基于贛南稀土產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化的實證動因分析

[摘 要]根據(jù)企業(yè)生命周期理論，一個企業(yè)必須掌握企業(yè)生命周期的變動規(guī)律，并及時調(diào)整企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，才能面向市場推動該企業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。本文將基于當(dāng)前贛南稀土產(chǎn)業(yè)問題，從成本、集中度及資源配置效率、環(huán)境、定價以及期貨角度進行贛南稀土縱向一體化的實證動因分析。

[關(guān)鍵詞]贛南稀土產(chǎn)業(yè)；縱向一體化；實證動因分析

[中圖分類號]F252 [文獻標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2013）30-0150-03

1 生產(chǎn)成本分析

企業(yè)的生產(chǎn)目的就是在一定的約束條件下，生產(chǎn)某一給定的產(chǎn)量，實現(xiàn)成本極小化。實施縱向一體化，需要結(jié)合上游和下游的生產(chǎn)成本進行分析，即企業(yè)擴大規(guī)模和產(chǎn)品范圍后可能出現(xiàn)的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟。

1.1 規(guī)模經(jīng)濟

規(guī)模經(jīng)濟有內(nèi)部和外部不同的效益體現(xiàn)。內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟體現(xiàn)為：如果企業(yè)在一個更大的規(guī)模上運作，工人和管理層可以更好地實現(xiàn)分工，工作效率和管理水準(zhǔn)可以同時提高，從而降低成本。外部規(guī)模經(jīng)濟體現(xiàn)為：隨著整個產(chǎn)業(yè)的增大和中間市場的增多，行業(yè)會出現(xiàn)專業(yè)化分工，為企業(yè)提供配套服務(wù)，使企業(yè)很多環(huán)節(jié)外部化，降低企業(yè)單位產(chǎn)品的不變成本，提高企業(yè)效率。不過實施縱向一體化，還需要同時由范圍經(jīng)濟情況而定。

1.2 范圍經(jīng)濟

范圍經(jīng)濟指如果一家企業(yè)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品比兩家企業(yè)各自生產(chǎn)一種產(chǎn)品的成本更低，便實現(xiàn)了產(chǎn)品的范圍經(jīng)濟。對于稀土上下游企業(yè)的縱向一體化整合從而形成范圍經(jīng)濟，主要在技術(shù)、管理和經(jīng)營信息上體現(xiàn)。蒂斯的研究認為技術(shù)知識、經(jīng)營管理經(jīng)驗和獲取信息的能力是有價值的，而獲得它們的代價非常昂貴。由此高端技術(shù)的研發(fā)落后，增大了產(chǎn)業(yè)鏈高端的進入壁壘，而縱向一體化后，產(chǎn)業(yè)鏈低端企業(yè)可以利用被兼并高端企業(yè)的技術(shù)知識和經(jīng)營經(jīng)驗在不熟悉的領(lǐng)域?qū)で蠊餐l(fā)展，健康發(fā)展一體化。

2 交易成本

科斯（1937）指出，企業(yè)將傾向于擴張直到企業(yè)內(nèi)部組織交易成本等于通過市場上完成的交易成本；威廉姆森（1985）指出，交易費用的主要決定因素在于資產(chǎn)的專用性及其所造成的機會主義行為，這種行為造成了現(xiàn)貨市場交易的高成本。它們的關(guān)系如圖1所示。

圖1 交易費用相應(yīng)關(guān)系

通過縱向一體化后，可以確保企業(yè)在原材料供應(yīng)緊缺時得到充足的供應(yīng)，或在稀土原材料總需求很低時仍然有產(chǎn)品輸出渠道。雖然一體化能保證的需求量以下游需求量所能吸收上游的產(chǎn)量為限，但一體化可在一定程度上原材料供給的不確定性，增強企業(yè)生產(chǎn)和銷售的穩(wěn)定性；另外，交易頻率越高，則企業(yè)需要為交易渠道所交的手續(xù)費、稅費等則越多，而實施一體化則可以讓上下游之間的交易手續(xù)減少。

3 市場集中度

市場集中度衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。一般為絕對集中度，指一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的幾家企業(yè)的指標(biāo)Y（如產(chǎn)值、銷售額、利潤等）占整個行業(yè)或市場的份額。

對于贛南稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)以市場為導(dǎo)向，把贛南進一步建成為全國性的稀土氧化物、稀土金屬、稀土深加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)基地，重點打造以上五條產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高市場集中度。在贛南稀土產(chǎn)業(yè)，CR4從2000年的12.06降至2007年的9.04，2000—2002年從27.09降至21.63，隨后又有一定上升趨勢，2007年升至30.49；這一時期內(nèi)的CR8數(shù)據(jù)也介于35～56。

3.1 產(chǎn)業(yè)集群

產(chǎn)業(yè)集群突破了企業(yè)和單一產(chǎn)業(yè)的邊界，著眼于一個特定區(qū)域中具有競爭和合作關(guān)系的企業(yè)、政府、民間組織等的互動。產(chǎn)業(yè)集群最重要特點之一就是它的地理集中性，即大量的相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互集中在特定的地域范圍內(nèi)。若地理位置接近，則容易在集群內(nèi)形成“優(yōu)勝劣汰”的自然選擇機制，刺激企業(yè)創(chuàng)新和企業(yè)衍生，大量企業(yè)相互集中在一起，既展開激烈的市場競爭，又進行多種形式的合作。

贛南稀土具有資源特有性以及地理集中性，非常適合產(chǎn)業(yè)集群，但是目前贛南稀土局面相對混亂、企業(yè)分散和市場秩序亂。一些企業(yè)由于國家的調(diào)控而產(chǎn)生的壟斷，在一定范圍內(nèi)容易造成市場失靈，由此不少不具采礦權(quán)的企業(yè)加入開采之列，更加增加了市場的混亂。提高集中度，并且通過產(chǎn)業(yè)集群的形式，正是縱向一體化后的發(fā)展的效果之一。

3.2 資源配置效率

從行業(yè)角度，上游與下游企業(yè)的信息存在不對稱，造成供需和生產(chǎn)的不穩(wěn)定，由此有些稀土原材料產(chǎn)量多而需求少，另外一些產(chǎn)量少而需求多，如南方吸附型離子礦中的鋱、镥、銪、鏑、釹含量少，產(chǎn)量小但需求量大，而釔的含量高需求量小但產(chǎn)量大。需要實施縱向一體化有效減少這種不確定性，從而提高資源配置效率。

從國家政策角度，由于我國稀土企業(yè)的分布與所在產(chǎn)業(yè)鏈層次有關(guān)，所以在不同環(huán)節(jié)各個企業(yè)的利潤也不同。上游主要是一些依靠國家壟斷的稀土開采企業(yè)，盈利水平高，而在稀土分離環(huán)節(jié)幾乎不賺錢，造成產(chǎn)業(yè)之間財富差距明顯現(xiàn)象。縱向一體化將上游及下游企業(yè)重組，則自然地阻止了該現(xiàn)象的發(fā)生；另外，國家越來越重視稀土企業(yè)的整合，在出臺建議兼并、并購等重要文件時，同時投入足夠的研發(fā)資金補助，以吸引熟悉下游高端技術(shù)人才，讓下游高端企業(yè)樹立縱向一體化意識。

4 定價問題

我國稀土價格曾出現(xiàn)以下情況：①價格搖擺不定；②隨監(jiān)管松緊出現(xiàn)“過山車”現(xiàn)象；③企業(yè)亂采濫挖、走私出口，導(dǎo)致沒有話語權(quán)；④價格受政策、國外需求影響較大。

根據(jù)以下數(shù)據(jù)觀察我國稀土出口定價情況：

中國稀土產(chǎn)量的60%用于出口，而出口價格一波三折，2007年1月至2009年6月稀土價格一直下跌，2009年6月至2011年4月稀土價格開始小幅上漲，而4月以后稀土開始大幅上漲。2012年1～5月平均價格在7萬元每噸以上，價格呈現(xiàn)波動上升的趨勢。

由于企業(yè)之間沒有形成統(tǒng)一，各自為戰(zhàn)，不能形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，是導(dǎo)致缺乏話語權(quán)的原因之一；中國賣家報價不同，國外買家壓價到最低，最后造成中國賣家競相壓價，所以就出現(xiàn)了“蘿卜價”；另外，中國雖然擁有多項原創(chuàng)的稀土冶煉分離提純技術(shù)，但稀土功能材料核心專利基本被國外壟斷，一多半稀土類知識產(chǎn)權(quán)均掌握在國外公司手里，中國稀土行業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重制約。以上問題在全國具有共性，對于贛南稀土也不例外。

4.1 期貨交易

一般來講，資源性的初級產(chǎn)品定價分為兩種形式：①現(xiàn)貨買賣成交價格；②采用期貨交易方式。前者容易因為買賣雙方的不平衡優(yōu)勢，使得某一方處于劣勢的價格接受地位。我國稀土目前的交易方式主要采用第一種方式，即使我們是資源的擁有者，我們也被迫成為價格接受者；我國為扭轉(zhuǎn)此狀態(tài)，2010年8月，我國第一家稀土產(chǎn)品交易平臺在包頭掛牌，包鋼稀土、廈門鎢業(yè)等12家稀土生產(chǎn)和流通骨干企業(yè)，每家出資1000萬元，在北方的稀土重鎮(zhèn)包頭成立國內(nèi)首個稀土交易平臺。2013年“兩會”中，嚴(yán)純?nèi)A建議建立全球稀土交易規(guī)則，并希望能建立起稀土科研和教育中心，讓北大清華實驗室里的模型、算法，在贛州這個獨一無二的中重稀土資源地，做出稀土的中國特色。

5 環(huán)境污染嚴(yán)重

工業(yè)和信息化部副部長（2012年4月）表示，中國稀土開采付出的代價觸目驚心，初步測算，僅贛州一地因為稀土開采造成的環(huán)境污染，環(huán)境恢復(fù)性治理費用高達380億元，相比之下，江西省51家稀土企業(yè)2011年全年64億元的利潤顯得杯水車薪。因此通過提高稀土產(chǎn)業(yè)集中度來加強工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升整體競爭力，從而將資源優(yōu)勢有效轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，是實現(xiàn)稀土工業(yè)污染物管控的經(jīng)營環(huán)境，那么稀土采礦和提取等技術(shù)的進步就是解決生產(chǎn)過程的環(huán)境污染問題的必要手段。

6 建 議

據(jù)國家政策，現(xiàn)在政府及稀土行業(yè)越來越注重稀土的深加工技術(shù)的進步。中國財政部2012年11月出臺《稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級專項資金管理辦法》，對稀土共性關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)項目，采取無償資助方式。同時，建立稀土期貨交易平臺的發(fā)展愿景，將增強我國稀土的定價權(quán)，建立全球稀土交易規(guī)則，做出稀土的中國特色。

江西省贛南地區(qū)擁有得天獨厚的資源優(yōu)勢，如何充分挖掘這份珍稀礦產(chǎn)資源的價值，科學(xué)有效地利用縱向一體化戰(zhàn)略，在規(guī)模和范圍經(jīng)濟、技術(shù)提升、定價權(quán)、穩(wěn)定銷售和生產(chǎn)以及環(huán)境等多方面得到改善，發(fā)展持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康的稀土產(chǎn)業(yè)，對江西乃至全國都具有重要經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略意義。

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