云南咖啡產業：歷程·成效·問題·策略

余文靜

（云南民族大學 外國語學院，云南 昆明 650031）

全球有70多個國家生產咖啡，產量超過10萬噸以上的國家和地區有21個，中國是其中之一。截至2016年，中國咖啡種植面積超過180萬畝，總產量14萬噸，占全球總產量的1.5%。云南咖啡種植在中國大陸是第一家，至今已有100多年的歷史，主要有德宏、保山、普洱、臨滄四大產區，咖啡總種植面積高達177萬畝，總產量13.9萬噸，兩項指標均占全國的99%以上。改革開放以來，在云南省委、省政府的強有力領導下，咖啡產業發展迅猛，成效顯著，同時也面臨諸多困難和問題，本文就此作些研究并提出具體建議。

一、云南咖啡種植和產業化發展的歷程

咖啡種植在云南有百年歷史，但真正發展是1998年以后的近20年。多年來，在政府推動、咖農種植和企業的共同努力下，咖啡產業已經逐步發展成為云南的一個重要特色產業。筆者在前人研究劃分4個階段基礎上，把咖啡種植和產業化的發展大致劃分為6個階段。［1］

第一個階段：傳教士引種，各地自發種植咖啡（1904年至新中國成立）。據《賓川縣志》記載，云南咖啡種植歷史，始于法國傳教士田德能來到大理賓川縣朱苦拉村傳教。由于受法國咖啡文化傳統的影響，他酷愛喝咖啡。在途經越南時，他的法國同鄉送給他一棵咖啡苗。1904年，在朱苦拉教堂外種植下中國大陸第一棵咖啡樹，開辟了云南種植咖啡的先河，距今已逾百年歷史。今天的朱苦拉村，古咖啡樹13畝，其中100年以上的咖啡樹24株，是中國咖啡的“活化石”。差不多與此同時，英國傳教士也在緬甸種植咖啡自用，之后由跨境而居的景頗族邊民將咖啡樹帶回來，在德宏州瑞麗市種植自用自飲。但是，直到解放前夕，云南并未形成咖啡產業，只是開創了中國大陸種植咖啡的先河。

第二個階段：為滿足專門供應而發展咖啡生產（1952-1978年）。這個階段是出于國家戰略的需要，特別是“一五”規劃時期，蘇聯幫助中國建設156項工程，云南開始較大規模種植咖啡供應蘇聯。1952年春，保山作為云南省咖啡產業化種植最早的地區，云南農業試驗場芒市分場的科技人員從瑞麗縣弄賢寨帶了70余公斤咖啡鮮果，到保山潞江壩試種，發現適應性良好，品質優良，并由此不斷發展壯大。由于專供蘇聯，當時又是中蘇友好年代，給保山咖啡產業的發展帶來了一次大發展機遇，逐步使潞江壩成為全國第一個小粒種咖啡生產基地、我國小粒種咖啡的科研中心和發祥地。它對云南咖啡生產起到了積極的推動作用。

第三個階段：云南農墾系統嘗試種植咖啡，摸索中發展（1978—1988年）。從50年代中期開始，云南省農墾系統發展咖啡生產，主要在臨滄地區的雙江農場和德宏分局試驗站種植，面積18.67公頃；也在遮放、河口、潞江、景洪、橄欖壩等地小面積試種。因各地環境適宜咖啡生長，從1957年起，各農場便大面積發展咖啡種植，出現了云南農墾咖啡種植史上的第一個高潮。1960年，全墾區種植面積達2186.67公頃，占全省種植面積的60%左右，約占全國栽培面積的1/4。這是云南咖啡生產的第一個快速發展期，實現了種植的規模化。

1962年后，受諸多因素的影響，云南咖啡產業進入低落期：第一，中蘇關系不斷惡化和當時沒有對外開放。第二，國家宏觀經濟調整，農業的重點是解決關乎人民溫飽的糧食問題。第三，十年動蕩的“文化大革命”，咖啡消費被視為資產階級生活方式，國內市場銷量很有限，價格下滑，出口受挫。第四，咖啡植區病害蟲害嚴重，擴種及產量受限制。這一時期，云南農墾大量未投產的咖啡樹被毀，到1970年，僅潞江、新城兩農場剩下37.07公頃。此后雖有所恢復，但到1980年，全墾區栽種面積僅有78.53公頃，咖啡種植面積萎縮了96%。

第四個階段：咖啡產業市場化，競爭中求發展（1988—2008年）。1988年，雀巢公司為了降低南美洲咖啡種植基地對咖啡價格的影響，將目光從世界咖啡種植的第一大國巴西，轉移到與咖啡之鄉古巴同一緯度的普洱市。在跨國集團的市場刺激下，終于復蘇了云南咖啡種植，再加上中國城市中產階層逐漸興起以后，飲用咖啡成為城市白領新的生活方式，更多跨國集團包括麥斯威爾、星巴克，也來到了云南，促進了云南咖啡產業的開放競爭。

第五個階段：咖啡種植由傳統農業向現代農業轉型發展（2008—2016年）。這是咖啡種植面臨傳統農業向現代農業轉型的階段，是國際貿易擴大與國內潛在市場的挖掘階段。隨著國內咖啡市場以及咖啡產業鏈的不斷成熟，云南咖啡種植面積和產量也不斷增加。目前，云南咖啡種植已遍布普洱市、保山市、德宏州、臨滄市、文山州、西雙版納等9個州市35個縣區。截至2016年，全國咖啡種植面積超過180萬畝，總產量14萬噸，占全球總產量的1.5%；云南咖啡種植面積177萬畝，總產量13.9萬噸，占全國咖啡種植面積和總產量的99%以上。云南本土咖啡企業，如后谷、凌豐等企業迅速發展。

第六個階段：咖啡產業迅猛發展（2017年至今）。進入“十三五”后，云南省以培育8大產業為重點，進一步扶持咖啡產業的發展。2017年4月5日，云南省政府發布了《關于咖啡產業發展的指導意見》，提出到2020年咖啡種植面積達到200萬畝、干豆產量20萬噸等多項目標，力爭把云南打造成為世界優質咖啡豆原料基地、全國最大咖啡精加工生產基地、咖啡豆貿易中心，提出了相應的組織領導、財政金融稅收、產業基金引導、科技創新，人才智力支撐等5項發展保障政策措施。可以預見，隨著“一帶一路”倡議的全面實施和中國消費的轉型升級，云南咖啡產業將進入跨越發展時期。

二、云南發展咖啡產業的成效和經驗

（一）挖掘咖啡發展經驗，促進產業融合發展

云南咖啡種植歷史悠久，有深厚的產業基礎和文化背景。經過以上6個階段發展，給云南咖啡產業發展奠定了歷史文化基礎和產業發展依托，特別是為推進咖啡產業與文旅融合奠定了跨越發展基礎。據調查發現，賓川縣的朱苦拉咖啡就有此歷史條件，現在已有1家開發企業和有心人士正在結合歷史挖掘，引導農民種植，以大理旅游為聯動基礎，深入挖掘文化、歷史，努力進行融合發展的改革試點探索。

（二）市場化運作初見成效，拓展咖啡產業的發展空間

盡管云南有悠久的咖啡種植歷史，且新中國成立后半個多世紀以來，云南咖啡產業一直作為傳統農業產業的一個組成部分，作為當地農民除了種糧以外的主要經濟作物，取得了一定的成績，在價格上升時候取得了可觀的經濟收益，但還沒有從根本上形成獨立的價值增值迅速的特色產業，還有市場化運作的巨大空間。下一步，要以現代農業和產業市場化運作，促進云南咖啡產業的發展。

（三）加大政策和金融扶持，推進咖啡產業發展

1998年，云南省人民政府出臺了《關于加快咖啡產業發展的意見》；2002年，云南省農村工作會議確定德宏州為咖啡發展的重點州；2004年，云南省發改委印發《云南省優勢農產品推進工程投資指南的通知》；2007年，《云南省生物產業發展規劃綱要（2006—2020）》，把咖啡列為重點開發的生物資源；2010年，發布了《云南省咖啡產業發展規劃（2010—2020年）》；2013年，昆明市高新區牽手中國網庫，推出咖啡行業線上B2B交易平臺——中國咖啡交易網；2017年1月13日，云南省人民政府發出《云南省高原特色現代農業產業發展規劃（2016—2020年） 的通知》；2017年4月5日，云南省人民政府發布了《關于咖啡產業發展的指導意見》。同時，加大了對企業的扶持。例如，2011年，國開行對后谷咖啡集團進行資金支持，3年累計向后谷融資支持2.46億元。這些都為云南本土企業起到資金支撐的作用。但是，綜合分析所出臺的政策，其聯動性、超前性不夠，缺乏“知行合一”的實踐推動機制。

（四）咖啡產業助推民族經濟發展和農民脫貧致富

到目前，云南省咖啡種植主要分布在普洱市、保山市、德宏州、臨滄市、文山州、西雙版納、大理等9個州市35個縣區，涉及上千萬人口的脫貧致富和生活小康。但是，從真實的價值鏈分析，云南咖啡產業自1980年以來的經濟地位，僅是全球整個咖啡產業價值鏈的原料基地最末端。時至今日，云南咖啡產業還未擺脫這個最末端的地位，云南咖啡絕大多數只是外資企業和跨國公司的原料，跟國際市場增長、跟國內消費轉型增長的咖啡市場沒有多大的直接聯系。今后，要著力提升產業價值貢獻及其與少數民族經濟發展和脫貧致富的精準聯動。

（五）資本力量介入咖啡產業，形成“三足鼎立”發展格局

1988年，雀巢進入普洱市，引進了新品種，改造了技術，提高了產量，每年在當地收購4000噸到10000噸咖啡豆。2010年，星巴克與普洱愛伲集團合作，成立了星巴克愛伲（云南）有限公司。一是培育和新引進30多個咖啡品種。二是合作進行咖啡粗加工。2008年，云南本土企業——德宏后谷咖啡集團正式宣布停止對雀巢的原料供應，投入巨資，自己進行深度加工，生產速溶咖啡；計劃將在A股上市，擬成為中國咖啡產業的第一只股票。與此同時，在激烈的市場競爭中，云南的傳統國有企業——云南咖啡廠面臨的競爭壓力日漸增多，產業和市場影響力逐漸降低；保山、德宏等地的小微咖啡企業，在市場競爭中成長發展，逐步形成了普洱的雀巢及星巴克愛伲、德宏的后谷和保山的一批小微咖啡企業的“三足鼎立”競爭格局。

三、云南咖啡產業發展存在的主要問題

（一）超前性認識欠缺，咖啡產業的支柱地位尚未真正確立

由于認識不到位，缺乏產業分工與市場互動的辯證邏輯思維，致使咖啡成為點綴云南生物產業的“副業”。第一，對百年咖啡種植歷史的認識一直處于“淺層次”。往往都說云南種植咖啡開創了全國第一，又是唯一適合種植優質咖啡的省份，但是，對其中的咖啡文化、國外消費習慣、云南特殊地理氣候等要素綜合疊加，從而才得以形成世界獨特品種咖啡及其內在市場價值等的認識和研究，都停留在表象層次上。盡管在全省16個州市中，已經有普洱、保山、德宏等9個州市種植咖啡，然而，時至今日，還沒有真正的世界性的龍頭咖啡企業，還沒有決定性的質量標準體系，沒有具有真正影響力的咖啡品牌。第二，云南咖啡種植仍處于傳統“農業思維”狀態，眼光主要集中在面積和產量兩個指標，從產業“入口”，就缺乏大咖啡產業的整體產業鏈和價值鏈的思維方式，沒有產業發展鏈條思想，無法克服過去的“少了鞭子趕，多了刀子砍”的局面。第三，對咖啡產業已經全球化的認識，更是沒有到位。咖啡是一個外來“物種”，一開始就是一個國際化的東西，但對這個“物種”的全球化認知，仍然很少有人真正具備。第四，受少數民族市場經濟意識和地區市場發育程度的影響，云南咖啡產業缺乏分工與交易的市場化互動，從而在激烈的國際市場競爭條件下，發展咖啡產業往往成為口號、成為農業的“副業”，尚未真正將其上升到全省支柱產業的高度進行培育。

（二）技術支撐和質量認證體系缺乏，經營粗放問題亟待破解

由于歷史、地理和市場的原因，第一，云南咖啡種植粗放，大部分現有種植區域都基本分布在山區陡坡、交通條件差、缺水缺肥的地帶，有的甚至水土流失嚴重，水利設施落后。第二，農戶分散種植，企業連片基地較少，制約了咖啡的產業技術支撐。第三，從種植到加工生產經營企業，執行標準各行其是、五花八門。有的執行國際咖啡組織認證標準，有的執行歐盟認證標準，有的執行美國、日本認證標準，導致了原料產地認證、產業生產經營資格認證、產品質量認證混亂，產業發展“失章失志”現象突出。第四，在品牌打造上，從產品質量到名牌認證標準，“沒有標準和標準多、沒有名牌和品牌雜”的現象并存。全省具有專利權的咖啡品牌不少于30個，“小而多、難整合、奇而不響、知名度低”，成為培育打造大品牌、大名牌的難題。第五，在質量技術監督上，因國家對咖啡產品生產技術認證標準不成體系，云南咖啡產業從農業生產到工業加工，處于“八仙過海，各顯神通”的境地、政府質量技術監管缺位，［2］嚴重影響了咖啡產業的高產、優質、高效和可持續發展。

（三）龍頭企業不強，企業融資難，制約了咖啡產業的競爭力

第一，云南咖啡主產區的各級政府部門，盡管加大了扶持咖啡產業龍頭企業發展的力度，但由于沒有明確的責任目標和剛性的政策支持標準，差別化扶持的界限不清晰，隨意性突出，扶持資金一般是“分蛋糕”而不突出重點。有的龍頭企業站位不高，助推“三農”發展的作用不佳。第二，咖啡企業融資遇到了中小企業發展過程中普遍存在的資金缺口這個“麥克米倫缺口”，銀行和企業都為之犯難。銀行出現了支持咖啡產業發展的長期貸款不足、金融產品與企業要求不配套、續貸難的新變化；咖啡企業出現了基地建設投入期與融資難瓶頸期相遇，向前發展出現了投資、融資“兩難”疊加。破解融資難，消除“麥克米倫缺口”，成為當前云南咖啡企業亟待解決的問題。［3］

（四）云南咖啡缺乏響當當的品牌，制約了市場獲利水平

云南咖啡產業自1980年后重新起步，經過30多年的發展，所種植的阿拉比卡小粒種咖啡在國內外都有了一定的知名度。但是，這種知名度并不屬于某個企業，也不屬于某個產品，它只是一個咖啡品類，得益于云南得天獨厚的地理氣候條件生長出來的產品屬性。品類的屬性，就像一個模糊背影，可以歸于云南，也可以歸于小粒咖啡。2017年2月20日，外交部部長王毅在“開放的中國：魅力云南世界共享”全球推介會上說，“后谷咖啡是我走遍全球喝過的最好的咖啡。”然而，到目前為止，由于沒有獨立品牌、沒有細分市場，優質的小粒種咖啡尚未給云南的咖啡產業和企業帶來紅利，制約了市場品牌影響力和產業的市場獲利水平。

四、云南加快咖啡產業發展的建議

關于社會的未來發展大趨勢，以色列學者尤瓦爾·赫拉利先生在《未來簡史》中作了系統論述，他認為追求長生不老、追求快樂幸福、追求升級為神人，將是21世紀人類的三大議題。盡管只是預測，也許就是一種空想，［4］但是，我們建議可以結合《未來簡史》審視我國“十三五”規劃后3年乃至“十四五”規劃以后的未來10年發展趨勢，可以預見人們追求幸福快樂也與咖啡產業發展息息相關。隨著“一帶一路”倡議推進經濟全球化，中國全面進入小康社會和生活方式的大變化，展望未來，消費咖啡的人口和消費能力將急劇上升，中國將成為世界性咖啡消費大國，咖啡產業將進入發展快車道。基于此，云南應進一步采取措施，積極推進咖啡產業的發展。

（一）適應體驗經濟趨勢，把握市場的發展空間，促進產業升級

美國學者B·約瑟夫·派恩和詹姆斯·H·吉爾斯，在1998年撰寫的《體驗經濟》專著中，以咖啡為例研究了體驗經濟及其價值成倍升值的經濟學問題。他們從咖啡豆這個真實的產品開始，再到商品，再到服務，最后到體驗，這4個層次逐級上升，把產品轉化到體驗，實質上就是給人一種“難以忘懷的體驗”，從而讓真實產品的價位也在逐級上升，達到體驗價值的層面。作者把體驗作為一種新的價值源泉，單獨從4個層次中分離出來，展現了新經濟價值的增進過程，提出快樂帶來財富和更大價值。［5］云南咖啡產業的發展，要適應體驗經濟趨勢，第一，站在國際化和全球化角度，通過提升品質，盡快打造自己的精品、品牌，塑造自身獨有的品牌價值和市場影響力，逐步實現從咖啡原料大省向咖啡加工、咖啡貿易、咖啡旅游和咖啡文化強省轉變，第二，把握國際國內市場的發展，運用“互聯網+”擴大產業價值鏈，大膽提出創造出咖啡價值超過1000億元創收產業的發展計劃，逐步擺脫簡單的價格競爭行為，尋找企業價值和產業價值增值新途徑，用市場辦法促進產業升級。

（二）加大人力資本投資，挖掘咖啡文化，重構咖啡生產加工發展體系

受傳統生產方式和農業缺乏投資的影響，云南咖啡產業，不論是生產種植、加工處理，還是品牌塑造、文化帶動增值等方面，都處于初級發展階段。要徹底改變這種狀況，要運用舒爾茨在《改造傳統農業》中提出的加大人力資本投資、改造傳統農業理論，［6］培育使用高端人才，優化投入結構，挖掘歐美咖啡文化，引領咖啡產業的發展，重構咖啡生產加工發展體系，保住并積極提升云南咖啡種植面積占全球的1%、占全國的99%的局面，與旅游文化產業深度融合，探索出一條咖啡特色農業與加工制造、旅游文化聯動發展的創新之路。這方面，大理州賓川縣的朱苦拉咖啡企業的掌門人正在積極推進，擬召開首屆咖啡國際論壇，專門研究和探索咖啡與旅游文化聯動發展的創新方式。

（三）運用市場化定價的新機制新方法，爭取建立云南咖啡期貨交易所（或交易中心）

在國際上，紐約和倫敦基本上壟斷了全球咖啡期貨交易市場。從1988年以來，云南也基本參考紐約商品交易所（現已并入ICE洲際交易所）國際期貨價格，確定咖啡收購價格，但目前全球咖啡定價權和云南咖啡采購價的定價權，都不在云南的手里。要真正發展咖啡產業，做大做強咖啡產業，就必須積極爭取在云南建設咖啡交易中心，以謀求定價權。上海、重慶、昆明、普洱等已掛牌成立了咖啡現貨交易中心。但是，這些交易中心無一例外都以取得咖啡定價權為目標，先期開展現貨交易，逐步謀求期貨交易。然而，期貨交易屬于標準金融交易，國家嚴格管控，上述幾地的現貨交易中心能夠開展期貨交易的可能性極低。2017年3月，鄭州商品交易所聯合云南證監局，在昆明召開了咖啡期貨可行性座談會，專項研究了云南咖啡期貨市場可行性問題。鑒于此，我們建議率先在德宏州建立電子商務與咖啡期貨市場結合發展機制。［7］當前，全球咖啡種植面積已達18億畝，年產量近1000萬噸，而年消費量只有800多萬噸。一方面，商品咖啡總體上是供大于求；另一方面，云南的咖啡產量只占全球的1%，中國消費量只占全球的2.25%，跟主要消費國家、尤其是歐美日相比，中國的需求端尚不可能取得什么話語權。展望未來，中國的咖啡需求將快速增長。設立咖啡期貨交易所或交易中心，取得定價權，仍然是一個不可回避的現實課題。

（四）借助“一帶一路”倡議，整合發展云南及周邊國家咖啡產業

云南省作為連接南亞東南亞國際大通道的樞紐，作為輻射南亞東南亞的中心，除了本身咖啡種植面積占全球的1%和占全國的99%外，云南又位于世界咖啡生產大國越南、泰國等進出“中國——東盟自由貿易區”的隘口，周邊國家咖啡產量達200多萬噸，占全球咖啡產量的1/4，云南在咖啡貿易及市場方面的“橋頭堡”優勢十分明顯。下一步，要在“一帶一路”倡議大背景下，開放與改革結合，國內與國外結合，立足云南中心城市昆明市，建立面向南亞東南亞的輻射中心，創造云南咖啡品牌；通過產權聯結，產銷合作等方式，促進云南及周邊國家咖啡產業的整合發展。

（五）完善政策，強化供給側結構性改革

咖啡產業發展離不開良好的政策環境，也需要從供給側結構性改革上做文章。［8］第一，完善政策體系，優化咖啡產業扶持方式。完善優化財稅、科技、金融、產業、人才等多方政策，提高整合項目、資金、技術人才和創業創新的水平，增強產業國際合作政策的配套合理性、可操作性；推進行政管理改革，優化咖啡產業發展環境。第二，強化供給側結構性改革，優化產業投資融資政策環境。堅持以供給側結構性改革為動力，矯正過去農業基礎設施建設中供需結構錯配、要素配置扭曲的問題，改變過去農業基礎設施完全由財政投資的方式，充分發揮財政資金四兩撥千斤的杠桿作用，撬動社會資本參與咖啡農業基礎設施建設；把BOT、PPP投資方式引入高標準農田地、多用途田間道路、現代節能節水設施等項目建設，構建“政府＋社會”的新型咖啡農業基礎設施建設投資模式，加快云南咖啡農業基礎設施現代化，增強咖啡產業有效供給能力；堅持以供給側結構性改革為抓手，既做好抑制粗加工企業發展的減法，又做好支持精深加工企業發展的加法，支持生產加工配套集團化、集群化發展，構建政府扶持補貼資金為引導、集團企業為龍頭、社會資本投入為主體、產業產品國際競爭力不斷提高為目標的云南咖啡工業發展模式；創新金融服務產業體系，設立商業銀行聯合組建的云南咖啡產業開發銀行金融服務機構和財政部門聯合工業投資集團、機械制造企業、咖啡生產加工企業建立不追求短期回報的新型募集股權基金會，即咖啡產業裝備制造技術基金，構建云南新的咖啡產業投融資體系，優化咖啡產業發展政策環境，破解當前融資難、生產成本高、供給側結構不合理、競爭力弱等問題，打造集科技型、創新型、創業型經營集團化、裝備現代化、產品名牌化的云南咖啡產業。第三，在發展中找準定位，實現產融結合，以產業分工促進市場增值，實現創新驅動，促進轉型升級。

（六）按照現代企業制度的要求，培育壯大發展云南本土咖啡企業

第一，根據“一帶一路”倡議，適應現代企業發展趨勢，加大改革開放力度，培育和壯大發展云南本土咖啡企業。第二，建議在昆明市探索建立輻射全省、對接國際市場的大型咖啡生產加工企業，引領各個區域企業的發展。可以在昆明經濟開發區和昆明綜合保稅區率先探索，貫徹落實《咖啡產業發展的指導意見》，支持咖啡產業龍頭企業做大做強，推進本土企業與國際咖啡巨頭戰略合作，到2020年，培育產值100—200億元的咖啡產業上市公司1戶、產值50億元以上企業2戶、產值10億元以上企業5戶，形成昆明、普洱、德宏、保山、大理等地以及普洱的雀巢和星巴克愛伲、德宏的后谷、保山的一批小微咖啡企業共同發展的競爭新格局，推進全省咖啡產業跨越發展。

［1］曾潔.云南咖啡產業化發展概況［EB/OL］.后谷咖啡網站，2016-11-24.

［2］［3］［8］云南省委政策研究室調研組.云南咖啡產業調查與思考［EB/OL］.云南政研網，2016-06-17.

［4］［以色列］尤瓦爾·赫拉利.未來簡史［M］.北京:中信出版集團，2017:17-43.

［5］［美］B·約瑟夫·派恩，詹姆斯·H·吉爾斯.體驗經濟［M］.北京:機械工業出版社，2002:9-10.

［6］［美］W·舒爾茨.改造傳統農業［M］.北京:商務印書館，2003:25-27.

［7］廖元昌.邊疆民族地區服務業發展問題探究：以云南省德宏州為例［J］.中共云南省委黨校學報 2016（02）.