LTE催生移動通信市場競爭新格局

Strategy Analytics無線運營商戰略高級分析師 | 楊光

時下，我國正從話音業務時代步入數據業務時代，作為業務發展的重要支撐，網絡基礎能力成為運營商競爭的關鍵。

移動通信市場競爭格局演變

根據工業和信息化部發布的《2013年通信運營業統計公報》，我國移動通信用戶正在加速從以語音業務為主的2G網絡向以數據業務為主的3G網絡過渡。圖1顯示了在2013年內，2G用戶數量出現大幅負增長，而3G新增用戶則創下新高。

與此同時，移動電話MOU值和點到點短信業務量均出現明顯下降，移動電話戶均本地通話時長和長途通話時長分別下降6.4%和5.4%，點到點短信業務量下降達13.7%，而月戶均移動互聯網接入流量則達到了139.4MB，同比增長42%。移動互聯網用戶月戶均ARPU值同比增長47.1%，達到20.4元/月·戶，已經接近移動本地通話的ARPU值。

這些數據均顯示出我國移動通信市場正在經歷從以話音業務為主要驅動力向以數據業務為主要增長驅動力的歷史性轉變。在這一過程中，網絡基礎能力對支持業務發展的重要性再次得以凸顯。Strategy Analytics對比了三大運營商2013年下半年月凈增移動用戶數量相對2012年下半年同期數據的變化情況（如圖2）。

Strategy Analytics研究發現，整體凈增用戶數量呈現下降趨勢，這也反映了我國移動通信市場正在趨于飽和的宏觀趨勢。而三大運營商的凈增用戶走勢則在2013年11月開始出現分化，中國移動的凈增用戶出現明顯增長，而中國聯通和中國電信的凈增用戶則出現明顯下降。尤其對于中國電信，局面更顯困難，2013年下半年凈增用戶數連續出現大幅度負增長，至12月凈增用戶僅為區區11萬。這一趨勢與既有市場基礎和網絡能力有著明顯的相關性。

憑借超過60%的移動用戶市場份額、約80%的電信市場凈利潤份額，再加上率先起跑的TD-LTE業務，中國移動已經在LTE競爭中搶占了有利之機。3G時代已經出現的、逐步趨于均衡的市場發展趨勢很可能被終止，市場份額可能向中國移動進一步集中。在此背景之下，運營商和監管機構應如何應對新的競爭格局，確實值得深入思考和探討。

創新業務模式迎接流量經營時代

三大運營商面臨的市場環境既有很大差別，卻又充滿相似之處。在網絡發展路徑方面，中國移動的TD-LTE之路清晰而堅定。雖然由于頻譜資源的局限，使TD-LTE網絡部署難度和成本加大，但中國移動憑借超強的財務實力和豐富的站址資源，仍實現了快速的TD-LTE網絡部署，預計到今年年底，TD-LTE網絡將覆蓋超過300個城市，在LTE網絡競賽中保持領先地位。而中國電信和中國聯通則很可能部署LTE FDD和TDD的混合網絡。這雖然在長遠上有利于發揮FDD和TDD系統的各自特點，通過融合組網獲得綜合競爭優勢，但在短期內卻容易使這兩個本已在市場上處于弱勢地位的運營商，陷入顧此失彼的窘境。其中，中國電信由于CDMA EV-DO系統已無進一步演進的技術路線，在市場競爭中處于更為被動的地位，其競爭劣勢已經自2013年下半年開始顯現。中國聯通雖然還能依托升級至42Mbps的HSPA+網絡略作抵擋，但隨著競爭對手LTE網絡的迅速鋪開，也將面臨越來越大的市場壓力。

面對基礎網絡方面的劣勢，后發運營商一方面需要加大網絡部署的投入，盡快實現相當的LTE網絡覆蓋。另一方面，可以依托已經充分成熟的3G產業鏈，加大業務模式創新力度，以業務模式創新彌補網絡基礎能力不足，為LTE業務開展做好準備。而中國移動作為領先運營商，也應該避免利用價格戰等陳舊手段來獲取更多的市場份額，而應該利用LTE網絡優勢，致力于業務創新和新興市場開拓。畢竟目前傳統電信行業普遍面臨來自互聯網行業的強力挑戰，無論是為了公司自身的可持續發展，還是作為行業領導者的責任，中國移動都應利用自己龐大的用戶基礎和先進的網絡能力，積極探索新型業務模式。

從全球市場看，美國電信市場就是運營商積極探索新型業務模式的典型。自LTE網絡開始部署之后，市場領先者Verizon Wireless和AT&T并未利用自己的市場地位和LTE的先發優勢開展大規模價格戰，而是致力于新型業務模式的探索與開發。如Verizon Wireless率先推出了多設備共享套餐內流量的業務模式，有效地吸引了平板電腦等新型終端設備加入運營商網絡；AT&T則在近日推出了名為Sponsored Data的后向收費業務模式，開辟了電信運營商與第三方公司合作的新型模式，開拓了新的業務收入來源。這些新型業務模式的探索都已經或正在成為其他主流運營商參考和模仿的對象，引領了行業創新的潮流，同時也有效地提升了運營商自身的業績表現。Verizon Wireless和AT&T的用戶ARPU值均已實現止跌回升，在2013年第三季度分別實現了同比1.9%和0.8%的增長。

圖1 2009-2013年2G移動電話用戶占比發展情況（來源：工業和信息化部）

圖2 2013年下半年月凈增用戶數與2012年同期數據對比（來源：運營商數據）

圖3 運營商市場份額變化2009-2013年 （來源：運營商數據）

作為市場位置和LTE部署進度均落后的運營商，Sprint和T-Mobile一方面通過多種手段籌措資金，加快LTE部署步伐（如Sprint獲取軟銀投資、T-Mobile出售鐵塔資源），另一方面也在積極開展運營模式的創新。T-Mobile啟動了Un-Carrier戰略，革新終端補貼模式，賦予用戶更大靈活性，實現了市場份額的大幅度上升。Sprint則利用其豐富的TDD頻譜資源，啟動Spark計劃，推動TD-LTE和LTE FDD的融合發展，希望以TD-LTE作為差異化手段贏得市場優勢。

目前國內電信運營商也已經開始了流量經營模式的探索和嘗試。如中國電信近日推出“綜合平臺”，向合作企業開放網絡能力，企業用戶可依托該平臺購買流量、分發應用、發展客戶，運營商則可與企業實現用戶資源互換，形成優勢互補、協同合作的新模式。中國移動在LTE資費設計中，也引入了個性化資費、多終端共享等新型資費策略，為LTE業務的資費模式創新定下了基調。這些初步探索表明，國內運營商有必要、也有能力開發新型業務模式，探索流量經營的新途徑。

保持有效競爭格局應為監管核心

在我國目前的行業管理體制下，行業主管部門同時肩負著推動行業（尤其是國有運營企業）發展和維護市場公平及消費者權益的雙重任務。具體的監管措施往往體現為在此雙重目標之下的折中與權衡。比如在3G時代，通過將自主創新的TDSCDMA交由中國移動運營，而向相對弱小的中國電信和中國聯通分配較為成熟的3G技術牌照，從而初步實現了推動自主創新和追求市場平衡的雙重目標，移動通信市場出現了逐漸走向均衡的趨勢（如圖3）。

但是，如前文所述，在進入LTE時代之后，移動通信市場競爭格局又可能出現新的變化。TD-LTE擁有比TDSCDMA強壯得多的技術基礎和全球化的產業支持，加之中國移動龐大的用戶基礎、良好的財務狀態和在LTE業務上的先發優勢，可能會終止逐步趨于均衡的市場發展趨勢，使市場份額進一步失衡。從長遠看，這將不利于移動通信市場的健康發展，也不利于促進競爭和拉動信息消費。另一方面，TD-LTE的快速發展表明，TD-LTE產業已經基本形成了自我完善、自我發展的市場機制，對政策支持的需求力度較之TD-SCDMA時代有了明顯下降。所以，在LTE時代，監管政策的側重點也應有所調整，更加注重于維護市場的有效競爭。

在這一背景下，行業主管部門可以考慮從牌照發放、頻率管理、基礎設施共享，乃至投融資政策等方面采取措施，保持和促進市場的有效競爭，促進運營商提升創新能力，實現與上下游行業的開放共贏。