中小保險企業發展問題及策略研究

【摘要】隨著入世后中國保險市場的逐步開放，保險行業的競爭日趨激烈，市場主體不斷增加，其中，中小保險企業從數量上來看，增長速度驚人。而且對保險經濟的發展結構和競爭主體產生了巨大的沖擊和影響。中小保險企業如何在激烈的市場競爭中生存和發展成為當前需要深入研究的課題。本文借鑒、研究國內外中小型保險企業成功發展戰略基礎上，采用理論和實務相結合的研究方法，針對目前制約著我國中小保險企業發展的客觀問題和現狀，以中小保險企業發展戰略為對象加以分析，嘗試探索出我國中小保險企業快速健康發展的途徑與措施。

【關鍵詞】中小保險企業 市場發展 策略研究

現階段，隨著我國金融經濟的不斷國際化、一體化，保險業已經成為競爭最為激烈的金融行業之一。然而，如何打破傳統保險業的寡頭局面，讓更多的中小保險業健康、快速發展，完善我國保險業行業細分，從而有效改善我國保險業行業格局，是影響到我國整體經濟穩定和可持續發展的重要研究課題。提升中小保險企業的競爭力，加快中小保險企業的發展，不僅僅是完善我國保險行業布局的重要舉措，更是完善保險業深層次、多元化科學發展的本質需求。一方面，可以提升市場競爭意識，完善保險業體系的建設，另一方面，還可以增強保險企業與其他金融中介機構的協同效應，最終實現合作發展，價值共贏的戰略目標。

長期以來，我國中小保險企業在發展的過程中，產品與服務同質化、價格戰、惡性競爭現象等非常嚴重，不利于我國中小保險企業還有整個保險行業的健康發展。而另一方面，隨著國民經濟的不斷發展，人民群眾收入水平的不斷提升，對保險業的內涵也提出了新的要求，差異化、多元化、個性化的保險需求使得傳統的保險行業以遠遠不能滿足市場變化。特別是對于中小保險企業，本身不具規模優勢的情況下，競爭環境就更為惡劣。因此，中小保險企業要在未來的保險市場中求生存，促發展，就必須轉變經營思路，發現自身問題，以市場為導向，以創新發展模式為要務，不斷提升競爭意識，從而適應我國未來經濟發展的需求。

一、中小保險企業的相關理論綜述

（一）中小保險企業的界定

“中小企業”是一個較為模糊的定義，各個國家對于“中小企業”的定位各不相同，但總體原則還是比較統一的，那就是“量化原則和相對性原則”。量化原則的概念是指“中小企業”規模的大小。多數情況下，不同的國家（或地區）對于中小企業的界定標準總可以歸結為包括“從業人數、資本額、營業額”三項指標的組合。另一方面，相對原則的概念是指中小企業所處的行業、國家等大的環境發展的不同階段，中小企業的界定也會因此而不同，也就是說，在經濟發展的不同階段，中小企業的界定標準會隨著行業的規模發生著改變，從而成為一個動態的指標。

在現階段我國的經濟條件下和保險業發展的現狀下，以“量化原則和相對性原則”來界定中小保險企業，那么中小保險企業就應該從從業人數、資本額、營業額三個方面來進行觀測，規模是界定中小保險企業的重要指標，前兩個指標只能夠反映保險公司的投入量，而營業額則能反映保險企業的業務量，因此，第三個指標變量更具有代表性，因為投入量大不一定業務量大，但反過來，業務量大，那么企業投入量與規模一定大。以安邦保險公司為例，雖然公司已經有了34以元的資本投入，但其并不能被界定為大型保險公司，原因在于作為一個初創的保險公司，其業務量并未達標，營業額仍然處在中小保險企業的水平。因此衡量保險公司規模的大小，主要就是以業務規模來界定的。但是，由于金融行業的高速發展，市場的不斷變化，業務規模也要遵循相對性原則，即單純的看業務規模的絕對指標是沒有意義的，而是應該將其置于行業之中，觀測其在整個行業中所占的比例，從而得出更為精準的界定結果。因此，現階段各個國家在界定中小保險企業時，“市場份額”就成為最為常用的相對指標。

雖然，以“市場份額”為量化指標是現階段界定中小保險公司的主要標準，但是隨著保險市場的不斷發展，這個標準還會不斷完善。從目前保險市場的規模結構及市場份額來看，可以得出這樣的界定：8%是一條分水嶺，即市場占有份額高于8%的保險公司，可以大致界定為“大型保險公司”；市場占有份額低于或不足8%的保險公司，就可以大致界定為“中小型保險公司”。

（二）國外研究現狀

國外的文獻資料中，大量的文獻主要集中研究了保險企業的發展競爭力。而這些研究也從宏觀和微觀的兩個不同層面展開。發展競爭力研究是一種較為主流的行業分析方法，將這些方法引入到保險行業中，以競爭力為核心，分析不同環境下的保險企業如何提升其核心競爭力。其中J.David Cummins的《保險業競爭力的國際分析》和Paul L.Joskow de的《競爭、規制與保險公司的競爭力》是其中較有代表性的一些文獻。這些著作分別從不同的宏觀與微觀環境對保險企業的競爭力進行了分析研究。

對于中小保險企業的發展研究，國外研究主要集中在中小保險公司發展戰略上。Bamberger和Wrona，以及Miller等認為，在中小保險公司常見的五種競爭優勢中，除了成本競爭優勢為核心外，還囊括了營銷競爭、質量競爭、創新競爭、技術能力和服務競爭等其他四個方面的競爭優勢，而后面的這幾個優勢正是差異化競爭戰略中最為凸顯的方面。Hambrick認為，在不確定的環境下，中小保險公司應當更多地采取創新戰略，而不是采用降低成本戰略。

（三）國內研究現狀

保險學在中國還是一個起步較晚的學科，不論是理論還是實踐，還停留在較為初等的階段。但隨著我國經濟的發展和我國加入WTO以后政府對保險市場的開放，保險研究也有很快發展，關于中小保險企業的研究，主要聚焦在中小保險企業企業的競爭戰略的選擇上。而現階段，我國中小保險企業的競爭戰略研究主要從以下幾個方面展開。

1.中小保險企業競爭戰略的選擇。運用戰略管理的方法研究中小保險企業競爭戰略的選擇。薛梅認為，現在保險市場的特點主要是保險產品基本無差異、顧客轉換成本低、作為勞動供給的銷售人員沒有形成技能壟斷和組織聯盟。所以提出，保險公司應采取差異化戰略和目標集聚戰略，發揮優勢，規避劣勢，做強之后再做大。

2.中小保險企業專業化戰略。張燕在分析健康保險與一般壽險本質的差異之后，認為專業化經營缺位已經成為妨礙我國商業健康保險發展的主要因素，提出我國商業保險應走專業化經營的道路。周衛東對我國機動車輛保險專業化經營進行了詳細的研究。他認為專業化經營是實現我國信用保險市場飛速發展的必然選擇。

3.中小保險公司區域化戰略。黃薇在對我國各地區保險市場有關數據系統分析的之后認為，市場主體發展的不同、經濟水平的差異和產業結構優化程度的差別是引起地區間保險業發展不平衡的主要原因。

二、國外中小保險企業發展經驗借鑒

（一）日本發展經驗借鑒

作為發達國家的日本，從上世紀的五十年代開始，就重視中小企業的發展與成長，建立了一些列保護和鼓勵中小企業發展的相關立法，發展到今天，日本的中小企業立法已經成為發達國家中最為健全的國家。從1963年開始，日本出臺了中小企業發展的綱領性的一部法律——《中小企業基本法》，這部法律的出臺標志著日本開始邁入以立法的形式保護中小企業發展的時代，被視作日本中小企業的“憲法”。在隨后的立法過程中，日本又不斷完善了相關的中小企業法律體系，先后出臺了30多部與中小企業發展方面的法律法規，其中包括非常具有代表性的《中小企業現代化促進法》、《中小企業現代化資金助成法》、《中小企業信用保險公庫法》、《中小企業指導法》等一系列法律法規，構成了現階段日本較為完善并且相對獨立的中小企業的立法體系，這套法律體系有效的支持了后續日本中小企業的發展。

除此之外，在財政稅收方面，日本針對中小保險企業也出臺了很多相關的優惠政策。作為財政稅收對于中小保險企業的支持，是最直接有效的，這也是各個國家所普遍采取的支持方式。80年代開始，日本政府針對資本金低于一億日元的中小型保險企業，采取直接降稅的方式，最大的優惠幅度可以達到25%，同時鼓勵中小保險企業進行集團化聯合，可以使稅率更為優惠，并且對企業折舊也可以在一般這就基礎上進行加成。

（二）美國發展經驗借鑒

與日本相比，美國的優勢在于其發達的資本市場。為中小保險企業提供重要的資金支持，是美國利用其資本市場為中小企業提供幫助的重要手段。在美國，通過國會的授權，建立了專門的中小保險企業的融資體系，同時建立了中小企業管理局，為中小保險企業提供貸款。這些貸款種類主要包括三類。第一類屬于直接貸款，貸款的提供者主要是政府及其相關機構，通過中小企業管理局進行撥付；第二類屬于協調貸款，亦屬于一種由政府和地方金融公司為中小保險企業提供的聯合放款；第三類屬于擔保貸款，由中小企業管理局作為第三方提供保證擔保，從商業銀行類金融企業取得貸款，在中小企業無力償還或逾期未還的情況下，由中小企業管理局代為償還90%的違約貸款。

三、我國中小保險企業發展現狀

（一）中小保險企業的主體現狀

我國中小保險企業的界定與大多數國家的劃分方式基本相同，即：以8%為分水嶺，市場占有份額小于或低于8%的保險企業，被界定為“中小保險企業”；而市場占有份額高于或大于8%的保險企業，劃歸“大型保險企業”。下面就根據我國現階段的保險業發展現狀，對保險公司加以分析。

就2013年我國的數據統計來看，我國中小保險企業的的壽險保費收入為3428.56億元，總共有36家；財險保費收入為2198.32億元，總共有40家；外資壽險保費收入為4025.30億元，外資壽險28家；外資財險收入為2281.33億元，外資財險21家。

（二）2009～2013年的保費收入規模分析

通過數據看出近五年間，我國壽險，財險保費收入總體呈上升趨勢，保險公司也在逐年增多，公司規模不斷擴大，中小保險企業發展很快。

（三）保險主體賠付支出狀況

近五年來，中小保險主體賠付數據逐年上升，壽險公司中的太平人壽、生命人壽、泰康人壽、中郵人壽和人保人壽5家公司的數據看均有不同程度的增長，壽險賠付支出從2011的93.51億元增長到了2013年的235.13億元；財險公司中的大地財產、天安財險、英大財險、華安財險和陽關財險5家公司的數據看，財險賠付支出從2011的214.24億元增長到了2013年的314.77億元。中小壽險財險企業合計的賠付支出額逐年上升，說明中小壽險財險公司為社會提供更多的保障，給人們更多的人身保障，成為社會保障的主體作用更加明顯，同時，另一方面也體現出社會風險加大。

四、我國中小保險企業發展問題分析

（一）業務結構失衡，市場占有率較低

現階段，中小型保險企業的數量激增，總體的市場占有份額成快速上升趨勢，但從絕對占有率比重來看還是相對較低。以河南省為例，09年的上半年中，總計16家中小財險企業的市場占有份額雖以快速增長，但就其平均占比也僅有1.9%，不足大型財險企業的一成；而17家中小壽險企業的市場占有率就更加底下，平均不足1.1%，僅是大型壽險企業的十五分之一。

另一方面，中小型保險企業的業務結構也很不合理，發展失衡。同樣以河南省為例，中小型財險企業中，有11家車險業務比重已達到或超過90%，其他財險業務相對萎縮；而17家中小型壽險企業，其業務比重中，超過95%都是分紅型投資保險，遠超出正常壽險企業的業務比重，保險結構嚴重失衡。

（二）研發能力欠缺，創新動力不足

創新是中小企業的立足根本，是發展的重要源泉，對于中小型保險企業更是如此。然而，中小型保險企業由于資金規模與市場規模的限制，往往很難優先于大型保險企業創新出新的業務和新的產品。從規模經濟來看，保險業屬于資本集約型行業，其適度規模一般較大，保險企業規模越大越有利于創新和產生規模效應，基于創新動力來看，大的保險企業創新更有意義。因此，往往創新源自于大型保險企業，而中小型企業往往只是照搬大型企業的業務和經營模式。這樣的模仿和照搬會使中小型保險企業喪失品牌優勢和競爭特色，從而進入發展瓶頸。我國現階段中小型保險企業的現狀正是如此。

另一方面，保險產品的同質化非常嚴重，大的保險企業掌握著基本的定價權，使得中小型保險企業即便創新出新的保險產品，也無法控制其定價權，并且很快就會被大的保險企業以壓倒性的市場優勢所模仿取代。從上世紀九十年代以來，我國保險產品的條款費率幾乎沒有改變，但是，從1985年至2014年的三十年里，我國城鎮居民收入卻以翻了26倍之多，這說明，我國保險業的創新與我國經濟發展與人均收入的高速增加完全不匹配，大型保險企業的壟斷地位制約了中小保險企業的創新動力。

以上兩方面充分說明了我國中小型保險企業的創新能力尚待提高，創新動力急需保護。

（三）適應能力弱，服務能力欠缺

中小保險企業在業務拓展過程中存在一定冒進。中小保險企業在進入新的地方市場時，以網點鋪設為第一要務，往往忽略了自身企業的發展能力的局限性和地方市場的市場特點，時常會出現網點開設的越多，業務越是萎縮，經營能力越是低下。以河南三門峽市某財險公司為例，其中支公司雖然以經過三年的經營，但仍未適應當地的保險市場，經營業績慘淡，2009年上半年累積保費只達到了100萬左右，最終導致其下屬兩家支公司降格為出單點，同時中支也面臨降格。

另一方面，中小型保險企業的服務能力尚待提升。服務與后援相對集中，基層業務網點服務能力與資源利用能力欠缺。基層機構服務權限相對較小，主要職責集中于保險展業，客戶服務意識淡薄，服務能力欠缺。

（四）經營成本高，盈利能力差

鑒于大多數中小保險企業都是處在初創期，所面對的問題主要是解決生存與市場占有率，因此，在投入中，競爭成本居高不下。這些成本包括營銷成本、低價成本、網點開拓成本等等。通過實際調查結果顯示，中小保險企業的營銷成本所占總成本比例高于普通保險企業比例的2%～5%。然而，高的營銷成本卻并沒有使經營利潤大幅增加，相反，高的競爭成本使得本就捉襟見肘的經營資金又不得不進一步縮減，從而導致經營和服務質量的下降，最終使公司的盈利能力越來越差，形成惡性循環。從事實來看，部分中小保險企業基層機構成立多年，卻依然出現虧損，究其原因，與經營成本居高不下有著直接的聯系。

五、中小保險企業發展對策建議

（一）重新制定發展戰略，合理選擇市場定位

中小保險企業的發展不能一味的模仿大型保險企業，行業寡頭是不可能將市場份額輕易讓出。因此，要想在保險市場中確立自己的位置，就要走差異化戰略。中小保險企業最大的優勢在于地方優勢，可以深度挖掘自身熟悉的地方優勢，創新出適合當地市場的保險服務模式和產品，特別是我國現階段的保險市場仍然不完善，市場空白還很多。中小保險企業就應該以填補市場空白和發揮地方特征為基本發展戰略，定位于可占領的空白或新興市場，成為特定客戶或者特殊渠道的不可替代的保險企業。

（二）重新梳理產品結構，優化資源配置

從專業化分工來看，對著經濟的不斷發展，保險業的專業化分工也應該有中小保險企業的一席之地。雖然中小保險企業的產品開發能力和技術水品有限，但這并不妨礙中小保險企業向著某一類產品的集中化、聚焦化研究。因此，中小保險企業可以利用自身的各方面優勢和地方市場特征，做專業換產品和市場的開拓，實現專業化經營；另一方面，這樣的轉變使得大型的保險公司無法做出相應的、快速的競爭應對，從而使中小保險企業走出一條不可替代的、具有自身優化結構的發展之路。

（三）注重產品創新，提升競爭優勢

中小保險企業有著自身的優勢，“船小好調頭”是其中之一。大多數中小保險企業之所以創新能力低下，主要原因是受制于技術和資金。然而，隨著我國資本市場的不斷完善，門檻的逐漸降低，特別是新三板和創業板的出現，為中小保險企業提供了重要的資金渠道。中小保險企業應該將主要的資金投入到創新產品中去，研發出更加適合中國國情和人民群眾需求的保險產品。以健康險和綠色保險為例，中國在未來的經濟發展中，這兩種保險產品的需求會越來越強烈，基于這兩個領域的創新，必然符合市場需求和國家政策，同時也為中小保險企業自身尋找到新的發展之路。

（四）加強企業合作，提升技術水平

中小保險企業在精算和資金管理等技術方面能力是非常有限的，這些技術如果使用不充分，不僅會影響業務的有效性和安全性，更會影響到企業的財務狀況，甚至會影響到企業未來的發展的穩定性。中小保險企業經驗數據遠不如大型保險公司，所以分析和計算的結論也會有很大的局限性，這種問題的解決只能依賴和其他企業的合作，如再保險公司和其他保險企業。通過業務交叉和合作，加強企業間交流，獲取更多有效經驗數據，提升自身經營的技術水平，保證企業的安全性和穩定性。

（五）建立健全保險服務體系，提升品牌效應

保險業以服務為核心，就應該建立強化服務理念。在完善產品內涵的同時，還要不斷提升品牌服務效應。這就要求不僅要在開發客戶層面不斷加強市場意識，更要在后續業務中提供更為優質的服務。首先，要建立完善的服務體系，從出單到理賠等一系列業務都要有更為專業化的機制；其次，在咨詢、宣傳方面更是要有以客戶為中心的理念；再次，就是要建立專業化的風險防范機制，對客戶有更為全面的風險評估體系；最后，就是要在效率上不斷提升，特別是在理賠環節，一定要簡化理賠手續，堅決避免拖賠、無理拒賠、欠賠等損害企業形象的現象發生，提高企業社會信譽。

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[11]參考網站：中國保監會官網 http：//www.circ.gov.cn.

基金項目：本文是陜西省社會科學基金項目“后危機時代陜西保險市場發展與區域經濟增長關系研究”課題成果，課題編號：12D204；同時也是陜西省教育廳專項科研計劃“基于產業組織優化視角對我國保險公司金融集團化經營模式研究”的課題成果，課題編號：2013JK0124。

作者簡介：段曉華（1972-），女，漢族，陜西西安人，碩士，副教授，研究方向：金融與保險理論與實務。