我國銀行卡業內部績效分析

杜方方

[摘要]信用卡的運用在經濟生活中的比重越來越高，成為不可或缺的一部分，但只有完善成熟的運行體制及績效回報，才能支撐其發展越來越好；本文以招商銀行為例分析我國銀行卡業內部績效。

[關鍵詞]信用卡；績效；招商銀行

一、招商銀行信用卡業務在銀行零售業務中的地位

各業務部門在企業中的地位，主要是通過它的盈利能力來反映的，信用卡業務也同理如此，通過它在零售業務甚至是銀行卡總業務的收入占比反映的。占比高說明地位相對高，反之，占比低說明地位相對低。由于年報中只反映了非利息收入，而這個也足可說明情況，所以本節重點分析信用卡非利息收入在零售業務非利息總收入的比重。

2009年，招商銀行零售業務的非利息收入為58.66億元人民幣，同比增長0.67%，其中信用卡業務非利息收入為25.28億元，占比43.10%。

2008年，招商銀行零售業務的非利息收入為58.27億元，比上年增長3.23%，其中信用卡業務的非利息收入為22.76億元，增長50.23%，占比39.06%。

2007年，零售業務非利息總收入為56.45億元，增長127.36%，其中信用卡業務非利息收入為15.15億元，增長104.9%，占比26.84%。

2006年，零售業務的非利息收入為20.97億元，增長91.07%，信用卡業務的非利息收入為7.4億元，增長80.7%，占比35.29%。

2005年，零售業務的非利息收入為10.98億元，信用卡業務的非利息收入為3.6億元，占比32.79%。

從2005-2009年，比重從32.79%上升至43.10%，既穩定，且呈增長的趨勢，說明信用卡業務在零售業務中一直占據著比較重要的位置，而且隨著信用卡的迅速發展，地位也不斷上升。

二、招商銀行信用卡業務盈利能力分析

信用卡收入的來源主要來自于消費者的利息收入、年費、手續費和商戶的回傭兩方面，對于信用卡業務盈利能力就從這兩方面分別分析。

2.1信用卡收入的趨勢

招商銀行2005-2009年信用卡業務的收入總額呈逐漸上升的趨勢，由2005年的4.1億元，上升至2009年的48.5億元，增長約12倍。2006、2007年增長迅猛，分別增長了131.71%、166.63%。主要原因之一是由于近年經濟發展，人們生活水平及觀念發生了改變，導致信用卡業發展迅速，消費者使用及商戶受理情況逐漸良好。

2.2基于消費者角度的信用卡收入

2005-2009年信用卡收入的結構：

2005年，POS手續費收入占銀行卡收入的56.1%，排第一位；利息收入和年費收入占銀行卡收入的比重都是12.2%，并列第二。

2006年，POS消費手續費收入仍占第一，為39.58%，比上年增長63.48%；利息收入的比例為22.11%，排名第二，比上年增長320%。

2007年，利息收入排第一，占總收入的41.78%，增長418.1%；POS收入退居第二，為25.16%，增長74.2%。

2008年，利息收入最高，占比44.88%，增長70.31%，幅度有所下降；POS收入占比22.91%，第二位，增長44.43%。

2009年，利息收入比例為47.88%，同期增長25.31%；POS收入為21.51，同樣排第二，同期增長10.25%。

從前面的分析可發現，在信用卡收入的構成，利息收入與POS消費手續費收入是其主要來源。

2.3基于商戶角度的信用卡收入

在銀行卡產業運行模式中，交換費是從商戶那兒得來的。

招商銀行近幾年的非利息收入：2005年的POS消費手續費為2.3億元，2006年為3.76億元，2007年為6.55億元，2008年為9.46億元，2009年為10.43億元，呈逐漸上升的趨勢。

2005年POS收入比例為56.1%，占據絕大部分收入排名第一，其次為利息收入和年費；2006年POS收入比例為39.58%，排第一，利息收入為22.11%。

主要是由于我國商戶受理規模還不夠理想，從而導致近幾年招商銀行的利息收入增長快于POS消費手續費收入。

2.4在信用卡收入中，消費者的貢獻更大

在信用卡收入中，2005年來自消費者的收入為1.8億元，占比43.9%，來自商戶收入為2.3億元，占56.1%。

2006年來自于消費者的為5.74億元，占比60.42%，反超商戶收入。

2007年來自于消費者的收入為18.78億元，占比74.84%，來自商戶的收入占比不斷下降，為25.16%。

2008年消費者收入為31.83億元，占總收入77.09%，其余為商戶收入，占22.91%。2009年來自于消費者收入為38.07億元，占比78.49。

從上面數據可以看出，雖來自于消費者收入和商戶收入都在不斷的增加，但在總收入中消費者收入比重不斷上升，商戶收入比重呈下降趨勢，從而說明信用卡業務中來自于消費者的收入增長速度快于商戶收入，總收入中的貢獻相對較大。

三、招商銀行信用卡盈利情況的分析表明

首先招商銀行信用卡盈利能力不斷上升。招商銀行發卡量2005-2009年也不斷呈上升趨勢，但上升比例幅度在10-25%之間，而收入增長情況呈倍數增長。說明銀行卡業盈利利機制運轉良好，內部績效不斷上升。

其次是消費者透支市場具有巨大的發展潛力。利息收入所占比重逐漸上升，POS消費手續費收入比重在逐漸下降，從招商銀行近五年的信息卡利息收入發展速度可以看出，我國信用卡消費信貸功能正慢慢被消費者所接受，且還具有廣大的發展空間，即內部績效有上升趨勢。這主要是由于我國是個人口大國且經濟處于發展良好的狀態，人們的生活水平及觀念在不斷的變化。

再次各銀行為加強競爭逐漸實行免年費措施。年費是發卡機構為了彌補制卡及相應服務所發生的費用向消費者收取的費用。但從招商銀行的年費發展情況看，年費收入在不斷下降，主要是由于各發卡行為了吸引顧客而采取了免年費或促銷活動。短期看銀行盈利有所下降，但長期，會提升內部績效。

最后信用卡受理市場有待進一步發展，內部績效也有待進一步提升。受理市場的發展利于提高信用卡的商戶回傭收入，招商銀行的POS消費手續費收入在信用卡總收入中的增長速度較慢，次于消費者利息收入，說明我國信用卡受理市場有待擴展。endprint