我國MDI行業已進入產能過剩期

□ 崔小明

我國MDI行業已進入產能過剩期

□ 崔小明

隨著MDI市場產能過剩，我國MDI企業的產品規模、品種以及質量將與國外公司進行競爭，因而在擴大生產規模的同時，更應該注重產品質量的提高。

MDI是一種重要的異氰酸酯，是生產聚氨酯（PU）產品的主要原料之一。根據分子聚合度的不同，MDI可分為聚合級、混合級（二聚物和三聚物混合料）和純單體3個級別。目前，MDI市場主要以純MDI和聚合MDI為主，其中聚合MDI約占總量的80%。純MDI主要用于生產漿料、鞋底等，下游用于合成革、氨綸、制鞋等；聚合MDI主要用于生產硬泡等，多用于冰箱冰柜、建筑等行業。MDI也用于彈性體、黏合劑、密封劑、涂料和塑料，以及反應注射成型制品（汽車儀表板、方向盤）等，開發利用前景廣闊。

目前我國已經成為世界上最大的MDI生產國，國內MDI已經出現產能過剩，未來的市場競爭將更加激烈，需要謹慎應對。

中國成為全球MDI產能增長主力

近幾年，世界MDI的生產能力穩步增加，新增產能幾乎全部來自中國大陸，北美和西歐地區的生產能力沒有變化。2014年，世界MDI的總生產能力為721.4萬噸，生產能力主要集中在北美、西歐和亞太地區，其中亞太地區的生產能力為357.7萬噸/年，約占總生產能力的49.58%；西歐地區的生產能力為200萬噸/年，約占總產能的27.72%；北美地區的生產能力為131.2萬噸/年，約占總產能的18.19%。中國內地是目前世界上最大的MDI生產地，2014年生產能力達到261萬噸/年，約占世界總產能的36.18%；美國生產能力為131.2萬噸/年，約占總產能的18.19%；德國生產能力為63萬噸/年，約占總產能的8.73%。

全球MDI產能主要集中在拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏、日本聚氨酯和煙臺萬華等少數幾家企業。煙臺萬華公司是目前世界上最大的MDI生產廠家，生產能力為204萬噸/年，約占世界總生產能力的28.28%，分別在浙江寧波、山東煙臺和匈牙利建有生產裝置。拜耳公司生產能力合計達到150.2萬噸/年，約占世界總產能的20.82%，分別在德國、西班牙、美國、巴西、日本和中國內地建有生產裝置。今后幾年，世界上仍將有多家企業計劃新建或者擴建MDI生產裝置，加上中國內地多套裝置擴能，預計到2018年，全球MDI的總產能將超過900萬噸，其中亞太地區是主要的增長地區。

我國MDI的研究開發始于20世紀60年代初期。山東煙臺合成革廠（現煙臺萬華聚氨酯有限公司）在70年代從日本聚氨酯公司引進美國亨斯曼公司技術建成一套1萬噸/年MDI生產裝置，但不能正常生產。80年代后期，煙臺萬華對裝置進行技術改造，并相繼開發和掌握了8萬噸/年以上MDI核心制造技術，使我國成為繼德國、美國和日本之后世界上第四個擁有MDI制造技術自主知識產權的國家。此后，該公司先后多次對煙臺裝置進行擴能改造，并在寧波大榭島新建生產裝置，2014年在我國本土MDI的生產能力達到180萬噸。由于國內巨大的市場需求，巴斯夫、亨斯曼、拜耳等外資企業也在我國建設MDI生產廠家。截至2015年6月，我國MDI的總生產能力達到261萬噸，已經產能過剩。

今后幾年，我國仍將新建或者擴建多套MDI生產裝置。拜耳集團計劃在上海新建50萬噸/年生產裝置，屆時拜耳在我國將擁有100萬噸/年的生產能力；巴斯夫公司在重慶新建40萬噸/年MDI生產裝置，計劃在2015年建成投產；2014年7月，上海聯恒異氰酸酯有限公司在上海啟動了新建24萬噸/年MDI生產裝置項目，項目計劃在2017年建成投產。此外，甘肅銀光、滄州大化、天脊集團等企業也有新建MDI生產裝置的計劃。如果這些項目都按照計劃實施，預計到2018年，我國MDI的總生產能力將超過375萬噸，穩居世界第一。

圖1 近年來我國MDI的供需情況

未來市場競爭更加激烈

過去由于我國MDI的產量無法滿足市場需求，每年都得大量進口。2005年我國MDI的進口量為37.66萬噸，2010年達到45.88萬噸，2014年的進口量為42.32萬噸，比上年減少約7.7%。我國MDI的進口主要來自日本和韓國，2014年來自這兩個國家的進口量合計達到31.44萬噸，約占總進口量的74.29%，

與此同時，我國MDI也有出口，且隨著近幾年生產能力和產量的不斷增長，出口量逐年增加。2005年的出口量只有1.53萬噸，2010年增加到21.47萬噸。2014年出口量大幅度增加到39.01萬噸。我國MDI主要出口到韓國、美國、中國臺灣、日本、土耳其和印度等國家和地區，2014年向這6個國家和地區的出口量合計達到22.53萬噸，約占總出口量的57.75%。

近年來，隨著聚氨酯產業等的快速發展，我國MDI的需求量穩步增長。2005年的表觀消費量為47.63萬噸，2010年達到137.81萬噸，2014年增加到178.31萬噸，2009~2014年消費量的年均增長率約為12.44%。與此相應，MDI自給率2005年為24.14%，2010年為82.29%，2014年為98.09%。近年來我國MDI的供需情況見圖1所示。

我國MDI主要應用于冰箱冷藏、建筑、漿料和鞋底原液等方面，其中家用電器（主要為冰箱冷藏等）約占總消費量的45%，建筑行業約占22.5%，漿料、鞋底原液約占18%，反應注射模塑（RIM）約占5%，包裝材料約占3%，其他方面約占6.5%。目前，在我國MDI供應格局中，形成巴斯夫、拜耳、煙臺萬華“三足鼎立”的局面。

我國是全球聚氨酯生產和市場中心，生產了全球95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子以及70%的冰箱。我國的建材、氨綸、紡織品、合成革和汽車的產量均居世界第一。同時，我國城市化進程加快、高速鐵路投資加大、環保合成木材需求增加等，這些產業的強勢發展，都為聚氨酯帶來巨大的市場機會，進而推動對MDI的需求。

從消費結構來看，受消費周期的影響，我國MDI的主要應用領域家電行業經過前幾年的快速發展之后，現在已經進入平穩發展階段，需求很難大幅上升。但隨著國內城鎮化建設的推進，建筑節能相關政策的陸續實施，住房和城市基礎設施建設和老舊小區改造，均將為房地產行業的持續穩步發展帶來增長動力，進而拉動對MDI的需求。

我國是世界上最大的建筑市場，然而，國內新建筑中大部分仍是高能耗建筑，建筑能耗已達到全社會能耗的27%。據有關部門統計，我國建筑外墻和窗口的熱導率系數為發達國家的3~4倍，外墻單位建筑面積耗能要高出4~5倍，建筑節能的空間巨大。國內外建筑節能的經驗顯示，采取建筑保溫材料是防止建筑物能耗損失的有效技術。由MDI制造的聚氨酯材料是目前國內外普遍認可的滿足安全、環保與節能要求的建筑保溫材料。2012年公安部消防局對65號文件關于建筑外墻保溫材料使用限制的取消，使得聚氨酯材料在建筑外墻保溫領域有望得到更多應用。此外，氨綸和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）領域增長速度較快，管道、膠黏劑領域未來也具有較大的發展潛力。預計到2018年，我國對MDI的需求量將達到約240萬噸。而總生產能力將超過375萬噸，產能過剩，未來市場競爭將十分激烈。

圖2 近兩年我國MDI的市場價格變化情況

近年來，我國聚合級MDI的市場價格總體呈現不斷下降的態勢，2014年最高價格為3月份的18000元/噸，最低為12月份的14510元/噸。純MDI的市場價格總體高于聚合級產品，但幅度較小。預計未來一段時間，我國MDI的市場價格仍將在較低價位運行，大幅度波動的可能性較小，其原因除了與原料苯/苯胺、甲醛的價格變化有關之外，還與下游需求、進口量和裝置開工情況有關。近兩年我國MDI的市場價格變化情況見圖2所示。

我國MDI產業發展應對策略

隨著下游聚氨酯等行業的穩定發展，未來世界MDI的生產和消費仍將穩步增加，但生產集中度將越來越明顯，亞太尤其是中國內地的發展將是推動世界MDI發展的主要驅動力。

我國建筑業和汽車工業的不斷發展，對MDI的需求仍將穩步增長。但應該注意到，未來聚氨酯下游行業如建筑保溫、汽車、白色家電、合成革、鞋材、紡織等進入平穩發展期，需求增長明顯放緩。隨著全球經濟環境的變化，以及國內經濟增速放緩，預計未來幾年我國聚氨酯工業會進入一個平穩發展時期，市場需求不可能出現爆炸性增長，因而對MDI的需求也將放緩。加上國內現有MDI生產企業為穩固市場地位，都采取了新建或者擴建的措施，產能的增長率大于消費的增長率，MDI產品價格已經大幅下跌，企業間競爭將更加激烈。此外，MDI行業本身技術壁壘和資金壁壘又很高，因此建議新建或者擴建裝置應該慎重。國家有關部分應該慎重新批MDI項目，以避免資源的浪費，避免進一步加劇供應過剩，促進MDI行業健康有序發展。

目前，MDI的生產方法主要有光氣化法和非光氣化法兩種，光氣化法是目前國內外生產MDI最主要的方法。光氣化法生產MDI由于技術成熟、經濟合理，在未來一段時間內仍將是主流生產方法。但隨著環保意識的增強，MDI非光氣化法合成取代光氣化法合成是必然趨勢。在MDI非光氣化法合成工藝中，碳酸二甲酯法引起各國的重視，未來將成為一個重要的研究方法。國內企業應與高校和科研院所合作，加快研發高效能催化劑體系和綠色MDI生產工藝的開發，以實現MDI的綠色生產。

隨著MDI市場產能過剩，我國MDI企業的產品規模、品種以及質量將與國外公司進行競爭，因而在擴大生產規模的同時，更應該注重產品質量的提高。國內廠商應借鑒國外MDI廠商發展策略，構建苯-硝基苯-苯胺-MDI一體化生產模式，形成完整產業鏈，以降低生產成本。同時在穩定原有消費市場的基礎上，積極開發新產品，實現產品的差異化。如以MDI為原料的隔熱材料和利用MDI制造黏合劑生產無甲醛板材等。此外，還應該積極擴大出口，以緩解國內供需矛盾，從而確保我國MDI行業的持續發展。

（作者單位：北京化工研究院）