尼龍6 6切片反傾銷(xiāo)及發(fā)展策略探討

◇李春麗

一、尼龍66切片反傾銷(xiāo)的背景

2008年下半年，由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)迅速蔓延并不斷加深，其在全球范圍內(nèi)的影響從金融領(lǐng)域逐步擴(kuò)大到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。國(guó)外尼龍66切片市場(chǎng)需求隨之下滑，國(guó)外生產(chǎn)商為轉(zhuǎn)移供求矛盾，一方面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)施低價(jià)傾銷(xiāo)；另一方面也利用其對(duì)關(guān)鍵原料——己二腈的壟斷優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加緊了對(duì)中國(guó)內(nèi)地尼龍66鹽生產(chǎn)原料的控制，導(dǎo)致中國(guó)內(nèi)地尼龍66切片的生產(chǎn)成本升高。當(dāng)時(shí)，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)工程塑料公司作為中國(guó)第一、世界第四的尼龍66切片生產(chǎn)基地，也因此陷入了經(jīng)營(yíng)困境，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格一降再降仍扭轉(zhuǎn)不了銷(xiāo)量驟減的局面，庫(kù)存大量積壓，開(kāi)工率大幅下降，工人下崗待業(yè)，企業(yè)面臨生死考驗(yàn)。神馬工程塑料公司通過(guò)對(duì)尼龍66切片市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品生產(chǎn)形勢(shì)的綜合研判，決定利用貿(mào)易救濟(jì)手段維護(hù)本企業(yè)和國(guó)內(nèi)聚酰胺-66切片產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。2008年9月25日神馬工程塑料公司代表中國(guó)大陸聚酰胺-66切片產(chǎn)業(yè)向國(guó)家商務(wù)部申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚酰胺-66切片進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，歷時(shí)一年時(shí)間，經(jīng)過(guò)大量的證據(jù)收集與上下游行業(yè)的走訪，最終找出了國(guó)外生產(chǎn)商傾銷(xiāo)、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到損害以及傾銷(xiāo)與損害之間因果關(guān)系的鏈條。

2009年10月12日，商務(wù)部發(fā)布2009年第79號(hào)公告，公布了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的聚酰胺-66切片反傾銷(xiāo)調(diào)查的最終裁定，決定自2009年10月13日起，對(duì)從上述國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的該產(chǎn)品征收最高37.5%的反傾銷(xiāo)稅，期限為5年。

二、反傾銷(xiāo)成功后國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇

2009年中國(guó)對(duì)從歐美等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的尼龍66切片產(chǎn)品反傾銷(xiāo)的成功，有效遏制了低價(jià)進(jìn)口，維護(hù)了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，給國(guó)內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，并產(chǎn)生了立竿見(jiàn)影的效果。以神馬工程塑料公司為例：2008年底，國(guó)內(nèi)尼龍66切片工廠的開(kāi)工率低至20～30%，神馬工程塑料公司開(kāi)工率在12月份甚至下降至14%。反傾銷(xiāo)的成功為國(guó)內(nèi)工廠提高開(kāi)工率、擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模提供了廣闊的空間，國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易的尼龍66切片進(jìn)口幾乎成為不可能，約有5～8萬(wàn)噸的市場(chǎng)容量需要國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的產(chǎn)量進(jìn)行填補(bǔ)。神馬工程塑料公司尼龍66切片開(kāi)工率逐年提升，2013年開(kāi)工率一直保持在90%以上。可以預(yù)見(jiàn)，尼龍66切片目前較好的市場(chǎng)形勢(shì)至少應(yīng)能夠持續(xù)到2014年底。

三、探討尼龍66切片持續(xù)發(fā)展策略

反傾銷(xiāo)不是反進(jìn)口，也不是一勞永逸的長(zhǎng)效保護(hù)機(jī)制，只是為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)避免過(guò)度惡意沖擊的短期保護(hù)。隨著反傾銷(xiāo)裁定時(shí)限的日益臨近，國(guó)內(nèi)尼龍66切片行業(yè)應(yīng)如何制訂自己的經(jīng)營(yíng)策略，才能在反傾銷(xiāo)時(shí)限期滿(mǎn)后，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際尼龍66切片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)生存，并持續(xù)發(fā)展呢？通過(guò)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的分析，結(jié)合神馬工程塑料公司近幾年來(lái)的經(jīng)營(yíng)策略，筆者試提出自己的幾點(diǎn)理解和看法，與國(guó)內(nèi)諸位同仁探討。

1.認(rèn)真研判市場(chǎng)形勢(shì)，確定中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)

隨著美國(guó)和歐洲主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷，尼龍66切片市場(chǎng)也必將日趨活躍，據(jù)PCI2012年報(bào)，2002～2022年世界尼龍66切片需求平均增長(zhǎng)率為4.7%，而亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率明顯高于歐美地區(qū)，中國(guó)2002～2022年尼龍66切片需求增長(zhǎng)率為14.7%。據(jù)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)尼龍66切片需求量會(huì)逐年遞增，需求將由目前的40萬(wàn)噸達(dá)到2019年的50余萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能雖也會(huì)逐年遞增，但與需求量相比一直有10萬(wàn)噸左右的差量需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足，說(shuō)明國(guó)內(nèi)尼龍66切片市場(chǎng)將持續(xù)保持供不應(yīng)求的形勢(shì)。

附圖 中國(guó)尼龍66切片需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸）

應(yīng)該看到，雖然美歐國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸回暖，但尼龍66切片市場(chǎng)在歐美早已進(jìn)入了成熟期，急需拓展新的外部市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的持續(xù)發(fā)展。隨著反傾銷(xiāo)期限的即將來(lái)臨，看到中國(guó)尼龍66切片的巨大需求量，國(guó)外尼龍產(chǎn)業(yè)必將大幅向亞洲（特別是中國(guó)）轉(zhuǎn)移，尼龍66切片會(huì)大量流入中國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)一些民營(yíng)企業(yè)也看好近年來(lái)尼龍66行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛投資該產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈。

根據(jù)以上市場(chǎng)形勢(shì)的預(yù)測(cè)和分析，國(guó)內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)對(duì)尼龍66切片中長(zhǎng)期市場(chǎng)應(yīng)有充足的信心，充分利用余下寶貴時(shí)間，加緊壯大自身，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。提前制訂應(yīng)對(duì)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)策略和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2.打造行業(yè)航母，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

反傾銷(xiāo)期限過(guò)后，因尼龍66切片美歐市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，在我國(guó)國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)需求的刺激下，國(guó)外大公司仍將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)施低價(jià)傾銷(xiāo)，以圖拓展市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)尼龍66切片絕大部分產(chǎn)能集中在生產(chǎn)中、低檔的產(chǎn)品，利潤(rùn)很薄，最易受低價(jià)傾銷(xiāo)的沖擊。為應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)外大公司以低價(jià)傾銷(xiāo)的方式侵占國(guó)內(nèi)尼龍66切片低端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷地挖掘內(nèi)部潛力，降低生產(chǎn)成本；擴(kuò)大產(chǎn)能，攤薄成本；提升服務(wù)鞏固已有的市場(chǎng)，不斷拓展新市場(chǎng)，掌握產(chǎn)品價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，應(yīng)盡可能減少?lài)?guó)內(nèi)同行業(yè)間的內(nèi)耗，形成合力一致對(duì)外。

早期，國(guó)內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)工廠有神馬工程塑料、泉州世騰、江蘇南通鵬發(fā)新材料等多家企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中互相競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，同質(zhì)化嚴(yán)重，在應(yīng)對(duì)國(guó)外大公司的產(chǎn)品傾銷(xiāo)時(shí)都缺乏實(shí)力，且各自為戰(zhàn)不能形成合力一致對(duì)外。2010年3月26日，神馬工程塑料成功簽約了泉州世騰與江蘇南通鵬發(fā)新材料國(guó)內(nèi)兩個(gè)重要的尼龍66切片生產(chǎn)基地。2012年10月29日，中平神馬江蘇新材料公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸尼龍66切片項(xiàng)目一次開(kāi)車(chē)成功。至此，神馬工程塑料掌握了國(guó)內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)90%以上的產(chǎn)能，不僅產(chǎn)生了一定的規(guī)模效益，降低了生產(chǎn)和物流成本，也有利于新產(chǎn)品研發(fā)的統(tǒng)籌安排，綜合實(shí)力得以提升，增強(qiáng)了與國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3.提升產(chǎn)品品質(zhì)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

尼龍66切片的質(zhì)量在整個(gè)后期加工過(guò)程及紡絲中起著不容忽視的作用，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)會(huì)對(duì)下游產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)無(wú)法預(yù)估的損害。毋庸諱言，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)較低和質(zhì)量穩(wěn)定性不高，是國(guó)內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)外大公司的一個(gè)主要差距。國(guó)內(nèi)企業(yè)必須通過(guò)一切技術(shù)和管理手段，持續(xù)不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，縮短與國(guó)外產(chǎn)品的差距，提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，贏得下游企業(yè)的認(rèn)可，才能保持與國(guó)外同檔產(chǎn)品相比的地理優(yōu)勢(shì)，替代同檔進(jìn)口產(chǎn)品，保有產(chǎn)品市場(chǎng)，取得不斷發(fā)展。

近年神馬工程塑料通過(guò)嚴(yán)抓生產(chǎn)管理，使尼龍66切片的優(yōu)等品率提升了2%，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率迅速由22%提升至35%，使下游用戶(hù)在不加價(jià)或少加價(jià)的情況下用到了質(zhì)量高的原材料，生產(chǎn)企業(yè)則放大了銷(xiāo)售量，擁有了更大的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)企業(yè)和用戶(hù)的雙贏。

4.加大研發(fā)投入，參與高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)改性塑料年需求量已經(jīng)接近500萬(wàn)噸，其中改性工程塑料年需求量達(dá)100萬(wàn)噸，而整個(gè)改性塑料市場(chǎng)年產(chǎn)值已超過(guò)700億元。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，改性工程塑料將成為國(guó)內(nèi)尼龍市場(chǎng)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)每年進(jìn)口的尼龍66切片產(chǎn)品中有基礎(chǔ)樹(shù)脂也有改性樹(shù)脂，在進(jìn)口的改性樹(shù)脂中主要以高技術(shù)含量、高性能的高檔產(chǎn)品為主，當(dāng)然價(jià)格也十分昂貴。早期，此類(lèi)高附加值的產(chǎn)品一直被國(guó)外幾家大公司所壟斷，也是其不斷攫取高額利潤(rùn)的工具。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)緊抓反傾銷(xiāo)勝訴的有利時(shí)機(jī)，迅速壯大，使自身有實(shí)力和能力去開(kāi)展新產(chǎn)品、改性產(chǎn)品的研發(fā)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)急需的高附加值尼龍66切片，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多元化，滿(mǎn)足市場(chǎng)的差異化需求，參與高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，不斷開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來(lái)，我國(guó)尼龍66切片企業(yè)特別是國(guó)有中大型生產(chǎn)企業(yè)，在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)不斷的探索和研發(fā)，生產(chǎn)出了多種具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端尼龍66切片產(chǎn)品，具備了在高端產(chǎn)品市場(chǎng)同國(guó)外大公司競(jìng)爭(zhēng)的能力。神馬工程塑料先后成立了POY、FDY紡絲級(jí)切片課題組、仿羊毛地毯纖維專(zhuān)用料課題組、工業(yè)氣囊絲切片課題組、高端注塑級(jí)切片課題組、高鐵專(zhuān)用料課題組等多個(gè)專(zhuān)業(yè)研發(fā)團(tuán)體，這些課題主要是瞄準(zhǔn)行業(yè)內(nèi)有一定市場(chǎng)容量的中高端產(chǎn)品，是國(guó)外生產(chǎn)商長(zhǎng)期壟斷的高價(jià)領(lǐng)域，取得了豐碩的成果。其中氣囊絲專(zhuān)用尼龍66切片填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，打破了氣囊絲專(zhuān)用料對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)；高端注塑級(jí)尼龍66切片2701已可替代同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品，通過(guò)積極配合下游用戶(hù)進(jìn)行原材料轉(zhuǎn)換，最終取得下游用戶(hù)的信賴(lài)，客戶(hù)已穩(wěn)定使用。在高速鐵路塑料扣件專(zhuān)用料這一新的應(yīng)用領(lǐng)域，已占領(lǐng)了這一高端產(chǎn)品70%以上的市場(chǎng)份額，使大陸生產(chǎn)的尼龍66工程塑料首次為國(guó)家高速鐵路重點(diǎn)基礎(chǔ)項(xiàng)目保駕護(hù)航。

5.采取靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化

反傾銷(xiāo)時(shí)限期滿(mǎn)后，國(guó)際和國(guó)內(nèi)尼龍66切片市場(chǎng)必將出現(xiàn)新的格局，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)2008年的“重新洗牌”，企業(yè)間通過(guò)多種形式的合作和聯(lián)合，目前尼龍66切片產(chǎn)能的90%集中掌握在神馬工程塑料公司。市場(chǎng)上在與國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng)中也將由以前的多頭對(duì)外、各自為戰(zhàn)演變?yōu)閷?lái)的獨(dú)立抗衡、主動(dòng)出擊。神馬工程塑料公司的營(yíng)銷(xiāo)策略具有了更強(qiáng)的代表意義。

（1）以直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售渠道。加大直接客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度。

（2）差異化策略。以差異化產(chǎn)品保利潤(rùn)，常規(guī)產(chǎn)品保市場(chǎng)。

（3）積極開(kāi)拓新產(chǎn)品業(yè)務(wù)。用新產(chǎn)品銷(xiāo)售來(lái)帶動(dòng)和提升整體銷(xiāo)售。

（4）主動(dòng)出擊，開(kāi)拓海外市場(chǎng)。2013年神馬切片出口量已占企業(yè)全部產(chǎn)量的21%，出口的產(chǎn)品也逐步從通用級(jí)向紡絲級(jí)、高端注塑等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品擴(kuò)展。

（5）嘗試開(kāi)展用戶(hù)定制的營(yíng)銷(xiāo)模式，根據(jù)下游用戶(hù)對(duì)原料的特殊需求，直接進(jìn)行有針對(duì)性的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，以求最大限度的服務(wù)于用戶(hù)，鞏固市場(chǎng)地位。

6.樹(shù)立國(guó)際化視野，與跨國(guó)公司開(kāi)展全方位戰(zhàn)略合作

尼龍66行業(yè)屬于高壟斷行業(yè)，國(guó)際上行業(yè)排行前三位對(duì)原材料和下游產(chǎn)品的壟斷程度達(dá)到了70%以上。對(duì)國(guó)內(nèi)工程塑料構(gòu)成威脅的主要是國(guó)外大的尼龍66生產(chǎn)商，包括英威達(dá)、杜邦和羅地亞等公司。由于尼龍66切片在國(guó)外是一種成熟的產(chǎn)品，市場(chǎng)增長(zhǎng)率僅在1.5%左右，因此大的跨國(guó)公司都把發(fā)展方向定位于高附加值的工程塑料產(chǎn)品，而不是低附加值的基礎(chǔ)樹(shù)脂。近幾年伴隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移，巴斯夫、羅地亞、屹立、東麗等紛紛在國(guó)內(nèi)上馬或改擴(kuò)建新的改性工廠，這無(wú)疑為國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展提供了契機(jī)。國(guó)內(nèi)企業(yè)可以適時(shí)開(kāi)展代加工、來(lái)料加工以及產(chǎn)能回購(gòu)等多種形式的合作。

神馬工程塑料公司現(xiàn)已是國(guó)內(nèi)最大的尼龍66切片經(jīng)營(yíng)聯(lián)合體，不僅要引領(lǐng)和主導(dǎo)行業(yè)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)同國(guó)外大公司的競(jìng)爭(zhēng)，更要放眼全球，有走出去“客場(chǎng)參賽”的氣魄。主動(dòng)融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，積極承接產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才和市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，在產(chǎn)品、資本、經(jīng)營(yíng)、組織四個(gè)方面加快國(guó)際化進(jìn)程。推動(dòng)市場(chǎng)布局全球化、出口產(chǎn)品多元化，擴(kuò)張境外產(chǎn)業(yè)布點(diǎn)。通過(guò)投資、參股、并購(gòu)等形式，建立境外生產(chǎn)加工基地、技術(shù)研發(fā)中心和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建全球組織體系新突破。

2008年下半年以來(lái)，全球主要的聚酰胺66生產(chǎn)商英威達(dá)、羅地亞削減了較大產(chǎn)能，同期下游產(chǎn)業(yè)還按照一定的速度不斷增長(zhǎng)，聚酰胺66切片在全球的供求關(guān)系將更趨向于平衡。形勢(shì)的發(fā)展有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不斷成長(zhǎng)和壯大。國(guó)內(nèi)尼龍66切片行業(yè)只有在新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品差別化、市場(chǎng)細(xì)分和完善技術(shù)服務(wù)方面多下工夫，才能在未來(lái)全球化競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。