群雄角逐銀行卡清算市場

盧華磊

期待數年的銀行卡清算市場即將開放，但“Visa們”需要面對的對手不僅有銀聯還有BAT。

6月30日，中國人民銀行發布《銀行卡清算機構準入服務指南》 （以下簡稱《指南》）在申請條件、申請材料、辦理時限等方面對銀行卡清算機構的準入流程進行明確和細化。如申請機構需滿足“董事和高級管理人員應當取得相應任職資格”“有符合國家標準、行業標準的銀行卡清算標準體系”等7個條件，同時明確清算機構“無數量限制”，而受理機構和決定機構都是央行。

這些細則的推出意味著，中國銀行卡清算市場將全面開放。除銀聯之外的第一張“卡組織”牌照或將頒發，Visa、Mastercard等國際卡清算機構進入中國的日子已經不遠。

一直以來，銀聯是國內唯一一家卡清算組織，其負擔著建設和運營銀聯跨行交易清算系統、統一銀聯卡標準、創建銀行卡自主品牌等重要職責。自2002年成立，銀聯在國內的清算渠道中占有壟斷地位。

因此，2011年美國政府向WTO提起訴訟，要求中國開放卡清算市場，并指控中國銀聯壟斷，其后中國承諾逐步開放卡清算市場。

隨后，2015年4月，國務院發布《關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》 （以下簡稱《決定》），聲明銀行卡清算組織需要向央行提出申請，而央行會征求銀監會同意后再行批準。2016年6月，銀監會也發布《銀行卡清算機構管理辦法》 （以下簡稱《辦法》）回應了上述《決定》。這一系列文件的發放宣告中國銀行卡清算市場終于開放，而此次央行發布的《指南》遵循了此前兩個文件的規定，并作出更具體的要求。

中國銀行卡清算市場巨大。央行公布的數據顯示，截至2016年末，全國銀行卡在用發卡數量61.25億張，同比增長12.54%，增速上升2.28個百分點；全國共發生銀行卡交易31 154.74 億筆，金額 741.81 萬億元，同比分別增長 35.49%和 10.75%。

這樣一個百萬億元級別的產業讓Visa、Mastercard等卡組織機構垂涎。早在銀聯成立之前，“visa們”就已經進入中國，他們和國內商業銀行合作發行可以支付外幣的信用卡。銀聯成立后，他們還和銀聯合作“雙標卡”（一張銀行卡上有兩個卡組織標簽，如銀聯+visa），如2002年12月，招行發行了銀聯與萬事達合作的首張雙標卡。雖然銀聯和萬事達都是卡組織機構，互為競爭者，但在當時銀聯需要借助這些國際卡組織的網絡快速成長，而Visa、Mastercard也需要依靠銀聯來拓展中國市場。所以在中國卡清算市場沒有開放時，雙方有一段蜜月期。

而現在隨著《決定》 《辦法》 《指南》的推出，Visa、Mastercard可以直接申請中國業務，這也意味著他們將同銀聯一樣在中國市場擁有跨行交易清算的資格，雙方從合作轉向競爭，而雙標卡也逐步退出歷史舞臺。

《指南》發布后，國際清算機構都表示歡迎。萬事達（Mastercard）方面稱“正在研究，并期待為中國消費者和商家提供便捷、安全和智能的支付體驗”，美國運通則表示“正在做積極準備，將適時向有關監管機構遞交申請”。

6月28日，Visa中國區總經理于雪莉也在2017“世界移動大會上海站”表示，“Visa對中國市場的承諾是長期的、堅定不變的。”

但今天的中國支付市場和2011年美國向WTO提起訴訟時已經有了很大的變化——以支付寶和財付通為代表的移動支付在中國迅速崛起。央行發布的數據顯示，2016年銀行業金融機構共處理電子支付業務1395.61億筆，金額2494.45萬億元。其中，網上支付業務461.78億筆，金額2084.95萬億元，同比分別增長26.96%和3.31%。

在這巨額交易量的背后，是中國跨越式的支付發展歷程。與歐美等國家依賴銀行卡交易不同，中國對銀行卡的應用還未曾大規模展開，便快速進入了“無卡消費”時代，人們已經習慣于用手機、手環等智能設備支付交易。

諸多移動支付平臺繞過銀聯網絡直接和各個銀行連接實現清算支付，而這也讓支付寶、財付通等移動支付平臺成長為集合支付、清算、定價等各項功能于一身的巨頭。

在刷卡消費時代，銀聯負責支付通道，發改委負責訂立刷卡手續費，而現在支付寶和財付通則既扮演了銀聯的銀行卡清算組織角色，又扮演著央行和發改委的定價裁判角色。這種“降維式攻擊”不僅對銀聯形成挑戰，更是對未來準備進入中國市場的Visa、Mastercard等公司形成沖擊——固守銀行卡支付的公司都將面臨新型支付形式的沖擊。

因此，“Visa們”入華也可能面臨“銀聯之困”。因此visa也數次強調他們的轉型。

“隨著支付方式由卡片向數字支付的演變，Visa將確保每一個接入互聯網的終端設備，包括家電及可穿戴產品都能成為可實現交易的安全支付終端。未來3年，全球將會有210億臺聯網設備。因此我們需要建立全球化合作伙伴網絡和技術儲備，為支持物聯網時代和未來商務奠定基礎。”于雪莉說，Visa已經在2016年啟動了開發者平臺計劃，將Visa的支付產品和能力以API的形式提供給業界開發者。

無獨有偶，在今年5月，銀聯聯合40余家商業銀行在北京宣布，正式推出銀聯云閃付二維碼產品，擺脫銀行卡桎梏，進入移動支付領域。

從這個角度看，銀聯和“Visa們”的競爭關系已不再重要，因為他們有了共同的敵人——“BAT們”。