對軟件服務外包產業轉移的分析與思考

○王梅源 文小禹

（中南民族大學 湖北 武漢 430074）

軟件服務外包已經成為企業發展的一種重要的戰略行為，是全球商業發展的重大趨勢，它不僅影響了一國的政治、經濟與國家安全，而且影響了就業、資源耗用等眾多方面。挖掘軟件服務外包現象背后的本質與規律，研究軟件服務外包為什么會不斷地進行產業轉移，該產業發展能夠產生哪些外部效應，政府如何對產業轉移進行有效地規劃與引導，對進一步解釋和預測軟件服務外包的發展趨勢，面對軟件服務外包帶來的新挑戰，促進軟件服務外包產業健康快速發展等問題具有重要的理論和實踐意義。

一、產業轉移的動因

當代信息革命顯著提升了長距離信息交流的效率，建立在數字化原理基礎上的信息通信系統產生的“距離死亡”，使得大容量與高密度的信息流傳遞成本與空間距離遠近不再具有顯著聯系。當代軟件服務外包的特點之一在于外包對象不僅限于完全輔助性商務活動，還包括某些以往似乎天生合理的關鍵性而非核心流程，從而使得服務外包的范圍大為拓寬。這一觀察的引申含義是，決定外包與內制的邊界因素，從根本上看不是技術水平的高低，而是與經濟合理性原則相聯系的綜合比較成本和效率。雖然軟件服務外包也可能伴隨或派生某些貨物貿易，不過由于軟件服務外包的主要非實物成果能更為快速的交付，相比之下就具有更大更靈活的時間空間和市場價值，尤其是類似這種通過外包可以實現異地全天候24小時不間斷作業，且中期交互和終期交付上下游無縫對接的項目，充分體現了軟件服務外包可能產生比制造外包更大的優勢和效益，以及在產業發展層面的深遠影響。

科斯的交易成本理論認為，企業對特定投入品或投入工序流程，需要考慮的是通過市場從外部購買還是在企業內部制造的問題。在生產成本相同的假定下，內部制造和自身提供會使得企業規模擴大而需要支付較高的組織成本，從外部購買需要利用市場機制而支付交易成本。理論上可以假設最后一個外包出去的環節應大體滿足組織成本和交易成本在邊際上相等的條件。這一理論對知識經濟時代企業非一體化而采取業務外包的行為具有重要的解釋作用。

雷蒙德·弗農的產品生命周期理論認為，產品生命是指產品在市場上的營銷生命，產品和人的生命一樣，要經歷導入、成長、成熟、衰退這樣的周期，而這個周期在不同技術水平的國家里，發生的時間和過程是不一樣的，其間存在一個較大的時差，正是這一時差，表現為不同國家在技術上的差距，反映了同一產品在不同國家市場上競爭地位的差異，從而決定了國際貿易和國際投資的變化。為了便于區分，弗農把這些國家依次分成創新國（一般為最發達國家）、一般發達國家和發展中國家。

大衛·李嘉圖的比較優勢理論認為，國際貿易產生的基礎并不限于生產成本和產品價格的相對差別，只要各國之間存在著生產技術上的相對差別，就會出現生產成本和產品價格的相對差別，從而使各國在不同的產品上具有比較優勢，使國際分工和國際貿易成為可能，進而獲得比較利益。赫克歇爾和俄林的要素稟賦理論解釋了比較成本產生的原因，認為不同國家的技術大體相同，但它們的資源稟賦，如土地、勞動、自然資源與資本等生產要素的擁有量不同，地域分工和國際貿易產生的原因是各國各地區生產要素稟賦上的差異。不同區域的各種生產要素稟賦不同，供給量較豐裕的要素，其相對價格較低，密集使用這一要素的產品的相對成本也低；而供給量稀缺的生產要素，其相對價格較高，密集使用這一要素的產品的相對成本也必然較高。各地區在密集使用其擁有量豐裕的要素產品中具有比較優勢。

李嘉圖比較優勢理論與生產要素稟賦理論的思路基本相同，都運用了相對比較原則，只不過李嘉圖直接著眼于商品成本本身的差異，而赫克歇爾和俄林立足于要素配置的合理化。比較優勢理論是從各國生產率的差異來解釋成本和價格的差異，而要素稟賦理論是從生產產品的投入要素價格的差異來解釋比較優勢的。在現實經濟運行中，通常根據產品所含生產要素不同，可把商品大致分為勞動密集型、資源密集型、資本密集型以及技術密集型等。國際間或區際間貿易的流向以要素稟賦的密集區為重心，流向要素稀缺的區域。或者說，如果不同工序與流程投入要素的數量比例要求不同，那么把不同工序與流程配置到投入要素相對價格顯著較低的國家，就有可能節省生產成本從而實現比較優勢效益。這些理論對國際產品內分工、離岸外包具有重要的解釋作用，對于揭示我國現階段軟件服務外包產業轉移的某些規律性現象具有重要意義。

從國內環境來看，“十二五”時期進入服務業加速發展階段，在東部沿海地區、部分有條件的中西部地區都把發展服務外包產業列入了當地的“十二五”規劃并做了專項部署。國內高等教育、職業教育規模持續擴大，人力資源、成本優勢持續保持，通信基礎設施建設、宜居環境日益改善，經濟發展的開放水平進一步提高等，這些都為中國軟件服務外包發展創造了客觀條件。

軟件服務外包產業的快速發展為國家的經濟發展帶來了機遇，結合中國產業發展的經驗和現狀，可以從不同的角度來分析促進軟件服務外包產業轉移和發展的影響因素。

從外部因素來看：第一，經營環境的改善。包括地域管制放寬、實施成本下降、市場競爭壓力增加等都使得外包方式被廣泛采用；第二，管理模式的成熟。隨著軟件服務外包實踐活動的深入開展，軟件服務外包項目管理的過程越來越規范、管理水平越來越成熟，使得產業轉移過程中對項目進行規范化管理的能力得到加強；第三，信息技術的發展。信息技術的快速發展提高了管理者的管理效率和管理幅度，降低了管理成本和管理難度，也使得軟件服務外包項目異地實時監控成為可能；第四，差異優勢的顯現。國際分工的深化和地區發展的不平衡，在全球產業鏈中不斷涌現出大量的外包需求方和服務供應方。第五，政策措施的鼓勵。包括投資優惠促進、制定實施產業發展規劃、發揮人才教育培訓就業的引導作用、對相關經營企業減免稅費、產業園區基礎設施和服務的建設，如金融電信條件、公共信息咨詢發布、外埠品牌推介與業務開拓對接平臺等。

從內部因素來看：第一，控制成本的需要。對節約成本的考慮是企業選擇外包策略的主要原因，通過外包可以削減開支、增強成本控制；第二，市場競爭的壓力。市場競爭的壓力使得彌補企業短板，平衡或釋放企業資源成為主要目標，企業更需要集中優勢資源發展核心業務，以增強企業的應變靈活性與核心競爭能力；第三，生存發展的需要。企業要想持續發展就要不斷地擴大經營規模、開辟新的市場，在個體能力有限的情況下，將某些非核心業務外包出去，是企業實現快速發展的有效途徑之一。

二、產業轉移的效應

軟件服務外包產業轉移對發包與承包兩個主體來說都有積極的作用，也使軟件服務外包產業轉移和承接具有了必然性。對發包方而言，具有突破自身有限資源能力和傳統組織形式制約、專注核心競爭力、打破行業領域和市場范圍界限、靈活高效地響應市場環境變化、有效控制項目成本、利用外部專業性資源改進業務質量、分散降低不確定性和風險、實現總體利潤最大化等優勢。對承包方而言，具有技術承載度高、附加值大、資源消耗低、環境污染少、產業吸納就業能力強、國際化水平高等優點。因此，軟件服務外包產業轉移是當代乃至今后一段時間不同發展水平的城市區域之間重要的經濟傳導過程。

中國特別是一大批二線城市擁有眾多快速靈活的小型軟件企業，學習和運用新知識的能力較強。但它們的優勢僅存在于價值鏈的某個環節，無法以產品形式在不同的主體之間進行交易，相應的研發和市場實力較弱，在短時間內以自有產品的方式大規模進入國際市場的條件尚不具備，而這些小型軟件企業就為離岸軟件服務外包業務提供了比較多的選擇，并且對二線城市的發展也帶來了多項有益的效應。

1、經濟拉動效應。軟件服務外包作為符合經濟發展規律、在世界范圍內接替基礎制造業的高級產業形態，能夠在第一、二產業領域之外帶來吸引外部資本、擴大出口和勞務輸出、改善貿易結構、促進產業升級、轉變發展方式等諸多機會。產業轉移不僅可以促進生產要素、投資和所有權要素的有效流動，優化區域資源配置，帶來產業結構的良性調整，而且可以對一線城市資源能力的釋放和二線城市產業經濟的快速發展提供有利契機，從而成為拉動地區經濟、縮小區域經濟發展差距、推動區域經濟發展的主要動力。

2、集群關聯效應。軟件外包企業在區域內集聚之后，圍繞軟件外包可能形成包括咨詢、培訓、開發、分包、風險投資為一體的上下游產業鏈，通過區域的基礎設施、品牌效應、風險投資、人才匯集等方面的資源共享，促進企業之間形成技術學習交流和市場競爭的整體，使區域的整體效益大于各組成部分的效益總和。群內企業既有競爭又有合作，既有分工又有協作，由此形成的產業互動有利于構成產業集群整體的持續創新動力，提升包括生產成本優勢、差別化優勢、區域營銷優勢和市場競爭優勢等在內的各種產業競爭優勢。

3、技術外溢效應。在承接外包業務的過程中，通過軟件服務外包項目合作開發、跨國公司人員回流和企業間的交互模仿，在很大程度上能夠將國際先進的軟件研發技術和軟件研發項目管理經驗“零成本復制”到本土軟件企業中，從而提高本土企業產品創新與項目管理能力。通過項目合作熟悉國際商務規則，有效促進企業對外直接投資貿易，有效促進本地自主研發水平和服務運作管理水平的提升。同時，廣泛承接軟件服務外包業務可以使軟件產業在規模發展過程中逐漸走向成熟，也必將為我國發展自主知識產權軟件產品奠定重要的技術基礎。

4、人才流動效應。人才是軟件服務外包的核心資源，我國具有堅實的計算機科學教育資源和人才培養能力，每年600萬大學畢業生的供給總量是支撐軟件服務外包產業迅速成長的堅實基礎，也是我國優于其它競爭國家的核心資源優勢。近年來，我國高等教育與各級人才培養機構按照軟件服務外包產業高中低三級“金字塔”式的人才結構需求，不斷向行業輸送大批行業所需的各種技術應用型人才。隨著產業轉移的步伐加快，伴隨著項目的轉移、技術的轉移，各級技術應用型人才也在進行合理的流動。不僅帶來思想觀念、技術水平上的轉變，而且促進了行業整體項目管理水平的普遍提高。

5、政策支持效應。近年來，政府在宏觀部署和微觀把控兩方面都切實把軟件服務外包作為戰略性主導產業，國家各部委陸續出臺了包括財稅、人才培訓、大學生就業、特殊工時、海關監管、電信服務、金融支持、知識產權保護、投資促進等在內的各項軟件服務外包產業扶持政策。為了凸顯競爭優勢，各基地示范城市也制定了眾多針對軟件服務外包產業和企業發展的扶持政策，這些政策有的與國家政策相配套，有的與國家政策相補充，甚至超越。各種產業政策相互配合，共同組成國家產業扶持政策體系。同時，軟件服務外包是基于計算機、網絡通信等信息技術的產業，需要具備堅實的基礎設施與信息技術硬件條件，各級各地政府不斷加大在交通、酒店、通信、電力、數據與災備中心、互聯網，以及生活與人文環境等基礎環境方面的投入，為企業開拓市場、培訓人員、融資、降低辦公物業及通信成本等諸多方面提供了有益的幫助，為企業快速成長提供了良好的條件。

三、產業轉移存在的問題

雖然我國參與軟件服務外包已取得初步成績，然而現實發展水平與行業先進國家，如印度等相比存在較大的差距。具體存在的問題和不足之處主要表現在以下幾個方面。

1、產業缺乏有效的引領導向。形成能夠代表和管理企業聯合整體的協會組織，對于產業的有序發展和在國際市場上占一席之地都至關重要，為人熟知的NASSCOM對印度離岸服務產業的成長起到了重要的引領作用。而在我國，雖然有多個政府主管部門共同推動和指導產業發展，地方政府甚至直接參與到商業活動中，但卻沒有一個能夠占主導地位的行業組織引領產業的發展。主體的錯位必然會導致功能的缺陷，導致產業管理效率低下、企業總體規模偏小、業務競爭力不強，從而影響了國家軟件服務外包品牌的價值提升。

2、企業服務能力和管理經驗欠缺。現階段企業的高端服務能力如行業咨詢能力、業務流程再造能力、系統解決方案能力等與離岸市場要求有一定的差距，許多企業缺乏從解決方案、系統集成、設計開發測試、交付運行、維護及系統升級的整體服務能力。企業技術水平和業務能力落后，整合全球資源的能力不足，產業的國際認知度和話語權較弱。同時，企業大多未形成成熟的管理經驗，軟件過程成熟度與項目管理成熟度均處于較低水平，市場容量和份額的釋放與擴大仍待時日。

3、行業高端人力資源匱乏。軟件服務外包是一個基于專有技術服務流程成熟度的行業，企業員工所積累的技術和經驗是企業的核心競爭力。由于行業起步時間短，我國軟件服務外包相關人員的從業時間多在五年之內，超過十年工作經驗的員工不足行業從業人員總數的一成，符合產業發展需要的創新型、實用型、復合型高端人才仍存在較大缺口。

4、對市場發展規律研究不足。印度的行業組織NASSCON對全球軟件服務外包市場發展趨勢、技術服務走向、服務釋放動向、服務創新模式、買家需求變化、服務瓶頸等問題都有詳盡的研究，每年出版數十種具有指導意義的研究報告，這些報告無形之中也在影響國際買家的服務選擇取向。

與之相比，我國的市場研究工作仍有很多不足。目前，我國同內的市場研究報告主要有中國服務外包研究中心發布的《中國服務外包發展報告》、中國國際投資促進會發布的《中國服務外包市場研究報告》、中商智業研究機構發布的《中國軟件外包市場調研咨詢報告》、中國行業研究網中研普華公司發布的《中國服務外包市場調研及投資策略報告》、中國產業研究報告網發布的《中國20城市服務外包深度分析及區域投資潛力研究報告》，以及各基地行業協會發布的《軟件服務外包企業產業發展報告》等，研究報告眾多，內容各異，但缺少權威的信息發布機構，存在研究體系不全面、數據口徑不統一等問題。另外，還有一些由國際著名的管理咨詢機構所發布的專業研究報告，如麥肯錫發布的《中國服務外包報告》、畢博管理咨詢發布的《中國服務外包之路》、埃森哲發布的《中國服務外包市場研究報告》、IDC發布的《中國軟件外包市場調查報告》、Gartner發布的《全球行業IT投資分析報告》等。國外的報告主要偏重于對中國國內市場的調研與分析，目的是向國外發包商提供向國內發包的市場依據，缺少中國企業全面了解國外發包市場的相關研究或報告，對中國企業來說比較被動。

5、綜合發展環境還有待改良。我國的信息安全立法滯后、知識產權保護乏力，致使關鍵數據和含有核心知識產權的服務業務難以向我國轉移，發包方不愿輕易釋放服務需求。同時，國內各地區，特別是軟件服務外包基地示范城市之間產業同質化現象嚴重，內部競爭激烈，致使產業發展長期停滯于低端業務的低水平競爭狀態而難于向高端業務領域發展。

目前在國際產業鏈中大多以承包為主的中國企業來說，承接價值鏈低端業務對中國的技術進步和經濟發展會形成一定的屏障或阻礙。由于承擔此類業務的企業眾多，其間的競爭性和替代性都很強，中國企業被跨國發包方鎖定的可能性遠比跨國企業被中國企業鎖定的可能性大得多。因此，在一定程度上可能導致中國企業長期處于微笑曲線的底端，被動地成為依附跨國公司附屬的產品加工廠，從而無力通過擴大產品研發來提高企業持續競爭力。

四、產業轉移的策略

我國服務外包產業總體上仍處于起步成長階段，應當不斷探索產業發展模式和規律，科學判斷并準確把握產業發展趨勢，充分利用有利條件集中力量解決突出矛盾和問題。從總體上講，促進軟件服務外包產業轉移需要國家、行業和企業等多方面的共同努力。

1、發揮政府的政策導向作用。政府應當制定國家軟件服務外包整體發展戰略和政策，大力支持示范城市的規劃和基礎設施建設，加強知識產權和信息安全保護，各行政管理部門應當轉變服務觀念、調整服務內容，規范辦事監管行為，改善業務承接的軟環境。

2、發揮行業協會的組織引領作用。學習印度軟件服務外包產業的發展經驗，借鑒“印度全國企業聯合會CII”和“印度全國軟件和服務企業協會NASSCOM”的職能定位和工作功效，積極發展行業協會組織，對外向市場傳達產業定位和市場整體形象，對內向企業傳遞政策利好，傳達市場信息。支持軟件企業的兼并和收購、促進專業人才教育培訓體系的運作，健全知識產權和信息安全保護工作，推行并鼓勵企業努力獲取作為國際市場準入通行證的行業認證標準資質。

3、發揮企業聯盟的綜合促進作用。為了彌補單個企業技能和知識方面的差距，實現優勢互補、風險同當、收益共享的功效，應當鼓勵各基地城市或軟件園區建立企業聯盟，共同提供外包服務，從而有效解決接包企業規模小、技術實力差而無法承接大型軟件服務外包項目的問題。同時，構建企業聯盟還可以打破組織邊界的限制，通過整合資源、相互學習，促進聯盟內企業技術和知識的共享，推動資源整合與創新，進而提升聯盟整體的接包競爭力。

4、充分借用發包商的先進優勢。目前跨國公司仍是我國離岸服務外包的主要推動力量，各示范城市要加大軟件信息技術、研發、設計、金融、物流采購、咨詢等服務業領域對國外企業和資本的吸引，充分借助跨國公司的渠道和產業鏈來擴大市場規模，充分利用跨國公司的先進技術和管理模式所帶來的技術外溢效應，培養本土軟件服務外包企業高端人才，跟進落實各級政策優惠和業務扶持。

5、發揮示范城市的引領作用。21個示范城市作為我國軟件服務外包產業增長的主要動力，其帶動效應、輻射效應、擴散效應、聚集效應都十分明顯，多數城市形成了一定的產業特色，也積累了一定的發展經驗。如今已經形成21個示范城市引領示范，35個非示范城市緊緊跟隨的城市產業群體格局。由鼎韜服務外包研究院和中國外包網共同發布的《2011年中國服務外包城市投資吸引力評估》報告結果表明：2011年中國服務外包城市投資吸引力TOP10的城市依次為成都、西安、無錫、武漢、南京、重慶、杭州、大連、蘇州、天津。從該排名可看出，目前我國軟件服務外包產業由一線城市向二線城市轉移趨勢凸顯。因此，目前產業發展的重點在于集中重點資源進一步發揮并增強示范城市的試點引領作用，依托產業鏈助推非示范潛力城市的市場導入與快速發展，同時為在全國范圍內延伸與推廣探索并積累經驗。

6、積極培育服務外包品牌企業。我國企業普遍缺乏從國際發包商手中接一手單的能力，服務外包產業價值鏈主要集中在中低端。為此，應當鼓勵企業獲取業務承接資格和能力，努力實現外包項目管理的規范化與專業化，提高服務水平。可以通過招商推廣、品牌營銷，以及企業重組等方式實現業務與資源的優勢整合，培育具有國際影響力的大型骨干企業。同時，鼓勵本土企業開拓新興市場，設立海外業務機構，提高整合全球資源的能力和水平，打造我國具有國際影響力的軟件服務外包品牌，以大企業為龍頭帶動上下游中小企業的發展，為逐步構建多元化的軟件服務外包市場格局奠定基礎。

7、促進離岸與在岸業務同步發展。目前我國企業承接離岸業務已經從近岸的日本轉向離岸的歐美，市場份額越來越大。隨著市場逐漸走向成熟，在岸業務的需求也出現快速增長，一方面，許多跨國公司通過自己的在華子公司將業務發包給在岸的國內企業；另一方面，隨著信息技術的快速發展與專業化分工的不斷深入，國內政府和企業的發包需求也越來越強勁，從而共同推動了在岸業務的蓬勃發展。離岸業務與在岸業務的共同發展具有較強的互補性，通過承接離岸業務有利于企業學習先進技術、培養業務專家，提升在岸業務的執行質量；通過承接在岸業務則有利于企業擴大規模、積累經驗，同時為承接離岸業務創造條件。

8、形成特色加快重點領域發展。從全球和國內軟件服務外包市場變化的整體情況來看，業務主體ITO發包規模繼續擴大，BPO和KPO業務量在高速增長，知識密集型的高端業務環節的接包機會大大增加。因而，企業要繼續以ITO為基礎，同時加快BPO和KPO的快速發展。從業務領域來看，工業研發設計服務外包、教育培訓服務外包、動漫游戲與影視演出等文化創意服務外包都具有很好的發展潛質和增長趨勢，均可作為產業亮點。

軟件服務外包產業轉移符合產業自身的發展規律，適應信息技術高速發展的需求，對經濟發展、集群關聯、技術外溢、人才流動、政策互補等方面能產生諸多正向效應。各級政府應首先做好產業發展規劃，發揮政府的政策導向作用，有計劃、有步驟地安排與指導產業轉移；各級行業協會要充分發揮組織引領作用，鼓勵建立企業聯盟，培育優質品牌企業，促進優勢資源整合；各級企業要依據產業價值鏈特點，積極尋求提升業務承接能力的機會與切入點，促進在岸與離岸業務同步發展，不斷形成產業特色與核心競爭力，促進企業的健康快速成長。

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