2017年世界小麥產業發展及趨勢分析

盧昱嘉++李雪 姜楠

[摘要]在世界糧食安全中，小麥是最重要的作物之一，小麥產業的發展對世界糧食安全具有十分重要的意義。從2017年生產狀況來看，由于全球市場供應充足及美國兩大主產區天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少；從供求狀況來看，小麥產量略有下滑，小麥消費平穩增長，供求形勢繼續向好。文章基于對2017年世界小麥布局及生產、供求及價格、貿易變化等方面的分析，對未來世界小麥產業發展變化進行趨勢分析。

[關鍵詞]小麥；產業發展；供求；趨勢分析

[DOI]1013939/jcnkizgsc201726063

1引言

小麥是全世界分布范圍最廣、種植面積最大的糧食作物，在世界糧食消費、庫存和貿易乃至世界糧食安全中占有舉足輕重的地位，產量和消費量占世界谷物消費量的30%左右，而貿易量占世界谷物貿易量的44%左右，庫存量占世界谷物庫存量的35%左右。小麥在口糧消費中所占比重超過60%，具有絕對優勢地位。世界各國政府始終高度重視糧食的生產和供應問題，盡管如此，近半個世紀以來，全球范圍內的糧食危機仍然不斷出現，特別是2008年發生的全球糧食危機，不僅造成幾十個國家的消費者購買糧食困難，甚至導致一些國家出現社會動亂以及政局動蕩。因此，作為最重要的糧食作物之一，世界小麥產業的發展對世界糧食安全具有十分重要的意義。從2017年生產狀況來看，由于全球市場供應充足及美國兩大主產區天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少，甚至有機構預計播種面積會降至幾十年來最低。2017年世界小麥產量略有下滑，供應仍較充足；小麥消費平穩增長，庫存仍保持較高水平；小麥貿易量繼續增加，同比增長3%。受氣候條件、產量增長等因素影響，2017年上半年國際小麥價格繼續在低位徘徊。

2世界小麥布局及生產分析

21世界小麥布局變化

總的來看，世界小麥的生產區域正在向亞洲集中，亞洲的小麥生產中心為中國和印度；歐洲雖有所增長，但增長不具有長期性；北美的小麥生產呈下降趨勢，份額不斷降低。2017年世界小麥生產區域布局與上年基本相同，北美和大洋洲地區占比減少，歐洲和亞洲占比增加。分區域來看，歐洲小麥產量所占比重有所上升，主要因為俄羅斯和歐盟由于播種面積略有增加且氣候條件良好致使小麥產量有所增加。亞洲地區小麥產量占比也有所增加，北半球冬小麥的旱情得到緩解，亞洲小麥生長狀況良好，特別是中國、印度和巴基斯坦的小麥播種面積增加，將帶來產量的增長。北美洲地區小麥產量占比下降較大，主要因為美國和加拿大小麥減產。作為小麥國際市場的主要出口國，美國和加拿大的播種面積受國際市場價格的直接影響，由于小麥價格下降導致播種面積減少，加之未來糧食生產的收益行情仍不看好，加拿大和美國產量均有下滑，同比減少205%和98%。由于澳大利亞小麥產量較上年減少，大洋洲產量占比下降，主要因為澳大利亞的單產從上年的高水平降至往年的正常水平。南美地區和非洲地區產量占比基本持平。

22世界小麥生產變化

從2017年生產狀況來看，由于全球市場供應充足及美國兩大主產區天氣干旱，2017年小麥播種面積可能減少，甚至有機構預計播種面積會降至幾十年來最低。從全球范圍來看，歐盟小麥播種面積有望小幅增加且氣候條件良好，有利于小麥生長；俄羅斯和烏克蘭的小麥播種面積將有所增加，但小麥質量并不令人滿意。2017年5月預計中國小麥播種面積為2410萬公頃，較上年減少87萬公頃，面積減少主要是因為華北地區適度調減地下水嚴重超采地區小麥種植規模，西北地區在年降水量300毫米以下的旱作地區種植面積繼續減少，但秋播以來降雨比較充足，小麥苗情總體呈正常狀態，是近幾年苗情基礎較好的一年，因此產量有望增長。印度小麥播種面積較上年增加，將帶來產量的增長，同比增長35%。2017年，美國小麥播種面積預計為4580萬英畝，較上年減少440萬英畝，同時東南部地區夏季天氣非常干旱，硬紅冬小麥產區西部將近1/3的地區出現不同程度的干旱，影響小麥正常生長。由于夏季休耕面積減少，2017年加拿大幾乎所有作物的播種面積都將略有增加，但由于國際市場小麥價格處于低位降低了小麥的種植意向，2017年小麥的播種面積將達到2320萬英畝，比上年減少01%。澳大利亞是世界第四大小麥出口國，由于2016年所有主產區天氣條件良好，為小麥發芽、生長及鼓粒營造幾近理想的條件，單產達到創紀錄的271噸/公頃，致使小麥產量創新高，預計2017年單產將恢復至更加平均的水平，同時播種面積為1280萬公頃，比上年減少10萬公頃，同比減少1%；目前南澳州和維多利亞州的天氣條件良好，大部分地區降水充足，西澳州和新南威爾士州部分地區需要更多的降雨。

3世界小麥供求變化分析

312017年世界小麥產量略有下滑，供應仍較充足

據聯合國糧農組織報告，2017年全球小麥產量的最新預測為745億噸，比2016年的紀錄水平少1350萬噸，減產幅度為18%，但仍高于過去5年的平均水平。雖然預計2017年減產，但小麥供應過剩的局面很可能將延續至2017—2018年度。小麥產量下滑的主要原因是北美播種面積縮減造成減產，同時澳大利亞的單產從上年的高水平降至往年的平均水平，減產幅度大于亞洲和歐洲的小幅增產。分國家和地區來看，歐盟和俄羅斯由于播種面積略有增加且氣候條件良好致使小麥產量有所增加，產量分別為15億噸和7400萬噸，同比增加38%和1%；烏克蘭由于播種面積縮減，小麥產量為2500萬噸，同比減少38%。北半球冬小麥的旱情有所緩解，亞洲小麥生長狀況良好，特別是中國、印度和巴基斯坦的播種面積增加將帶來產量增長：中國產量略有增長，2017年為129億噸，同比略增03%；印度產量繼續增加，2017年為9550萬噸，同比增長35%；巴基斯坦產量繼續增長至2600萬噸，同比增長2%。北美洲地區，美國和加拿大由于播種面積減少導致產量下降，分別為5000萬噸和2860萬噸，同比減少205%和98%。endprint

32世界小麥消費平穩增長，庫存仍保持較高水平

2017年世界小麥消費量將持續增長，為739億噸，較上年增長35%，增幅明顯高于前兩年，主要原因是小麥供給量比較充足且價格處于較低水平，致使小麥消費量較快增長。小麥的飼料用量增長較快，2017年為145億噸，同比增長6%，主要由于北美地區、中國和俄羅斯的小麥飼用量顯著增加；而食用量增長則與人口增速基本同步，2017年為499億噸，同比增長11%，這將使年人均消費水平繼續穩定在672公斤。其他消費量為9500萬噸，同比增長114%。2016—2017年度世界小麥期末庫存量顯著增加，接近24億噸，同比增長66%；盡管歐盟和印度的庫存量有所下滑，但這一因素將被澳大利亞、中國、俄羅斯和美國庫存量的進一步增加所抵消。

33受產量增長等因素影響，2017年上半年國際小麥價格繼續在低位徘徊

世界小麥供應充足、新年度供應前景繼續總體看好，加之主產國天氣憂慮減退，2017年上半年國際市場小麥價格維持低位水平。從全球范圍來看，小麥市場供需兩旺，但小麥供應增量幾乎兩倍于消費增量，供過于求的局面并沒有出現逆轉。庫存的積壓使得2016年國際小麥價格處于近10年低位。從整體上看，2017年度小麥庫存在上一年度大幅增加基礎上繼續增加784萬噸。預計2017年庫存消費比將達到325%，為2002年以來最高值。2002年以來美國硬紅冬麥價格走勢見圖1。

同時，美國和加拿大小麥分別減產1/5和1/10，加之美國春小麥播種和生長狀況不佳，播種進度和出苗率均低于過去五年平均值，天氣條件不利及美元匯率走低等因素支撐麥價。美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質含量達12%）平均離岸價從1月的2006美元/噸小幅增加至2月的210美元/噸，3—4月降至19075美元/噸，5月價格回升至200美元/噸；1—5月均價為200美元/噸，同比下跌2%。

圖12002年以來美國硬紅冬麥價格走勢

數據來源：美國小麥協會。國際小麥價格為平均離岸價。

4世界小麥貿易分析

2017年世界谷物貿易量為393億噸，同比減少180萬噸，略降04%。玉米貿易量大幅下降導致谷物貿易量出現下滑，2017年玉米貿易量為178億噸，同比減少840萬噸，下降45%。2017年世界小麥貿易量為172億噸，同比增加520萬噸，上漲3%。世界小麥總貿易量變化見圖2。

世界小麥貿易量的增加主要由于發展中國家的進口量增幅較大，特別是巴西、印度、土耳其和越南的小麥進口量顯著增長。另外，主要出口國的小麥供應充足，庫存量占消費量和出口量之和的比率從166%提高至174%。

圖2世界小麥總貿易量變化

數據來源：聯合國糧農組織數據庫貿易數據，其中2009—2015年貿易量來源于聯合國糧農組織《糧食展望》。

從出口狀況看，世界小麥出口市場非常集中。五大主要出口國分別是美國、法國、澳大利亞、加拿大和阿根廷。這五個國家年出口量占世界總出口量的比例在60%以上。但是從總的趨勢看，小麥出口市場逐漸多元化。1980年，這五大國家小麥出口量占世界總出口量的9097%，但到2010年這五大出口市場出口量只占世界總出口量的60%。進入21世紀，五大出口國常年出口總量在07億～1億噸。新興的出口市場為俄羅斯、德國、印度等。

分國別情況看，美國是世界最大的小麥出口國，年出口量占其國內總產量的40%～60%，最高出口量曾經達到4300萬噸左右。但近些年美國出口量有所減少，年均出口量在2500萬～2800萬噸，平均占世界總出口量的20%以上。法國也是傳統的小麥出口國家，年均出口量為1800萬噸，近幾年有所增加，2014—2016年穩定在2000萬噸左右，平均占世界總出口量的11%～15%。加拿大和澳大利亞也是傳統的小麥出口國。加拿大小麥年均出口量為1900萬噸，2014年達到24189萬噸，之后有所減少，2016年為19648萬噸。澳大利亞近十年小麥出口量呈先增加后減少的趨勢，2007年出口量為14684萬噸，2012年增加至23549萬噸，之后呈減少趨勢，2016年出口量降至16148萬噸，年均出口量在1600萬噸左右。澳大利亞小麥出口量占其國內生產量的比例較高，但是受國內產量的影響，年出口量波動較大。阿根廷也是世界重要的小麥出口國之一，但出口量波動較大，2007年出口量均在960萬噸左右，占世界小麥出口量的8%左右，2008年降至8772萬噸，2010年進一步降至4039萬噸，2011年和2012年猛增至819萬噸和11519萬噸，2013年和2014年再度降至2415萬噸和1852萬噸，2015年恢復至4311萬噸，年均出口量約600萬噸。世界小麥主要出口國小麥出口狀況見圖3。

5世界小麥產業發展趨勢分析

512017年世界經濟增長前景好轉

國際貨幣基金組織（IMF）2017年1月發布的《世界經濟展望》報告估計2016年世界經濟增速為31%，2017年和2018年全球經濟增長率將分別達到35%和36%。全球經濟樂觀的增長前景主要源自新興市場和發展中國家經濟的快速增長，同時發達經濟體的經濟活動預計也將加快。2017年發達經濟體的經濟增長率為19%，2018年將升至2%；新興市場的經濟增長進一步好轉，2017年增長率為45%，2018年增長率將達到48%。在經歷了2016年世界經濟的低迷不振之后，2017年和2018年的經濟活動預計將加快，特別是在新興市場和發展中經濟體。

52全球小麥消費量平穩增長

在全球小麥消費中，食用消費仍占主要地位，盡管近幾年人均食用消費量比較穩定，但在世界人口不斷增長的拉動下，食用消費量仍將繼續平穩增長，發展中國家將成為拉動小麥消費的主要動力。同時，北美和亞洲地區的小麥飼料消費需求仍較活躍，致使小麥飼用量有所增加；其他消費量也將增長。

53其他因素加劇小麥價格波動

首先，主產國氣候變化對小麥價格有一定影響。在全球氣候變暖的影響下，2017年不可預期的天氣變化仍將對國際市場小麥價格產生影響。其次，能源價格波動將影響小麥價格。隨著生物質能源的快速發展，糧食市場與能源市場之間的聯系不斷加強。受全球經濟增長復蘇影響，全球能源需求增加，能源價格波動將為國際小麥價格帶來一定程度的影響。此外，美元指數、地緣政治風險以及貨幣寬松政策背景下投機資本炒作等因素也將加大小麥價格波動。

綜合以上因素，從供求形勢來看，2017年全球小麥產量供應充足，消費略有增加，小麥庫存處于較高水平，全球小麥供求形勢繼續向好。從貿易形勢來看，由于發展中國家小麥的進口需求旺盛，未來世界小麥貿易量仍將保持較高水平。從價格走勢來看，受世界小麥供應充足、庫存高企等因素影響，預計世界小麥價格仍將低位運行。

參考文獻：

[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations[R].Crop Prospects and Food Situation，2017

[2]International Monetary Fund[R].World Economic Outlook，2017

[3]韓一軍中國小麥產業發展與政策選擇[M].北京：中國農業出版社，2012：200-226

[基金項目]國家小麥產業技術體系產業經濟研究。

[作者簡介]盧昱嘉，女，陜西人，中國農業大學經濟管理學院。研究方向：農林經濟管理；李雪，女，中國農業大學經濟管理學院；姜楠，女，遼寧人，博士，農業部農村經濟研究中心。endprint