yè)行保持了較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但伴隨著不良貸款增長(zhǎng)率的增長(zhǎng)。而在相對(duì)市場(chǎng)份額還有待提高，特別是在支柱產(chǎn)業(yè)上還與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有差距。總體情況見(jiàn)下表：

以上以某商業(yè)銀行為例粗略地分析了的行業(yè)信貸布局。BCG矩陣是一個(gè)有效的企業(yè)戰(zhàn)略分析工具。經(jīng)過(guò)適當(dāng)演變后的波士頓矩陣分析方法能結(jié)合銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)運(yùn)用到實(shí)際管理當(dāng)中，這個(gè)方法還可以用在地區(qū)發(fā)展的評(píng)估和分支行業(yè)績(jī)考核上。（身份證號(hào)為：110103198212020326）