云南茶產業發展問題研究

郭躍華

（中共云南省委黨校 經管教研部，云南 昆明 650111）

茶作為人們生活不可或缺的健康飲品，已成為當代人崇尚健康、追求品味的生活元素。據聯合國工業規劃署預測，以健康觀念為核心的健康產業是未來人類社會發展方向，也是21世紀的朝陽產業，而茶產業正是健康產業中重要的子產業。隨著健康意識不斷地深入人心，茶葉的保健作用與健康息息相關。茶作為一種公認的健康飲品，是世界兩大輕飲料咖啡和碳酸飲料所無法比的。如今，中國商務、休閑茶飲市場已呈現出兩種發展趨勢，即傳統和現代并重。茶產業文化正逐漸向“茶生活”延伸，茶的消費需求有著巨大的市場。

一、云南發展茶產業的優勢

衡量茶產業是否具有競爭優勢，從兩個方面進行分析：一是茶產業的比較優勢，比較茶產業與其它農業相關產業的競爭能力。二是茶產業的競爭優勢，比較云南省茶產業與其它地區茶產業在相互競爭時表現出的能力和發展潛力。從比較優勢和競爭優勢考察，結合全省茶產業的內外環境和發展情況，茶產業的發展優勢主要有：

（一）資源優勢

云南是世界茶樹的發源地之一，是普洱茶的故鄉，得天獨厚的自然環境成為茶產業發展的基礎，其資源優勢主要體現：

1.茶葉種植面積位居全國第二。2016年，云南省茶葉種植面積達610萬畝，占全國茶園總面積比例的15%左右，位居全國第二。總產量37.5萬噸，占全國總產量16%左右，位居全國第二。茶葉綜合產值達670余億元。茶農人均來自茶產業的收入達2900余元。

云南省15個州（市） 110多個縣（市、區） 產茶，共有茶農800多萬人，涉茶人口達1100多萬人，約占云南總人口的1/4。茶區主要分布在普洱、西雙版納、臨滄、保山、德宏、大理、紅河、文山等8個州市。

2.茶樹物種資源豐富。目前，世界上已發現的山茶屬茶組植物有47個種和3個變種中，云南有35個種和3個變種，云南大葉種茶樹占種植面積的90%以上，其芽葉肥壯、萌發早、生長旺盛、采摘期長，內含物豐富，味濃、回甘、耐泡，是制作普洱茶、滇紅茶的優質原料。云南擁有獨特的古樹茶（樹齡100年以上）資源，因其具備資源稀缺、風味獨特、品質優良等特點，倍受中外茶人、消費者的追捧，已打造出一批“名山古樹茶”，如班章、冰島、景邁山、昔歸等，成為“云茶”產業中的一個新亮點。

3.自然生態環境良好。云南地處高海撥、低緯度，生態良好、氣候宜人、雨量充沛、空氣清新，非常適合茶樹生長。普洱、臨滄、西雙版納、保山、德宏等茶區森林覆蓋率高，水土潔凈，日照充足，晝夜溫差大，有利于茶葉干物質的轉化積累，質量優良。在多年農業部牽頭組織的全國茶葉“農殘”交叉檢查中，云南茶葉檢測合格率一直名列前茅。

（二）市場營銷網絡逐步完善

目前，市場營銷網絡初步構成，茶葉市場營銷網絡覆蓋國內各省（市、區），并延伸至二、三線城市。據初步統計，全國有2萬多個“云茶”代理店、經銷點，營銷人員達3、4萬人，同時，大益、滇紅、瀾滄古茶等茶企步入國際市場，在國外設立辦事機構，“云茶”出口量穩步遞增。2016年，云南省茶葉出口2.5億元，增長33%。同時，在各級政府引導下，云南省茶企努力拓展國內外市場，每年舉辦數十場專業茶展，開展近千（次）“云茶”企業參展推介，參展數量及參展面積占展會的50%以上，尤其是北方市場，代理商及產品銷售年均以20%遞增。

（三）加工體系較為健全，產品開發亮點紛呈

云南省有茶葉初制所（廠）8000多個、精制廠1000多個，精深加工規模居全國第二，已初步形成了猛海、鳳慶、翠云木乃河三個以茶葉為主的工業園區。近年來，云南省新產品開發亮點紛呈，很多高科技高附加值新產品如速溶茶、茶粉、茶膏、茶飲料、茶牙膏、茶面膜等新產品開發取得突破性進展，產品結構不斷優化。

（四）品牌優勢日漸突顯

“云茶”產品主要有普洱茶、紅茶和綠茶三大類，還生產少量的烏龍茶。普洱茶為云南特有，產量達11萬噸，約占全省茶葉總產量的1/3，普洱茶因其良好的保健養生功效被越來越多的消費者認同。多年來，普洱茶連續被評選為全國十大區域公用品牌。2017年，普洱茶品牌價值達60億元，品牌價值躍居茶產業第一位。滇紅茶歷史悠久，質量優良，是計劃經濟時期國家茶葉出口的重要產品。目前，“云茶”企業中有9個商標獲“中國馳名商標”，100多個獲“云南省著名商標”，大益、滇紅、下關沱茶、猛庫戎氏4家茶企被授予“農業產業化國家重點龍頭企業”，普洱市榮獲“世界茶源”“中國茶城”稱號，臨滄市榮獲“中國紅茶之都”稱號。

（五）民族茶文化獨具特色

云南省茶區多位于少數民族地區，茶文化中融入了很多豐富多彩、純樸生態的少數民族元素，如布朗族酸茶、拉祜族罐烤茶、佤族擂茶、傣族三味茶、白族三道茶、藏族納西族的酥油茶等，加之少數民族特色的民風、習俗、祭祀、禮儀、民謠、舞蹈、傳說等文化因子的長期融合，進一步增添了云南茶文化的神韻和魅力，逐步掀起了“名山茶”自駕游熱潮。每年春茶開采期，成千上萬茶商、茶人自駕聚集古茶山，吃住在茶農家，品鑒、購買古樹茶，成為茶山一道亮麗的風景線，也成為展示云南豐富多彩民族茶文化的一張名片。

二、云南茶產業發展面臨的主要問題

（一）科技成果轉化機制不健全，應對綠色壁壘能力弱

1.茶葉科研投入不足，科研成果轉化率低。云南茶葉科研投入落后于生產，對各類茶葉的系統研究不足，茶葉品質鑒定分級缺乏科學的理論依據和定性定量標準。另外，已有科研成果在茶葉生產中轉化率低，茶葉綜合利用及功能性茶葉研究成果不少，但是，真正轉化為市場茶產品的并不多。

2.“產學研”聯動利益分配機制缺乏。知識產權保護不力，新品種的研究及知識產權轉化收益缺乏可操作的規定，產學研利益保護機制不健全，不利于知識產權的保護和科技創新。例如，云南省農業科學院茶葉科學研究所多年選育的“紫娟”新品種，由于上市初期最高價4萬元/千克，于是，迅速在全省推廣。但“紫娟”新品種研發機構和研究者未從中獲益，挫傷了科研人員的創新積極性。這種狀況，不利于科研成果轉化為現實生產力，不利于云南茶葉產業科技創新和長遠發展。

3.“綠色壁壘”影響茶葉出口。在經濟全球化進程中，特別是我國加入WTO以來，“綠色壁壘”是影響茶產業出口的最主要障礙。據FAO數據顯示，我國茶葉出口價格低于2美元/千克，低于印度40%，低于斯里蘭卡60%，低于肯尼亞20%。這不但影響了海外茶葉經銷商的利益，還加快了日本、歐盟等國的“設限”速度。由于這些茶葉進口國對“設限”外農藥采用“一律標準”，即0.01毫克/千克的上限標準，極大地增加了出口茶葉的“農殘”檢出率。此外，生產、包裝、運輸等各環節的全面環保要求，也給我國乃至廣大發展中國家茶葉出口產生很大阻礙。

（二）品牌創建不深，有名茶無名牌現象突出

中國名茶眾多，名茶有顯著的地域性，成為家喻戶曉的地域品牌。但是，地域品牌的背后是茶企生產規模小、散、亂的狀況，技術工藝不規范，質量不標準，茶企業之間要統一品牌而茶葉質量各異，定價隨行就市，嚴重影響地域品牌的質量提升。另外，各地域品牌間無序競爭等狀況出現，造成中國茶在世界茶葉市場上“有名茶，無名牌”的尷尬局面。

目前，世界茶葉市場的競爭已經由單純的價格競爭發展到品牌與文化品位的競爭。十年前，茶葉消費者關注價格，現在更注重質量，要求的不僅是茶葉價格的物質需求，還有口感、品位和檔次的心理需求。越來越多的茶企將注意力轉向打品牌，提高文化品位。茶葉競爭轉向更高水平的競爭。這種競爭將打破“有名茶，無名牌”的局面，中國名茶將突破地域限制，在跨國與國內企業聯動的推動宣傳下，涌現出如大益、天福、八馬茶等知名品牌。

中國茶的產量世界第一，出口率卻十分低。英國是一個不產茶的國家，但立頓品牌卻無人不知。從康熙、雍正、乾隆到嘉慶、道光、咸豐，這些年代茶事興盛，光緒年間出現了諸多的“號級茶”。當時的云南“號級茶”，是指為了進貢或外銷而形成的一批茶號和品牌。品牌意識的覺醒，使普洱茶從一開始就進入了“經典時代”。如今，云南茶企在此基礎上如何用現代產業方式提升品牌，前景光明，任重道遠。

（三）規模化發展小，規模效益不大

目前，云南茶企“多、散、弱、小”的基本格局沒有質的變化。規模經濟，是影響茶產業國際競爭力的重要因素。云南茶葉企業，以個體和中小企業為主，規模小，生產管理與技術水平落后，品牌和戰略意識薄弱。茶業經營龍頭企業少，茶葉出口多以散裝原料茶為主，產品附加值低，國際知名品牌缺乏。茶葉企業在出口競爭中主要依賴其低價競爭優勢，而非品牌競爭優勢，競爭策略只限于低層次競價水平。規模、技術低，直接影響到茶葉的生產效率，也是影響國際競爭力的先決條件。

云南省有茶葉初制所（廠）8000多個、精制廠1000多個，茶園面積610萬畝，占全國茶園總面積比例的15%，茶園面積位居全國第二；總產量37.5萬噸，占全國總產量16.39%，茶園產量位居全國第二；茶葉綜合產值達670余億元，居全國第三。全省產值千萬元以上茶企達170多家，產值億元以上企業達30家；產量5000噸以上企業10家；產量1000噸以上企業達60多家，產量達22萬噸，占全省茶葉總產量的60%，提高了5個百分點。產品銷往全國31個省（市、區） 和30多個國家（地區）。龍頭企業帶動力進一步增加，產業集群度有所提升。

然而，云南茶企現階段呈現“兩大兩小”即：產量比重大，績效小；茶企數量多，規模小的局面沒有變。對比英國立頓，一個茶企業產值相當于中國整個茶產業年產值的70%左右，折射出中國茶企在經營理念、技術創新、科學管理、營銷方式等方面的差距。總之，茶葉行業集中度低，整體規模都偏小，這也是阻礙了整個行業的進一步發展因素。

（四）標準化建設滯后，相關產業發展滯后

標準化是制約茶產業規模化競爭的瓶頸。云南省數千家茶葉加工企業，大多數通過QS認證，但由于部分企業認識不足，部門協調配合不到位，難以有效推進茶葉生產衛生安全全程監控。茶葉品牌雜亂，缺乏生產、加工、銷售標準認證，產品質量難于保證。

1.茶葉產品質量參差不齊。茶葉加工小農經濟生產方式普遍存在，沒有形成規模，產品質量難以標準化。對于知名地域品牌而言，受名茶原產地優勢和政策的影響，農戶投入自主加工地域名茶行列中，因為技術水準的差異，導致市場上大量出現所謂的“名茶現象”，產品質量參差不齊，價格千差萬別，加之利益誘導，鮮葉采摘不規范等情況，嚴重影響了名茶加工質量，無形中降低了優質產業資源的優勢，降低了產品競爭力。

2.高品質茶葉機械化規模化生產難。茶葉不同于可樂和咖啡，制作工藝繁瑣，在制作不同類型的茶時，所選的茶葉原材料也不同，有的需要頂芽，有的要求沒有那么嚴格。六大茶類都有專屬于自己的制作工藝，每一步都要嚴格按照一定的標準執行，對于溫度、濕度甚至是氧化程度都有極高的要求。如今，越來越難找到合格的茶葉生產繼承人，茶葉品質越來越得不到保證，無法將高品質茶類機械化、規模化生產，這也是目前茶行業的瓶頸。

3.茶葉生產標準不統一。云南茶葉種植以小農為主，茶葉處于傳統的產業鏈中，茶葉以賣毛料或家庭作坊粗加工為主，缺乏標準化的制作工藝流程，管理粗放，生產效率和經濟效益低，生產標準不統一，部分茶葉農藥殘留超標。由于缺乏標準，導致同一批茶葉的口感存在較大的差異，影響了茶葉產品質量的穩定性，也影響云南茶葉市場的信譽。

4.茶產業鏈各環節聯系不緊密。茶產業鏈條涵蓋茶葉加工企業、茶農、茶場、經銷批發商和零售商等諸多環節，茶葉生產經營分散、產業化程度低，產業鏈各環節間聯系不緊密。同時，位于產業鏈下游的農藥、化肥等產業，未能給茶樹種植、茶園管理提供產業化的有力支撐，這不但影響了產業產品中“農殘”含量，更嚴重制約了整個茶產業鏈競爭力的提高。

（五）出口市場占有率低，營銷方式嚴重滯后

1.茶葉出口結構有待微調。我國茶葉主要出口到欠發達地區，歐盟、美國等發達地區市場占有率有待提高。國際市場茶葉結構與我國茶葉出口市場結構匹配，這是提高茶葉價格機制國際競爭力的保證。當前，國際市場上仍以銷售紅茶為主。限于氣候、土壤、品種等原因，我國紅茶加工與品質不具突出優勢，仍以出口綠茶為主。近幾年，國際消費市場有“紅消綠長”的趨勢，但由于“綠色貿易壁壘”限制，綠茶出口頻頻遭拒，對茶葉出口產生了較大沖擊。

2.營銷方式不適應云南茶產業發展要求。第一，電商占據全省茶葉銷售總額的30%，電商銷售渠道仍然落后。主要表現為茶農直接將茶葉送到茶葉收購點銷售，要么坐地銷售，只有少數地區實施訂單茶葉銷售模式。第二，茶企營銷方式單一，沒有專業的銷售團隊和銷售平臺，銷售以本地為主，拓展市場的能力缺乏。第三，產業專業批發數量少，布局不合理，與茶葉主產區較遠，不能有效發揮產業批發市場的聚散功能。云南省僅有大益茶等品牌產品，品牌數量少，不利于在銷售中實現茶葉品牌的價值，在一定程度上制約了云南茶葉“走出去”戰略的步伐。

三、云南茶產業創新發展的路徑

云南茶產業要圍繞生態高質的方向發展。目前，茶資源“全價利用、跨界開發”的理念，已成為現代茶產業創新發展的新路徑，即以資源為本，對內進行全價挖掘利用，對外進行跨界產品開發，是科技創新、文化創新、商貿營銷整合、生態環境兼顧、政產學研機制匡扶的產業優化發展形態與行為的總和。按照《云南省茶產業發展行動方案》，重點發展8大產業的決策部署，以供給側結構性改革為主線，以市場需求為導向，以普洱茶、滇紅茶、滇綠茶為重點，以提質增效為核心，以技術創新為驅動，以茶農增收為目標，大力推進茶產業一二三產融合發展，構建茶產業、茶經濟、茶生態、茶旅游和茶文化互融共進、協調發展的現代茶產業體系。

（一）強化科技對茶產業發展的引領

1.科技為茶產業發展提供動力。茶產業發展，基礎在傳統，突破正在現代，核心在標準和技術創新。茶葉深加工發展到今天，形成了有效組分開發和功能成分開發兩大基礎，前者以速溶茶和濃縮茶產品為主體，后者以茶多酚、茶氨酸、茶黃素、茶多糖、差皂素、咖啡堿等產品為主體。通過深加工轉變為附加值高端飲料、保健品、天然藥物、個人護理、動物保健品、植物農藥等終端產品，為茶產業可持續發展起到重要的支撐作用，市場廣闊，經濟效益巨大。

科技為傳統茶業提供新動力，“全價利用，跨界開發”理念的提出，為我國茶產業創新突破找到了有效路徑。茶葉作為食品資源開發，日本、臺灣地區已有較為成熟的體系，國內科研院所和企業對茶葉食品資源的開發利用尚處在零星的、欠系統的、低水平的初級階段。可喜的是，天士力集團用現代生物發酵工藝，萃取千年古茶樹中有效無害的成分，提煉成“帝泊洱”速溶飲品。這個“科學普洱”行動具有重大歷史意義，為普洱茶的純凈化、功能化、便捷化、國際化打開了新門戶。

2.建立“產學研”利益分配機制，加快科技成果轉化。要建立茶葉新品種和新技術的定價機制，按照市場經濟規律要推廣茶葉新品種和新技術，對茶葉“產學研”三方貢獻大小、入股方式進行評估，并根據市場狀況和實際價值，確定收益比例。要建立多元法人治理結構和現代茶葉成果轉化制度，對生產方可以用期權方式進行激勵。明確三方責權利的合作機制，提高茶葉新品種的市場開拓能力。

（二）圍繞優勢特色茶資源，實施云茶大品牌戰略

1.加強普洱茶原產地保護。按照《地理標志產品普洱茶》國家標準，切實貫徹落實國家標準和普洱茶地方標準體系，嚴格種植、生產、加工和流通環節的管理規范，積極組織申報普洱茶地理標志產品，尤其對知名古茶名山，如班章、冰島、景邁山等，要加快地理標志產品的登記、認定和保護。加大《普洱茶地理標志保護產品茶園登記證明》的推廣應用。

2.營造品牌建設環境。突出普洱茶、滇紅茶、滇綠茶等“云茶”品牌的地方特色、文化特色，推動知名品牌創建示范區建設，支持企業申報云南名牌農產品認定和品牌價值評價。加強品牌維護和保護，構建企業、行業和司法相結合的品牌維護和保護機制。加大茶葉產品的無公害、綠色、有機認證力度，為打造品牌營造良好環境，不斷提升“云茶”品牌的溢價水平和知名度。到2022年，力爭全省“三品一標”茶葉認證面積達到300萬畝以上。

3.實施“云茶”大品牌戰略。統一打造“云茶”大品牌，積極構建“公共品牌+區域品牌+企業產品品牌”三位一體的品牌系列。加強宣傳和推介普洱茶、滇紅茶公共品牌，支持每個重點產茶州、市打造1至2個區域品牌，全省著力打造10個區域品牌。積極推動普洱茶生產技藝入選“世界非物質文化遺產名錄”，支持和引導龍頭企業開展國際可持續認證（GAP、UTZ和RA），圍繞大型龍頭企業，擇優重點培育10個有規模、有前景、基礎好、效益好的企業產品品牌，不斷提升品牌價值和國際認可度。到2022年，品牌產品占成品茶銷售量比例達到70%以上。

（三）完善標準化建設

1.完善茶產業標準體系。茶葉標準化從五方面著手：一是要建立普適性的國際茶業出口標準體系。二是依據茶類制定特色配套標準。三是要統一完善國家、地方、企業不同層次的標準體系。四是要強化標準意識。五是加強質量監管。

2.加快云南標準體系建設。以國家發布的《地理標志產品普洱茶》（GB/T008）國標為大綱，第一，開展普洱茶標準體系的制修、編制等工作，并組織所發布標準的實施。第二，開展《云南大葉種茶種植生技術規范》《普洱茶原料（曬青茶）加工技術規范》《古茶樹、古茶園保護及開發利用技術規范》《普洱茶沖泡22111-2技術規程》《普洱茶感官審評技術規程》《普洱茶產品加工技術規范》《普洱茶倉儲技術規范》《普洱茶產品標準》《普洱茶產品檢驗檢測技術規程》等標準的編撰指導、申報列項、審定和發布工作。第三，強化《地理標志產品普洱茶》國家標準、《有機茶生產技術規范》 （DB53/T614-2014）等地方標準的宣傳和執行力度。

3.建設追溯體系。探索建立追溯體系管理，實現“源頭可追溯、生產（加工）有記錄、流向可跟蹤、信息可查詢、產品可召回、責任可追究”的產銷管理模式，保障茶葉品質的安全可靠，確保消費者品飲的健康放心。無論是傳統茶產業的優化發展，還是現代茶產業的資源創新發展，都要有規范的管控標準，只有關注茶產品的品質，才能以標準化保證茶葉產品的均質化。通過系列基礎管理的改進，強化茶企做強做大的基礎。

（四）探尋適合云茶產業發展運營的模式

關注商業經營模式創新是云南茶企發展壯大的關鍵因素之一。在互聯網“數字信息”背景下，技術更新快和不確定性劇增，企業成敗的關鍵因素，更大程度上向商營模式傾斜。商營模式創新被認為是企業戰略性競爭優勢所在，是新時期企業應該具備的關鍵能力。在大數據時代，云南茶產業要創新營銷理念，提高管理水平，方能立于不敗之地。

目前，云南省國際茶葉交易中心通過“茶產業+互聯網+金融+現代物流”，運用先進的電子商務信息技術，創新茶品交易模式，為云茶產業搭建起產、儲、評、運、銷全產業鏈綜合交易平臺，對整合產業，調整產業結構，拉動區域經濟發展，促進地區貿易，引導全國其他茶葉企業創新等有積極的作用。

（五）挖掘少數民族茶文化，豐富茶文化內涵

1.茶文化是云南茶產業良性發展的重要基礎。著名文化學者余秋雨在《極端之美》一書中，從文化角度篩選中國文化極品，把普洱茶、書法、昆曲列入一個等級闡述。他認為，從宏觀看，在這三元組合中，書法是純粹的“文本文化”，昆曲是“文本文化”兼“生態文化”，而普洱茶則是純粹的“生態文化”。把普洱茶列入，是一個提醒性的學術行為，借以申述一個重大趨勢：從當前到未來，文化的重心正從“文本文化”轉向“生態文化”。普洱茶只是體現這種趨勢的一個代表。如今，國民文化素質的提升，經濟水平的提高，健康意識的重視，人們對茶文化關注和愛好，成為社會不可缺少的一部分。少數民族茶園多分布在原生態的森林、保護區，森林覆蓋率高，各種動物植物豐富，自然景觀和民族文化迷人，是現代人旅游觀光、休閑養生的好去處，因此，挖掘少數民族茶文化，可豐富茶文化內涵。

2.延長茶葉的產業鏈，提高茶產業的綜合效益。開發少數民族茶文化，推出有云南特色的純樸生態茶。如納西族的酥油茶、白族的三道茶、佤族的糯茶和拉祜族的烤茶等，增加云南茶葉民族文化的底蘊。在普洱景邁山、臨滄的勐庫、騰沖高黎貢山等地組建一批特色茶葉莊園，探索“茶葉+旅游業”的開發模式，加強茶葉罐、玻璃器皿、茶壺、茶托、茶葉濾器等茶具創新與產品展示。

總之，推進健康中國建設，是全面建成小康社會和實現社會主義現代化的重要基礎。經濟保持中高速增長及消費結構升級，將為發展茶產業創造廣闊空間。科技創新將為提高健康水平提供有力支撐，各方面的制度完善，將為云南茶產業可持續發展構建強大保障。

［1］2016年云南茶產業發展情況［N］.云南經濟日報，2017-01-18.

［2］中共中央國務院印發.“健康中國2030”規劃綱要［N］，新華社，2016-10-25

［3］云南省人民政府辦公廳.云南省茶產業發展行動方案［N］.云南日報，2017-11-06.

［4］張士康.中國茶產業優化發展路徑［M］，杭州：浙江大學出版社，2015：117.

［5］李隆偉、李榮福、包云秀.云南省茶葉產業發展調研報告［J］.調查研究，2017（02）.

［6］中商產業研究院.2015-2020年中國保健食品市場潛力與投資前景分析報告［R］.中商產業研究院整理.