中國木薯產業市場拓展策略研究

摘要：介紹了世界木薯生產、貿易及消費現狀，分析了中國木薯產業市場拓展面臨的機遇與挑戰；提出了加大產品研發力度、提高市場開拓能力、提升產品競爭力、調整產業發展政策、強化政府監管職能等拓展國際市場的主要策略。

關鍵詞：木薯產業；市場拓展；機遇與挑戰；策略

中圖分類號：S533；F323.7 文獻標識碼：A 文章編號：0439-8114（2012）21-4908-04

Research on the Market Expending Strategy of Cassava Industry in China

LIU Hai-qing，LIU En-ping，LI Hai-liang

（Institute of Science and Technology Information， CATAS， Danzhou 571737， Hainan， China）

Abstract： The world’s cassava production， trade and consumption conditions were introduced， and opportunities and challenges of China’s cassava industry in expanding market were analyzed. Countermeasures of expanding market were put forward such as intensifying RD efforts on products， intensifying efforts on market exploitation， increasing competitiveness of cassava products， adjusting industry development policy and strengthening the supervision and management function of government.

Key words： cassava industry； market expanding； challenge and opportunity； countermeasure

木薯是一種易種植、適應各種貧瘠土地、投資少的熱帶作物，是世界三大薯類作物之一，素有“淀粉之王”的美稱。木薯由于其淀粉含量高，所以廣泛應用于淀粉、乙醇、醫藥、飼料以及食品加工等行業。據世界糧農組織統計數據庫（FAOSTAT）統計，中國木薯產業的貿易競爭力很弱，外貿依存度達到100%，是世界上最大的木薯干片與木薯淀粉進口國。中國-東盟自由貿易區全面啟動后，中國與東盟國家之間木薯及木薯淀粉的貿易實行零關稅，面對國內外木薯產業的蓬勃發展以及激烈的市場競爭，如何進行中國木薯產業的市場拓展是一個必須深入探討的問題。

1 國內外木薯產業的發展現狀分析

1.1 世界木薯生產情況

世界木薯生產主要分布在東南亞、非洲和拉丁美洲。據FAOSTAT統計，全球有100余個國家生產木薯，分布很不均勻，非洲木薯產量占世界木薯產量的50%以上，亞洲木薯產量占世界木薯產量的30%以上。尼日利亞、泰國、巴西、印度尼西亞、剛果（金）這5個國家木薯的產量占世界總產量的50%以上。

1.1.1 尼日利亞是世界上最大的木薯生產國 尼日利亞種植木薯的歷史悠久，2009年收獲面積為312.65萬hm2，占世界木薯收獲面積的16.53%；總產量為3 680.40萬t，占世界木薯總產量的15.74%，均為世界第一位；單位面積產量（11.77 t/ hm2）高于非洲國家平均水平（9.69 t/hm2），但是低于世界平均水平（12.36 t/hm2）。尼日利亞木薯種植區主要集中在雨熱資源相對豐富的南部地區，除少數地區有機械化種植外，一般以自然方式小規模種植，不施用化肥和殺蟲劑，80%的人口與木薯產業相關，尼日利亞95%的土地都能夠種植木薯，但是目前木薯種植面積僅占尼日利亞可用耕地的5%左右，主要用作國內糧食消費，出口量相對較少。

1.1.2 泰國是亞洲最大的木薯生產國，產量位居世界第二 泰國種植木薯僅20多年，2009年收獲面積為132.67萬hm2，占世界木薯收獲面積的7.01%；總產量3 008.80萬t，占世界木薯總產量的12.87%；單位面積產量（22.68 t/hm2）高于亞洲國家平均水平（20.14 t/hm2），也遠遠高于世界平均水平（12.36 t/hm2）。泰國木薯種植區主要集中在東北部、中部和北部地區，以自然方式種植，既不施肥也不使用殺蟲劑，60%的人口與木薯產業相關。泰國是世界上最重要的木薯產品出口國，主要出口產品有木薯粒、木薯片、木薯淀粉等，其木薯淀粉出口量占世界木薯淀粉出口量的90%以上，主要出口市場有歐盟、中國、日本和中國臺灣等國家和地區，其中木薯粒85%以上出口到歐盟。

1.1.3 巴西是木薯的故鄉，也是拉丁美洲最大的木薯生產國 巴西木薯的產量占拉丁美洲總產量的70%左右，2009年收獲面積為176.06萬hm2，占世界收獲面積的7.00%；總產量為2 440.40萬t，占世界木薯總產量的10.40%，均居世界第三位；單位面積產量（13.86 t/hm2）均高于美洲（12.81 t/hm2）和世界平均水平（12.36 t/hm2）。巴西木薯的種植遍布全國，全年都能夠生產，但是主要還是集中在東北部、北部和南部地區。巴西2009年木薯出口量排在世界第五位，主要向美國、日本、加拿大、法國、葡萄牙和烏拉圭出口。

1.1.4 中國種植木薯的歷史悠久，分布區域遼闊 中國種植木薯已有200多年的歷史，主要分布區域是海南、廣東、廣西、云南、福建、臺灣等省區以及貴州、湖南、四川的南部。2009年收獲面積和總產量均僅占世界收獲面積和總產量的2%左右，單位面積產量為21.50 t/hm2，其中廣西是中國最大的木薯產區，產量和收獲面積占全國總產量和收獲面積的比例均達到60%，單位面積產量也是全國最高，達到23.69 t/hm2。中國是世界上最大的木薯淀粉進口國，主要是從東盟國家進口；出口量很少，主要是出口到中國香港、日本和韓國。

1.2 世界木薯貿易情況

參與貿易的木薯類產品主要有鮮木薯、木薯粉、木薯干片和木薯淀粉等，鮮木薯和木薯粉的進出口貿易量相對較少，木薯干片和木薯淀粉占的比例較大。2009年老撾是最大的木薯粉進口國，占世界木薯粉進口量的23.20%，其次是尼日爾和新加坡，分別占世界木薯粉進口量的21.10%和19.40%；泰國是最大的木薯粉出口國，占世界木薯粉出口量的88.89%，其次是尼日利亞，僅占世界木薯粉出口量的4.21%。2009年中國是最大的木薯干片進口國，進口量占世界進口量的85.22%，其次是韓國，僅占世界木薯干片進口量的7.69%；泰國是最大的木薯干片出口國，占世界木薯干片出口量的80.52%，其次是越南，僅占世界木薯干片出口量的13.92%。2009年中國是最大的木薯淀粉進口國，占世界木薯淀粉進口量的58.11%，其次是馬來西亞，僅占世界木薯淀粉進口量的8.12%；泰國是最大的木薯淀粉出口國，占世界木薯淀粉出口量的95.67%。

1.2.1 泰國是世界上最大的木薯類產品出口國 泰國年產鮮木薯的一半以上供出口，木薯類產品是泰國出口創匯的重要來源，出口到世界90多個國家和地區。木薯類產品中木薯干片的出口規模最大，占木薯類產品出口量的70%以上，木薯干片的出口價格相對木薯粉、木薯淀粉均較低，2009年的出口價格僅為木薯粉、木薯淀粉出口價格的一半。2000年以來泰國木薯干片、木薯粉、木薯淀粉的出口量如圖1。從圖1中可以看出，木薯干片的出口量波動性比較大，但總體呈現上升的趨勢，木薯淀粉的出口量呈現平穩上升的趨勢，而木薯粉的出口量呈現緩慢下降的趨勢。

1.2.2 中國是世界上最大的木薯類產品進口國 進口產品主要是木薯干片、木薯淀粉，此外還有部分鮮木薯，其中木薯干片的進口規模最大，占木薯類產品進口量的70%以上，木薯干片的進口價格僅為木薯淀粉的一半。2000年以來，木薯干片、木薯淀粉的進口量如圖2。從圖2中可以看出，中國木薯干片和木薯淀粉的進口量分別呈上升和緩慢上升的趨勢，2008年因受金融危機的影響，進口量相對較小。

1.3 世界木薯的消費情況

木薯的用途很廣，尤其是木薯塊根因淀粉含量高而廣泛應用于淀粉行業、乙醇行業、醫藥行業、飼料行業以及食品加工行業等。木薯淀粉生產是木薯的第二大用途，木薯淀粉經粗加工可得到3種產品，一是濕淀粉、二是干淀粉、三是副產品。另外木薯淀粉還可以進一步加工成變性淀粉，用作果糖、葡萄糖、麥芽糖、味精、啤酒、面包、餅干、蝦片、粉絲、醬料以及塑料纖維、塑料薄膜、樹脂、涂料、膠粘劑等化工產品的添加劑[1]。據FAOSTAT統計，木薯主要還是用于食品，自2000年以來，用作食品的木薯占世界木薯產量的50%左右，用作飼料的木薯占世界木薯產量的30%左右，用作加工的木薯占世界木薯產量的1%左右；人均木薯消費量最大的國家是剛果（金），2007年人均消費量達到284 kg，其次是剛果（布）。中國自2000年以來人均木薯消費量呈現上升的趨勢，從2000年的1.29 kg上升到2007年的1.51 kg。中國木薯主要用作飼料，其在所消費的木薯份額中所占比例也呈現上升趨勢，從2000年的42.05%上升到2007年的67.82%，用作食品的比例在10%左右，用作加工的比例僅占2%。加工原料的缺乏，制約了木薯加工業的發展。

1.4 世界木薯產業發展的趨勢

經過多年的發展，木薯已經由單純的糧食作物轉化為一種產業作物和能源作物，市場需求空間不斷拓寬。未來世界木薯產業的重點發展方向為：一是高產和高淀粉含量的品種選育和普及推廣；二是不同區域農民適宜耕作技術的轉化，從粗放型經營向集約化經營轉變[1]；三是木薯加工向大型化、自動化、節能化的方向發展，木薯產品呈現多元化；四是木薯產業朝高附加值化發展；五是木薯原產地與木薯加工廠的合作，木薯產品本地和出口市場的開拓。

2 中國木薯產業市場拓展的機遇與挑戰

2.1 機遇

2.1.1 各級政府部門充分重視 2010年10月15日，國務院辦公廳發布《關于促進我國熱帶作物產業發展的意見》，把發展木薯產業列為主要任務之一，明確提出：繼續引進和選育一批優良品種，加大優良品種和豐產栽培技術的推廣力度，切實提高單產水平；充分利用非糧農地種植，推廣木薯套種技術，進一步擴大種植面積。到2015年，力爭良種和豐產技術覆蓋率達到80%，總產量達到770萬t，鮮薯平均淀粉含量達到30%以上[2]。隨后，省地市級政府部門紛紛以此為指揮棒，出臺促進木薯產業發展的指導性意見，出臺木薯產業發展的規劃，從生產、加工、銷售等方面出臺一系列的扶持措施推動木薯產業市場的拓展。

2.1.2 木薯類制品的市場需求空間巨大 木薯產業鏈條相對較長，初加工產品有木薯干片、木薯粉和木薯淀粉，深加工產品有變性淀粉，廣泛用于造紙、紡織、醫藥、食品、建材、鑄造、輕工、能源、飼料、農業、環保和生物工程等行業；其次是有機化工產品，如乙醇、聚乙烯、醋酸、環氧乙烷、山梨醇、乙醇胺、檸檬酸等，這些產品廣泛用于生產橡膠、農藥、油脂、包裝品、化妝品、軍用品行業，特別是乙醇，廣泛用作汽油的替代品；另外還有淀粉糖，可生產葡萄糖、果糖、麥芽糖、低聚糖、海藻糖、異寡糖等數十種甜度不同的糖，所以木薯類制品的市場需求空間巨大。

2.1.3 中國-東盟自由貿易區全面啟動 2010年1月1日，中國-東盟自由貿易區全面啟動，一方面為中國木薯相關企業提供原料來源，另外也給中國木薯類制品提供消費市場，同時也促進了木薯產業科技的交流，推動了木薯產業“走出去”發展的進程。

2.2 挑戰

2.2.1 木薯類制品市場競爭壓力加劇 東盟國家勞動力成本低，土地資源豐富，在木薯價格上具有成本優勢；泰國、越南等國家木薯產業發展迅猛，加工設備更新快，科技投入力度大，木薯類產品國際市場占有率高，使得中國木薯類制品出口競爭壓力增加。

2.2.2 木薯類制品原料外貿依存度高 中國木薯種植還未形成規模化、產業化和現代化，良種推廣面積比較小，單位面積產量低于東盟國家，原料滿足不了國內淀粉行業的加工要求，由于原料不足，大部分木薯類制品加工企業均有長達半年的閑置期；外貿依存度高既增加了企業的生產成本，也給國內木薯類制品業帶來嚴峻的挑戰。

2.2.3 人民幣升值及銀行貸款利率不斷上調 2008年金融危機以來，人民幣持續升值以及原材料、勞動力、能源、運費等價格上漲，使得木薯類制品企業的成本大幅上漲。此外，銀行貸款利率較高，企業流動資金受到嚴重限制，這也使得木薯類制品生產成本增加。

2.2.4 木薯類制品企業規模較小 據不完全統計，全國木薯加工企業有200多家，生產變性淀粉的廠家約有150家，絕大部分廠家生產規模在5 000 t以下，生產規模在萬t以上的廠家不到10家，3萬t以上的3家，企業規模均較小，難以形成規模經濟[3]。

3 中國木薯產業市場拓展的策略

3.1 加大新產品研發力度，增強產品創匯能力

據調查，2010年中國木薯淀粉的平均生產成本為2 500元/t，利潤率為20%左右。若將木薯淀粉加工成變性淀粉、淀粉糖、山梨醇等產品，增值空間將更大，每噸獲利可以提高5～7倍[4]。隨著中國加入WTO及市場競爭的加劇，木薯初加工產品同質化嚴重，產業的競爭轉變為“核心技術”和“自主知識產權”的競爭。應積極引導木薯類制品企業開拓新領域，研發新產品，創建自主品牌，延伸產業鏈和產品鏈，構建木薯產業區域集群，建立起穩定的產、供、銷和產品研發體系。

3.2 加大市場開拓力度，搶占更大的市場份額

堅持“兩條腿走路”，國際國內兩不誤。在國際市場上，“鞏固現有市場、開發新興市場”，進一步提高市場份額，引導國內木薯制品企業聯合起來，結成利益同盟，一致對外，提高在國際市場上的話語權；在國內市場上，積極引導國內木薯制品企業從長遠利益出發，認真研究國內消費市場的特點、消費規模和消費結構，找準市場定位，以“貼緊用戶、重點服務、完善網絡、力創特色”為指導思想建立迅速完善的營銷網絡，提高市場知名度，搶占市場份額。

3.3 提升木薯制品的核心競爭力

3.3.1 構建木薯產業鏈 把木薯種植、加工、木薯類制品貿易以及相關產業聯系起來，走公司化、集團化、產業化、規模化、市場化的道路，推行標準化生產，對種植、收獲、加工、出口進行監控，確保產品質量，杜絕不符合標準的木薯類制品流入市場。

3.3.2 優化區域布局 木薯在中國熱帶地區均有種植，應該根據各地不同的氣候條件和土壤環境，打造中國木薯生產和加工基地，加大科技投入，提高木薯的淀粉含量以及延長鮮薯上市時間，降低生產成本，提高中國木薯類制品在國際市場上的競爭力。

3.3.3 加強對農民的培訓 主辦多種形式的培訓，包括木薯主要害蟲的識別、危害特點、傳播途徑、防治方法；木薯主要病害的診斷、發生規律、防治方法；木薯栽培技術特別是當前田間管理、間苗和補苗、除草施肥等。此外還要加強對從事木薯加工的技術人員的培訓，從多角度和多層次提高木薯產業的附加值。

3.4 加強政府在木薯產業發展中的作用

3.4.1 出臺相關政策，對木薯的種植給予扶持 一是自然災害補償。2008年的冰凍災害使得許多木薯種植戶虧損；2011年的臺風“納沙”和“尼格”給泰國、菲律賓、越南、中國南部造成嚴重影響，木薯倒伏、折斷嚴重，木薯種植戶虧損已經是一個不爭的事實，因此應該出臺相關保險政策，適當規避自然災害帶來的風險。二是種植補貼。中國木薯良種推廣面積小，既要對木薯種植專業戶進行良種補貼，也要對散戶進行良種補貼，以提高良種覆蓋率。三是價格補貼。政府應該聯合相關木薯企業，讓木薯種植戶分享木薯產業鏈的利潤空間，以規避其所面臨的價格風險。

3.4.2 政府應對木薯加工企業給予扶持 制定政策鼓勵木薯淀粉深加工、木薯乙醇發酵技術、木薯加工廢液的微生物降解與生物循環技術等研究[5]，同時環保、稅收等部門應在木薯加工企業廢水、廢渣治理等方面給予更大優惠政策，發展循環經濟，促進木薯加工企業增收[6]。

3.4.3 強化政府監管職能 政府要加強與其余木薯類制品進出口國家的交流，為中國木薯類制品出口的市場準入創造條件，既要關注傳統的非關稅壁壘如配額、許可證、反傾銷、反補貼等，更要關注以科技、環保、安全、道德為核心內容的新型非關稅壁壘。政府應該站在戰略的高度，從宏觀上了解、把握中國與其余木薯主產國的經濟運作規律，指導中國木薯產業的發展方向和速度，調節中國木薯的種植規模、品種結構、鮮薯上市時間以及出口產品結構，此外政府應該建立起木薯類制品的質量標準、出口標準、檢驗檢疫標準的動態數據庫，為中國木薯類制品的出口決策提供可靠的信息。

參考文獻：

[1] 劉海清，方 佳，張慧堅，等.越南木薯產業發展現狀與未來趨勢[J].中國熱帶農業，2009（4）：29-31.

[2] 國務院辦公廳.國務院辦公廳關于促進我國熱帶作物產業發展的意見[J].中國熱帶農業，2010（6）：4-5..

[3] 詹 玲，李寧輝，馮 獻.我國木薯生產加工現狀及前景展望[J].農業展望，2010，6（6）：33-36.

[4] 馮 獻，詹 玲.廣西木薯生物質燃料產業鏈效益分析——基于廣西桂平市木薯產業鏈的典型調查[J].中國熱帶農業，2009（2）：19-23.

[5] 黃 潔，李開綿，葉劍秋，等.中國木薯產業化的發展研究與對策[J].中國農學通報，2006，22（5）：421-426.

[6] 李寧輝，詹 玲，馮 獻.我國木薯產業發展的SWOT分析及對策建議[J].農業展望，2010，6（5）：28-32.

收稿日期：2011-11-21

基金項目：農業部熱帶作物農技推廣與體系建設項目（11RZNJ-27）；中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金資助項目

（1630012011009；1630012011004）

作者簡介：劉海清（1973-），男，湖南邵陽人，副研究員，碩士，從事熱帶農業經濟學和生態經濟學研究，（電話）13687536019（電子信箱）

haiqing3668720@163.com。