基于我國國情的旅游投資策略研究

內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院　汪洪旭

?

基于我國國情的旅游投資策略研究

內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院汪洪旭

旅游投資是促進旅游產(chǎn)業(yè)升級的重要途徑，是推動旅游經(jīng)濟發(fā)展的源動力。本文以我國旅游投資的區(qū)域、結構、來源與效益等現(xiàn)狀為突破口，引入SWOT分析法深入分析旅游投資的優(yōu)勢、劣勢、機遇及面臨的挑戰(zhàn)，最后根據(jù)分析結果針對性地提出相應解決對策，以期促進我國旅游經(jīng)濟的穩(wěn)步良性發(fā)展。

旅游產(chǎn)業(yè) 旅游投資 中國國情

一、引言

我國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于初步階段，旅游消費的大環(huán)境正逐步形成，旅游投資數(shù)量也在增加，越來越多的旅游產(chǎn)品正在開發(fā)之中。旅游業(yè)同經(jīng)濟增長的關系是旅游經(jīng)濟理論研究的重要課題，從當前的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，旅游投資的回報率較高，但依然存在一定的投資風險。因此，旅游投資應結合我國國情選擇規(guī)劃系統(tǒng)的投資方案，基于當前旅游投資環(huán)境采用最適合的投資模式，才可能獲得預期的投資回報。

二、我國旅游投資現(xiàn)狀

（一）投資區(qū)域如圖1所示，我國“十一五”規(guī)劃中，超過半數(shù)的旅游投資集中于我國東部地區(qū)，期間全國旅游投資總額度達到6257.73億元，其中51%投向了東部地區(qū)，而西部地區(qū)、中部地區(qū)與東北地區(qū)分別位于第二、三、四位。如圖2所示，“十二五”期間，區(qū)域投資的主次順序沒有發(fā)生變化，但東部投資的比例有所下降，而具有旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ奈鞑康貐^(qū)的投資數(shù)量穩(wěn)步上升。由此可以看出，我國的旅游投資區(qū)域正向欠發(fā)達地區(qū)傾斜，東部發(fā)達地區(qū)的旅游產(chǎn)業(yè)投資接近飽和，市場競爭激烈，投資風險也逐漸加大，而西部、中部等欠發(fā)達地區(qū)的旅游產(chǎn)業(yè)則存在著巨大的投資潛能。

圖1　“十一五”規(guī)劃旅游投資區(qū)域比例圖

（二）投資結構旅游產(chǎn)業(yè)投資主要集中于基礎設施建設、餐飲住宿投入、景區(qū)開發(fā)建設、車船配置、人力支出等方面。圖3顯示，位居前三位的分別是景區(qū)開發(fā)建設、基礎設施建設與餐飲住宿投入。從“十一五”進入“十二五”后，各個方面的投資都有增加，其中漲幅最大的也是位于投資數(shù)量前列的景區(qū)開發(fā)建設。由投資結構也可以看出，當前我國的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于景區(qū)開發(fā)建設階段，大量的資金都流向于此，而其他配套投資數(shù)量則相對較少，從側面反映出投資的單一性與盲目性。

圖2　“十二五”規(guī)劃旅游投資區(qū)域比例圖

圖3　“十一五”、“十二五”期間我國旅游投資結構圖

（三）投資來源從圖4與圖5可以看出，在“十一五”和“十二五”期間，旅游投資的最主要來源是企業(yè)，其次是政府、外資與銀行，投資來源并未發(fā)生明顯變化。企業(yè)在對旅游進行投資時，暴露出急功近利的心態(tài)，不能從全局的角度來綜合考量區(qū)域內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展，短視行為嚴重。由于政府的投資數(shù)量有限，對旅游產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性發(fā)展方面起到的作用也十分有限，無法從資金管控的角度來促使旅游產(chǎn)業(yè)科學、合理、健康的發(fā)展，成為制約我國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。

圖4　“十一五”期間旅游投資結構圖

圖5　“十二五”期間旅游投資結構圖

（四）投資效益如表1所示，我國旅游投資的回報率較低，整體盈利能力有待進一步提高，發(fā)展能力遠遠沒有達到預期水平，旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益處于較低水平。導致這一現(xiàn)象的主要原因是旅游投資的盲目性，不能結合當?shù)芈糜谓?jīng)濟的實際情況，甚至與當?shù)芈糜谓?jīng)濟產(chǎn)生矛盾，導致旅游投資對旅游經(jīng)濟的刺激作用受到限制。

表1　2012年旅游企業(yè)效益

三、旅游投資的SWOT分析

（一）優(yōu)勢（Strength）

（1）旅游投資市場成熟且潛力巨大。在經(jīng)歷了低速、低端發(fā)展階段后，我國旅游產(chǎn)業(yè)開始向著高速、高端方向發(fā)展，越來越多的精品化、高檔次、規(guī)?；捻椖砍蔀槁糜瓮顿Y熱點。投資市場也開始變得理智、冷靜，無論是對旅游市場前景的分析，還是對投資經(jīng)營模式的改進，投資政策透明度的提升、項目營銷推廣體系的建立都日趨成熟，為旅游投資創(chuàng)建了一個可靠、和諧的大環(huán)境。我國的旅游市場也顯現(xiàn)出強大的發(fā)展?jié)摿Γ瑩?jù)統(tǒng)計，2012年我國國內(nèi)旅游人數(shù)29.57億次，收入22706.22億元人民幣。與此同時，我國政治經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，社會和諧進步，影響投資安全的重大風險事件出現(xiàn)的可能性較小，從中長期發(fā)展來看，旅游產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)撃堋?/p>

（2）旅游投資呈現(xiàn)多元化。旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動一系列相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旅游投資也可以拓展到相關的多個領域，旅游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與投資也呈現(xiàn)出多元化態(tài)勢。如專項旅游產(chǎn)品開發(fā)中，以前人們將投資的熱點放在“山清水秀”的區(qū)域，而現(xiàn)在登山旅游、沙漠旅游、冰雪旅游也成為投資熱門。此外，還出現(xiàn)了郵輪游、真升機游等諸多新型旅游消費服務。旅游投資多元化是市場競爭的結果，也是旅游產(chǎn)業(yè)升級的必然，多元化的投資帶給投資者更多的選擇，從而使我國旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更接近于發(fā)達國家水平。

（二）劣勢（Weakness）

（1）旅游投資法律法規(guī)不健全、管理滯后。我國很多省市認識到旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力，都開始著力開發(fā)本區(qū)域內(nèi)的旅游產(chǎn)品，然而，旅游資源屬國家所有，企業(yè)進行旅游投資與政府簽訂的協(xié)議只是投資企業(yè)與政府之間的約定，并沒有相關的法律法規(guī)為基礎，如果地方政府組織機構變動，協(xié)議內(nèi)容的實施就可能受到阻礙，投資者的權益無法保障。此外，鑒于旅游資源性質(zhì)上存在差別，其上級主管部門也存在差異，通常一個旅游資源會由多個部門參與管理，多級管理使旅游投資的效用無法正常發(fā)揮。

（2）融資渠道單一。我國當前旅游投資來源主要有企業(yè)投資、政府投資、外資及銀行，其中，企業(yè)投資下政府投資數(shù)量較大。投資多以資金投入為主，對資本市場的依賴較少。這是由于旅游投資見效慢、投資周期較長，融資機構對旅游項目投資持有謹慎的態(tài)度。依靠銀行貸款進行融資也存在一定問題，首先是旅游項目的評估難度較大，其次，政府不對銀行旅游投資制定支持政策，最后，旅游產(chǎn)業(yè)資本市場融資還沒有建立。融資渠道的單一性使投資數(shù)量變得十分有限，限制了一些大型旅游項目的開發(fā)建設，減緩了旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的腳步。

（三）機遇（Opportunity）

（1）國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長，旅游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位得到強化。國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長是推動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力，它不僅為旅游產(chǎn)業(yè)提供了一個強大的消費市場，更為旅游產(chǎn)業(yè)投資提供了可靠的保障。黨的十八大提出，進一步發(fā)展集約化經(jīng)濟，不僅要發(fā)展社會經(jīng)濟，更要重視可持續(xù)經(jīng)濟實體的健康發(fā)展。旅游產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)類型，以其環(huán)保、全面、協(xié)調(diào)的特點，在我國的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中被列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型，由于旅游經(jīng)濟的關聯(lián)度高、帶動性強，越來越多的地區(qū)將旅游產(chǎn)業(yè)作為區(qū)域內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)進行扶持與發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)在眾多第三產(chǎn)業(yè)中脫穎而出，并強勢增長。

（2）國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營形勢喜人，旅游投資環(huán)境不斷優(yōu)化。為了刺激國民經(jīng)濟增長，政府頒布了一系列擴大內(nèi)需的政策，使旅游需求的頻率提升，與此同時，國內(nèi)旅游資源也受到了外國人的喜愛，據(jù)統(tǒng)計，2012年我國入境外國游客人數(shù)為2719.16萬次，比2011年增長0.31%。國內(nèi)旅游市場的繁榮使旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展起來，在這種經(jīng)營形式下，旅游投資吸引了更多投資者的目光，投資理念、投資運作方式、投資結構得到了優(yōu)化，而同時地方政府還出臺了一系列優(yōu)惠政策，激發(fā)了投資者更大的投資熱情。

（四）挑戰(zhàn)（Threats）

（1）周邊國家旅游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。旅游產(chǎn)業(yè)被我國列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)的同時，也被眾多發(fā)展中國家列為重點產(chǎn)業(yè)進行扶持與發(fā)展，東南亞很多國家都擁有豐富的旅游資源，同時為了吸引更多的旅游投資者，還出臺更多的優(yōu)惠政策，例如，越南為了吸引外資，實行“四免四減”；馬來西亞實行“五免十減”，這對于我國旅游投資市場而言，無疑構成了強有力的競爭。

（2）旅游投資的市場敏感度高。旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以帶動多方經(jīng)濟的發(fā)展，反之，其受到世界經(jīng)濟與國內(nèi)經(jīng)濟的影響也是十分明顯的。例如，金融危機、軍事沖突、傳染性衛(wèi)生疾病的發(fā)生都會對旅游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響，也必然會波及旅游投資的收益。然而，在經(jīng)濟全球化的今天，西方發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展進入低迷期，而發(fā)展中國家的實力還不夠雄厚，我國旅游產(chǎn)業(yè)投資的風險抵抗力稍弱，這就使我國的旅游投資呈現(xiàn)高敏感性，這也是讓眾多旅游投資者猶豫不決的原因之一。

四、基于我國國情的旅游投資發(fā)展對策

（一）旅游投資要統(tǒng)觀全局

（1）發(fā)揮政府在投資規(guī)劃中的主體地位。政府在旅游投資者扮演著投資主體與投資監(jiān)督的雙重角色。作為投資主體，政府應站在區(qū)域性經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的角度，對投資規(guī)模進行掌控，對投資效率進行評估，對本地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀與旅游資源進行深入分析后，開發(fā)建設適宜的旅游項目，保證旅游投資項目的成功。作為投資監(jiān)督者，政府應在旅游項目投資的過程中，發(fā)揮事前引導、事中監(jiān)控、事后檢查的作用，保證企業(yè)投資及其他類型投資合法、合規(guī)、合理，既要保護好當?shù)芈糜钨Y源，又要促進地方經(jīng)濟發(fā)展，同時也要維護好投資主體的利益，形成三方共贏的良好局面。

（2）完善旅游投資的配套建設。旅游投資系統(tǒng)是一個由眾多配套要素組成的復雜體系。首先，要加強資金要素的投入，將更多類型的金融資本吸引到旅游產(chǎn)業(yè)上來，提升資本的利用率；其次，鼓勵人力要素的升級，吸引高素質(zhì)的旅游管理人才加入到旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，促進旅游業(yè)投資的先進性與前瞻性；再次，增加技術要素投入，技術要素的投入可以提升產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率，是旅游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力水平高端化的標志，增加技術要素的投入，是推動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎條件之一；最后，制度要素的加強，立足于長遠發(fā)展，統(tǒng)觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（3）保持投資結構均衡。引導投資者對不同的旅游項目進行開發(fā)建設，對旅游項目的相關產(chǎn)業(yè)進行全面投入，既著眼于短期收益，也要立足于長遠發(fā)展，可以將見效快、開發(fā)周期短的項目與效益顯著性差、開發(fā)周期長的項目進行分析，綜合考慮投資主體與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，使投資結構趨于均衡合理。

（4）發(fā)揮市場在資源配置中的作用。充分發(fā)揮市場在資源配置中的主導作用，使旅游投資在市場運行機理的調(diào)控下合理進行，考慮地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展水平與消費承載力，對投資規(guī)模進行調(diào)控，關注旅游投資變化與社會對旅游資源的需求，轉變投資思想，更新投資觀念，調(diào)整投資結構，確保各投資要素在投資收益中發(fā)揮作用，配合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃目標，結合區(qū)域旅游資源的經(jīng)營現(xiàn)狀，理性、準確的進行旅游經(jīng)濟分析，從而保證投資分布科學合理。

（二）密切關注旅游投資環(huán)境變化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度敏感性迫使旅游投資應時刻關注旅游投資環(huán)境變化。旅游投資會促進地方旅游經(jīng)濟的發(fā)展，也會對自然環(huán)境、社會環(huán)境與經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。旅游產(chǎn)業(yè)可以看作是社會多方面發(fā)展的風向標，會對社會各個方面產(chǎn)生影響，同時又受制于社會的多個方面。進行旅游投資，不能以犧牲自然資源為代價，以破壞生態(tài)環(huán)境為本錢，應保證旅游投資環(huán)境不受到破壞。同時，為了構建優(yōu)良的旅游投資環(huán)境，要明確經(jīng)濟社會因素、區(qū)位產(chǎn)業(yè)因素、資源因素以及政策法規(guī)因素對旅游投資的作用，因地制宜的對上述因素進行調(diào)控，促進旅游投資全面均衡地發(fā)展。

（三）提供恰當?shù)穆糜瓮顿Y模式旅游投資模式會對旅游投資主體、投資數(shù)量、投資項目類型產(chǎn)生影響。提供恰當?shù)穆糜瓮顿Y模式，是對旅游投資者負責的一種體現(xiàn)。首先確定各種投資模式的適用范圍。地區(qū)的經(jīng)濟水平與旅游資源是決定投資模式的主因。各地區(qū)在發(fā)展旅游經(jīng)濟吸引旅游投資者時要認清可以提供的旅游投資模式類型，從旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，確定各種投資模式的適用范圍。同時，對于投資模式的適用范圍應進行動態(tài)的調(diào)整，保證區(qū)域內(nèi)旅游投資模式的科學先進性與可操作性。其次，選擇最適宜的發(fā)展途徑。不同的投資模式?jīng)Q定了不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展途徑，旅游投資模式的異同也就決定著地方政府應采取不同的方法來發(fā)展區(qū)域內(nèi)旅游經(jīng)濟。做好投資主體職能的分配、投資對象的調(diào)查分析、投資要素的投入與加強各個方面的工作，根據(jù)自身的實際情況選擇最佳的發(fā)展途徑。

［1］劉立秋：《試論政府在旅游投資中的調(diào)控作用》，《經(jīng)濟問題探討》2009年第10期。

［2］張國平：《鄉(xiāng)村旅游投資主體關系研究》，《旅游學刊》2013年第5期。

［3］鄧愛民：《我國旅游投資研究綜述與展望》，《經(jīng)濟學動態(tài)》2013年第7期。

［4］趙恒伯：《我國旅游投資存在的問題及對策研究》，《江西社會科學》2012年第9期。

［5］馬勇、王宏坤：《基于全價值鏈的我國旅游地產(chǎn)投資策略研究》，《商業(yè)研究》2011年第10期。

（編輯 朱珊珊）