京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革問題研究

◆李明謙 王 爭 路來光 翟仕良

京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革問題研究

◆李明謙 王 爭 路來光 翟仕良

近年來，京津冀水泥行業(yè)效益連續(xù)惡化。本研究課題將結(jié)合金隅冀東戰(zhàn)略重組的實踐，通過去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、降產(chǎn)量、優(yōu)布局、促轉(zhuǎn)型等一系列“組合拳”的探討，為打造京津冀水泥行業(yè)價值高地進行深入思考。本研究課題將采用理論聯(lián)系實際的方式，為提高水泥行業(yè)對京津冀經(jīng)濟社會可持續(xù)健康發(fā)展的價值貢獻，提供系統(tǒng)思路和解決方法。

京津冀；水泥行業(yè)；供給側(cè)；結(jié)構(gòu)性改革；研究

改革開放以來，受益于經(jīng)濟高速增長，我國水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國際一流。但長期粗放式發(fā)展也帶來了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的頑疾。新常態(tài)下，水泥行業(yè)進入平臺過渡期，一方面市場需求已越過峰值，另一方面產(chǎn)能嚴重過剩，供需矛盾更加凸顯。目前我國水泥產(chǎn)能高達35億噸，過剩超過30%。本文試圖通過國家、協(xié)會、企業(yè)層面的系統(tǒng)思考，為京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供方法路徑。

一、近年來水泥行業(yè)的基本情況

（一）銷量情況。自2007年至2013年全行業(yè)水泥每年都有超過2億噸的增長，2013年全行業(yè)銷量跨越24億噸大關(guān)，至2014年銷量摸高，之后連續(xù)3年負增長。原金隅+原冀東水泥銷量在2014年達到頂峰。2015年銷量負增長，2016年受重組影響銷量回升，原金隅水泥2016年銷量增長約50%。

（二）產(chǎn)能發(fā)揮率情況。2014年之前全國熟料產(chǎn)能平均發(fā)揮率基本維持在76%左右，2014年熟料產(chǎn)能平均發(fā)揮率達到了近十年最高峰79%，但之后便迅速回落至以往年度的平均水平。

全國水泥產(chǎn)能平均發(fā)揮率在2013年之前基本維持在73%左右，隨著市場需求的快速回落以及大量粉磨站的建設(shè)導致水泥粉磨產(chǎn)能迅速擴張，拉低了水泥產(chǎn)能的平均發(fā)揮率，2015年至近十年最低水平，僅為67%。相較于全國平均水平金隅冀東水泥（北方）的熟料和水泥產(chǎn)能利用率均有不同程度的差距，尤其是水泥產(chǎn)能利用率比全國平均水平差十個百分點。

（三）行業(yè)效益情況。2014年水泥行業(yè)利潤達到峰值780億元，但2015年斷崖式回落至329億元，全行業(yè)虧損面達35%，長江以北地區(qū)水泥企業(yè)基本全線虧損。特別是京津冀地區(qū)連續(xù)4年出現(xiàn)產(chǎn)量負增長，與2011年需求量峰值相比，下降了28.7%之多。華北地區(qū)利潤率-6.4%，虧損42.1億元，創(chuàng)歷史新低，為全國效益最差、也是整體唯一虧損的區(qū)域，成為全國水泥行業(yè)的價值洼地。

二、京津冀水泥行業(yè)發(fā)展存在的問題

金隅冀東的戰(zhàn)略重組改變了京津冀的水泥市場格局，消除了原來兩大企業(yè)的惡性競爭，市場價格理性回歸，行業(yè)效益大幅增長，但矛盾并未根本解決。具體到京津冀區(qū)域：一是產(chǎn)能過剩仍較嚴重。2017年京津冀區(qū)域水泥需求1億噸左右，熟料需求5800萬噸，水泥粉磨產(chǎn)能過剩2.2億噸，熟料產(chǎn)能過剩超過4000萬噸。二是行業(yè)集中度仍較低。京津冀區(qū)域前三家水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能占比僅為66%。三是行業(yè)自律仍較脆弱。區(qū)域內(nèi)市場主體仍較多，產(chǎn)能分布較散，協(xié)同難度較大，沒有資本紐帶的協(xié)同關(guān)系比較脆弱。

三、標本兼治，自律共贏，系統(tǒng)推進京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

要打破惡性競爭、跳出惡性循環(huán)，根本的出路還在于有序、合理地去產(chǎn)能，使供求達到基本合理的平衡，需要政府、協(xié)會、企業(yè)共同努力，特別是企業(yè)之間加強溝通協(xié)調(diào)，形成去產(chǎn)能的共識。同時加大力度推進水泥窯協(xié)同處置、智能工廠等方面的轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)水泥行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

（一）去產(chǎn)能，嚴禁建新線，提高環(huán)保、質(zhì)量標準，加大質(zhì)次價低、不合規(guī)產(chǎn)能的淘汰力度，加快先進產(chǎn)能走出去。嚴厲打擊在稅收、環(huán)保、質(zhì)量、用工等方面投機取巧行為；通過碳排放交易或污染物排放配額等方式，以市場化方式壓減熟料產(chǎn)能；嚴厲查處違規(guī)建設(shè)項目；盡快建立化解過剩產(chǎn)能基金，對主動退出的企業(yè)給予一定的補貼；不以任何名義新增熟料產(chǎn)能；在資金補償、國資監(jiān)管、人員安置等方面出臺更具可操作性的細則。同時，有條件的企業(yè)應主動順應“一帶一路”國家戰(zhàn)略要求，通過先進產(chǎn)能走出去，緩解產(chǎn)能過剩壓力。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)，鼓勵聯(lián)合重組，提高行業(yè)集中度，增強大集團對區(qū)域市場的話語權(quán)和行業(yè)引領(lǐng)作用。充分發(fā)揮金隅冀東水泥的重組效應，提高京津冀區(qū)域的行業(yè)集中度，提高金隅冀東水泥在京津冀的產(chǎn)能占比，形成大企業(yè)科學引領(lǐng)市場、有效規(guī)范市場、協(xié)調(diào)自律市場的領(lǐng)袖地位，繼續(xù)穩(wěn)定和提升市場價值理性回歸的局面，把京津冀區(qū)域打造成為水泥行業(yè)科學發(fā)展的價值高地。大企業(yè)要積極主動與區(qū)域內(nèi)企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，形成維護行業(yè)利益的共識，促進各區(qū)域落實錯峰生產(chǎn)、協(xié)同停窯，改善供求關(guān)系。要繼續(xù)推進“晉冀魯豫C12+4”等行業(yè)自律組織建設(shè)，有效規(guī)范和引領(lǐng)區(qū)域行業(yè)自律。

（三）降產(chǎn)量，建立公平合理的去產(chǎn)能路徑和機制。京津冀水泥企業(yè)要繼續(xù)大力開展錯峰生產(chǎn)、階段性停產(chǎn)限產(chǎn)，毫不放松、不折不扣地把國家關(guān)于大氣污染綜合治理方面的政策規(guī)定貫徹落實到位，進一步降低環(huán)境負荷、降低產(chǎn)能過剩壓力。要去劣勢企業(yè)的產(chǎn)能，保留優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能，避免低質(zhì)低效、違法違規(guī)的生產(chǎn)對資源、環(huán)境造成的浪費和損害，而去產(chǎn)能的成本則應由受益者共擔。要以資本為紐帶，通過并購重組、產(chǎn)能置換、托管、交叉持股等多種方式，真正形成利益共同體。

（四）優(yōu)布局，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和大企業(yè)的引領(lǐng)和帶頭作用。要在協(xié)會和大企業(yè)的帶動下，以市場化的方式來解決產(chǎn)能過剩問題，優(yōu)化與各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相匹配的產(chǎn)能布局，加大產(chǎn)能互換、生產(chǎn)線互換、市場互換、聯(lián)合銷售等多種行業(yè)自律措施的推進，著力消除行業(yè)惡性競爭因素。協(xié)會及大企業(yè)應牽頭組織業(yè)內(nèi)企業(yè)加強溝通協(xié)調(diào)，使信息對稱，共同分析判斷市場趨勢、行業(yè)走勢，真正靜下心來共同分析利弊得失，形成合理有序去產(chǎn)能的共識，維護行業(yè)自律共贏的態(tài)勢。

（五）促轉(zhuǎn)型，加快水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，與京津冀協(xié)同發(fā)展的國家戰(zhàn)略相匹配、相協(xié)調(diào)。

綠色轉(zhuǎn)型方面：一是加快把水泥行業(yè)打造成為協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險廢物等的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，成為“政府好幫手”、“城市凈化器”。二是全面推行清潔生產(chǎn)，強化資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強與之相關(guān)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)應用，提高固體廢棄物消納量和產(chǎn)品質(zhì)量。三是全面加強高強度水泥、特種水泥，高強度、高性能混凝土，裝配式混凝土建筑及部品部件等新產(chǎn)品的研發(fā)、應用及推廣，加速科技含量高、附加值高、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品的業(yè)化進程。

“兩化”融合方面：一是推動全業(yè)務價值鏈的端到端集成。建立業(yè)務標準、流程規(guī)范、運營高效、內(nèi)控有效的集團管控信息化支撐平臺體系，貫通整個企業(yè)內(nèi)部流程體系和業(yè)務運營過程，實現(xiàn)財務、業(yè)務、管理一體化的高效運轉(zhuǎn)。二是實行全自動化的縱向集成。以DCS工控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，優(yōu)化生產(chǎn)運行系統(tǒng)設(shè)備的自動化、智能化水平，打造具有行業(yè)特色的智能制造體系，包括：促進生產(chǎn)高效穩(wěn)定運行的窯磨專家系統(tǒng)、由被動維修向預防性維修轉(zhuǎn)型的EAM設(shè)備管理系統(tǒng)、優(yōu)化能源應用的EMS能源管理系統(tǒng)和融合多種智能技術(shù)的工廠物流智能管理系統(tǒng)等。三是探索實施貫通全供應鏈的企業(yè)內(nèi)外部資源縱向集成。通過企業(yè)價值鏈和互聯(lián)網(wǎng)將上下游客戶、供應商、物流運輸商等合作伙伴的業(yè)務、商業(yè)運營IT系統(tǒng)集成在一起，實現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)和全供應鏈的集成，進一步提升企業(yè)營銷、物流、采購全供應鏈運行效率、效益和服務水平。

[1]宋海鷗.中國重點行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀及成因分析［J］.經(jīng)濟,2016,7(9):276-278.

[2]高智.水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩原因分析及對策［J］.中國市場,2014,7:87-90.

[3]譚桂蓉,萬曉祥.經(jīng)濟新常態(tài)下水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整存在的問題與對策［J］.建材發(fā)展導向,2017,4:19-22.

（作者單位：唐山冀東水泥股份有限公司）