印度對華貿易救濟措施分析與政策建議

2010年1月19日，中國商務部部長陳德銘和印度商工部部長夏爾瑪簽署了《中華人民共和國商務部和印度共和國商工部聯合經濟工作組關于擴大貿易和經濟合作的諒解備忘錄》，為兩個最大的發展中國家之間的經貿合作注入了新的活力。但是，自1994年對華首例反傾銷調查以來，尤其是中國入世以來，印度對華的貿易救濟措施頻率愈來愈高，在所有對華實施貿易保護的發展中國家中，印度在強度和范圍上都是十分典型的國家。因此，研究作為同屬于“金磚國家”的中印兩國之間的貿易摩擦和救濟措施在新興經濟體和世界經貿發展中都有十分重要的意義。

一.中印貿易發展的現狀

中印兩國是人口最多也是經濟發展較快的新興國家。自從中國加入世界貿易組織以來，中印貿易量逐年提高，雙邊貿易額自2002年的49.5萬億美元增長到2011年的739.18萬億美元，十年間增長近15倍，年增長率約35%。其中中國進口額從2002年的22.76萬億美元增長到2011年的233.75萬億美元，年均增長達到29.5%，中國出口到印度的產品從2002年的26.74萬億美元增長到2011年的505.43萬億美元，年均增長38.6%。（見表1）到2009年，中國已成為印度的第二大貿易伙伴、第三大出口市場和第一大進口來源市場，印度成為中國的第九大貿易伙伴、第九大出口市場和第十三名的進口來源市場。

在中國入世的10年間，中印貿易可以大體分為兩個階段。2005年前中國對印度進口量略大于出口，處于逆差的地位。自2006年中印貿易額達到200萬億美元之后，中國對印度的貿易也從略有逆差轉為順差，自2006年當年的43萬億美元突飛猛進增長到2011年的271.68萬億美元，5年之間增長了6.3倍（見表1）。由此，中印雙邊貿易十年間在快速增長的同時也伴隨了愈加嚴重的貿易失衡問題，自2006年以來，印度對華貿易逆差已累計達到881.18萬億美元。而由于金融危機的影響，雙邊貿易額和進出口額在2008年前后略有波動。

與雙邊貿易的飛速發展不同的是，中印兩國的直接投資額度較小，尚有很大發展空間（圖1）。以2008年為分界線，印度對華直接投資額逐年下降，而中國對印直接投資成波動上升趨勢，兩國間投資不平衡程度日漸拉大。總體而言，近十年中印之間貿易發展迅速貿易額逐年攀升，雖然存在貿易量失衡的問題，但是發展空間較為寬廣。

二.印度對華救濟措施（反傾銷、反補貼、特保措施）分析

自1994年印度對中國發起的異丁基苯的反傾銷調查以來，印度對華的貿易救濟措施數量逐年遞增，而且救濟措施的手段也逐漸多樣化，特保措施近年來成為印度對華的新的貿易救濟措施。綜合1994年以來尤其中國入世以來印度對華貿易救濟措施的狀況，存在幾個主要的特征：

（1）以反傾銷為主要的貿易救濟手段。國際貿易救濟措施主要是當進口國在進行國際貿易的過程中由于某些特殊的情勢對本國產業產生不利影響時而實施的矯正和補救措施。當前國際貿易中各國通常使用“兩反一保”（反傾銷、反補貼、保障措施和特殊保障措施）三種具體的手段。與國際主要的貿易救濟手段不同的是，印度對中國使用的貿易救濟措施反傾銷調查占絕大部分。（圖2）這包含兩個方面，一是在三種常見的措施中，反傾銷調查占絕對多數；二是在印度當年反傾銷的調查中，涉華的案件占有較大份額。

數據來源：世界銀行“臨時貿易壁壘數據庫”（TTBD）（http：//econ.worldbank.org/ttbd） 中國貿易救濟信息網

首先以中國入世以來的最近十年（2002-2011）為例，印度對華共發起了119起貿易救濟（反傾銷98、反補貼1、保障措施13和特殊保障措施7）調查，其中反傾銷調查98起，占總數的82.35%。由此可見，在所有常見的貿易救濟措施中，反傾銷調查成為中印貿易中印度對華的主要手段。而在每年印度對外的反傾銷調查中，中國所受到的調查數又相對較高。1994年以來截止到2012年4月，印度反傾銷調查總數為650起，其中針對中國的反傾銷調查數量為148起，占所有調查的22.77%。其中世界貿易組織成立后的1995年到2011年印度共發起656起反傾銷調查，涉及到中國的調查為147件，占到所有調查總數的22.4%（圖3）。

世貿組織成立后，印度對中國產品的反傾銷調查占當年印度反傾銷總數的比例自2004年后一直保持在30%左右，特別是2005年紡織品服裝配額取消后，印度對中國的反傾銷調查的數量和所占比例都逐漸開始攀升。截止到2011年，印度成為對中國進口產品最大的反傾銷調查國。

（2）遭受貿易救濟調查的行業相對集中。根據商務部近年統計，中國對印度出口的主要商品包括機械器具及其零件、電機電氣設備、有機化學品、肥料、鋼鐵制品、鋼鐵、塑料及其制品、光學照相精密儀器設備、車輛及其零件、浸漬紡織制品等；自印度進口商品主要包括礦砂、棉花、銅及其制品、天然珍珠寶石、有機化學品、塑料及其制品、泥土及石料、機械器具及零件、電機電氣設備、動植物油產品等。與此同時，印度對中國貿易救濟措施也往往集中于幾個重點的行業。以印度對華經常使用的反傾銷調查為例，化工產品、機械器具及零件、紡織品成為遭受調查的“重災區”。與歐美國家不同的是，第二產業是印度涉華案件的重點，以化工及醫藥產品為主的行業占了其中的絕大部分（表3），沒有涉及到第三產業。

表3 1995-2011年中國遭受印度反傾銷調查的主要涉案行業案件數 單位：起

化工產品塑料和橡膠制品紙制品普通金屬制品礦產品紡織品機械設備總計

19952 2

19962 2

19972 12 5

19984 1 16

19995 1 6

20008 1 1 10

200112 1 114

200281 3 1114

20035 1 6

20045 117

200533 4 10

20064 2 28

200761 411

200851 2 3415

20099 211

20108 2 111

20113 1 15

合計9161 1231118142

數據來源：根據世貿組織（www.wto.org）數據整理

自1995年以來，化工醫藥遭受的反傾銷調查達到總數的64%，在中國加入世貿前夕的2001年，印度對化工醫藥的調查達到了峰值的12起，此后年均處于10起以下的水平。而隨著中國加入世界貿易組織，除化工醫藥行業外，紡織品和機械設備受到反傾銷調查的數量逐漸增多，分別達到10起和16起，占各自總數的90.9%和88.9%，這在一定程度上反映了印度與中國在某些產業上的競爭性。

（3）貿易救濟手段逐漸多樣化。近年來，除了傳統的反傾銷調查救濟手段外，印度對涉華產品的貿易救濟手段朝著多樣化的方向發展，一般保障措施和特殊保障措施是新近主要的貿易救濟手段。保障措施是一個國家在自由貿易條件下有效保護國內脆弱產業與經濟安全的有效措施，不是針對不公平貿易的補救措施，也就是說，出口方并不一定要違反WTO的相關規定。這一措施的目的在于在促進貿易自由化和維護國家經濟主權之間取得平衡。特殊保障措施是保障措施的例外制度，只針對從特定國家和地區進口的產品。

世貿組織成立后，印度于1997年首次針對國外產品采取一般保障措施調查，至2004年只進行了15起保障措施調查，年均不到兩起，只有2起涉及中國。在2005到2007年3年時間中，印度沒有再進行一般保障措施調查。而自2008年底開始，截止2011年短短3年時間，印度進行了13次保障措施調查，僅2009年就達到9起，涉及羰基合成醇、有機磷殺蟲劑、熱軋板卷材、銅版紙和紙板、普通刨花板等產品，且全部涉及中國出口產品。

相比于一般性保障措施，“中國特保”進一步降低了實施條件。“中國特保”是根據《中華人民共和國加入WTO議定書》第十六條， 中國產品在出口有關WTO成員國時，如果數量增加幅度過大，以至于對這些成員的相關產業造成或威脅造成市場擾亂時，這些WTO成員可單獨針對中國產品采取保障措施。由此可見，“中國特保”只針對中國產品，對于所謂“市場擾亂”進口國的裁量權很大，裁定的伸縮性很強。并且，只有在貿易限制措施實施滿兩年后，中國才有權進行報復。正因如此，近年來，印度對中國進口的產品實行“中國特保”調查的范圍越來越廣，次數逐漸增多（表4）。

表4 印度對中國特保措施調查案件情況

被調查產品名稱涉案金額

（萬美元）立案時間裁決結果

工業用縫紉機針 2002.8.132003年4月9日裁定征收為期3年的稅率為4%的從價保障措施關稅。印度財政部最終否定了裁定。

純堿 2009.1.162009年1月30日初裁實施200天臨時保障措施，加征從價稅30%

鋁板及鋁箔 2009.1.272009年2月2日初裁實施200 天臨時保障措施，加征35%從價稅。

2009年5月29日作出終裁，稅率從8%-30%，為期4年

尼龍簾子布59082009.2.6由于申訴方撤回申請，2009年4 月6日終止調查

汽車前橋梁轉向節和曲軸87162009.4.22009 年4月8日初裁實施臨時保障措施，征收20%的從價稅

客車輪胎20002009.5.182009年9月30日，終止調查

炭黑 2011.12.2

數據來源：根據中國貿易救濟信息網、世界貿易組織（www.wto.org）數據整理

印度對從中國進口的工業用縫紉機針的調查是WTO成員首次針對中國產品發起的特保調查。自金融危機后，特別是2009年，印度對華密集發起特保調查，與反傾銷調查相類似的是，產品的種類集中于化工產品和機械制造兩個方向，顯示了反傾銷和特保調查一定的相關性。值得注意的是，在多年的反傾銷調查后，印度于2009年對進口自中國的亞硝酸鈉提出了反補貼調查。雖然一年后中止了調查，但是，印度對華產品是否進行“雙反”調查，仍然需要提前關注。

（4）貿易救濟調查單向性明顯。對華產品實施貿易救濟調查的國家中，印度是比較顯著的一個。與傳統的美國、歐盟等主要貿易伙伴相比，雖然雙邊貿易額的數量相對不大，但是1995-2011年間，印度已經成為對華反傾銷調查最多的國家，達到147起，而同期美國和歐盟均為107起，印度發起的涉華反傾銷案件已經占到所有涉華案件的五分之一，且反傾銷調查的強度越來越大。同期28起印度對外的一般保障措施的調查中，15起涉及中國產品，而且自中國加入世貿后，尤其金融危機發生后，絕大多數一般保障措施都涉及到了中國產品，涉及鄰苯二甲酸酐、羰基合成醇、銅版紙和紙板、苛性鈉等產品，以化工產品和紙制品為主。除了反傾銷調查和一般保障措施外，印度還啟動了7起“中國特保”案件的調查，成為與美國并列的數目最多的國家。而自1995年到2011年，我國對印度發起反傾銷可謂是少之又少，也僅僅只有4件，占所有印度受到的反傾銷調查的155起的2.58%，中國并沒有將反傾銷作為同等措施對付印度。而中國對國外產品也只在2002年實施了一次有關鋼鐵的一般保障措施的調查。可見，不論數量上還是涉及的產品類型廣度上都存在顯著的單向性。

總之，在印度對華的貿易救濟調查數量遠高于印度對其他國家的調查數目，也高于中國對印度的調查數目，在貿易保護主義和“中國威脅論”的影響下，高強度和高頻率的對中國實行調查，使我國產品深受其害，特別是近幾年的調查已經在一定程度上影響了中印貿易的發展。

三.印度對華貿易救濟措施原因分析

通過以上分析可知，中印貿易的升溫和貿易額的加大，中印之間貿易摩擦更加頻繁，而且呈現出新的特點和趨勢，中印之間貿易救濟措施的原因如下：

1.貿易重合性競爭性。中國對印度出口的主要商品包括機械器具及其零件、電機電氣設備、有機化學品等；自印度進口商品主要包括礦砂、棉花、銅及其制品、天然珍珠寶石、有機化學品等。通過表3，自1995年以來，化工行業都是受到印度貿易救濟措施打擊嚴重的行業，并且化工產業上下游關聯范圍廣泛，就業人數和對經濟發展的作用都十分重要，因此，大量化工產品進口到印度，容易引起印度市場的劇烈變化，廠商競爭加劇，貿易救濟措施成為了印度國內行業減輕競爭壓力的重要手段。

2.中印貿易的失衡。近十年來，中印之間貿易額不斷攀升，經貿的聯系越來越密切，但是自2006年以來，中國對印度的貿易順差越來越大，對印度國內的就業和相關產業的發展產生了影響，并且中印的貿易逆差在印度對外逆差中也占了較大比例。這種不斷增長并且對就業產生不利影響的逆差是印度對華發起貿易救濟進而抑制進口的重要原因。

3.“中國威脅論”和“非市場經濟地位”的影響。中國入世以來，大量的中國商品進入印度，引起印度相關產業的關注，同時由于領土爭端和地緣政治的因素，每隔一段時間，“中國威脅論”總會甚囂塵上。印度經常謀求用限制的方法降低中國出口到印度產品數額，消除中國對印度經濟的影響，比如，阻礙中國電信設備對印度的出口，包括直接禁止使用中國產電信設備，而對于一些小商品，印度也一直防止它們像“猛獸”一樣“向印度發起經濟入侵”。同時，印度一直不承認中國“市場經濟地位”。在反傾銷的案件中，印度經常以替代國價格作為計算基礎，并且在第三國參考價格選取上別有用心，而且標準模糊，不能準確衡量，往往測出的實際價格與我國的真實價格相去較遠，反傾銷幅度經常被人為擴大。這些影響阻礙了中印之間貿易健康發展，造成了印度對中國單方面貿易救濟措施的頻繁使用。

4.中國自身的問題。在對外貿易的出口產品方面，中國屢遭各種貿易救濟措施甚至不公平對待，自身也有一些原因造成了這一現象。首先，出口結構單一，偏重于紡織品、肥料、機電業等勞動密集型和低附加產值的行業。當面對印度這樣的發展中的、與中國的要素稟賦相似且部分產業結構相似的大國時，大量的產品進入印度國內，容易造成競爭加劇和市場沖突，對印度生產同類產品的廠商帶來了壓力，而受到影響的往往又是對于選舉和經濟有較大影響的行業。其次，中國相關法律不完善，相關企業應訴不當。印度在國內有《1975年海關關稅法》、《1995年關稅（對傾銷商品及其傾銷幅度的證明、計算及損害的確定）規則》作為反傾銷調查和征收反傾銷稅的法律基礎。此外，《1975年海關關稅法》對保障措施進行了規定，《1997年海關關稅（保障措施的確認和評估）規則》以及《2002年海關關稅（過渡期產品特別保障稅）規則》對保障措施的程序方面做出了規定。印度已經形成了比較完整和系統的對外貿易救濟的法律基礎，而且在對外貿易救濟措施的反應時間方面比較短。而中國盡管在加入世貿組織之后制定和完善了相關的法律法規，包括《反傾銷條例》、《反補貼條例》、《保障措施條例》，但是法律規定過于籠統，可操作性不強，缺少熟練高效處理相關問題的專業人員，導致中國只能勉強應對印度頻繁的救濟措施并不能有效發起反擊。最后，“中國特保”措施實施門檻較低。“中國特保”措施是專門針對中國產品的增長采取的保障措施，防止出現“對進口成員的相關產業造成或威脅造成市場擾亂”的限制進口的措施。而關于市場擾亂的認定有很大的主觀性和隨意性，也并不需要“不公平”的貿易行為的認定，甚至只有在貿易限制措施實施滿兩年后，中國才有權進行報復，減少了貿易報復的威懾性，導致它比反傾銷、反補貼乃至一般保障措施更容易啟動，費用更低，見效快，同時遭受的報復后果最小，并且因為“中國特保”措施終止期限的臨近，印度的“中國特保”案件調查成為了對華貿易救濟措施的新方向。

四.印度對華貿易救濟措施合理性分析

貿易救濟措施是全球貿易自由化的產物，同時也是WTO規則下所允許和規范的減輕和消除外國進口對國內產業造成負面影響的一系列措施，維護貿易的有序發展，保護進口國受沖擊產業，增強了落后國家工業和科技的競爭力。但是，印度運用WTO規則下的救濟措施限制中國商品進口數量成為印度的常用手段，看似符合合理運用WTO規則的要求，實際上在具體的措施卻有過多的主觀隨意性和歧視性，甚至違背了世貿組織的規定和基本原則，主要體現在以下兩點。

1.反傾銷調查不夠客觀。由于中國在化工、機械、紡織品等方面與印度產業具有一定的相似性，且印度不能擺脫這些利益集團對國內政治和外貿政策的影響，導致印度在反傾銷的問題上被一定程度的綁架了，例如印度多次連續對陰極射線色彩圖片管、某些橡膠化學產品、甲氧芐氨嘧啶進行反傾銷調查，甚至在反傾銷措施執行階段對同一海關編號的產品進行二次調查。同時，經過30年的改革開放，中國已經建成了完全市場經濟體制，這是客觀事實。但是，印度至今拒絕承認中國市場經濟地位，這樣在確定中國出口商品正常價值的時候，就不會以中國國內的價格為標準，而是選擇一個市場經濟第三國作為替代。往往被選作第三國的國家人均收入是中國的幾倍甚至幾十倍，確定出的相關原材料和產品的國內價格就會很高，這樣就很容易判定中國產品存在傾銷。這種不合理的現象損害了中國整體出口的利益，也使反傾銷等措施更加任意，違反了WTO的公平原則。

2.“中國特保”措施違背世貿組織無歧視原則。無歧視原則要求任何WTO成員，只要它的貿易伙伴是WTO成員，就不應該在貿易伙伴之間實行歧視。“中國特保”是專門針對中國產品進口數量增加時候進口國單方面采取的限制進口的措施，是一般保障措施針對中國產品的例外。“中國特保”措施只針對中國產品的調查是對中國產品的明顯的歧視，降低了中國產品的競爭力，造成中國出口廠商的顧慮，縮小了生產者的生產能力，浪費了資源效率。簡單的啟動實施條件、對報復措施的限制、巨大的作用效果都極易引起連鎖反應和效仿，實質危害了貿易無歧視原則和貿易自由化，成為只針對中國的貿易保護主義。

五.啟示與對策

印度對華頻繁使用貿易救濟措施對中國產品的出口造成歧視和不公平，影響了中國企業的資源利用效率，對參與中印之間貿易的企業的生存和中印之間貿易的發展增添了不利因素，也在一定程度上違背了世貿組織的宗旨。中國政府和企業都要采取正確而有效的措施應對，保證自身利益不受損失，促進中印貿易向健康和有序的方向發展。

1.加快產業升級，促進經濟增長方式的轉變。中國對印度出口的產品中，工業制成品和化工產品占到了一半，而印度國內的化工產業是其支柱產業，不僅容納了大量就業，而且對經濟增長的貢獻率可以達到25%左右，中國是印度化學品及相關產品的第二大出口國，印度的第一大進口來源國。中國應當適當減少化工等出口到印度產品的退稅率，通過利益機制規范企業的行為。同時，中國應當首先擴大內需，適當改變出口導向的經濟發展模式，鼓勵中國企業走出去，減少部分供給過剩產品的生產和出口，并且提高產品級別，增加產品的技術附加值，改變產品出口結構，發展新型產業，使對印度出口產品多樣化和增強互補性。

2.加深中印之間全方位互信，消除外部因素干擾。中國與印度同為發展中大國，也是第三世界重要的成員，經濟貿易的發展也需要政治關系的促進和保障。中印兩國應當建立從政府到民間多方面、全方位的交流，加深彼此了解。建立經濟糾紛解決的框架，加強溝通，減少貿易保護措施和貿易救濟措施的使用；加深印度對中國經濟體制的理解，促進印度早日承認中國完全市場經濟地位，保障中國企業享受到公平的競爭環境，促進中印貿易的健康發展。

3.完善法律法規，增強WTO規則下解決問題的能力。借鑒發達國家和相關發展中國家的先進經驗，中國政府應當完善貿易救濟措施的法規，保護出口和國內廠商的利益，促進中印之間貿易自由公平的發展。還應加快熟悉印度國內法律和WTO規則的人才的培養，建立相關應對協會組織，提高企業應訴積極性和水平，協調企業的行為，防止出現惡性競爭。同時還可以運用WTO框架下允許的貿易救濟措施，針對印度產品采取措施，合法的保護本國企業。

4.增強中印經濟平衡性，縮小貿易逆差。近幾年來，印度對華貿易的逆差迅速擴大，自2006年到2011年就擴大了6.3倍。長期的貿易逆差對印度國內經濟發展產生了不利影響，根據乘數作用，日益擴大的逆差額加劇了印度國內失業和收入低下的問題，對社會和政治造成了巨大壓力，反作用于經濟，也加劇了貿易救濟措施的頻率和強度。中國可以減少相關產業產品向印度出口額，轉移到第三國，同時加大對印度優勢產業進口額，逐漸扭轉中國對印度順差不斷加大的局面。

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